Модуль CRM
Вступ
CRM (Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами) — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів. CRM інтегрована в Servio HMS та всі дані автоматично підтягуються до CRM. CRM містить розділи:
- Контакти
- Замовлення
- Завдання
- Компанії
- Повідомлення
- Розсилки
- Статистика
- Налаштування подій
- Типи комунікацій
- Налаштування кнопок ботів
- Шаблони повідомлень
- Теги
- Теги SendPulse
- AI-боти
Розділ Контакти
Розділ контакти включає в себе:
- Таблицю з зареєстрованими анкетами
- Можливістю створювати та додавати нові анкети
- Налаштовування стовпців таблиці
- Конструктор фільтру
- Збережені фільтри
- Export
- Надіслати повідомлення
- Нове завдання
- Пагінацію
- Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
Таблиця з зареєстрованими анкетами
Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
- ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
- ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
- Номер телефону
- Електронна пошта
- Дата народження
- Стать
- Вік
- VIP
- Чорний список
- Країна
- Дата створення
- Дії (редагування анкети)
Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.
Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
- Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення):
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
- Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта):
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
- Для колонок Стать, VIP, Чорний список:
Випадаючий список з варіантами
- Для колонок з датами:
Календар
Вводити значення одразу біля знаку пошуку
Створення нової анкети
Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету".
Натиснути “Додати анкету” -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути “Додати/Зберегти”
Анкета гостя:
Розділ персональні данні:
- Фото - можливість завантажити фотографію гостя
- Прізвище - обов’язкове поле
- Ім’я - обов’язкове поле
- По-батькові
- Дата народження - обов'язкове поле
- Електронна пошта
- Номер телефон
- Звернення
- Стать
- Громадянство - обов'язкове поле
- Адреса проживання
- Примітки
- Дорослий/дитина
- Про вас - додаткова інформація про гостя (Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада)
- Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд)
- Уподобання - послуги у номері
- Уподобання - їжа і напої
- Уподобання - інше
- Чекбокс VIP
- Чекбокс Чорний список
- Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
- Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"
Карта Анкети
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису.
Карта анкети містить декілька вкладок:
- Персональні дані (Анкета);
- Історія проживання;
- Повідомлення;
- Статистика нарахувань.
На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
Вкладка історія проживання відображає записи по поселенню/виселенню гостя. Якщо гість робив бронювання в декілька різних періодів, і до цих брогнювань була підв'язана анкета, то вся історія бронювань відображатиметься в списку.Натиснувши даблкліком на запис в історії проживання, відкриваєтька "Карта гостя" з можливістю редагування.
На вкладці "Повідомлення" відображено весь перелік повідомлень по гостю.На даний момент можна відслідкувати всі вхідні повідомлення, які були надіслані по замовленню даного гостя. Сортуванян повідомлень здійснюється від найновішого до найстарішого.
