Servio POS New

Початок роботи з ServioPOS

Перед початком роботи у застосунку ServioPOS необхідно відкрити сторінку налаштувань:

Початкова сторінка

Mobile	Desktop

На сторінці налаштувань вказати під'єднання до серверу:

Під'єднання

Mobile	Desktop

У Демо-режимі строка під'єднання неактивна, тому перед цим необхідно відімкнути Демо-режим.
Також на цій сторінці можна обрати локалізацію застосунку для подальшої роботи.

Авторизація

Далі необхідно авторизуватись у системі кодом карти користувача (кількість введених символів відображається зірочками) та натиснути кнопку зі стрілкою

Авторизація

Mobile	Desktop

Якщо POS-термінал являє собою станцію офіціанта, тобто використовується виключно для внесення замовлень, на ньому касова зміна не відкривається. Після успішної реєстрації користувача, якщо зміну не відкрито, отримаємо вікно с запитом:

Відкриття зміни

Mobile	Desktop

У разі погодження, буде відкрито касову зміну на POS-терміналі. У разі відмови (натисканні кнопки «Х Ні») POS-термінал продовжить роботу як станція офіціанта. Тобто на ньому можна приймати замовлення, але без закриття рахунків.

Стартове вікно

В залежності від заданих налаштувань існує чотири варіанти стартового вікна:

Назва сторінки	Mobile	Desktop
Вкладка відкритих рахунків ( відкривається по замовчуванню, якщо не вказано інше налаштування )
Експрес-каса ( відкривається останній відкритий рахунок або створюється новий, якщо жодного рахунку не було створено
Функції управління
Місця надання послуг. Важливо! У користувача повинен бути доступ до вкладки "Місця надання послуг", якщо такого доступу у користувача немає - відкриватиметься вкладка по замовчуванню (Відкриті рахунки) 🔎 Як налаштувати доступ до вкладки "Місця надання послуг"

Як налаштувати стартове вікно

🔎Стартове вікно встановлюється у налаштуваннях користувача у WorkDesk.

Робота з відкритими рахунками

Відображення вкладки відкритих рахунків:

Вкладка відкритих рахунків

Mobile	Desktop

1 - повернення на попередню сторінку;
2 - кнопка відкриває вкладку "Функції управління";
3 - месенджер ( цифри - кількість нових повідомлень );
4 - кнопка повертає на початкову сторінку;
5 - перелік усіх відкритих рахунків;
6 - фільтри по відкритим рахункам;
7 - кнопка створення нового рахунку. Відображення рахунку у переліку відкритих рахунків:

Рахунок

Mobile	Desktop

1 - номер рахунку;
2 - ким був відкритий рахунок;
3 - сума рахунку;
4 - дата створення рахунку;
5 - час створення рахунку.

Місця надання послуг

У ПОСі є можливість створювати рахунки на столах та переглядати перелік рахунків, створених на столі.

Місця надання послуг

Mobile	Desktop

Для того, щоб створити новий рахунок на столі потрібно просто натиснути на столик. Якщо на цьому столику ще немає жодного рахунку, то при натисканні на такий столик відразу відкриється форма створення нового рахунку:

На відміну від звичайної форми створення нового рахунку, у цій формі відсутні поля для вибору залу і місця, оскільки автоматично підставляється обраний столик.
Якщо ж на столику є один відкритий рахунок, то при натисканні на цей столик відразу відкриється цей рахунок. Для створення рахунку на столі, на якому вже є один відкритий рахунок, потрібно натиснути кнопку Новий рахунок, а потім натиснути на потрібний стіл.
Якщо на столику відкрито декілька рахунків, то при натисканні на столик відкриється форма з переліком відкритих на столі рахунків:

У цій формі можна знайти відкритий раніше рахунок і перейти до роботи з ним, або створити новий.
Для того, щоб можна було працювати з місцями надання послуг необхідно ввімкнути відповідні налаштування та надати доступ
🔎 Як налаштувати місця надання послуг

Створення нового рахунку

Для створення нового рахунку потрібно на вкладці відкритих рахунків натиснути кнопку "Новий рахунок":

Створення нового рахунку

Mobile	Desktop

Після натискання відкриється вікно створення нового рахунку:

В цій формі можна вказати інформацію про рахунок, що створюється:
- вказати Вид рахунку. По замовчуванню відображається перший у списку. Для того, щоб обрати інший вид рахунку, потрібно просто натиснути на поле з назвою:

Після чого відкриється перелік видів рахунку, з якого можна обрати потрібний, натиснувши на назву:

- вказати Місце надання послуг, обравши Зал та Стіл:

- обрати обслуговуючих рахунок.

Їх може бути декілька, по замовчуванню відображається користувач, під яким відбувся вхід. Перелік персоналу відображається у алфавітному порядку. Для того, щоб обрати обслуговуючих рахунку, потрібно просто відмітити галочками персонал, також можна скористатись пошуком. Після чого натиснути кнопку підтвердження:

Обслуговуючі рахунок

Mobile	Desktop

- обрати власника рахунку. Обирається лише один, по замовчуванню відображається користувач, під яким відбувся вхід.
- вказати загальну кількість гостей, а також кількість дітей серед цих гостей. Для швидкого вибору кількості гостей, можна натиснути на відповідне число. Також у ПОСі є можливість встановити кількість гостей по замовчуванню - кожного разу при створенні рахунку вказуватиметься саме ця кількість.
🔎 [ Як налаштувати кількість гостей по замовчуванню]

Коригувати цю кількість можна за допомогою кнопок збільшення/зменшення
- додати примітку до рахунку. Внизу форми розміщене поле вводу для введення примітки:

Далі потрібно натиснути кнопку підтвердження

Після чого відкриється вкладка роботи з рахунком:

Новий рахунок

Mobile	Desktop

Відображення вікна відкритого рахунку

Кожне нове замовлення створюється з унікальним номером, який відображається у верхній частині відкритого рахунку:

Також у верхній частині відкритого рахунку відображається зала та стіл, на якому було створене замовлення:

У верхній (mobile) / лівій (desktop) частині вкладки відображається перелік доданих позицій:

Вікно відкритого рахунку

Mobile	Desktop

Решту вкладки займає прейскурант - меню, з якого обираємо позиції для додання в замовлення.

Відображення меню

У меню відображаються усі позиції, у яких проставлений статус "В продажі" (статус встановлюється у WorkDesk). Якщо у позиції встановлено статус "Не в продажі", такі позиції не відображатимуться в меню у посі. На скільки швидко зміни в позиціях відображатимуться в меню у ПОСі залежить від того, як часто оновлюється меню. Частоту оновлення меню можна встановити у 🔎налаштуванні

Також для того, щоб відображалося меню та з ним можна було працювати - у кориcтувача, під яким здійснено вхід, повинен бути доступ до активного прайслиста.
🔎Як налаштувати доступ до прайслиста.

В нижній (mobile) / правій (desktop) частині вкладки відображається прейскурант.

Прейскурант

Mobile	Desktop

По замовчуванню у прейскуранті відображається початкова папка меню, також у налаштуваннях користувача можна вказати папку меню, яка буде відображатись при відкритті рахунку. Також на початкову папку меню можна повернутись натисканням на кнопку "Додому"

Кнопка Додому / Головна

Mobile	Desktop

При натисканні на папку відкривається її вміст. В залежності від структури меню - це можуть бути або підпапки, що знаходяться в папці, або тарифні позиції. Уся структура меню відображається зверху прейскуранта:

Структура меню

Mobile	Desktop

На кнопці меню відображаться Назва позиції (Коротка назва) та ціна позиції, якщо ввімкнено налаштування на позиціїї про відображення цін.

А також на кнопці меню може відображатися кількість залишку, якщо ця кількість нижче або дорінює межі інформування про залишки

Прейскурант можна згорнути, натиснувши на кнопку згортання:

Внизу під прейскурантом відображаються кнопки меню для роботи з рахунком:

Нижнє меню

Mobile	Desktop

Те, які кнопки та в якій послідовності будуть відображатись, встановлюється в налаштуваннях терміналу.
Якщо кнопок більше, ніж здатен розмістити екран телефону/терміналу, то додаткові кнопки розміщуються у контекстному меню:

Контекстне меню

Mobile	Desktop

Додання та редагування позицій у рахунку

Для того, щоб додати позицію в рахунок, потрібно просто натиснути на цю позицію.

Додання позиції в рахунок

Mobile	Desktop

Перелік усіх доданих в рахунок позицій відображатиметься у верхній (mobile) / лівій (desktop) частині вкладки:

Додані позиції

Mobile	Desktop

Навпроти кожної доданої в замовлення позиції є кнопка меню для додаткових дій із позицією - додання модифікатора, подачі, коментаря, номеру гостя, перегляду властивостей позиції або видалення позиції.

Налаштування позицій для роботи з ними у POS-системі

Для того, щоб позицію можна було додати в замовлення - у неї обов'язково повинно бути проставлене підприємство. Це обов'язковий параметр, оскільки на основі цього параметру формується подальша звітність по продажам.
🔎 Як встановити підприємство для позиції/групи позицій

Додання вагових товарів

У ПОСі є можливість налаштувати спосіб додання в рахунок позицій, що продаються на вагу. Це позиції, для яких у номенклатурі встановлений тип артикулу "Ваговий".
🔎Де встановлюється або як перевірити тип продукції Є декілька варіантів додання вагових товарів у рахунок:

1. При доданні в рахунок позиції з типом продукції "Вагова", автоматично відкриватиметься форма для вказання кількості(ваги). 🔎Як налаштувати автоматичне відкриття форми для вказання кількості вагових позицій
2. Якщо до станції під'єднані ваги, при доданні вагової позиції відкриватиметься форма роботи з ваговими товарами
   
   У цій формі відображаються: фактична вага порції при зважуванні на вагах; ціна за кілограм; обчислена сума, в залежності від ваги порції і ціни за кілограм; у правій частині форми відображається перелік доступної тари.
3. Додання як звичайної позиції і за необхідності редагувати кількість(вагу) вручну натисканням на кількість доданої позиції:

Також для вагових товарів можна встановити вагу по замовчуванню, яка буде проставлятися при доданні таких товарів в рахунок. Наприклад, можна встановити, щоб при доданні вагових позицій кількість завжди проставлялась 1 або 0,1.
🔎Як налаштувати вагу по замовчуванню для вагових товарів

Множинний вибір позицій

При роботі з позиціями у відкритому рахунку можна обрати як одну так і декілька позицій. Операції, які можливо проводити з кількома позиціями одночасно - це зміна кількості, номеру подачі, додання примітки до позиції.
Для того, щоб здійснювати операції з декільками позиціями одночасно, потрібно обрати ці позиції у чекбоксі зліва:

Для того, щоб обрати всі позиції в рахунку, потрібно натиснути загальний чекбокс:

Редагування кількості

Для того, щоб редагувати кількість доданої позиції потрібно натиснути на кількість позиції ( для десктопу також кнопки +/- ).

Зміна кількості

Mobile	Desktop

Після чого відкриється вікно, у якому можна вказати бажану кількість доданої позиції

Ввести дробову кількість позиції можна лише для товарів, у яких не вказано тип продукції або у яких вказаний тип продукції "Ваговий". Для товарів, у яких тип продукції "Штучний" кількість можна вказати лише цілим числом.

Видалення позиції

Видалити позицію з рахунку можна двома способами:
1. Свайпом вправо ( лише для мобільних ) - просто свайпнути позицію вправо, натиснути на контектне меню, яке з`являється зверху і натиснути кнопку "Видалити"

2. За допомогою кнопки "Видалити" у контекстному меню:

Примітка: Після видалення позиції рахунок автоматично оновлюється.

Модифікатори

На позиції меню може бути налаштовано модифікатори. Якщо модифікатор є обов'язковим, то при виборі такої позиції для додавання в рахунок додатково буде виведено вікно с вибором для додавання до позиції модифікатора.
Якщо ж модифікатор не є обв'язковим, вікно для додавання його до позиції рахунку може бути викликано натисканням кнопки "Модифікатори", розміщеної у нижньому меню (перед цим потрібно натиснути на позицію в замовленні, для якої потрібно додати модифікатор):

Модифікатори

Mobile	Desktop

Також можна використати кнопку контекстного меню та натиснути "Модифікатори" у вікні, що відкриється:

Модифікатор можна додати (змінити) у позиції рахунку лише у тому разі, якщо не було замовлення. Якщо ж позиція рахунку була замовлена (див. "Замовлення") - кнопка "Модифікатори" при будь-якому варіанті застосування буде не активна Приклади додавання модифікаторів

Модифікатор стану.	Модифікатор додатку.

Модифікатори можуть бути двох видів: "Модифікатори стану" та "Модифікатори додатку". У першому випадку це позначка для приготування, в другому - буде проведене списання продукції, яка підв'язана під модифікатор. Для модифікаторів додатку можна вказати кількість, натиснувши кнопку вказання кількості:

У рахунку модифікатори стану виглядають так:

Модифікатор стану

Mobile	Desktop

А модифікатори додатку так (з відображенням вказаної кількості):

Модифікатор додатку

Mobile	Desktop

Коментар до позиції

До позицій в рахунку можна додавати коментар, який потім відображатиметься при друку замовлення та на моніторі кухаря.
Додати коментар до позиції можна двома способами:
1.Обравши позицію, до якої потрібно додати коментар, та натиснути кнопку "Примітка до позиції", розміщену у нижньому меню:

У вікні, що відкрилося ввести примітку та натиснути кнопку підтвердження.

