Модуль CRM
Вступ
CRM (Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами) — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів. CRM інтегрована в Servio HMS та всі дані автоматично підтягуються до CRM. CRM містить розділи:
- Контакти
- Замовлення
- Завдання
- Компанії
- Повідомлення
- Розсилки
- Статистика
- Налаштування подій
- Типи комунікацій
- Налаштування кнопок ботів
- Шаблони повідомлень
- Теги
- Теги SendPulse
- AI-боти
Розділ Контакти
Розділ контакти включає в себе:
- Таблицю з зареєстрованими анкетами у “Системі” гостями готелю
- Можливістю створювати та додавати нові анкети у “Систему”
- Налаштовування стовпців таблиці
- Конструктор фільтру
- Збережені фільтри
- Export
- Надіслати повідомлення
- Нове завдання
- Пагінацію
- Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
Таблиця з зареєстрованими анкетами
Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
- ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
- ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
- Номер телефону
- Електронна пошта
- Дата народження
- Стать
- Вік
- VIP
- Чорний список
- Країна
- Дата створення
- Дії (редагування анкети)
Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.
Натиснути на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
- Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення):
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
- Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта):
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
- Для колонок Стать, VIP, Чорний список:
Випадаючий список з варіантами
- Для колонок з датами:
Календар
Вводити значення одразу біля знаку пошуку
Для фільтрації по даті народження необхідно вибрати потрібні параметри та натиснути на кнопку “ОК” або “Скасувати” для відміни фільтра.
Кроки для фільтрування даних по даті народження:
- Натиснути на кнопку фільтра у колонці “Дата народження”
- Відкривається дропдаун меню з такими функціями:
- Від - До - указати з якого до якого періоду необхідно здійснювати пошук. Даний пошук не враховує рік. (Наприклад - якщо указати дату від 20.03.2023 - 25.03.2023 то фільтр покаже результати всі анкети у яких день народження з 20 по 25 березня не включаючи рік)
- чекбокс “Сьогодні” - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження на поточну дату
- чекбокс “Вчора” - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження був вчора від поточної дати
- чекбокс “Завтра” - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження буде завтра від поточної дати
- чекбокс “Поточний місяць” - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження в поточному місяці
- чекбокс “Наступний місяць” - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження в наступному місяці
Фільтрацію у таблиці можна також робити по декільким параметрам таким чином:
- Натиснути на кнопки фільтра у необхідних колонках
- Вибрати параметри для фільтрації у кожному фільтрі
Наприклад:
Обрати період дат народження від 20.03.2023 - 25.03.2023, обрати стать чоловічу та фільтр по номеру телефону (Не пусто). Отримаємо анкети, у котрих день народження з 20.03 - 25.03, чоловічої статі та у которих указаний в анкеті номер телефону.
Виключені фільтри відображаються білим кольором та коли фільтр включений то він відображається сірим кольором.
