Модуль CRM

Вступ

CRM (Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами) — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів. CRM інтегрована в Servio HMS та всі дані автоматично підтягуються до CRM. CRM містить розділи:

• Контакти
• Замовлення
• Завдання
• Компанії
• Повідомлення
• Розсилки
• Статистика
• Налаштування подій
• Типи комунікацій
• Налаштування кнопок ботів
• Шаблони повідомлень
• Теги
• Теги SendPulse
• AI-боти
  

Розділ Контакти

Розділ контакти включає в себе:

• Таблицю з зареєстрованими анкетами
• Можливістю створювати та додавати нові анкети
• Налаштовування стовпців таблиці
• Конструктор фільтру
• Збережені фільтри
• Export
• Надіслати повідомлення
• Нове завдання
• Пагінацію
• Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)

Таблиця з зареєстрованими анкетами

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:

• ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
• ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
• Номер телефону
• Електронна пошта
• Дата народження
• Стать
• Вік
• VIP
• Чорний список
• Країна
• Дата створення
• Дії (редагування анкети)

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:

• Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення):

Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути

• Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта):

Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути

• Для колонок Стать, VIP, Чорний список:

Випадаючий список з варіантами

• Для колонок з датами:

Календар
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

Створення нової анкети

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету".
Натиснути “Додати анкету” -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути “Додати/Зберегти”

Анкета гостя:

Розділ персональні данні:

• Фото - можливість завантажити фотографію гостя
• Прізвище - обов’язкове поле
• Ім’я - обов’язкове поле
• По-батькові
• Дата народження - обов'язкове поле
• Електронна пошта
• Номер телефон
• Звернення
• Стать
• Громадянство - обов'язкове поле
• Адреса проживання
• Примітки
• Дорослий/дитина
• Про вас - додаткова інформація про гостя (Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада)
• Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд)
• Уподобання - послуги у номері
• Уподобання - їжа і напої
• Уподобання - інше
• Чекбокс VIP
• Чекбокс Чорний список
• Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
• Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

Карта Анкети

Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису.

Карта анкети містить декілька вкладок:

• Персональні дані (Анкета);
• Історія проживання;
• Повідомлення;
• Статистика нарахувань.
  

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.

На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:

• Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
• Кнопка перезавантаження чату
• Кнопка номер телефону
• Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
• Поле чату з клієнтом

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами У табличці наявні колонки:

• Назва
• Кількість
• Вартість
  

Налаштування стовпців

 У розділі налаштування стовпців є можливість:

• Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
• Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
• Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки

Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)

Конструктор фільтра

Для того щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:

1. Пошук по фільтрам
2. Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
3. Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.

Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути "Застосувати".

Наприклад:

1. Відкрити конструктор фільтра
2. Обирати умову ПІБ містить Іван
3. Обирати умову стать чоловіча
4. Обрати умову Вік більше або дорівнює 30
5. Обрати чекбокс “Зберегти”
6. Ввести назву фільтра Фільтр_1
7. Натиснути “Застосувати”

Щоб скористатися створеним фільтором:

1. Натиснути на “Користувальницькі фільтри”
2. брати створений фільтр
   

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.

[[Файл:Filter 7.png|1200px]