2.За допомогою кнопки "Коментар" у контекстному меню:

Доданий коментар буде відображатись у рахунку під позицією, до якої він був доданий:

Коментар до позиції

Mobile	Desktop

Коментар до рахунку

У відкритому рахунку можна додати не лише коментар до кожної позиції, а й загальний коментар до усього рахунку в цілому. Кнопка для додання загального коментаря до замовлення знаходиться у нижньому меню:

Примітка до рахунку

Mobile	Desktop

Доданий коментар відображатиметься у загальній інформації про рахунок,  а також при друку замовлення

Номер подачі

Для кожної позиції у замовленні можна вказати номер подачі, які потім відображатимуться при друку замовлення та на моніторі кухаря. Для встановлення номеру подачі позиції, потрібно у контекстному меню обрати "Подача":

У вікні, що відкрилося обрати номер подачі та натиснути кнопку підтвердження:

Встановлена подача відображатиметься цифрою під позицією (mobile) або у колонці "Подача" (desktop):

Номер подачі

Mobile	Desktop

СТОП та ТОП

При роботі з номенклатурою меню, позиції можна вносити у ТОП та СТОП листи. ТОП-лист - позиції, що користуються найвищим попитом. СТОП-лист - позиції, які на даний момент не має можливості приготувати. При цьому позиції, що знаходяться у СТОП-листі є недоступними для додавання у рахунок.

СТОП та ТОП

СТОП	ТОП

Позиції, що знаходяться у ТОП чи СТОП листі відображаються в меню з відповідним лейбиком:

Лейбики позицій

Mobile	Desktop

Властивості позиції

У формі властивостей позиції можна переглянути додаткову інформацію про позицію, яка вноситься при створенні тарифної позиції. Для того, щоб відкрити форму властивостей позиції потрібно натиснути на кнопку меню навпроти

І обрати пункт "Властивості", після чого відкриється форма властивостей позиції.

Властивості позиції

Mobile	Desktop

• Ціна - ціна тарифної позиції;
  
• Сума - ціна х кількість позиції;
  
• Кількість - кількість даних позицій, доданих в це замовлення;
  
• Знижка - сума знижки, якщо була застосована знижка;
  
• Порядок виносу - номер подачі;
  
• Модифікатори - Так/Ні, відображає чи були застосовані модифікатори;
  
• Приготування - час на приготування страви, встановлюється у налаштуваннях тарифної позиції;
  
• Час виносу - час на винесеня страви, встановлюється у налаштуваннях тарифної позиції;
  
• Фото страви - встановлюється в налаштуваннях тарифної позиції;
  
• Склад страви - калькуляція страви, встановлюється у налаштуваннях артикулу у номенклатурі;
  
• Примітка - примітка до страви, встановлюється в налаштуваннях тарифної позиції.

Пошук у відкритому рахунку

Для швидкого додання позицій в рахунок існує можливість пошуку у відкритому рахунку. Кнопка пошуку розміщена зверху над прейскурантом

Пошук

Mobile	Desktop

У вікні, що з'явилося, у полі вводу почати вводити назву страви. Для мобільного пошук є динамічним і починаючи з перших символів відображає результати, що відповідають запиту. Для того, щоб додати позицію в рахунок необхідно вибрати позицію та натиснути кнопку підтвердження - "Додати в рахунок"

Робота з комплексами

При доданні в рахунок тарифної позиції, яка являється комплексом, у меню цієї позиції відображатиметься додатковий пункт меню "Комплекс", що дозволяє працювати з комплкексом

Вікно роботи з комплексами можна розділити на дві частини: зліва відображається назва позиції комплексу ( наприклад - напій ), а зліва - варіанти напою ,що може входити до комплексу ( наприклад - чай, кава, сік ):

Групування за гостями

У ПОСі є можливість відображати позиції в рахунку згрупувавши їх за гостями, що їх замовили. Це допомагає швидко визначити який гість що замовив:

Для того, щоб ввімкнути таке відображення, потрібно натиснути кнопку "Групувати за гостями"

Також є можливість налаштувати таке відображення по замовчуванню - при створенні та відкритті кожного рахунку по замовчуванні буде ввімкнено групування за гостями. 🔎Як налаштувати групування за гостями по замовчуванню Як працювати у режимі групування за гостями
При створенні рахунку відразу можна вказати кількість гостей, таким чином у новому рахунку, в якому ще немає позицій, але ввімкнене групування за гостями відображатиметься лише список гостей

Для того, щоб відразу додавати позиції по гостям потрібно обрати гостя а далі додавати позиції з меню в звичайному режимі. Всі позиції додаватимуться саме цьому обраному гостю. Після того як позиції одному гостю були додані потрібно обрати наступного і додати позиції і так далі поки для кожного гостя не будуть додані необхідні позиції.
При друку такого замовлення у друкованій формі таке замовлення також відображатиметься з розділенням позиції по гостям.
Якщо ж при створенні рахунку кількість гостей не була вказана, то при подальшій роботі з позиціями в рахунку для кожної позиції можна проставити номер гостя.

Товар з ознакою акцизу

Товар в якому активована 🔎ознака що він акцизний при доданні до рахунку автоматично відкривається вікно сканування акцизу. Акцизну марку можливо ввести вручну, натиснувши на значок клавіатури або використати сканери штрих-кодів.

Вікно сканування акцизу

Контроль руху та використання товару з акцизною маркою

Контроль акцизних марок — це функціонал POS/облікової системи, який використовується для обліку алкогольної продукції, прив'язки акцизних марок до конкретних алкогольних артикулів і контролю списання об'єму під час продажу.

Вікно контролю акцизниз марок, яке відкривається в Pos при умові ввімкненного налаштування 🔎налаштування вікно сканування акцизу розширяється:

1 - назва доданої позиції;
2 - об`єм позиції що буде продано;
3 - кнопка виклику вікна для додання нової акцзиної марки;
4 - відкриття списку доданих акцизних марок;
5 - номер акцизної марки;
6 - дата та час коли було проскановано акцизну марку;
7 - інформація ким була просканована марка;
8 - вспилваюче вікно, зявляється в випадку якщо залишку невистачає щоб закрити позицію;
9 - залишок по пляшці від загального внесеного акцизного товару в мл;
10 - поле для відображення введеного акцзиного знаку (ввести можливо вручну, натиснувши на клавіатуру або за допомогою сканеру штрихкодів);
11 - калькулятор зміни введеного акцизу в мл;
12 - виклик калькулятора в випадку потреби змінити об`єм.

Основна ідея функціоналу полягає в тому, що акцизна марка не існує в системі окремо сама по собі. Після сканування вона прив'язується до конкретного алкогольного артикулу, а далі використовується в операціях продажу через вибір відповідної пляшки та списання об'єму.

Основна мета

- забезпечити облік акцизних марок для алкогольних артикулів;
- не допустити повторного використання однієї й тієї самої марки;
- контролювати, з яких саме пляшок списується алкоголь;
- не дозволяти продаж, якщо для потрібного артикулу немає марки або недостатньо доступного об'єму;
- вести коректний облік залишків по відкритих пляшках.

Налаштування товарів

У системі є алкогольні артикули, для яких використовується контроль акцизних марок. Для складених товарів, наприклад коктейлів, окремо заводиться калькуляція (Як створити кальукляційну карту тарифної позиції! 🔎[1] ).
У калькуляції вказується:
- який алкогольний артикул входить до складу товару;
- який об'єм цього артикулу використовується.
Таким чином, система заздалегідь знає, які саме алкогольні артикули і в якому об'ємі повинні бути списані під час продажу.

Сканування марки

Під час сканування акцизної марки система перевіряє її формат і переконується, що така марка ще не була використана повторно.

Після успішної перевірки марка прив'язується до конкретного алкогольного артикулу. Тобто в системі зберігається не просто номер марки, а зв'язка «марка + артикул».

Продаж товару

Коли користувач додає алкогольний товар у замовлення, система визначає, який алкоголь і в якому об'ємі потрібно списати.
Якщо це звичайна алкогольна позиція, об'єм береться з самого товару.
Якщо це коктейль або інший складений товар, об'єм визначається за калькуляціє.
Після цього користувач обирає, які саме пляшки були використані для продажу. Система списує потрібний об'єм із вибраних пляшок.

Контроль залишку

Для кожної пляшки або марки система веде облік доступного залишку. Під час списання перевіряється, чи достатньо об'єму у вибраній пляшці.
Якщо залишку недостатньо, система не дозволяє завершити операцію, доки користувач:
- не вибере іншу пляшку;
- або не додасть нову марку для потрібного артикулу.

Фіксація в системі

Після успішного списання система зберігає:
- до якого артикулу прив'язана марка;
- з яких саме пляшок було списано алкоголь;
- який об'єм було використано;
- який залишок залишився після операції.

Особливості та кейси

Коктейлі

Для коктейлів у системі використовується калькуляція. У ній вказується, які алкогольні артикули входять до складу коктейлю та який об'єм кожного артикулу потрібен.
Коли коктейль додається в замовлення, система на основі калькуляції визначає, які алкогольні артикули потрібно списати. Далі користувач обирає, з яких саме пляшок буде виконано списання.
Система списує потрібний об'єм із вибраних пляшок відповідно до калькуляції. Таким чином, контроль ведеться не по коктейлю як готовому товару, а по конкретних алкогольних артикулах, що входять до його складу.
Як відображається коктель в Pos-системі
Коктель складаєть з 2 тарифних акцизних позицій, які додано в калькуляційну карту у WD і мають признак акцизної марки в налаштуваннях.

Продаж на розлив
При продажу на розлив користувач також обирає пляшку, з якої виконується продаж. Система списує потрібний об'єм і оновлює залишок по цій пляшці.

Зміна кількості або об'єму
Якщо кількість у замовленні змінюється, система перераховує потрібний об'єм списання. Якщо об'єм зменшується, невикористана частина повертається в доступний залишок відповідної пляшки.
Приклад доданої тарифної позиції в рахунок. Об`єм списався відповідно до вказаного об`єму порції.

Якщо видалити з рахунку тарифну позицію, об'єм зміниться автоматично (збільшиться)

Видалення позиції
Якщо позиція видаляється із замовлення до завершення продажу, система скасовує списання об'єму та відновлює залишок по пляшках, які були використані в цій операції.

Зміна властивостей рахунку

Якщо у створеному рахунку необхідно змінити інформацію (вид рахунку, місце надання послуг, кількість гостей тощо) це можна зробити натиснувши на номер рахунку у верхній частині екрану:

Зміна властивостей рахунку

Mobile	Desktop

При натисканні відкриється таке ж вікно, як і при створенні рахунку, в якому можна обрати нові властивості для рахунку.

Замовлення

Для того, щоб із доданих позицій сформувати замовлення і передати його на кухню потрібно натиснути кнопку "Замовлення", розміщену у нижньому меню:

Замовлення

Mobile	Desktop

Після натискання, замовлення роздрукується на під'єднаному принтері (або принтерах, якщо їх декілька), а замовлені позиції відображатимуться зеленим:

Замовлені позиції

Mobile	Desktop

Після того, як позиції були замовлені частина дій з позицією стають недоступними: додання модифікатора, встановлення подачі ( можна лише переглянути номер встановленої подачі

Якщо після замовлення, необхідно змінити кількість позиції:

• Зменшення кількості: для зменшення кількості замовленої позиції необхідно спочатку видалити позицію з замовлення. (!!!Важливо!!! Видалення замовленої позиції можливе лише за умови, якщо ця позиція не була відмічена як взята в роботу на моніторі кухаря. )

Зменшення

Mobile	Desktop

Після цього заново додати позицію з необхідною кількістю і знову натиснути "Замовлення":

• Збільшення кількості: збільшити кількість замовленої позиції можна звичайним способом - натисканням на кількість позиції, або доданням цієї ж позиції з прейскуранту.

Після збільшення кількості а також при доданні в замовлення нової позиції (дозамовлення) також необхідно наиснути кнопку "Замовлення", щоб додана кількість або нова позиція додалися в замволення і передалися на кухню.

Статуси замовлених позицій

Відображення статусів позицій дозволяє відслідковувати у якому стані перебуває позиція в даний момент - відправлена на кухню, прийнята в роботу і готується, готова або ж вже подана.
Змінювати статус позицій після того, як вона вже замовлена (відправлена на кухню) може або кухар з монітору замовлень або користувач ПОСу (адміністратор, офіціант), якщо в нього є права для здійснення таких операцій.
Статуси позицій відображаються у ПОСі лейбиками відповідного кольору. Кожен колір означає певний статус позиції:

Статуси позицій

Відображення	Статус
	Позиція замовлена, не взята в роботу.
	Позиція готується, взята в роботу кухарем
	Страва готова, офіціант може її забирати
	Страва подана

Якщо позиція ще не замовлена - біля неї кольоровий лейбик не відображається.
Статуси позицій можуть мати декілька варіантів відображення:

• 1. Базовий - лише перегляд:

Базовий вигляд статусів позицій

Mobile	Desktop

• 2. Розширений перегляд - можна переглядати не лише сам статус, а й час коли для позиції був встановлений цей статус, відображається в колонці Сума:
  

🔎Як налаштувати розширене відображення статусів позицій

• 3. Розширений перегляд + зміна статусів користувачем ПОСу
  

Такий режим дозволяє не лише переглядати статус позиції, а й змінювати - натисканням на область в колонці Сума

Для того, щоб можна було змінювати статус позиції необхідно, щоб були ввімкнені наступні налаштування:
Статуси повинні відображатись у колонці Сума - 🔎Як налаштувати розширене відображення статусів позицій
У користувача повинен бути доступ для роботи з монітором і зміни статусів - 🔎Як додати доступ для зміни статусів позицій

Повтор замовлення

Позиції, по яким вже відбувся друк замовлення, можна також роздрукувати повторно. Ця функція є необхідною, наприклад, у випадку втрати чи зіпсування зустрічки (друкованої форми замовлення)
Для повторного друку замовлення потрібно обрати одну або декілька позицій, які необхідно роздрукувати повторно, та натиснути Замовлення:

Знижки

До замовлення можуть бути застосовані знижки. Для роботи з знижками необхідно відкрити вікно знижок, натиснувши кнопку "Знижки", розміщену у нижньому меню:

Знижки

Mobile	Desktop

Після натискання, відкриється вікно роботи зі знижками, в якому можна обрати якого типу знижка буде застосована - по дисконтній карті або у відсотковому вираженні:

Додання знижки по дисконтній карті

Для того, щоб додати знижку по дисконтній карті, потрібно у вікні вибору варіанту знижок обрати "Дисконтна карта"

Після натискання, відкриється вікно з полем вводу для пошуку:

У поле вводу, потрібно ввести номер карти, обрати відповідну карту та натиснути кнопку підтвердження:

Після чого знижка, яка вказана у дисконтній карті, буде застосована.

Додання знижки у відсотковому вираженні

Для того, щоб додати знижку у відсотковому вираженні, потрібно у вікні вибору варіанту знижок обрати "У відсотковому вираженні" та ввести знижку

Знижка на позицію

Знижку також можна застосувати не лише на весь рахунок в загальному, а й на окрему позицію або позиції.
Для цього необхідно спочатку обрати позицію, на яку потрібно застосувати знижку, відкрити вікно знижок, обрати вид знижки який потрібно та застосувати її.

Друк рахунку

Після того, як замовлення було виконане, його необхідно роздрукувати для подальшої оплати клієнтом.
Для того, щоб роздрукувати рахунок, потрібно натиснути кнопку "Рахунок", розміщену у нижньому меню:

Друк рахунку

Mobile	Desktop

Вибір принтера для друку рахунку

В налаштуваннях терміналу можна ввімкнути признак, що дозволяє обирати принтер при друку рахунку. Якщо це налаштування ввімкнено і для терміналу додано декілька принтерів при друку рахунку з`являтиметься запит для вибору принтера, на який здійснюватиметься друк рахунку:

Щоб перейти до друку, необхідно обрати відповідний принтер та натиснути кнопку підтвердження:

Після того, як рахунок був роздрукований, він стає недоступним для редагування - додання позицій в замовлення тощо.
Для того, щоб внести зміни у роздруковний рахунок, необхідно провести відміну друку, натиснувши на кнопку "Відміна рахунку", розміщену у нижньому меню:

Відміна друку

Mobile	Desktop

Після відміни рахунку, у нього знову можна вносити зміни - додавати позиції тощо.

Оплата

При завершенні роботи з рахунком його необхідно оплатити, після чого рахунок буде закрито. Для того, щоб оплатити рахунок, потрібно натиснути кнопку "Оплата", розміщену у нижньому меню:

Оплата

Mobile	Desktop

Якщо замовлення та рахунок перед цим не були роздруковані, то на цьому етапі вони роздрукуються автоматично.
В ситуації, коли автоматичний друк замовлення або рахунку непотрібен, його можна відімкнути у налаштуваннях. Сам друк не відбуватиметься, але для цього рахунку будуть проставлені статуси Замовлено або Роздруковано. При такому налаштуванні щоб роздрукувати саме друковану форму Замовлення або Рахунок на принтері, потрібно буде натиснути кнопку "Замовлення" або "Рахунок", автоматично друк на принтер не відправлятиметься при натисканні на кнопку "Оплата"
🔎 Як вимкнути автоматичний друк замовлення при натисканні на кнопку "Оплата"
🔎 Як вимкнути автоматичний друк рахунку при натисканні на кнопку "Оплата"
Після натискання на кнопку "Оплата" відкриється форма оплат:

Форма оплат

Mobile	Desktop

У формі оплат відображається перелік усіх доступних видів оплат. Якщо видів оплат декілька, можна скористатись пошуком по видам розрахунку:

Пошук по типам оплат

Mobile	Desktop

Комбінована оплата

Рахунок можна закрити комбінованою оплатою - наприклад двома видами оплат частково готівкою і частково банківською картою, або розбити оплату на будь які необхідні види оплат. Для того, щоб закрити рахунок двома видами оплат потрібно обрати один тип оплати - вписати суму, потім другий вид оплати - по ній буде залишок який треба доплатити:

Комбінована оплата

Mobile	Desktop

Також по кожному виду оплат сума розподіляється по усім задіяним в роботі підприємствам.

Розподілення по підприємствам

Mobile	Desktop

Наприклад, якщо в роботі задіяні підприємства ФОП Кухня та ТОВ Бар, то під обраним видом оплати відображатиметься перелік підприємств та суми, розподілені в залежності від доданих у рахунок позицій по кожному з підприємств.
Сума, яка буде внесена, можна редагувати натисканням на суму в загальному по типу оплат:

Введення суми

Mobile	Desktop

Або по кожному з підприємств, натискаючи на суму по кожному підприємству. Наприклад, якщо необхідно здіснити оплату по одному з підприємств на інший вид оплати:

Розподілення по підприємствам

Mobile	Desktop

При роботі з готівковими видами оплат, можна ввести фактичну суму оплати більшу, ніж сума до сплати. Тоді у формі також відображатиметься сума решти, яку необхідно видати:

Оплата з рештою

Mobile	Desktop

Для проведення оплати, потрібно натиснути кнопку підтвердження:

Підтвердження оплати

Mobile	Desktop

Після чого рахунок буде закрито і на під'єднаному ФР роздрукується фіскальний чек про оплату.

Відправка фіскального чеку

Коли функція доступна
- У вікні оплати з’являється блок “Надіслати чек”, якщо серед вибраних оплат є хоча б одна фіскальна. Якщо всі оплати нефіскальні — блок сховано.

- У списку закритих рахунків опція “Надіслати чек клієнту” працює тільки для рахунків із фіскальними оплатами; інакше показується попередження.

Як надіслати чек під час оплати
1. Виберіть хоча б одну фіскальну оплату.
2. Натисніть іконку відправки, щоб розгорнути блок.

3. Оберіть канал: телефон (SMS/Telegram) або email.

4. Введіть/перевірте контакти (підтягуються з картки лояльності автоматично). Номер телефон автоматично нормалізується до формату 38…. 5. Якщо є Telegram для цього номера — перемикач Telegram стане активним.

6. Підтвердження відправки відбувається разом із оплатою.
Як надіслати чек із закритого рахунку
1. Відкрийте контекстне меню рахунку → “Надіслати чек клієнту”.

2. Якщо у рахунку були фіскальні оплати(якщо ні - виведеться відповідне повідомлення) , відкриється попап із автоматично підставленими номером, email і ПІБ з картки.
3. Оберіть телефон чи email, за потреби увімкніть Telegram, натисніть Надіслати.

SMTP для відправки email

🔎Потрібні налаштуування на Work Desk.
Налаштування на стороні PE
В налашуваннях PE потрібно вказати:

"DefDiscountGroupId": "хххххх", - айді дисконтної групи
"DefPersonGroupId": "хххххх", - айді групи персон

ID береться з таблць:
DefDiscountGroupId - tbPersonDiscountGroup
DefPersonGroupId - tbPersonGroup

"MySQL": {

 "Login": "bzone",

 "Password": "ExpSolSMS_5370168",

 "Sign": "SERVIO",

 "TimeOut": 5000,

 "MessageType": "Sms",

 "AUTH_TOKEN": "e285ad01b177c3f2d0f86c24b634a22f309352ee"

},
Налаштування "MessageType": "Тут має бути один з параметрів",
- "SMS" - відправка на звичайною смс. Також є можливість на електронну пошту та телегррам-бот лояльності
- "Viber" - відправка на Viber. Також є можливість на електронну пошту та телегррам-бот лояльності
- "Hybrid - відправка на Viber при наявності аккаунту за вказаним номер телефону. У разі відсутності відправка буде здійснюватися у вигляді звичайної SMS. Також є можливість на електронну пошту та телегррам-бот лояльності

Швидкі нагадування - Панель відправки стає видимою лише після вибору фіскальної оплати.
- Номер телефону можна вводити у форматі: 380... або 093…
- Telegram стає доступним тільки після підтвердження номера на бекенді.
- Для закритих рахунків відправка можлива лише якщо в них були фіскальні оплати.

Проблеми та їх вирішення при закритті рахунку

Оплата не пройшла фіскально по одному з підприємств

При закритті рахунку на два підприємства фіскальними типами оплат може трапитися втрата зв’язку з ФР одного з підприємств. У такому випадку оплата проходить лише по одному підпримству, з ФР якого є звязок.
Приклад кейсу: проводимо оплату по POS, де є два підприємства в рахунку по банківській карті. Один чек провівся, а інший не пройшов по якійсь причині (не вистачило грошей на карті, не вірний пін чи збій від терміналу). Успішна оплата, по якій сформувався чек, блокується і відображається у формі оплат наступним чином:

Ця успішна оплата фіксується і пізніше при дозакритті рахунку оплата буде проводитися лише по тому підприємству, по якому не пройшла першого разу.
В такому випадку ми маємо декілька варіантів поведінки:
1. Ще раз проводимо оплату і вибираємо вид оплати карта і допроводимо чек Картою;
2. Ще раз проводимо оплату і вибираємо вид оплати Готівка. Для цього необхідно видалити суму оплати по тому підприємству і виду оплати (банківська карта), по якому не пройшла оплата першого разу і додати інший вид оплати - Готівка. Вся неоплачена сума по цьому рахунку пройде на цей вид оплати

Це не комбінована оплата, а два різних чеки з різними видами оплат.
3. Хочемо відмінити цей рахунок повністю чи частково. Тоді закриваємо вікно Оплати і відміняємо друк рахунку (має бути таке право).

Видаляємо всі НЕ ОПЛАЧЕНІ позиції (інтерфейсно ніяк ми не показуємо на позиції що оплачено, а що ні, але програма не дасть видалити вже оплачен!). Після видалення зайвих позицій – закриваємо рахунок на вже оплачені позиції, так як він вже оплачений.
4. Якщо треба оплачений чек видалити, то стандартна процедура – [Повернення рахунку]

Оплата без банківського терміналу

Якщо пройшла оплата по Банку, але чек не закрився, то в POS є опція – Оплата без банківського терміналу. Просто знімаєте галку і чек закриється без запиту на банківський термінал.

Оплата без ФР/ПРРО

Якщо пройшла оплата по ФР/ПРРО, але не пройшла по банківському терміналу, то в POS є опція – Оплата без ФР/ПРРО. Просто знімаєте галку і чек закриється без запиту на ФР/ПРРО, а лише на банківський термінал.

Робота з рахунками

Після створення нового замовлення, воно автоматично зберігається і в подальшому відображатиметься у переліку відкритих рахунків, поки його не буде закрито.
Для того, щоб переглянути відкритий рахунок та продовжити роботу з ним, потрібно у списку відкритих рахунків натиснути на будь-яку область потрібного рахунку:

Робота з рахунками

Mobile	Desktop

Рахунок відкриється і з ним можна буде продовжити роботу - зробити дозамовлення, провести оплату тощо. Для того, щоб швидко знайти необхідний рахунок можна скористатись пошуком. Для цього потрібно у поле, що розміщене у верхній частині екрану ввести номер рахунку

Передоплата

У Servio POS є можливість внести передоплату по відкритому рахунку або в рахунок бронювання. Передоплата може бути фіскальною або нефіскальною залежно від налаштувань виду оплати та сценарію роботи закладу.
🔎Як налаштувати передоплату

У POS підтримуються такі сценарії роботи з передоплатою:

Внесення передоплати до відкритого рахунку.
Внесення кількох передоплат до одного рахунку.
Часткове або повне повернення передоплати.
Закриття рахунку з урахуванням уже внесеної передоплати.
Фіскалізація нефіскальної передоплати.
Відображення фіскальної передоплати як знижки у фінальному фіскальному чеку.
Внесення передоплати на різні підприємства через підміну підприємства у виді оплати.
Робота з нефіскальною передоплатою.

Важливо:

Після закриття рахунку, по якому була внесена передоплата, система ЗАВЖДИ автоматично формує службове повернення передоплати.
Ця операція відображається у списку закритих рахунків як повернення передоплати. Вона не означає, що користувач вручну повернув кошти клієнту, а використовується системою для коректного обліку передоплати при закритті основного рахунку.

Фіскальна передоплата

Фіскальна передоплата — це передоплата, по якій у момент внесення формується фіскальний чек.

Такий сценарій використовується, коли потрібно одразу фіскалізувати отримання коштів від клієнта, але сам рахунок ще залишається відкритим до моменту фактичного завершення обслуговування.

Після внесення фіскальної передоплати:

У POS фіксується сума передоплати.
Формується окремий фіскальний чек передоплати.
Основний рахунок залишається відкритим.
При фінальному закритті рахунку система враховує вже внесену суму.

Внесення фіскальної передоплати до рахунку

Для внесення фіскальної передоплати потрібно:

Створити новий рахунок або відкрити вже існуючий відкритий рахунок.
Додати до рахунку потрібні тарифні позиції.
Натиснути кнопку Внесення передоплати.

У вікні введення суми вказати суму передоплати.

Натиснути Введення.
У формі оплати вибрати потрібний фіскальної вид оплати.

Натиснути Сплатити.

Після успішного внесення фіскальної передоплати система відображає повідомлення про успішне внесення передоплати:

Також автоматично друкується фіскальний чек, який підтверджує внесення передоплати по рахунку.

У рахунку після внесення фіскальної передоплати відображаються такі дані:
1. Загальна сума без знижки — повна сума рахунку без урахування передоплати;
2. Сума передоплати — сума, яку вже вніс клієнт;
3. Разом до сплати — залишок, який потрібно оплатити при закритті рахунку.

Рахунок залишається у списку відкритих рахунків, оскільки він ще не закритий остаточно.

У списку закритих рахунків створюється окремий рахунок передоплати. У примітці до нього зазначається номер рахунку, за яким була внесена передоплата.

Передоплату можна вносити більше одного разу готівкою і картою. У такому випадку в рахунку буде врахована загальна сума всіх внесених передоплат.

Закриття рахунку з фіскальною передплатою

Для закриття рахунку з передоплатою потрібно натиснути кнопку Сплатити.

Після цього відкриється вікно оплати, у якому буде відображатися інформація про внесену передоплату: сума передоплати та підприємство, на яке вона була внесена.

Для успішного закриття рахунку з фіскальною передоплатою підприємство, на яке була внесена передоплата, має відповідати підприємству позицій у рахунку.

Наприклад, якщо фіскальна передоплата була внесена на підприємство ФОП, то в рахунку також мають бути позиції цього ж підприємства — ФОП. У такому випадку рахунок можна буде закрити успішно.

Якщо ж фіскальна передоплата була внесена на ФОП, а позиція в рахунку належить підприємству ТОВ, система не дозволить закрити рахунок.

POS відобразить помилку про те, що в передоплаті та в рахунку вказані різні підприємства.

Це правило діє саме для фіскальної передоплати, оскільки вона вже була проведена та фіскалізована на конкретне підприємство.

Після закриття рахунку з фіскальною передоплатою система друкує фіскальний чек основного рахунку та фіскальний чек повернення передоплати.

Якщо по рахунку було внесено кілька фіскальних передоплат, для кожної з них друкується окремий фіскальний чек повернення передоплати. Наприклад, якщо було внесено дві фіскальні передоплати, після закриття рахунку буде надруковано один фіскальний чек основного рахунку та два фіскальні чеки повернення передоплати.

Передоплата як знижка у фіскальному чеку

Якщо по рахунку була внесена фіскальна передоплата, то при фінальному закритті рахунку ця передоплата може бути відображена у фіскальному чеку як знижка.

Приклад:

Сума рахунку: 1000 грн
Клієнт вніс фіскальну передоплату: 300 грн
до сплати залишилось — 700 грн.

Для того, щоб фіскально передоплата перетворилась в знижку, потрібно під час оплати рахунку обрати "Застосувати в фіскальному чеку знижку на суму передплати" - Так

У результаті до оплати у фінальному чеку буде передано тільки залишок — 700 грн, а знижка рівномірно розподілиться на усі позиції в фіскальному рахунку

Важливо 1: якщо фіскальна передоплата стає знижкою в рахунку, то фіскальне повернення передоплати НЕ робиться і НЕ друкується, але в закритих рахунках буде повернення передоплати
Важливо 2: така знижка є технічним способом урахування вже внесеної фіскальної передоплати. Вона не означає, що клієнту надали додаткову комерційну знижку.

Нефіскальна передоплата

Внесення НФ передоплати до рахунку

Не фіскальна передоплата — це попередня оплата рахунку без формування фіскального чеку в момент внесення.

Тобто клієнт вносить кошти, але фіскалізація цієї суми відбувається пізніше — при закритті основного рахунку.

Основна логіка

Приклад:
створено рахунок на 200 грн;
внесено нефіскальну передоплату 100 грн;
при закритті рахунку клієнт доплачує залишок 100 грн;
нефіскальна передоплата фіскалізується як ГОТІВКА під час закриття рахунку.

Важливо:

для нефіскальної передоплати не має значення, на яке підприємство вона була внесена — **ФОП** чи **ТОВ**. Під час закриття рахунку така передоплата фіскалізується відповідно до підприємства, по якому виконується закриття рахунку.

Наприклад, якщо нефіскальна передоплата була внесена на **ФОП**, але рахунок закривається по підприємству **ТОВ**, то при закритті рахунку нефіскальна передоплата буде фіскалізована на **ТОВ**.

Закриття рахунку з НФ передплатою

Готівка

Якщо нефіскальна передоплата була внесена готівкою:

Клієнт доплачує тільки залишок.
Нефіскальна передоплата автоматично фіскалізується при закритті рахунку.
Додаткових дій від користувача не потрібно.

Банківська карта

Якщо рахунок закривається банківською картою, при оплаті відкриється вікно вибору способу фіскалізації нефіскальної передоплати.

Під час фіскалізації нефіскальної передоплати у переліку доступних видів оплат відображаються лише фіскальні готівкові види оплати, у яких налаштована така сама підміна підприємства, як і в передоплаті.
Тобто, якщо позиція у рахунку належить до підприємства ФОП, то для фіскалізації нефіскальної передоплати будуть доступні лише ті види оплат, які також налаштовані на підприємство ФОП.

Користувач обирає потрібний варіант, після чого:

Нефіскальна передоплата фіскалізується.
Залишок рахунку оплачується картою.
Рахунок закривається.

Повернення передоплати

Повернути передоплату можна через кнопку:

Повернення передоплати

Після натискання відкривається вікно вибору типу повернення:

Повне повернення

При повному поверненні система повертає всю суму внесеної передоплати.

Часткове повернення

При частковому поверненні користувач самостійно вказує суму, яку потрібно повернути клієнту.

Після успішного повернення передоплати система оновлює суму передоплати в рахунку та перераховує залишок до сплати.

В обох випадках після успішного повернення відображається повідомлення про те, що передоплату було успішно повернено.

Якщо повертається фіскальна передоплата, система друкує фіскальний чек повернення передоплати

Якщо повертається нефіскальна передоплата, система друкує нефіскальний чек або рахунок повернення передоплати.

Правила роботи з передоплатою

1) В одному рахунку не можна одночасно використовувати фіскальну та нефіскальну передоплату.

2) Не можна закрити рахунок, якщо фіскальна передоплата була внесена на одне підприємство, а позиції рахунку належать іншому підприємству. Наприклад, якщо фіскальна передоплата внесена на ФОП, а рахунок закривається на ТОВ, система не дозволить виконати закриття.

3) Передоплату можна вносити на різні підприємства. Для цього використовується системний артикул передоплати, який належить одному підприємству, та підміна підприємства у виді оплати, яка дозволяє провести передоплату на інше підприємство.
4) Нефіскальна передоплата при закритті рахунку завжди фіскалізується готівковим видом оплати.
5) Якщо по рахунку була внесена фіскальна передоплата, такий рахунок не можна закрити не фіскально. Закриття рахунку має виконуватись з фіскалізацією.

6) Після кожного закриття рахунку з передоплатою система завжди автоматично формує службове повернення передоплати. Така операція відображається у списку закритих рахунків і використовується для коректного системного обліку передоплати.

7) Якщо фіскальна передоплата при закритті рахунку перетворюється у знижку у фіскальному чеку, фіскальне повернення передоплати не виконується. У такому випадку передоплата враховується у фінальному фіскальному чеку як технічна знижка.

Робота із закритими рахунками

Усі закриті рахунки відображаються у вкладці "Закриті рахунки":

Закриті рахунки

Mobile	Desktop

Навпроти кожного рахунку є кнопка меню для виконання основних дій з закритими рахунками - повернення, відновлення рахунку, зміна оплат.

Робота з закритими рахунками

Mobile	Desktop

Щоб переглянути інформацію по закритому рахунку, потрібно просто натиснути на область рахунку

Закритий рахунок

Mobile	Desktop

Після чого можна буде переглянути інформацію про позиції закритого рахунку - кількість, сума і т.д

Розгорнутий рахунок

Mobile	Desktop

Повернення рахунку

Повернення рахунку - це просто повернення коштів по рахунку. Наприклад гість відмовився і просить відшкодувати кошти. При поверненні рахунку формується додатковий рахунок повернення з мінусовою сумою на основі того, який повертається. Цей додатковий мінусовий рахунок несе чисто інформативну функцію, з ним нема можливості проводити будь-які дії, він лише відображає, що по рахунку було проведено повернення і були повернуті кошти.
Для повернення рахунку потрібно перейти у вкладку закритих рахунків, обрати необхідний рахунок зі списку і обрати з меню "Повернути рахунок". Це можна зробити не переходячи безпосередньо у цей рахунок, а відкривиши контекстне меню навпроти потрібного рахунку:

Або перейти у рахунок і натиснути кнопку "Повернути рахунок":

У вікні поверенння рахунку можна обрати всі або декілька позицій відмічаючи чекбокси. Потім натисути стрілку, після чого обрані позиції будуть переміщені у рахунок повернення. Щоб виконати повернення, потрібно натиснути кнопку підтвердження "Повернути рахунок":

Повернення рахунку

Mobile	Desktop

Після чого рахунок буде повернуто.

Відновлення рахунку

Відновлення рахунку проводиться у випадку, якщо рахунок було закрито помилково і після закриття з ним потрібно провести ще якісь дії - наприклад додавати позиції.
Для відновлення рахунку потрібно перейти у вкладку закритих рахунків, обрати необхідний рахунок зі списку і обрати з меню "Відновлення рахунку". Це можна зробити не переходячи безпосередньо у цей рахунок, а відкривиши контекстне меню навпроти потрібного рахунку:

Або перейти у рахунок і натиснути кнопку "Відновлення рахунку":

Відбудеться атоматичне повернення рахунку, після чого цей рахунок буде знову відкрито ( ідентичний рахунок, але вже під новим номером ) і з ним можна буде вести роботу - додавати позиції і т.д

Зміна виду оплати

Функція «Зміна оплати» призначена для зміни способу оплати вже закритого рахунку.
Вона використовується у випадках, коли після завершення розрахунку необхідно змінити вид оплати, наприклад:

- помилково вибраний спосіб оплати;
- клієнт змінив спосіб розрахунку після закриття рахунку;
- необхідно виправити тип оплати для коректного відображення у звітності.

Для виконання операції користувач повинен мати відповідні права доступу на зміну оплати закритих рахунків.
https://wiki.servio.support/index.php?title=Servio_POS_New_Settings#%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82

Виконання зміни оплати

Змінити оплату можна двома способами:

Варіант 1. Через список закритих рахунків

1) Перейти до розділу «Закриті рахунки».
2) Знайти необхідний рахунок.
3) Відкрити меню дій рахунку.

4) Вибрати пункт «Зміна оплати».

Варіант 2. Через відкритий рахунок

1) Відкрити необхідний закритий рахунок.
2) Натиснути кнопку «Зміна оплати».

3) У вікні вибору способу оплати вибрати новий вид оплати.

4) Підтвердити виконання операції кнопкою «Введення».

Після підтвердження система виконує необхідні операції для коригування оплати.

Логіка роботи зміни оплати

При зміні виду оплати система автоматично виконує коригування попереднього способу оплати та формує необхідні фіскальні документи.

Зміна оплати з готівки на банківську карту

При зміні оплати:

Готівка → Банківська карта

система виконує наступні дії:

- Друкується фіскальний чек повернення готівкової оплати.
- На платіжний термінал передається операція оплати банківською картою.
- Після успішної оплати друкується новий фіскальний чек оплати банківською картою.

У результаті рахунок буде закритий із новим видом оплати — банківська карта.

Зміна оплати з банківської карти на готівку

При зміні оплати:

Банківська карта → Готівка

система виконує наступні дії:

- На банківський термінал передається операція повернення коштів.
- Друкується фіскальний чек повернення оплати через банківський термінал.
- Друкується фіскальний чек нової оплати готівкою.

У результаті рахунок буде закритий із новим видом оплати — готівка.

Незавершені зміни оплат

У деяких випадках система може не завершити операцію зміни оплати.
Наприклад:

- не виконано зняття Z-звіту;
- відсутній зв'язок із фіскальним реєстратором;
- недоступний платіжний термінал;

У такому випадку зміна оплати не втрачається, а потрапляє до розділу:

«Незавершені зміни оплат»

Робота з незавершеними змінами оплат

Після усунення причини помилки користувач може продовжити виконання операції.
Для цього:

1) Відкрити розділ «Незавершені зміни оплат».
2) У списку знайти необхідний рахунок.
3) Перевірити: номер рахунку; старий вид оплати; новий вид оплати.
4) Після відновлення роботи обладнання або усунення помилки завершити операцію зміни оплати.
Наприклад:

- після відновлення зв'язку з ФР;
- після виконання необхідного Z-звіту;
- після відновлення роботи платіжного терміналу.

Система повторно виконає необхідні операції та завершить зміну виду оплати.

Повернення та відновлення рахунків зі SmartSpot

Повернення \ відновлення рахунків зі SmartSpot відбувається в закритих рахунках POS, після чого робиться повернення на банківську картку по якій було оплачено замовлення в кабінеті SmartSpot.
Переходимо до Закритих рахунків > Повернення > Обираємо позиції для повернення > Натискаємо на кнопку повернення.

Для рахунків SmartSpot з'являється замість іконки "Банк термінал", іконка "SmartSpot"

Якщо значок SmartSpot активований, то при поверненні автоматично зробиться повернення рахунку в кабінеті SmartSpot та повернуться кошти на карту клієнта з якої була оплата (час повернення коштів на картку залежить від банку)

Якщо значок SmartSpot не активований - він буде підсвічуватись сірим, в такому випадку (якщо його зняти при поверненні \ відновленні), POS не передає в SmartSpot транзакцію повернення, та клієнту кошти не надійдуть в такому випадку.

Загалом реалізовані такі кейси:

1.Повернення рахунку лише у Servio POS (без SmartSpot та фіскального реєстратора)
2.Повернення рахунку у Servio POS та лише по фіскалу (без SmartSpot)
3.Повернення рахунку у Servio POS та лише по SmartSpot (без фіскального реєстратора)
4.Повернення рахунку у Servio POS, по фіскалу та по SmartSpot (За замовчуванням цей варіант)

Функції управління

У вкладці Функції управління є можливість здійснювати адміністративні операції - закриття зміни, перегляд звітності, облік робочого часу, робота з меню та інше. Також з вкладки Функції управління можна перейти на вкладки Відкриті рахунки, Платіжні реєстратори та банківські термінали, Закриті рахунки.

Функціі управління

Mobile	Desktop

Якщо вкладка Функції управління не встановлена як стартове вікно, на неї можна перейти з будь якої іншої вкладки натиснувши кнопку шестерні на панелі меню у лівій частині (доступно лише для Windows та Android у режимі landscape):

Нефіскальні звіти

Щоб перейти до роботи з нефіскальними звітами потрібно у функціях управління натиснути відповіднк кнопку:

У даній вкладці є можливість роздрукувати звіти за поточну зміну або за конкретний період:

Для того, щоб була можливість роздрукувати звіти потрібно у налаштуваннях термінала додати відповідні шаблони друку для звітів та вказати принтер для друку. При натисканні на кнопку зі звітом роздрукується відповідний звіт на під`єднаному принтері.

Нефіскальні звіти за період

У підвкладці "За період" відображаються ті ж самі звіти, але з можливістю обирати період за який буде сформовано звіт.

Платіжні реєстратори та банківські термінали

У лівій частині вкладки "Платіжні реєстратори та банківські термінали" відображаються додані РРО, якщо їх більше одного - відображаються списком. При натисканні на назву у списку - переходимо до роботи конкретно з цим РРО

Платіжні реєстратори та банківські термінали

Mobile	Desktop

Робота з меню

У вкладці "Меню" є можливість здіснювати редагування позицій у меню - встановлювати та знімати зі СТОП або ТОП листа, коригувати кількість залишків, бачити список просканованих акцизів та редагувати значення.

Стоп-лист

При доданні позиції у стоп-лист, її статус оновлюється і в меню вона відображатиметься з відповідним лейбиком. Цю позицію не можна буде додати в рахунок поки її не буде вилучено зі стоп-листа.

Топ-лист

Позиції в топ-листі, допомогають отримати швидкий доступ до популярного товару, не заходячи в підпапки меню.

Залишок

Розділ для управління товарними запасами. Він дозволяє в реальному часі контролювати наявність товарів та інгредієнтів, та запобігати використанню більше наявного.

Акцизні марки

Відображається список товару, акциз якого було проскановано. Натиснувши на контекстне меню позиції, користувач може переглянути список просканованих акцизних марок та історію використання. Також переглянути історію використаних марок. Якщо у користувача 🔎налаштовано доступ до редагування то він може змінити об'єм та залишок, вказавши причину і залишивши коментар.

1 - назва позиції;
2 - номер акцизної марки;
3 - дата та час коли було проскановано акцизну марку;
4 - інформація ким була просканована марка;
5 - обєм позиції та залишок;
6 - чекбокс для показу позицій що закінчились;
7 - відкриття історії використання акцизу;
8 - меню редагування обєму;
9 - кнопка видалення.

Бронювання / Доставка

Вкладка "Бронювання / Доставка" — це окреме вікно в POS-додатку, яке використовується для створення та обробки рахунків, пов’язаних з бронюванням столів у ресторані або доставкою.
ВАЖЛИВО!!! Налаштування столів для використання в бронюванні

Сторінка Бронювання

Цей розділ призначений для роботи з рахунками бронювання. Що видно в цій вкладці:

• Відображаються всі створені рахунки бронювання на поточну дату.
  
• За допомогою фільтра "Дата броні" та "Час" можна знайти бронювання на конкретну дату і час.
  
• У списку рахунків відображаються такі дані:
  

1. Номер рахунку
2. Сума
3. Місце (номер столу)
4. Вміст (основні позиції у рахунку)
5. Забронював (ім’я особи, на яку створено бронь)
6. Дата бронювання
7. Відкрив (хто створив бронювання)
8. Знижка / Примітка (якщо застосовано)

Створення бронювання

Щоб створити нове бронювання:
1. Натисніть кнопку "Нова бронь".
2. Відкриється вікно "Реквізити рахунку".
3 Обов`язково потрібно вказати:

• Зал
  
• Стіл
  
• Дату та час бронювання
  
• Ім’я особи, на яку оформлюється бронь
  

(усі ці поля — обов’язкові!) 

Після внесення всіх обов'язкових даних в реквізитах бронювання потрібно натиснути кнопку Введення і нову бронь буде створено.

Подальша робота з рахунком бронювання

Подальша робота з рахунком бронювання аналогічна до звичайного рахунку: можна додавати позиції, проводити оплату, друкувати фіскальний чек тощо.

Попередній рахунок

Попередній рахунок — це чернетка рахунку для бронювання, яку можна сформувати заздалегідь ще до приходу гостя. Він дозволяє зафіксувати очікуване замовлення (наприклад, страви, напої), щоб прискорити обслуговування в день броні.

Як працювати з попереднім рахунком:

1. Після створення бронювання (натискання кнопки "Нова бронь") у вікні реквізитів відкритого рахунку можна:

• Додати до рахунку необхідні позиції (страви, напої тощо).

2. Для створення попереднього рахунку натисніть кнопку "Попередній рахунок":

• Це збереже поточний стан замовлення.
• Дає змогу роздрукувати рахунок або переглянути його як орієнтовний.
• Клієнту оголошується попередня вартість рахунку, щоб він розумів загальну суму до оплати.

3. У будь-який момент до початку обслуговування в рахунок можна додавати нові позиції або змінювати існуючі.
4. Попередній рахунок не є фіскальним і не відображається у відкритих рахунках, доки бронювання не взято в роботу.

Взяти у роботу

Рахунок бронювання не з’являється у "Відкритих рахунках", поки його не взято в роботу.
Щоб розпочати роботу з бронюванням, натисніть кнопку "Взяти в роботу".

Відображення у відкритих рахунках

Після взяття в роботу рахунок бронювання відображається у "Відкриті рахунки". Це означає, що почався фактичний процес обслуговування гостя.

Закриття рахунку бронювання

Для закриття рахунку потрібно натиснути кнопку "Оплата".
Після проведення оплати рахунок автоматично переноситься до закритих рахунків.
Закрити рахунок можна як у вкладці "Відкриті рахунки", так і безпосередньо у вкладці "Бронювання / Доставка".

Доставка

Вкладка "Бронювання / Доставка" містить розділ "Доставка", який використовується для створення, перегляду та обробки замовлень на доставку.

Сторінка "Доставка"

Цей розділ призначений для роботи із замовленнями доставки, які надходять дистанційно: телефоном, через сайт або інші канали.
У вікні "Доставка" відображаються всі замовлення на поточну дату.

У списку замовлень видно:
1. Номер рахунку
2. Суму
3. Тип рахунку
4. Вміст замовлення (основні позиції в чеку)
5. Час доставки
6. Хто відкрив (працівник, який створив замовлення)
7. Дата і час доставки
8. Знижка / Примітка / Адреса (детальна інформація: адреса доставки, ПІБ клієнта, коментарі)

Створення замовлення на доставку через POS

Увага! Щоб створити замовлення доставки, клієнт має бути доданий у базу. Якщо клієнта ще немає — потрібно спершу додати його.
Якщо клієнт уже є в базі:
1. Натисніть кнопку "Новий рахунок доставки".

2. Відкриється вікно "Реквізити доставки".

3. Введіть номер телефону клієнта – система автоматично підтягує:

– ПІБ

– Номер телефону

– Адресу доставки

4. Натисніть "Введення" для створення рахунку доставки.
Далі, як у звичайному рахунку, додаються позиції, модифікатори, знижки тощо.

Де відображаються відкриті замовлення

Неоплачені доставки відображаються у розділах:
1. Відкриті рахунки

2. Бронювання / Доставка

Закриття доставки (оплата)

Оплата можлива такими способами:
💵 Готівкою при доставці (наприклад, через Uklon)
🌐 Онлайн-оплата (через Smart Spot)
💳 Безпосередньо в POS: готівкою або карткою — кур’єром при доставці
Після оплати:
Замовлення автоматично переходить до розділу "Закриті рахунки". Можна роздрукувати фіскальний чек

Як додати нового клієнта для рахунку доставки

Щоб додати нового клієнта, у вікні Бронювання/Доставка потрібно натиснути на кнопку Новий рахунок доставки. Відкриється вікно введення реквізитів. Натисніть кнопку Додати нового користувача, введіть Прізвище, Ім’я, По-батькові, номер телефону та дату народження.

Далі потрібно натиснути кнопку Додати адресу доставки та ввести вулицю, будинок, під’їзд.

Щоб зберегти додані дані потрібно натиснути кнопку Ввести і дані буде збережено

Редагування інформаці про клієнта

Щоб редагувати інформацію про клієнта, у вікні Бронювання/Доставка натисніть на кнопку Новий рахунок доставки. Введіть номер телефону потрібного клієнта. Натисніть на потрібного клієнта із списку який з`явиться. Натисніть кнопку Редагування для внесення змін у профіль клієнта. Щоб зберегти, потрібно натиснути кнопку Введення.

Щоб внести зміни у адресу клієнта потрібно натиснути кнопку редагування адреси і відкриється вікно для редагування. І так же само для збереження потрібно натисну кнопку Введення.

Відміна вибору поточного клієнта для рахунку доставки

Якщо під час створення доставки потрібно змінити клієнта в реквізитах на іншого, потрібно натиснути кнопку видалення. Інформація у полях зникне, і тоді можна ввести дані потрібного клієнта.

Відміна вибору поточної адреси

Якщо потрібно вказати іншу адресу доставки існуючого клієнта можна натиснути кнопку видалення адреси

Щоб додати іншу адресу можна натиснути на випадаючий список і з’являться варіанти адрес. Або додати нову адресу через кнопку Додати

Закриття зміни

Закриття зміни відбувається при закінченні роботи у вкладці "Функції управління". На цю вкладку можна перейти з будь-якої вкладки додатку, натиснувши кнопку шестерні:

Функції управління

Mobile	Desktop

У вкладці функцій управління натиснути кнопку "Закрити касову зміну" та натиснути кнопку підтвердження у діалоговому вікні:

Закриття касової зміни

Mobile	Destop

Месенджер

У месенджер приходять сповіщення стосовно замовлень, створених користувачем - сповіщення про готовність страви, виклик офіціанта про можливу затримку приготування тощо.
Види повідомлень у месенджері:

Види повідомлень

Mobile	Desktop

1 - сповіщення про затримку приготування страви в замовленні, встановлюється вручну кухарем на моніторі кухаря;
2 - виклик на кухню офіціанта, надсилається кухарем з монітору кухаря;
3 - сповіщення про готовність страви, надсилається автоматично при переміщенні кухарем страви на вкладку "Видача" у моніторі кухаря;
4 - повідомлення-нагадування про необхідність провести оплату роздрукованих, але неоплачених рахунків. По замовчуванню приходять відразу після авторизації а також з інтервалом, вказаним у налаштуваннях;
5 - сповіщення про можливу затримку приготування страви. Надсилається автоматично з підв'язкою до налаштувань тарифної позиції - якщо для тарифної позиції вказаний час приготування та час подачі, цей час сумується і якщо протягом цього часу позиція не була взята в роботу на моніторі кухаря, то надсилається сповіщення про можливу затримку приготування страви.
Сповіщення переміщаються у Прочитані свайпом вправо та натисканням на кнопку з галкою:

Mobile	Desktop

Сповіщення про загальну затримку приготування

При великій кількості замовлень, є можливість встановлення загальної затримки приготування страв на моніторі кухаря. При встановленні цього часу на моніторі, ця інформація передається у мобільний застосунок у вигляді сповіщення на верхній панелі:

Mobile	Desktop

При натисканні на кнопку сповіщення, відкривається вікно, де відображається інформація про затримку по кожному з відділів:

‎

Пов'язані пристрої

Щоб не створювати новий термінал у базі для кожного окремого пристрою (телефон, планшет тощо), можна прив’язати будь-який девайс до вже існуючого терміналу. При автентифікації пристрій працюватиме як поточний термінал, тобто: Використовуватиме його налаштування (меню, групи швидкого вибору, фіскальні параметри); Усі продажі будуть враховуватись як виконані з цього терміналу; Не потрібно дублювати термінали в базі. Прив'язується потрібний приситрій через налаштування Work Desk
🔎Як додати новий пристрій до терміналу

Ваги з якими працює Pos

Ваги з якими працює програма Pos: Cas SW5, Cas PR2, AXIS BDU15-0203-AK, CAS ED-H

РРО яке працює напряму без служби на Pos

Марія 304т

Банківські термінали з якими працює Pos

Банківські термінали

Протокол	Виробник	Інтерфейс	Тип підключення	Додаткові примітки	Платформа
PrivatECR POSAPI	IngenicoAxiumDX8000	Ethernet, Wi-fi	Напряму через Pos	-	Windows, Android, iOS
BPos	IngenicoMove2500	Ethernet, Wi-fi, COM	Напряму через Pos	-	Windows
PrivatECR POSAPI	PAXA930	Ethernet, Wi-fi	Напряму через Pos	-	Windows, Android, iOS
InPass	Verifon	Ethernet, Wi-fi	Через службу виробника	НЕ ТЕСТОВАНО	Windows
BPos	BPos термінал	Ethernet, Wi-fi, COM	Напряму через Pos	Базова реалізація для терміналів, що працюють з протоколом BPos	Windows
Printec PosAPI	Printec	Ethernet, Wi-fi	Напряму через Pos	Базова реалізація для терміналів, що працюють з протоколом Printec	Windows
SSIECR POSAPI	-	Ethernet, Wi-fi, COM	Напряму через Pos	Базова реалізація для терміналів, що працюють з протоколом SSIECR POSAP	Windows, Android, iOS
ASAP	POS Tactilion P2000L	Ethernet, Wi-fi	Напряму через Pos	🔎Налаштування POS Tactilion P2000L	Windows
SSI	POS Verifone X990 Servus	Ethernet, Wi-fi	Напряму через Pos	🔎Налаштування POS_Verifone_X990_Servus	Windows

Теги рахунку

Функціонал «Теги рахунку» призначений для додавання до рахунку додаткових характеристик, які дозволяють класифікувати замовлення та використовувати цю інформацію для подальшого аналізу.

Тег — це додаткова ознака рахунку, яка може містити як заздалегідь створене значення, так і довільний текст, введений користувачем.

Теги та їх групи попередньо налаштовуються у WorkDesk. Інструкція з налаштування доступна за посиланням: Налаштування тегів рахунку.

Після налаштування теги та їх групи стають доступними для вибору при створенні та редагуванні рахунку в Servio POS.

Наприклад, можуть бути створені такі групи тегів:

• Тип гостя — Місцевий, Турист, Перший візит, Постійний, Інше;
• Джерело — Facebook, Instagram, TikTok, Порадили друзі, Бігборди, Інше;
• Мета візиту — Відпочинок, Свято, Романтична вечеря, Ділова зустріч, Інше.

Кожна група тегів відображається в POS окремим блоком із назвою групи та доступними тегами.

Колір групи, налаштований у WorkDesk, використовується для її візуального виділення в POS. Наприклад, «Тип гостя» — червоний, «Джерело» — фіолетовий, «Мета візиту» — блакитний.

Додавання тегів до рахунку

При створенні рахунку користувач може вибрати необхідні теги у відповідних групах.

Для цього необхідно:

1. Створити новий рахунок.
2. Натиснути кнопку «#» у верхній частині вікна.
   
3. Відкриється блок «Редагувати теги рахунку» з доступними групами тегів.
4. Вибрати необхідні теги.
   
5. Натиснути «Введення» для збереження вибраних тегів.

Додавання тегів до створеного і закритого рахунку

Тег можна додати не лише під час створення рахунку, а й до вже створеного або закритого рахунку.

Для цього необхідно:

1. Відкрити потрібний рахунок.
2. Відкрити «Властивості рахунку».
   
3. Натиснути кнопку «#».
4. У блоці «Редагувати теги рахунку» вибрати необхідний тег.
   
5. Натиснути «Введення» для збереження змін.

Таким чином, теги можна додавати до рахунку на будь-якому етапі його обробки, у тому числі після його створення або закриття.

Обов'язковий вибір тегу

Якщо для групи увімкнено параметр «Обов'язковий хоч один тег групи», біля назви групи в POS відображається символ «*».

У такій групі необхідно вибрати хоча б один тег перед підтвердженням введення.

Наприклад, якщо для групи «Тип гостя» увімкнено обов'язковий вибір, біля назви групи відображатиметься:

Тип гостя*

Користувач повинен вибрати один із доступних тегів, наприклад «Місцевий», «Турист», «Перший візит» або «Постійний».

Можливість вибору декількох тегів

Якщо для групи увімкнено параметр «Дозволено кілька тегів групи», у межах однієї групи можна одночасно вибрати декілька тегів.

Наприклад, для групи «Мета візиту» можна одночасно вибрати:

• Відпочинок
• Свято

Обидва вибрані теги будуть додані до рахунку.

Якщо параметр «Дозволено кілька тегів групи» вимкнено, у групі можна вибрати лише один тег.

Довільний тег

Для груп, у яких налаштована можливість введення довільного тегу, доступний тег «Інше».

При натисканні на «Інше» відкривається поле для введення довільного значення та екранна клавіатура.

Користувач може ввести власне значення, після чого підтвердити його введення.

Наприклад, у групі «Мета візиту» замість готових варіантів можна ввести власне значення: День народження.

Важливо: значення, введене через «Інше», не зберігається як окремий тег у групі та доступне лише для поточного рахунку.

Якщо введене значення необхідно використовувати повторно як окремий тег, його потрібно додатково створити у WorkDesk у розділі Довідники → Теги рахунку.

Наприклад, якщо через «Інше» було введено значення «Корпоративний захід», воно не з'явиться автоматично у списку тегів. Для постійного використання цього значення необхідно окремо створити тег «Корпоративний захід» у відповідній групі через WorkDesk.

Каса сеансів

Модуль «Каса сеансів» призначений для оформлення продажу квитків на різноманітні події та сеанси, додавання додаткових товарів, створення рахунків та виконання оплати.
За допомогою модуля касир може:

- вибрати необхідний сеанс;
- вибрати дату та час проведення;
- додати квитки до замовлення;
- змінити або видалити додані квитки;
- додати додаткові товари через прейскурант;
- створити рахунок у POS;
- виконати оплату замовлення;

Після відкриття модуля відображається головний екран роботи з сеансами.

Вкладка «Сеанси»

Вкладка «Сеанси» призначена для вибору події, дати та часу проведення, а також для формування замовлення з доступних квитків.
Після відкриття вкладки користувачу доступний перелік подій, для яких можна оформити продаж квитків.
Для формування замовлення необхідно:

1) Вибрати потрібну подію

У полі вибору події необхідно знайти та вибрати потрібну подію (наприклад, екскурсію або інший захід).

Після вибору події система завантажує доступні сеанси та перелік квитків для цієї події.

2) Вибрати дату проведення

У полі «День сеансу» необхідно вибрати дату, на яку планується продаж квитків.

Після вибору дати система відображає доступні сеанси на цей день.

3) Вибрати час сеансу

У списку доступних сеансів необхідно вибрати потрібний час проведення.

Після вибору часу система оновлює доступність квитків відповідно до вибраного сеансу.

Додавання квитків до замовлення

У центральній частині відображаються доступні типи квитків із зазначенням:

- назви квитка;
- вартості;
- доступної кількості місць.

Для додавання квитка до замовлення необхідно натиснути кнопку «+» біля потрібного типу квитка.

Після натискання кнопки:

- вибраний квиток додається до поточного замовлення;
- кількість вибраних квитків збільшується;
- система автоматично перемикає користувача на вкладку «Рахунок».

Якщо потрібно додати інші типи квитків, користувач може повернутися до вкладки «Сеанси» та повторити операцію.

Вкладка «Рахунок»

Вкладка «Рахунок» призначена для перегляду та подальшої обробки сформованого замовлення.
Після додавання квитка із вкладки «Сеанси» система автоматично відкриває вкладку «Рахунок», де відображаються всі вибрані позиції.
У вкладці відображаються:

- вибрані квитки;
- додані товари;
- кількість позицій;
- загальна сума замовлення.
- Робота з квитками

Для кожного доданого квитка доступні додаткові операції.
Користувач може:

- змінити тип квитка;
- видалити квиток із замовлення.

Для зміни типу або видалення квитка необхідно відкрити меню позиції та вибрати потрібний варіант.

Додавання товарів до замовлення

Якщо разом із квитками необхідно придбати додаткові товари, використовується кнопка «Прейскурант».

Після натискання кнопки відкривається меню товарів, де можна:

- вибрати необхідну категорію;
- знайти потрібний товар;
- додати товар до поточного замовлення.

Після додавання товари відображаються у рахунку разом із квитками, а загальна сума замовлення автоматично перераховується.

Створення рахунку

Після завершення формування замовлення можна створити рахунок у POS-системі.
Для цього необхідно натиснути кнопку «Створити рахунок».

Після створення:

- формується рахунок у POS;
- він з'являється у розділі «Відкриті рахунки»;
- користувач може продовжити роботу з ним.

Оплата замовлення

Для швидкої оплати замовлення використовується кнопка «Оплатити».

Після натискання відкривається вікно оплати.

Для виконання операції необхідно:

- Перевірити суму до оплати.
- Вибрати потрібний вид оплати.
- Підтвердити виконання платежу.

Перед підтвердженням обов'язково потрібно вибрати правильний спосіб оплати відповідно до фактичного розрахунку клієнта.
Після успішної оплати замовлення закривається.

Каса входу

Функціонал «Каса входу» призначений для продажу послуг, роботи з картами лояльності, браслетами та абонементами клієнтів.
У модулі можна:

- створювати нові карти лояльності;
- переглядати дані клієнта;
- переглядати історію транзакцій;
- переглядати абонементи;
- переглядати інформацію по браслетах;
- продавати послуги та прив'язувати їх до браслетів;
- поповнювати та вилучати кошти з балансу браслета;
- виконувати операції одразу з декількома браслетами поточного рахунку.

Основний екран

- ліворуч — позиції поточного рахунку;
- по центру — меню з доступними товарами та послугами;
- праворуч — блок «Карта лояльності» з інформацією про клієнта.

У списку рахунку відображаються:

- найменування позиції;
- прив'язаний браслет;
- кількість;
- ціна і сума;

Карта лояльності

У правій частині екрана знаходиться блок «Карта лояльності».

У ньому відображаються дані вибраної карти, зокрема:

- прізвище;
- ім'я;
- по батькові;
- код карти;
- баланс;
- бонуси;
- дата народження;
- стать;
- номер телефону;
- E-mail;
- програма лояльності — папка, до якої за замовчуванням потрапляють нові картки. Назва папки налаштовується параметрами:

Після заповнення інформації карту потрібно зберегти кнопкою з піктограмою дискети.
Якщо карта вже існує, її можна вибрати або зчитати, після чого дані клієнта відобразяться в правій частині екрана.

Деталізація карти

Для перегляду додаткової інформації по вибраній карті необхідно натиснути кнопку:

«Деталізація» Після цього відкривається окремий режим із вкладками

- Кошик;
- Транзакції;
- Абонемент;
- Браслети.

Кошик

Вкладка «Кошик» містить перелік послуг і товарів, які пов’язані з вибраною картою.

У таблиці можуть відображатися:

- найменування;
- місце;
- дата бронювання;
- дата надання;
- дата оплати;
- дата початку активності;
- дата завершення активності;
- номер рахунку.

Ця вкладка використовується для перегляду поточних або вже оформлених позицій, які пов’язані з карткою клієнта.

Транзакції

Вкладка «Транзакції» містить історію фінансових операцій по карті.

У таблиці можуть відображатися:

- номер операції;
- дата;
- тип операції;
- назва транзакції;
- сума до операції;
- сума після операції;
- сума операції.

Наприклад, тут можна побачити:

- нарахування коштів на карту;
- оплату готівкою;
- оплату послуг із балансу;
- інші проведені операції.

Абонемент

Вкладка «Абонемент» використовується для перегляду абонементів клієнта.

Для абонементів відображається інформація про:

- найменування;
- дату продажу;
- дату активації;
- дату закінчення;
- ознаку замороження;
- поточний стан.

Нижче також може відображатися деталізація використання абонемента, наприклад:

- Не надано;
- Протерміновано;
- Надано.

Це дозволяє швидко переглядати поточний стан абонемента та історію використання послуг у його межах.

Браслети

Вкладка «Браслети» містить список браслетів, прив’язаних до вибраної карти.

У таблиці можуть відображатися:

- код браслета;
- дата прив’язки;
- найменування;
- дія.

У цій вкладці можна:

- переглядати вже прив’язані браслети;
- видаляти браслет із прив’язки кнопкою X;
- додавати новий браслет кнопкою «Додати браслет».

Таким чином, вкладка «Браслети» використовується саме для керування прив’язкою браслетів до карти клієнта.

Продаж послуг

У центральній частині екрана знаходиться меню з доступними товарами та послугами.
Категорії та позиції залежать від налаштувань закладу.

Наприклад:

- Аквапарк;
- Вихідні дні;
- Абонементи;
- Вендинг;
- інші групи товарів і послуг.

Для продажу потрібно вибрати необхідну позицію в меню.
Після вибору вона додається до поточного рахунку в лівій частині екрана.

Прив'язка браслета до послуги

До позиції рахунку можна прив'язати конкретний браслет.
Після прив'язки його код відображається в колонці:

«Браслет / Абонемент»

Наприклад:

Вхід Аква Дорослі Вихідні

Браслет: 0322045953
Кількість: 1
Ціна: 900,00 ₴

Для роботи зі списком браслетів відкривається окреме вікно.

У ньому можна:

- вручну ввести код;
- зчитати код браслета;
- переглянути вже додані браслети;
- видалити браслет кнопкою X;

Після успішної прив'язки код браслета відображається біля відповідної послуги в рахунку.

Групування позицій

У нижній частині списку рахунку доступні режими:

Групування за браслетом

Позиції об'єднуються відповідно до браслетів, до яких вони прив'язані.

Групування за номенклатурою

Позиції групуються за товаром або послугою.
Це спрощує роботу з рахунком, у якому одночасно знаходиться велика кількість послуг та браслетів.

Поповнення / вилучення коштів з браслету

У «Касі входу» можна поповнювати / знімати баланс карти/браслета.

Поповнення балансу браслета

Для поповнення балансу використовується кнопка:

«Поповнення карти»

Після натискання відкривається вікно:

У ньому необхідно:

- Ввести суму поповнення.
- Перевірити введене значення.
- Натиснути «Введення».
- Сплатити потрібним видом оплати.

Після проведення операції баланс збільшується на вказану суму.

Вилучення коштів

Для зменшення балансу використовується кнопка:

«Вилучення з карти»

Користувач задає необхідну суму, обирає вид оплати та підтверджує операцію.

Після проведення транзакції баланс браслета зменшується на відповідне значення.

Масове поповнення браслетів

Якщо до поточного рахунку прив'язано декілька браслетів, для роботи з ними можна використовувати кнопку:

«Робота з браслетами»

Відкриється вікно:

«Браслети, прив'язані до поточного рахунку»

Для кожного браслета відображаються:

- код браслета;
- послуга;
- поточний баланс;
- доступні операції.

Праворуч розташовані кнопки:

+ —

де:

«+» — поповнення балансу;
«−» — вилучення коштів.

За допомогою цього функціоналу можна виконувати операції одразу для декількох браслетів поточного рахунку.

Розподіл суми при масовому поповненні

При масовому поповненні вказується загальна сума, яка рівномірно розподіляється між усіма вибраними браслетами.
Наприклад, якщо вибрано 4 браслети та вказано загальну суму 400 грн, кожен браслет буде поповнено на:

400 / 4 = 100 грн

Тобто:

Браслет 1 → +100 грн
Браслет 2 → +100 грн
Браслет 3 → +100 грн
Браслет 4 → +100 грн

Перед підтвердженням поповнення також необхідно обрати потрібний вид оплати, яким буде проведена операція поповнення.

Після цього потрібно перевірити вибрані браслети, суму та вид оплати й натиснути «Підтвердити транзакції».
Для виходу без проведення операцій використовується кнопка «Скасувати».

Застосування дисконтної карти

У «Касі входу» до поточного рахунку можна застосувати дисконтну карту або прив'язаний браслет, якщо для нього налаштована відповідна дисконтна група.
Для цього необхідно вибрати карту або браслет у блоці «Карта лояльності» та відкрити функціонал знижок.
/

У вікні роботи зі знижками доступні вкладки:

- Дисконтна карта;
- Дисконтна група;
- У відсотковому вираженні; - Знижка на суму.

У вкладці «Дисконтна карта» відображається інформація про вибрану карту або браслет:

- Код карти;
- Тип знижки;
- Бонуси;
- Знижка;
- Інформація про знижку;
- Група карт.

Наприклад, для браслета може відображатися:

- Код карти: 0322045953
- Тип знижки: Дисконтна карта
- ПІБ: Браслет
- Група карт: Браслети

Якщо для карти або її групи налаштована знижка, вона застосовується до поточного рахунку відповідно до встановлених правил.

Інші способи встановлення знижки
Залежно від прав користувача та налаштувань системи знижку також можна вибрати:

за дисконтною групою;
у відсотковому вираженні;
як фіксовану суму.

Для скасування застосованої знижки використовується кнопка «Скасувати знижку».
Кнопка «Закрити» закриває вікно та повертає користувача до рахунку.
Таким чином, браслет у «Касі входу» може використовуватися не лише для прив'язки послуг і роботи з балансом, а й як ідентифікатор дисконтної карти клієнта.

Друк замовлення, рахунку та оплата

Після додавання необхідних послуг до рахунку в нижній частині екрана доступні основні операції для завершення роботи із замовленням:
Замовлення — друк зустрічки;
Рахунок — друк рахунку;
Оплата — перехід до оплати поточного замовлення.

Друк зустрічки

Для друку зустрічки необхідно натиснути кнопку «Замовлення».
Зустрічка формується за позиціями, доданими до поточного рахунку, та може використовуватися для подальшої роботи персоналу із замовленням.

Друк рахунку

Кнопка «Рахунок» використовується для друку рахунку з поточними позиціями та сумою замовлення.

Оплата замовлення

Для проведення оплати необхідно натиснути кнопку «Оплата».
Після цього відкривається вікно оплати, де відображаються:

- номер рахунку;
- загальна сума до сплати;
- вже внесена сума;
- залишок;
- доступні види оплати.

- Вікно оплати рахунку.

Необхідно вибрати потрібний вид оплати, наприклад готівку, банківську картку або інший доступний у системі спосіб, та натиснути «Сплатити».
Таким чином, безпосередньо з «Каси входу» можна сформувати послуги, прив'язати їх до браслетів, надрукувати зустрічку та рахунок, а також провести оплату замовлення.

Модуль «Інвентаризація» в POS

Налаштування підключення

У Реєстрі налаштувань за шляхом:

Система → Реєстр налаштувань → Фронт-офіс → Служба POS External

знаходиться параметр: WdInventoryBasicURL

У цьому параметрі необхідно вказати адресу сайту WD, з якого POS отримуватиме дані для роботи з інвентаризацією.

Приклад: http://192.168.9.64/WD

Вхід до модуля «Інвентаризація»

Для переходу до модуля необхідно в бічному меню POS натиснути «Інвентаризація».

Після цього відкриється вікно авторизації, у якому необхідно ввести логін і пароль користувача WD, який має права доступу до інвентаризації.

Опція «Запам'ятати мене»

У вікні авторизації доступний параметр «Запам'ятати мене».

Якщо встановити цей прапорець та успішно авторизуватися, дані авторизації будуть збережені для поточного користувача POS.

При наступних переходах до модуля «Інвентаризація» повторно вводити логін і пароль WD не потрібно.

Збережена авторизація діє до моменту, коли поточний користувач буде перелогінений у POS.

Список інвентаризацій

Після успішної авторизації відкривається список доступних інвентаризацій.

У цьому вікні користувач може:

1) переглядати доступні інвентаризації;

2) переходити до потрібної інвентаризації;

3) видаляти непотрібні інвентаризації.

Деталі інвентаризації

Після вибору інвентаризації відкривається вікно «Деталі інвентаризації».

У ньому відображаються всі тарифні позиції, що входять до вибраної інвентаризації.

Користувачу доступні такі можливості:

1) Пошук позиції за назвою.

2) Сортування списку за: кодом товару / номенклатурою / одиницею виміру

3) Зміна фактичного залишку для позиції.

4) Видалення тарифної позиції з інвентаризації.

5) Додавання тарифної позиції до інвентаризації.

6) Прокручування списку вгору та вниз.

7) Робота з вагами для відповідних товарних позицій.

Логіка роботи модуля

Модуль «Інвентаризація» в POS працює відповідно до логіки WD.

POS не реалізує власну окрему логіку проведення інвентаризації, а отримує та передає необхідні дані до WD через API.

Таким чином, модуль інвентаризації в POS виконує переважно роль інтерфейсу для роботи з функціоналом WD.

Основна бізнес-логіка, обробка даних та правила роботи з інвентаризацією залишаються на стороні WD.

Тобто POS є візуальною клієнтською частиною модуля, а WD — основною функціональною частиною.

Монітор замовлень

Монітор замовлень призначений для відображення та обробки позицій, переданих із відкритих рахунків SERVIO POS на кухню, бар або інший виробничий підрозділ.
За допомогою монітора працівник може:
- переглядати нові та активні замовлення;
- контролювати час виконання;
- бачити зал, стіл, номер рахунку та користувача;
- бачити номер гостя, кількість і подачу позиції;
- переглядати коментарі, модифікатори та коментар до рахунку;
- брати позиції в роботу;
- відмічати позиції як приготовані;
- передавати готові позиції на видачу;
- встановлювати затримку для окремої позиції або виробничого відділу;
- додавати товар позиції до стоп-листа;
- переглядати докладну інформацію про позицію;
- змінювати номер подачі;
- скасовувати останню зміну статусу позиції;
- бачити видалені та перенесені між рахунками позиції;
- синхронізувати статуси з відкритим рахунком.

Передача замовлення з відкритого рахунку

Щоб передати позиції на кухню, натисніть кнопку «Замовлення».

Після передачі:
1. Позиції отримують статус замовлених.

2. Дані передаються до Монітора замовлень.

3. Замовлення з'являється у вкладці «Замовлення».
4. Подальші зміни статусів синхронізуються між монітором і відкритим рахунком POS.

Основний екран

Монітор містить три основні вкладки:
- Замовлення: нові та активні позиції, які ще виконуються.

- Видача: позиції, що пройшли етап приготування та передані на видачу.

- Архів: завершені, готові до видачі позиції. Їхній статус у цій вкладці не змінюється.

Верхня панель
У верхній частині вікна відображаються:
- доступні подачі;
- типи рахунків;
- загальна затримка;
- номер поточної сторінки.

Подача
Блок «Подача» показує номери подач і відповідні кольори.

Важливо:
- число в кольоровому блоці біля позиції означає кількість;

- колір блоку означає номер подачі;

- число перед піктограмою гостя означає номер гостя.

Наприклад, кольоровий блок із числом 3 означає три одиниці позиції, а його колір потрібно порівняти з позначенням подачі у верхній панелі.
Кольори подач налаштовуються в конфігурації конкретного закладу. Тому не слід орієнтуватися на фіксований набір кольорів із прикладів.

Тип рахунку
У блоці «Тип рахунку» відображаються типи рахунків, доступні на цьому моніторі.

Колір рамки картки замовлення може відповідати типу рахунку. Це допомагає швидко розрізняти замовлення різних типів.

Загальна затримка
Блок на кшталт «Затримка: 1 хв.» показує найбільшу активну затримку серед доступних відділів.

Натискання відкриває вікно налаштування загальної затримки.

Номер сторінки
Індикатор, наприклад 1/3, означає:
- 1 — поточна сторінка;
- 3 — загальна кількість сторінок.
Кількість сторінок збільшується, якщо картки не поміщаються на екрані відповідно до встановленої кількості колонок і рядків.

Картка замовлення
Картка відображає інформацію про одне замовлення.

Час замовлення
До прийняття позиції в роботу на картці відображається:
- час передачі замовлення;
- час, що минув від моменту замовлення.

Після прийняття в роботу лічильник показує залишок нормативного часу приготування. Якщо нормативний час уже перевищено, значення відображається зі знаком -.

Сповіщення
Кнопка з піктограмою дзвіночка надсилає користувачеві, який відкрив рахунок системне повідомлення щодо поточного рахунку.

Масова зміна статусу
Кнопка з піктограмою галочки застосовує наступний доступний статус до всіх позицій картки.

За стандартного сценарію вона може:
- прийняти замовлені позиції в роботу;
- відмітити позиції в роботі як приготовані;
- передати приготовані позиції на видачу.
Фактична дія залежить від поточного статусу позицій, прав користувача та налаштувань секцій.

Позиції замовлення
Для позиції можуть відображатися:
- назва;
- номер гостя;
- кількість;
- номер подачі за кольором;
- коментар;
- модифікатори;
- ознака перенесення з іншого рахунку;
- статус виконання.

Номер гостя
Число перед піктограмою гостя означає номер гостя, а не кількість позиції.

Відображення номерів гостей може бути вимкнене в налаштуваннях монітора.

Коментарі та модифікатори
Коментар до позиції відображається під її назвою.

Модифікатор надбавки відображається вкладеним рядком і графічно прив'язаний до основної позиції. Це дозволяє визначити, до якої страви він належить.

Коментар до всього рахунку відображається окремим блоком у нижній частині картки.

Статуси позицій

За стандартної конфігурації статус змінюється натисканням на назву позиції.
Замовлена

Початковий статус після передачі з POS.
Позиція очікує, доки її приймуть у роботу.

       ↓

Взята в роботу

Позиція перебуває в процесі приготування.
Зазвичай відображається синім або блакитним кольором.

       ↓

Приготована

Позиція готова до наступного етапу.
Зазвичай відображається оранжевим кольором.

       ↓

Готова до видачі

Позиція зникає зі вкладки «Видача» та відображається у вкладці «Архів».
Зазвичай відображається сірим кольором.

Зміна статусу може бути недоступною, якщо користувач не має відповідного права, позиція належить іншому виробничому відділу, ще не настав час її виконання або активні додаткові правила секцій.

Синхронізація з відкритим рахунком POS
Статуси з Монітора замовлень передаються до відкритого рахунку POS.
Працівник залу може бачити поточний стан позиції без відкриття монітора:

Таким чином, кухня та зал працюють з актуальним статусом однієї й тієї самої позиції.

Додаткові дії з позицією

Щоб відкрити додаткові дії, натисніть на кольоровий блок із кількістю позиції.

У панелі можуть бути доступні:
- зміна затримки позиції;
- додавання товару до стоп-листа;
- скасування останньої зміни статусу;
- перегляд інформації про позицію;
- зміна номера подачі;
- закриття панелі.

Затримка позиції
Кнопки - та + змінюють затримку для конкретної позиції в хвилинах.
Значення зберігається для позиції та може надсилати відповідне повідомлення працівникам, пов'язаним із замовленням.

Стоп-лист
Кнопка з піктограмою хрестика додає товар позиції до стоп-листа.
Це означає, що товар стане недоступним для подальшого продажу в меню. Дія не скасовує автоматично вже передану позицію поточного рахунку.

Скасування останньої зміни статусу
Кнопка зі стрілкою назад доступна для позицій, які вже пройшли початковий статус.
Вона повертає позицію на один попередній етап, наприклад:
Приготована → Взята в роботу
Взята в роботу → Замовлена

Інформація про позицію
Кнопка з піктограмою шестерні відкриває інформаційне вікно.

Залежно від даних товару та конфігурації, у ньому можуть бути:
- назва;
- кількість;
- ціна;
- номер подачі;
- номер гостя;
- час приготування;
- дата та час замовлення;
- наявність модифікаторів;
- фотографія;
- опис або склад страви.
Не всі поля обов'язково доступні для кожної позиції. Наприклад, фотографія та опис залежать від картки товару в меню.

Зміна подачі
Кнопка редагування подачі відкриває вибір номера подачі для позиції.

Зміна подачі синхронізується з даними позиції в рахунку.

Підняття подачі

У відкритому рахунку POS можна виконати підняття подачі.
Підняття подачі — це дія, яка підтверджує, що тарифна позиція замовлена та може бути передана в роботу. Після підняття подачі вибрані позиції відображаються в Моніторі замовлень.
Також друкуються зустрічки:

Замовлення;

Підняття подачі.

Підняття подачі можна виконати як для однієї, так і для декількох позицій одночасно.

Як підняти подачу

1) У відкритому рахунку натиснути кнопку «Підняти подачу».

2) У вікні «Підняти подачу» вибрати потрібний номер подачі.

Наприклад:

0
1
2
3

3) Підтвердити виконання операції.

Відображення в рахунку

Після підняття подачі біля відповідних позицій у відкритому рахунку відображається інформація про підняту подачу та час виконання операції.

Відображення в Моніторі замовлень

Після підняття подачі відповідні позиції з'являються в Моніторі замовлень.
Біля таких позицій відображається додаткова позначка піднятої подачі.

Таким чином, працівник кухні бачить, які позиції вже були передані в роботу відповідно до піднятої подачі.

Загальна схема
Відкритий рахунок

       ↓

«Підняти подачу»

       ↓

Вибір номера подачі

       ↓

Підтвердження

       ↓

Позиції позначаються в рахунку

       ↓

Позиції відображаються в Моніторі замовлень

       ↓

Друкуються зустрічки:
«Замовлення» та «Підняття подачі»

Видалені та перенесені позиції

Видалення з рахунку
Якщо позицію, яка вже була передана на кухню, видалити з відкритого рахунку POS, вона не зникає з монітора одразу.
Позиція відображається як скасована:
- кількість стає нульовою;
- текст виділяється рожевим кольором;
- через рядок позиції відображається лінія;
- коментар і модифікатори залишаються доступними для розуміння, що саме було скасовано.

Це потрібно, щоб кухня не продовжила готувати скасовану позицію.

Перенесення з іншого рахунку
Якщо позицію перенесено з іншого рахунку, під нею відображається текст на кшталт:
Перенесено з рахунку №3589

Після перенесення позиція обробляється за звичайним сценарієм статусів.

Загальна затримка

Загальна затримка використовується, коли певний виробничий відділ має велике навантаження.
Щоб встановити її:

1. Натисніть блок «Затримка» у верхній панелі.
2. Виберіть потрібний відділ.
3. Встановіть значення кнопками - або +.
4. За потреби використайте швидке додавання +5, +10 або +15.
5. Натисніть «Зберегти зміни».
6. Натисніть «Очистити», щоб встановити затримку 0
7. Натисніть «Назад», щоб повернутися до монітора.
Затримка зберігається окремо для кожного відділу. У верхній панелі монітора відображається найбільше значення серед доступних відділів.

Налаштування монітора

Вікно «Налаштування» використовується для зміни відображення, швидкодії та оновлення даних монітора.

За замовчуванням
Кнопка «За замовчуванням» повертає параметри до базових значень.
Базові значення беруться з налаштувань термінала та системної конфігурації. Наприклад, кількість колонок, рядків і таймаут оновлення можуть бути визначені централізовано для закладу.
Статус підключення до сервера
Поле показує поточний стан з'єднання монітора з сервером повідомлень.
Приклад:
MessageAccepted
Кольоровий індикатор поруч показує стан з'єднання.
Перевіряйте цей параметр, якщо:
- не надходять нові замовлення;
- статуси не оновлюються;
- картки не змінюються після дій у POS;
- не працюють системні повідомлення.
Кількість колонок
Визначає, скільки карток замовлень відображається по горизонталі.
Більше колонок:
- дозволяє бачити більше карток одночасно;
- зменшує ширину картки;
- може ускладнити читання довгих назв і коментарів.
Менше колонок:
- збільшує ширину картки;
- полегшує читання;
- збільшує кількість сторінок.
Кількість рядків
Визначає вертикальний розмір сітки карток.
Більше рядків:
- дозволяє показати більше карток на сторінці;
- зменшує висоту окремої картки або доступний простір для позицій.
Менше рядків:
- збільшує картки;
- може збільшити кількість сторінок.
Розмір шрифту
Визначає розмір основного тексту карток замовлень.
Параметр впливає на:
- назви позицій;
- номери гостей;
- кількість;
- коментарі;
- читабельність карток.
Для великого кухонного монітора можна збільшити значення. Для компактного екрана зазвичай доцільніше зменшити його.
Жирний шрифт
Перемикач робить основний текст карток жирним.
Рекомендується вмикати для кухонних екранів, які розташовані на відстані від працівника.
Таймаут оновлення даних
Визначає інтервал повного оновлення даних із сервера.
Значення вимірюється в секундах.
Система застосовує мінімальне значення 900 секунд, тобто 15 хвилин. Нові замовлення та оперативні зміни можуть надходити через механізм повідомлень раніше за цей інтервал.
Не рекомендується змінювати параметр без потреби.
Показувати навігаційну панель
Перемикач показує або приховує ліву навігаційну панель POS.
Приховування панелі:
- звільняє місце для карток;
- збільшує корисну ширину монітора;
- може бути зручним для окремого кухонного термінала.
Розмір шрифту повідомлення
Визначає розмір тексту системних повідомлень та інформаційних вікон.
На розмір основного тексту карток цей параметр не впливає.
Режим ефективності
Режим ефективності зменшує складність промальовування інтерфейсу.
Його варто використовувати, якщо:
- на екрані багато карток;
- пристрій працює повільно;
- помітні затримки під час оновлення або перемальовування монітора.
У цьому режимі деякі візуальні ефекти, наприклад тіні, можуть бути спрощені.
Затримка оновлення замовлень
Визначає затримку перед локальним оновленням, сортуванням і перемальовуванням після зміни статусів.
Значення вимірюється в секундах.
Це налаштування не є інтервалом отримання нових замовлень із сервера. Воно впливає на те, наскільки швидко екран перерозподіляє картки після локальної зміни.

Секційне приготування позицій

Секційне приготування використовується, коли одну тарифну позицію готують декілька виробничих відділів, наприклад:

- Гарячий цех;
- Холодний цех;
- Кондитерська;
- Монітор шефа.

Для кожного відділу можна налаштувати окремий час приготування, а система визначатиме момент, коли позиція повинна стати активною на відповідному моніторі.

1. Створення відділів

У WD перейти:
Довідники → Відділи

Для позиції, яку готують декілька секцій, необхідно створити:
1) окремі виробничі відділи;

2) один загальний об'єднаний відділ.

Наприклад, якщо позицію «Сніданок» готують три секції:

- Гарячий
- Холодний
- Кондитерська

потрібно створити:

- Гарячий+Холодний+Кондитерська
- Гарячий
- Холодний
- Кондитерська

У самій тарифній позиції в полі «Відділ» вказується загальний відділ:

- Гарячий+Холодний+Кондитерська

2. Налаштування моніторів секцій

Перейти:
WD → Налаштування → Система → Налаштування терміналів

Для кожного монітора у:

Обмеження → Групи відділів

необхідно додати:

власний відділ секції;
загальний об'єднаний відділ позиції.

Наприклад:

Монітор «Холодний»
→ Холодний
→ Гарячий+Холодний+Кондитерська

Монітор «Гарячий»
→ Гарячий
→ Гарячий+Холодний+Кондитерська

Монітор «Кондитерська»
→ Кондитерська
→ Гарячий+Холодний+Кондитерська

Термінали, які беруть участь у приготуванні однієї позиції, повинні знаходитися в одній касовій групі.

3. Налаштування таймінгу

Відкрити:
WD → Фронт-офіс → Прейскурант → Тарифна позиція → Таймінг приготування

Для кожної секції вказати час, необхідний для виконання її частини роботи.

Наприклад:

Відділ Таймінг
- Гарячий - 10 хв
- Монітор шефа - 5 хв
- Холодний - 3 хв

Першим стає активним відділ із найдовшим таймінгом.

Для значень 10 / 5 / 3:

- Гарячий — активний одразу

- Монітор шефа:
10 - 5 = через 5 хв

- Холодний:
10 - 3 = через 7 хв

Таким чином, секції починають роботу в різний момент, але мають завершити свої етапи приблизно одночасно.

4. Монітор шефа

Головний Монітор шефа використовується для контролю готовності всіх секцій.
Для головного термінала потрібно:
додати відділи, з яких надходять замовлення;
у налаштуваннях термінала увімкнути «Термінал шефа».

Коли виробничі секції завершують свою частину приготування, це відображається на Моніторі шефа.
Після завершення роботи всіх необхідних секцій шеф може перевести всю тарифну позицію у статус «Готово».

5. Робота з подачею

За необхідності можна заборонити секції брати позицію в роботу до моменту підняття відповідної подачі офіціантом.
Для цього перейти:
WD → Налаштування → Реєстр налаштувань → Система → Налаштування WEB → Фронт-офіс → Монітор замовлень

та увімкнути параметр: DisableNotShipItemPos = Так

Після цього кухар зможе взяти позицію в роботу тільки після підняття подачі.

Загальна схема

Секційне приготування дозволяє синхронізувати роботу декількох виробничих відділів над однією позицією та організувати її приготування так, щоб усі складові були готові в потрібний момент.

Параметри реєстру Монітора замовлень

Шлях WebFrontOfficeOrderMonitor
Параметр Тип / типове Вплив
UpdateMonitorTimeout число, 900 Інтервал повного оновлення замовлень. Значення фактично обмежується мінімумом 900 секунд.
SortOrderItemsByPos так/ні, false Сортує позиції в картці за номером подачі.
PushInWorkToTop так/ні, true Піднімає замовлення з прийнятими в роботу позиціями вище у списку.
ChangeStatePositionModal так/ні, false Перед зміною статусу позиції показує запит на підтвердження.
DisableNotShipItemPos так/ні, false Обмежує роботу з позиціями наступної подачі, доки не передано попередню. На головному терміналі користувач може підтвердити продовження; на не головному такі позиції виключаються з обробки.
MonitorColumnCount число Базова кількість колонок із картками замовлень. Може бути локально перевизначена у вікні налаштувань.
MonitorRowCount число Базова кількість рядків сітки монітора. Може бути локально перевизначена.
ShowShipedItemsInOrders так/ні Залишає передані на видачу позиції у вкладці «Замовлення», поки не всі позиції рахунку передані. Ігнорується, якщо увімкнено ShippingGroupBy.
ShowCompletedItemsInOrders так/ні Залишає приготовані позиції у вкладці «Замовлення», поки не всі позиції рахунку приготовані.
ShowItemShortName так/ні Використовує коротку назву товару замість повної, якщо вона є в даних товару.
MonitorPos1Color … MonitorPos5Color колір Колір блоків кількості для подач 1-5.
MonitorPosRisedColor колір Колір позиції, подачу якої вже піднято або передано згідно з даними POS.
Подача 0 у коді має базовий колір #7897FF; кольори 1-5 беруться з реєстру.
Шлях PosMobuleOrderMonitor

Параметр Тип / типове Вплив
UseShippingBox так/ні, false Під час приготування та передачі на видачу працює з комірками видачі. Може вимагати вибору комірки для позиції.
ShippingGroupBy так/ні, false Вмикає групову логіку видачі: для переходу на видачу можуть вимагатися всі приготовані позиції рахунку. У вкладці «Видача» застосовується окреме відображення списком.
ClosedBillsOnly так/ні, false Показує лише замовлення закритих рахунків.
ShowTakeawayAutomodifier так/ні, false Відображає автоматичні модифікатори типу AUTO_MODIFIER як вкладені рядки.
ShowDisabledByTiming так/ні, false Показує позиції, для яких ще не настав час виконання за правилами часу/черги. Якщо вимкнено, такі позиції приховуються до часу ShowAfter.
ShowSetStatusForAllPositionsButton так/ні, true Показує в картці кнопку масової зміни статусу всіх доступних позицій.
ShowGuestsNumbersOM так/ні Показує номер гостя та піктограму гостя біля позиції.
InfoMessageItemType enum, 0 Визначає тип позицій, для яких при передачі на видачу потрібне інформаційне повідомлення або підтвердження.
InfoMessageTarifitem рядок Список ID товарів через
InfoMessageText рядок Текст повідомлення, який показується перед передачею вибраних позицій на видачу.

Пов'язані параметри інших розділів
Шлях Параметр Вплив
PosModuleBill DefaultBillItemPos Номер базової подачі. Використовується разом із DisableNotShipItemPos для контролю послідовності подач. Типове значення 0.
PosModuleBill ModifierSection Впливає на відображення та доступність модифікаторів, якщо вони належать окремим виробничим секціям.
PosModuleBill ExciseStamps Якщо увімкнено, прийняття акцизної позиції в роботу може вимагати обліку марок.
PosModuleBillExciseStamps ExciseStampsRestControl Визначає сценарій контролю залишків акцизних марок у Моніторі.
FrontOfficeDataReplication BaseExternalID Ідентифікатор бази для оновлення статусів замовлень доставки через зовнішні сервіси. Не впливає на звичайне відображення карток.

Локальні налаштування екрана
Ці параметри не зберігаються у реєстрі: вони записуються локально в налаштуваннях застосунку (IniFileHelper) і мають пріоритет над базовими значеннями реєстру.
Локальний параметр Вплив Обмеження
MonitorColumnCount Кількість колонок карток Не менше 2 через інтерфейс.
MonitorRowCount Кількість рядків карток Не менше 3 через інтерфейс.
UpdateMonitorTimeout Період повного оновлення У ViewModel значення приводиться до мінімуму 900 секунд.
ShowNavigationPanel Показує ліву навігаційну панель POS Зміна впливає на доступну ширину монітора.
OrderMonitorBaseFontSize Розмір шрифту карток Базово 14.
OrderMonitorUseBoldFont Жирний шрифт карток Базово true.
InfoMessageFontSize Розмір шрифту інформаційних повідомлень Базово 16; у вікні від 2 до 28.
EfficiencyMode Спрощує промальовування карток Базово вимкнений для WinUI, увімкнений для інших платформ.
UpdateTimerDelay Затримка перед локальним сортуванням після зміни статусу В інтерфейсі доступні значення 0-3; код застосовує секунди.

Права доступу
Код доступу Що дозволяє
OrderMonitorAll Відкривати вкладки «Замовлення» та «Архів». Також визначає стартову вкладку для користувача.
OrderMonitorAccept Приймати позиції в роботу.
OrderMonitorDone Позначати позиції як приготовані.
OrderMonitorShipping Передавати позиції на видачу. Також дає доступ до вкладки «Видача», якщо відсутній OrderMonitorAll.
OrderMonitorNemAccepted Доступ до вкладки «Нові та в роботі». Назва коду містить помилку Nem.
OrderMonitorNotShipped Доступ до вкладки «Не відвантажені».
OrderMonitorShipped У поточній реалізації логіка інверсна: вкладка «Відвантажені» доступна, коли права OrderMonitorShipped немає. Це виглядає як особливість або помилка реалізації, тому потребує окремої перевірки перед описом для користувачів.

Додатково на доступність позицій впливають не лише права, а й налаштування термінала: TerminalSections, ознака головного термінала та правила черги виробничих секцій.