Модуль CRM

Вступ

CRM (Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами) — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів. CRM інтегрована в Servio HMS та всі дані автоматично підтягуються до CRM. CRM містить розділи:

• Контакти
• Замовлення
• Завдання
• Компанії
• Повідомлення
• Розсилки
• Статистика
• Налаштування подій
• Типи комунікацій
• Налаштування кнопок ботів
• Шаблони повідомлень
• Теги
• Теги SendPulse
• AI-боти
  

Розділ Контакти

Розділ контакти включає в себе:

• Таблицю з зареєстрованими анкетами
• Можливістю створювати та додавати нові анкети
• Налаштовування стовпців таблиці
• Конструктор фільтру
• Збережені фільтри
• Export
• Надіслати повідомлення
• Нове завдання
• Пагінацію
• Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)

Таблиця з зареєстрованими анкетами

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:

• ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
• ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
• Номер телефону
• Електронна пошта
• Дата народження
• Стать
• Вік
• VIP
• Чорний список
• Країна
• Дата створення
• Дії (редагування анкети)

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:

• Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення):

Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути

• Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта):

Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути

• Для колонок Стать, VIP, Чорний список:

Випадаючий список з варіантами

• Для колонок з датами:

Календар
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

Створення нової анкети

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету".
Натиснути “+ Додати анкету” -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути “Додати/Зберегти”

Анкета гостя:

Розділ персональні данні:

• Фото - можливість завантажити фотографію гостя
• Прізвище - обов’язкове поле
• Ім’я - обов’язкове поле
• По-батькові
• Дата народження - обов'язкове поле
• Електронна пошта
• Номер телефон
• Звернення
• Стать
• Громадянство - обов'язкове поле
• Адреса проживання
• Примітки
• Дорослий/дитина
• Про вас - додаткова інформація про гостя (Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада)
• Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд)
• Уподобання - послуги у номері
• Уподобання - їжа і напої
• Уподобання - інше
• Чекбокс VIP
• Чекбокс Чорний список
• Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
• Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"