Модуль CRM

Вступ

CRM (Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами) — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів. CRM інтегрована в Servio HMS та всі дані автоматично підтягуються до CRM. CRM містить розділи:

• Контакти
• Замовлення
• Завдання
• Компанії
• Повідомлення
• Розсилки
• Статистика
• Налаштування подій
• Типи комунікацій
• Налаштування кнопок ботів
• Шаблони повідомлень
• Теги
• Теги SendPulse
• AI-боти
  

Розділ Контакти

Розділ контакти включає в себе:

• Таблицю з зареєстрованими анкетами
• Можливістю створювати та додавати нові анкети
• Налаштовування стовпців таблиці
• Конструктор фільтру
• Збережені фільтри
• Export
• Надіслати повідомлення
• Нове завдання
• Пагінацію
• Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)

Таблиця з зареєстрованими анкетами

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:

• ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
• ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
• Номер телефону
• Електронна пошта
• Дата народження
• Стать
• Вік
• VIP
• Чорний список
• Країна
• Дата створення
• Дії (редагування анкети)

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:

• Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення):

Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути

• Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта):

Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути

• Для колонок Стать, VIP, Чорний список:

Випадаючий список з варіантами

• Для колонок з датами:

Календар
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

Створення нової анкети

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету".
Натиснути “Додати анкету” -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути “Додати/Зберегти”

Анкета гостя:

Розділ персональні данні:

• Фото - можливість завантажити фотографію гостя
• Прізвище - обов’язкове поле
• Ім’я - обов’язкове поле
• По-батькові
• Дата народження - обов'язкове поле
• Електронна пошта
• Номер телефон
• Звернення
• Стать
• Громадянство - обов'язкове поле
• Адреса проживання
• Примітки
• Дорослий/дитина
• Про вас - додаткова інформація про гостя (Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада)
• Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд)
• Уподобання - послуги у номері
• Уподобання - їжа і напої
• Уподобання - інше
• Чекбокс VIP
• Чекбокс Чорний список
• Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
• Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

Карта Анкети

Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису.

Карта анкети містить декілька вкладок:

• Персональні дані (Анкета);
• Історія проживання;
• Повідомлення;
• Статистика нарахувань.
  

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.

На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:

• Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
• Кнопка перезавантаження чату
• Кнопка номер телефону
• Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
• Поле чату з клієнтом

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами У табличці наявні колонки:

• Назва
• Кількість
• Вартість
  

Налаштування стовпців

 У розділі налаштування стовпців є можливість:

• Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
• Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
• Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки

Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)

Конструктор фільтра

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:

• Поле для створення умов, груп умов
• Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
• Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
• Поле "Назва фільтру"
• Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
• Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов. Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.

 Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти 

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:

• І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
• Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
• Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
• Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.

 Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу".
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:

• ID
• ПІБ
• Номер телефону
• Електронна пошта
• Дата народження
• День народження
• Місяць народження
• Рік народження
• Вік
• Дорослий/дитина
• Стать
• VIP
• Чорний список
• Країна
• Примітки
• Дата створення
• Адреса
• Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.

 Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:

• Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо):

Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє

• Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо):

Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

• Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо):

Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє