expertsolution - Внесок користувача [uk]

Оплата послуг готельного підприємства

2024-05-29T14:47:17Z

Vlad.bilkevich:

‎<languages/>
<translate>
== Особливості вибору способу оплати послуг == 


Вибір способу оплати залежить від того, чи є приїзд у готельне підприємство приватним візитом чи візитом будь-якої компанії. Для приватного візиту можлива оплата готівкою або кредитною карткою. При візиті гостя від компанії можливий безготівковий розрахунок, розрахунок кредитною карткою або готівкою. Оплата засобами депозитного рахунку можлива як за приватного візиту, так і за візиту гостя від компанії. 
Оплата послуг за безготівковим розрахунком можлива лише в тому випадку, якщо між готельним підприємством та компанією підписано договір про надання послуг або співробітництво. 
Якщо між готельним підприємством та компанією на день заселення не укладено договір, то поселення гостей може бути виконане від компанії, але послуги, надані гостю, не можуть оплачуватись за безготівковим розрахунком. У цьому випадку поселення гостя виконується для статистики приїзду гостей від цієї компанії. За результатами аналізу цих статистичних даних у готельному підприємстві може бути прийняте рішення щодо підписання договору з компанією.
</translate>
‎<languages/>
<translate>
== Нарахування == 


Робота з нарахуваннями (додавання, анулювання, перерахунок та поділ) виконується на вкладці «Нарахування» картки гостя, групи, компанії та заходу, опис операцій — у пунктах даного підрозділу. 
[[Файл:Нарахування.png|800px|border]] 
[[Файл:Нарахування розгорнуте.png|thumb]] Перегляд інформації про нарахування здійснюється у спливаючому вікні, що відкривається при наведенні курсору миші на значок [[Файл:Ico info s.gif]] ( [[Файл:Yellow sign.png]] у випадку коли нарахування було додано власноруч). 
У інформаційному вікні також можна побачити як саме була нарахована послуга, для цього потрібно звернути увагу на рядок "Створив". У разі автонарахування після імені користувача буде відповідний напис, у іншому випадку ця послуга була нарахована користувачем власноруч. 
Якщо послуга пакетна, то в інформаційному вікні відображається список її складових. 
Під час перегляду деталізації послуги «Телефонний дзвінок» додатково відображається інформація:
* номер телефону, з якого було здійснено дзвінок;
* номер кімнати (захід);
* номер викликаного абонента;
* тривалість дзвінка.
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Додавання нарахувань === 


Нарахування створюються на підставі підписаного гостем/представником групи/гостем від компанії (далі - одержувачем послуги) нефіскального чека або квитанції (далі - пречек), у яких зазначається вартість наданої йому послуги. Пречек є документом, що підтверджує факт надання послуги, і він обов'язково має бути підписаний отримувачем послуги. 
Додавання нарахувань на рахунок отримувача послуги може виконуватись вручну або автоматично. Нарахування послуг харчування та телефонного зв'язку виконується автоматично, якщо забезпечено взаємодію Системи із системою ресторанного обліку та білінговою системою. Якщо взаємодія не налаштована, то в Систему не передається інформація про ці послуги. Також автоматично додається нарахування за послугою, якщо вона додана в прейскурант, закріплений за гостем, календар спеціальних тарифів або для неї створено автонарахування. 

'''''Примітка.'''''
При автоматичному додаванні нарахувань на послуги проживання, нарахування створюються на весь період проживання як при бронюванні в Системі, так і при бронюванні з сайту. 

За рештою послуг нарахування виконуються вручну відповідно до їх вартості, зазначеної в причеках. 
Якщо нарахування додається після закінчення проживання/проведення заходу (поточна дата виходить за межі проживання/проведення заходу), то дата споживання нарахування проставляється рівною даті останнього дня проживання/проведення заходу. 
Щоб додати нарахування, виконайте такі дії:
* [[Файл:Нарахування послуги.png|thumb]]На вкладці «Нарахування» у полі «Послуга» виберіть назву послуги, наданої одержувачу послуги. Послуги у списку, що випадає, об'єднані в групи відповідно до довідника «Групи послуг»; у ньому задається порядок сортування груп послуг у списку; у полі підключено механізм автозаповнення. 

'''''Примітка.'''''
Можливість вибору послуг залежить від доступу користувача до груп послуг. 

* У полі «Кількість» задайте кількість послуги.
* У полі «Вартість» зазначається вартість одиниці послуги, встановленої у прейскуранті. Ціна може бути змінена. У полі «Разом» відобразиться підсумкова сума виходячи з кількості та вартості одиниці послуги. 

'''''Примітка.'''''
Ціна вказується з урахуванням ПДВ. 

* Виберіть об'єкт, до якого потрібно додати нарахування (гість, раніше створений рахунок, група гостей). Об'єкт додавання відрізняється при роботі з карткою гостя та картою групи гостей: 
'''Цільовий об'єкт нарахувань картки гостя:'''
<gallery mode="packed-hover">
Файл:Додати в гості 1.png
Файл:Додати в рахунок 1.png
</gallery>
'''Цільовий об'єкт нарахувань картки групи:'''
<gallery mode="packed-hover">
Файл:Додати в гості.png
Файл:Додати в група.png
Файл:Додати в рахунок.png
</gallery>
* ''карта гостя'':
** «Гість» — нарахування буде додано до секції «Неоплачені нарахування»;
** «Рахунок» — Виберіть зі списку, що відкривається по кнопці, номер одного з наявних відкритих рахунків для додавання до нього нарахування. Якщо вибрано кілька рахунків, нарахування буде додано до кожного з них. Якщо рахунок не вибраний, на нарахування, що додається, створиться новий рахунок;
* ''карта групи'':
** "Група" - нарахування буде додано до секції "Неоплачені нарахування";
** "Рахунок" — Виберіть зі списку, що відкривається по кнопці, номер одного з наявних відкритих рахунків для додавання до нього нарахування. Якщо вибрано кілька рахунків, нарахування буде додано до кожного з них. Якщо рахунок не вибраний, на нарахування, що додається, створиться новий рахунок;
** "Гості групи" — виберіть зі списку, що відкривається по кнопці особові рахунки гостей, яким потрібно додати нарахування (цей спосіб дуже зручний, якщо потрібно додати одне нарахування кільком гостям групи). 
За необхідності деталізації параметрів нарахування введіть додаткові дані:
* дата надання послуги (правила автозаповнення дати описані вище);
* період надання послуги (поля «Період з» та «Період по») заповнюються автоматично даними, введеними для послуги у довіднику послуг (для коректного відображення часу надання послуги у кастомізованих звітах);
* Примітка — будь-який пояснювальний текст.
Натисніть кнопку '''+Додати'''. В інформаційній області з'явиться повідомлення «Були створені нові нарахування: <номер_нарахування> платнику <номер_платника>», а додане нарахування з'явиться в області «Нарахування».
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Анулювання нарахувань === 


Особливості анулювання нарахувань:
* нарахування можна анулювати, навіть якщо воно має пов'язане оплачене (батьківське чи дочірнє) нарахування;
* анулювати можна тільки ті нарахування, які не включені в якийсь рахунок, незалежно від того чи входить дата їх споживання в закритий податковий період чи ні;
* анульовані нарахування не відновлюються, але на їх основі можна створити нові нарахування.
Щоб анулювати нарахування, виконайте такі дії:
* На вкладці «Нарахування» у рядку із записом про нарахування натисніть кнопку [[Файл:Btn s delete.gif]](Анулювати нарахування). 
'''Ідентифікатори анулювань''' 
Переглянути на якому етапі та після яких маніпуляцій відбулося анулювання нарахувань, можна відкривши таблицю Payments в БД. Для ідентифікації типу ануляції додано числові показники, кожен з яких відповідає за свій тип анулювання нарахувань:
* 0 - Якщо нарахування анульовано вручну
* 1 - При автоматичному перерахунку
* 2 - при ануляції карти гостя
* 3 - якщо нарахування було анульовано при поверненні чеку
* 4 - під час ручного перерахунку (натиснути "Перерахувати нарахування" на вкладці "Нарахування" гостя)
</translate>
‎<languages/>
<translate>

=== Копіювання анульованих нарахувань === 


На основі анульованого нарахування можна створити неоплачене нарахування, скопіювавши анульоване по кнопці [[Файл:Btn copy.png]](Копіювати нарахування з відновленням). Під час копіювання з'являється попередження: «Ви дійсно хочете відновити дане нарахування з копіюванням?» [[Файл:Дата споживання.png|thumb]]Після підтвердження відкриється вікно вибору дати споживання з поточною датою за замовчуванням. Дата споживання перевіряється на коректність — вона не повинна виходити за період проживання і повинна бути не меншою за поточну дату. У разі недотримання правила, на екрані відкривається попереджувальне повідомлення з полем вибору коректної дати. Введіть коректну дату та натисніть кнопку '''Застосувати'''.
Функціонал недоступний (кнопка відсутня на формі), якщо поточна дата виходить за межі проживання/дії заходу.
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Поділ нарахувань === 


Щоб розділити нарахування, наприклад, у разі проживання в одному номері відряджених від різних компаній, виконайте такі дії:
# На вкладці «Нарахування» натисніть кнопку '''Розділити нарахування'''. На екрані з'явиться вікно пошуку та вибору послуг для нарахування.[[Файл:Поділ нарахувань.png|thumb]]
# Позначте нарахування, які потрібно поділити. Для вибору всіх нарахувань встановіть прапорець у заголовку першого стовпця таблиці. У правій частині вікна з'явиться лічильник.
# Вкажіть кількість частин, на які необхідно розділити нарахування.
# Натисніть кнопку '''Застосувати'''. На екрані з'явиться вікно попереднього перегляду розділених нарахувань [[Файл:Поділ нарахувань 1.png|thumb]]
# При необхідності зміни списку нарахувань, які необхідно розділити, або кількість частин розподілу натисніть кнопку '''Повернутися''' і виконайте пункти 2-4 цього підрозділу.
# За необхідності поділу нарахувань за сумою заповніть поля "Сума введення". У процесі заповнення цих полів коригуватимуться значення полів «Кількість» та «Розрахована сума». У полях "Розрахована сума" відображаються підсумкові значення, на які будуть поділені нарахування.
# Натисніть кнопку Закінчити.
# На екрані з'явиться повідомлення: «Були створені нарахування з наступними ідентифікаторами: <номер(а) нарахування>».
# Натисніть у вікні повідомлення на кнопку ОК та закрийте вікно "Поділ нарахувань".
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Перерахунок нарахувань === 


При певних налаштуваннях Системи внаслідок поселення гостей/груп або бронювання номерів/приміщень для проведення заходів автоматично формуються нарахування на весь період проживання/бронювання з вартістю, зазначеною у прейскуранті або спеціальних тарифах на момент виконання операції. Може змінюватися прейскурант, вартість послуг за чинним прейскурантом і т.д., відповідно, може виникнути потреба у перерахунку нарахувань. 
У Системі передбачено функціонал перерахунку нарахувань вартості послуг, реалізований як в автоматичному, так і в ручному режимах. 
В автоматичному режимі функціонал запускається для гостя/заходу при збереженні даних на вкладці «Картка» та переході на вкладку «Нарахування». Автоматично перераховуються нарахування поза рахунками, якщо дата їх споживання відноситься не до минулого періоду (більше або дорівнює поточній даті). 
У ручному режимі функціонал запускається для гостя/заходу/групи у вікні "Перерахунок нарахувань", що викликається на вкладці "Нарахування". Вручну можуть бути перераховані нарахування поза рахунками з датою споживання минулого періоду та нарахування у неоплачених рахунках. 
Нарахування в сплачених рахунках не перераховуються. 
При коригуванні нарахувань автоматично провадиться перерахунок сум рахунків та податків у рахунках, що містять дані нарахування.
</translate>
‎<languages/>
<translate>
==== Автоматичний перерахунок нарахувань ==== 


Автоматичний перерахунок нарахувань полягає в актуалізації списку спожитих послуг та їх вартості на момент перерахунку. При настанні описаних вище подій відбувається отримання списку реальних нарахувань для одержувача послуг із поточними цінами на них із наступним перерахунком нарахувань.
</translate>
‎<languages/>
<translate>
==== Ручний перерахунок нарахувань ==== 


Ручний перерахунок обчислень виконується для перерахованих вище об'єктів. Для його запуску виконайте такі дії:
* На вкладці «Нарахування» натисніть кнопку '''Перерахувати нарахування'''. На екрані відкриється вікно «Перерахунок нарахувань», у якому відображені всі автонарахування як у відкритих рахунках, так і поза рахунками. 
[[Файл:Перерахунок нарахувань 1.png|800px|border]] 
У верхній частині вікна знаходиться область завдання умов фільтрації для пошуку нарахувань. За замовчуванням область розгорнута. 
Інтерфейс пошукового блоку інтуїтивно зрозумілий. 
У полі «Рахунки-виключення» відображаються всі відкриті рахунки (як оплачені, так і неоплачені), платником за якими є замовник: перерахунок можливий лише за ними. Ці рахунки можна виключити із пошуку.
'''''Примітки:'''''
# Якщо перерахунок нарахувань запускається з карти групи, то список містить не лише рахунки групи, а й рахунки гостей цієї групи.
# Перерахунок нарахувань можливий лише у неоплачених або не входять у закритий період рахунках. Якщо рахунок оплачений чи перебуває у закритому податковому періоді, йому створюються доплати. 
Для пошуку нарахувань встановіть потрібні параметри та натисніть кнопку '''Пошук'''. В результаті у вікні "Перерахунок нарахувань" залишаться нарахування, що відповідають введеним умовам.
Для кожного нарахування відображається така інформація:
* "Дата, послуга" - код, найменування послуги та дата її нарахування;
* "Поточні ціни" - актуальні ціни на послуги у валюті прейскуранта, що діють на даний момент;
* "Збережені ціни" - останні розраховані ціни на послуги у валюті, встановленої в прейскуранті, збережені в БД;
* «Нарахування» — ціни на послуги у валюті прейскуранта та в базовій валюті, поточний стан оплати послуг: оплачені, додані у відкриті рахунки, але не оплачені, неоплачені нарахування, на які рахунок сформовано не було.
Встановіть прапори напроти нарахувань, які потрібно перерахувати. Для перерахунку всіх нарахувань встановіть прапорець у заголовку стовпця «Дата, послуга» — у таблиці встановлюються прапорці для всіх послуг. 
Можливий перерахунок цін наданих гостям послуг, перерахунок самих нарахувань, а також створення доплат для гостей, груп та заходів (наприклад, за надання номера найкращої категорії). 
[[Файл:Створеня доплати.png|800px|border]]
Для перерахунку цін виділіть послуги та натисніть на кнопку Перерахувати ціни. У вибраних послугах ціни перераховуються відповідно до поточних цін на послуги.
Щоб перерахувати послуги, натисніть кнопку '''Перерахувати нарахування'''. Зі списків поточних розрахункових нарахувань і реальних нарахувань формується список перерахунку з коректними сумами. Так, наприклад, якщо нарахування було анульовано, то після перерахунку вони додадуться до списку неоплачених нарахувань. 
Для створення доплат виділіть послуги, створені автонарахуваннями, та натисніть кнопку '''Створити доплати'''. 
Буде здійснено розрахунок доплат послуг за правилами:
* доплата розраховується за кожним автонарахуванням окремо;
* доплати розраховуються тільки у випадку, якщо сумарне значення доплат та нарахування, на яке зроблено доплати (головне нарахування), не менше головного нарахування (наприклад, якщо було здійснено кілька переселень гостя, в результаті якого вартість проживання стала меншою за вартість проживання за автонарахуванням, доплата розрахована не буде);
* вартість доплати розраховується як різниця суми всіх доплат та розрахункового автонарахування;
* у процесі розрахунку видаляються все неоплачені доплати, і перераховується головне нарахування.
Після закінчення розрахунку у вікні «Перерахунок нарахувань» для послуги, що перераховується, додасться ще один рядок із сумою доплати, а створене нарахування додасться до списку неоплачених нарахувань. На цю суму буде сформовано новий рахунок, який додасться до списку неоплачених нарахувань. Якщо до послуги застосовується надбавка (наприклад, проживання оподатковується туристичним збором), то розрахується надбавка від суми доплати, і для неї також створиться окремий рахунок у списку неоплачених нарахувань. 
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Робота з кредитними картками === 


У Системі передбачена можливість оплати послуг пластиковими картками, включаючи передавторизацію (блокування на банківському рахунку гостя певної суми, в межах якої надалі може здійснюватися оплата проведених нарахувань).
Додавання, редагування та видалення інформації про кредитну картку гостя та виконання передавторизації здійснюється на вкладці «Нарахування» в області «Кредитні картки <кількість_кредитних_карток»[[Файл:Кредитні картки.png|thumb]] 
Розкрийте область кредитних карток, натиснувши кнопку Кредитні картки. На вкладці "Преавторизації" з'явиться вікно зі списком карток гостя, введених у систему. Для відображення операцій з карти натисніть кнопку ліворуч від картки в стовпці "Джерело операції". Відкриється вікно з переліком операцій передавторизації, проведених на карті.[[Файл:Преавторизація.png|thumb]]
 Щоб додати інформацію про кредитну картку, виконайте такі дії:
Натисніть на область «Кредитні картки <кількість_кредитних_карток». Відкриється вікно «Кредитні картки гостя з о/рахунком <Номер_рахунку>».
Введіть нову карту або змініть інформацію про введену раніше картку. Для введення нової картки:
зі списку «Вид картки» виберіть вид кредитної картки: «Master Card», «Visa», «Maestro» або «American Express»;
* у полях, позначених зірочкою («*»), введіть реквізити картки відповідно до даних, нанесених на неї:
* у полі «Номер карти» введіть 16-ти значний номер карти;
* у списках «Термін дії» виберіть місяць і рік, до якого дійсна карта;
* у полі «Власник картки» введіть прізвище та ім'я власника картки так, як вони нанесені на карті;
* у полі "Примітка" введіть додаткову інформацію.
* Натисніть кнопку Додати . Номер доданої карти відображається у таблиці «Карти» у лівій частині вікна.
Щоб змінити дані про карту, перейдіть в режим редагування запису (зі списку карт швидкий перехід здійснюється за кнопкою [[Файл:Btn s edit.gif]](Редагувати карту)), відкоригуйте необхідні параметри та натисніть кнопку '''Зберегти'''. 
Видалення запису про картку виконується будь-яким стандартним способом. 

'''''Увага!'''''
Видалити можна тільки ті карти, за якими не була виконана передавторизація (у тому числі погашена або повернена). 

Після занесення до Системи даних про картку проводиться передавторизація:
* Виконайте передавторизацію на терміналі із зазначенням суми та дати закінчення. Після отримання відповіді від банку перейдіть на вкладку «Преавторизація» та додайте преавторізацію для картки, що додали в систему. Для цього:
** у полі "Джерело операції" виберіть номер картки зі списку, по якій потрібно оформити преавторізацію;
** у полі "Код" - код передавторизації;
** у полі «Сума» - суму в базовій валюті;
** поле "Дата" - дата передавторизації, заповнюється автоматично;
** у полі "Дата закінчення" - термін закінчення блокування коштів на карті гостя. Заповнюється автоматично і дорівнює даті виконання операції. Встановіть дату закінчення таким чином, щоб вона була не меншою за дату передбачуваної оплати нарахувань за рахунком. Передавторизація з простроченою датою закінчення не доступні для оплати рахунків;
** у випадаючому списку «Нагадування за» відображається кількість днів за замовчуванням, за яке користувачеві починає показуватися значок наявності у гостя передавторизації. Термін можна змінити, обравши у кожному конкретному випадку потрібне значення. Термін за замовчуванням встановлюється в налаштування «Параметри / Параметри системи», Готелі, параметр «Термін початку нагадування про закінчення переавторизації картки, дні». 

'''''Зауваження.'''''
Значок наявності передавторизації у гостя ([[Файл:Ico notrepaid.gif]] передавторизація не погашена, [[Файл:Ico repaid.gif]] передавторизація погашена) відображається: у списку гостей, у карті гостя, в рядках рахунків, оплата яких була зроблена по карті. У списку гостей та в карті гостя при наведенні вказівника миші на значок відображається докладна інформація про всі карти гостя та операції передавторизації по них. 

** натисніть кнопку (Додати). Запис про передавторизацію буде додано до списку в області «Перевторизація» [[Файл:Преавторизація 1.png|thumb]]
Щоб анулювати преавторизацію натисніть на кнопку [[Файл:Btn s annul.gif]] (анулювати преавторизацію) в рядку списка преаторизацій. 
Щоб редагувати преавторизацію, натисніть на кнопку [[Файл:Btn s edit.gif]] (редагувати запис).
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Перерахунок податків === 


Даний функціонал призначений для перерахування величин податків у створених нарахування у разі змін будь-яких факторів: податкових ставок, переведення послуг в інші податкові групи з відмінними податковими ставками тощо. 
Щоб розпочати перерахунок, натисніть кнопку '''Перерахувати податки'''. Відкриється вікно "Перерахунок податків" з переліком нарахувань. 
[[Файл:Перерахунок податків.png|800px|border]] 
До списку включаються:
* неоплачені нарахування;
* нарахування у відкритих рахунках;
* нарахування у закритих рахунках.
У списку відображається інформація:
* "Дата, послуга" - дата споживання (не дата створення!) послуги;
* "Сума нарахування";
* "Дата податку" - дата розрахунку податку. Податки розраховуються при настанні будь-яких подій, що стосуються розрахунку та перерахунку нарахувань;
* «Коеф. податкової ставки» - значення податку (у%), поділене на 100;
* «Величина податку» - розраховане значення податку в грошах.
У нижній частині вікна розташовано поле «Дата податку», за замовчуванням заповнене поточною датою, і кнопка «Розрахувати», призначена для перерахунку податку на дату, введену в полі «Дата податку». Для перерахунку податку виділіть прапорами нарахування, податки за якими потрібно перерахувати, введіть дату податку та натисніть кнопку Розрахувати . Система розрахує величини податків зазначених нарахувань на вказану дату. 
Для пошуку нарахувань у вікні «Перерахунок податків» передбачено пошуковий блок, що відкривається автоматично під час активізації вікна. Пошук нарахувань здійснюється за сукупністю введених критеріїв (логічне «І»). У вікні розташовані такі елементи:
* поля «Дата додавання» та «Дата споживання» — для завдання як критерії пошуку дати створення нарахування (вона не відображається у списку) та/або дати споживання послуги;
* список послуг для вибору послуг, за якими створено нарахування. За замовчуванням вибрано всі послуги — встановлено прапорець «Всі»;
* список номерів рахунків (відкритих та закритих), що містять нарахування. За замовчуванням вибрано всі рахунки — встановлено прапорець «Всі».
Вкажіть параметри пошуку та натисніть кнопку '''Пошук'''. У результаті в списку залишаться лише ті нарахування, які відповідають введеним критеріям.
</translate>
‎<languages/>
<translate>

== Формування рахунку та оплата чека == 


Для формування рахунку та оплати чека виконайте такі дії:
* На вкладці «Нарахування» в області «Неоплачені нарахування» встановіть прапори навпроти нарахувань та (або) рахунків, які необхідно включити до рахунку (див. картку гостя/групи/заходи).
* Натисніть кнопку Сформувати рахунок. Відкриється картка рахунку.
* Введіть параметри рахунку.
* Натисніть кнопку '''Зберегти'''. Буде проведено перевірку на відповідність платника та замовника за рахунком. У разі, якщо платник відрізняється від замовника по рахунку, компанії-джерела, компанії-оператора або групи, з'явиться вікно з попередженням про можливу помилку складання рахунку. 
* В результаті збереження рахунку на вкладці "Нарахування" картки вибраного платника в області "Відкриті рахунки" з'явиться рахунок. Також рахунок відображатиметься і у замовника. 
* Перевірте та за потреби відкоригуйте список нарахувань за рахунком на вкладці «Нарахування» картки рахунку. 
'''''Примітка.'''''
Якщо користувач Системи не є касиром, то після збереження рахунку вкладка «Оплата» буде недоступною. Для призначення користувачеві ролі «касир» зверніться до адміністратора Системи. 

*На вкладці «Оплата» картки рахунку у списку «Тип оплати» виберіть спосіб оплати. 

'''''Примітка.'''''
Оплату можна зробити лише по касі, валюта якої відповідає валюті рахунку.
Якщо оплату необхідно виконати засобами депозитного рахунку або кредитною карткою, у списку «Тип оплати» виберіть відповідний тип і, за допомогою елементів інтерфейсу, вкажіть номер депозитного рахунку або виберіть кредитну картку. 
* Якщо каса недоступна, натисніть кнопку '''Зберегти''' на вкладці «Картка рахунку» для збереження чека та подальшої оплати. Якщо каса доступна, то для оплати чека натисніть кнопку '''Сплатити''' чек на вкладці «Оплата/Повернення». У таблиці чеків з'явиться створений чек. 

'''''Примітка.''''' 
Кнопка '''Оплатити''' може бути недоступна з кількох причин:
** рахунок вивантажений із програми «1С»;
** некоректно настроєно параметри каси («Налаштування/Обладнання/Каси»). 

* Якщо планується додати нові неоплачені нарахування (для подальшої оплати) натисніть кнопку '''Закрити''' на вкладці «Картка рахунку». Рахунок відобразиться в області "Неоплачені рахунки" на вкладці "Нарахування", при цьому нарахування, за якими було успішно створено чек, будуть вважатися оплаченими.
* При необхідності закриття рахунку спочатку натисніть кнопку '''Закрити рахунок''' на вкладці «Картка рахунку», а потім на кнопку '''Закрити''' на цій же вкладці. Закритий рахунок відображається в області «Закриті рахунки» на вкладці «Нарахування». 
'''''Увага!'''''
Додати нові неоплачені нарахування до закритого рахунку неможливо.
По кожному нарахуванню, що входить до складу рахунку, можна отримати детальну інформацію, наведенням вказівника на значок [[Файл:Ico info s.gif]] у рядку послуги.
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Можливості з оплати рахунку === 


Рахунок може бути оплачений як однією сумою, так і кількома платежами, не кратними вартості нарахувань. Цей механізм використовується, зокрема, при внесенні гарантованого платежу за проживання. Також він зручний для гостей, тому що не обмежує їх ні в способах, ні в розмірах часткових сплат послуг готелю. 
Якщо рахунок сплачується повністю, переконайтеся, що всі нарахування у таблиці «Неоплачені нарахування» зазначені, і сума оплати збігається із сумою позицій до сплати. Потім натисніть на кнопку '''Оплатити''' і підтвердіть оплату у вікні. [[Файл:Карта рахунку.png|thumb]]
Якщо рахунок сплачується частково, виконайте такі дії:
* Введіть у полі «Сума оплати» потрібне значення та клацніть будь-де екрана. Програма відзначить ті нарахування, які можуть бути оплачені введеною сумою як повністю, так і частково.
* Натисніть кнопку Оплатити .
* Підтвердіть оплату у вікні. 
В результаті буде створено чек оплати. Якщо його відкрити, у списку оплачених нарахувань буде відображено фактичні суми оплати нарахувань.
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Відкріплення/прикріплення чеків === 


Як результат оплати нарахувань у рахунку створюються чеки оплати, видалення яких допускається. Проте часом вимагається змінити склад чека. Наприклад, гість забронював та сплатив за проживання, але помилився в датах. 
З метою виправлення подібних ситуацій у Системі розроблено функціонал відкріплення чека від включених до нього нарахувань. Після відкріплення в чек можна включити інші нарахування на ту саму суму. 
Для відкріплення чека від нарахувань виконайте такі дії:
* Відкрийте чек на перегляд, натиснувши на нього. Рядок таблиці з чеком забарвиться в рожевий колір, а в таблиці «Оплачені нарахування» позначаться нарахування, оплачені у цьому чеку.На формі з'явиться кнопка '''Відкріпити чек'''.
'''''Примітка.'''''
Доступність кнопки '''Відкріпити чек''' на формі визначається встановленим прапором «Відкріплення чеків від нарахувань» у довідниках:
- "Ролі" - доступність операції певним категоріям користувачів;
- "Тип оплати" - можливість операції для конкретних типів оплати
* Натисніть кнопку '''Відкріпити чек'''. У Системі виконуються операції:
** з чека видаляться всі позиції, у своїй відповідні нарахування відзначаються як неоплачені (чи частково неоплачені);
сума оплати рахунку зменшується на видалені позиції із чека.
Чеки з відкріпленими нарахуваннями виділяються у таблиці значком [[Файл:Receipt-alert.gif]] 
[[Файл:Відкріпити чек.png|800 px|border]] 
У відкріплений чек необхідно включити неоплачені нарахування. Для цього:
* Увійдіть у режим редагування чека та у списку неоплачених нарахувань, виділіть записи на суму не менше суми чека.
* Натисніть кнопку '''Прив'язати чек'''.
Відповідно до виділених нарахувань у чеку створяться нові позиції, і він стане звичайним чеком оплати. Якщо сума неоплачених нарахувань, що включаються в чек, більша за суму чека, одне з нарахувань сплатиться частково.
'''''Увага!'''''
Якщо відкріплені від чека нарахування сплатити іншим чеком і в рахунку не залишиться жодного неоплаченого нарахування (тобто баланс по рахунку виявиться рівним нулю), стане доступною кнопка '''Закрити рахунок'''. Проте закрити рахунок не вдасться, оскільки у програмі здійснюється перевірка на наявність у ньому відкріплених чеків. У цьому випадку необхідно виконати повернення за сформованим чеком. 
'''''Обмеження:'''''
* заборонено відкріплення чеків, що мають повернення за позиціями.
* неможливо прикріпити чек, якщо сума неоплачених нарахувань менша за суму за чеком.
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Особливості формування валютного рахунку === 


Існує специфіка у складанні рахунку, валюта якого відрізняється від валюти нарахувань, що входять до складу рахунку. 
При необхідності виставити рахунок у небазовій валюті, виберіть у списку «Валюта рахунку» потрібний код валюти. Програма підставить у полі «Курс» значення курсу на поточну дату або найближчу попередню дату за відсутності курсу на поточну. Сума по рахунку автоматично перерахується у вибрану валюту. [[Файл:Валюта.png|thumb]].
[[Файл:Валюта 1.png|thumb|left]] Якщо потрібно перерахувати курс на іншу дату, введіть дату в поле «Курс на дату». Редагування курсу доступно після збереження зміни валюти по кнопці [[Файл:Btn s courserefresh.gif]].Дату можна ввести вручну або вибрати за допомогою календаря [[Файл:Btn s cal.gif]] (Показати календар). Для перерахунку за власним курсом введіть його вручну в поле «Курс». У будь-якому випадку, після зміни курсу для розрахунку суми по рахунку натисніть кнопку [[Файл:Btn s accept.gif]](Перерахунок нарахувань за вказаними даними). Щоб анулювати зміни в курсі, натисніть на [[Файл:Btn s cancel.gif]] (скасувати).
Валюта рахунку може бути змінена будь-якої миті до збереження рахунку. Після натискання на кнопку Зберегти список «Валюта рахунку», що випадає, стає недоступним для вибору. 
На відміну від валюти рахунку курс валюти може бути змінений і після збереження рахунку. Сума за рахунком перерахується за введеним курсом. 
'''''Примітка.'''''
Перерахунок суми нарахувань не провадиться, якщо вартість номера зафіксована в картці гостя та в налаштуванні («Налаштування / Параметри системи», Готелі/Рахунки) знято прапорець «Перерахунок нарахувань у гостей з фіксованою вартістю при зміні курсу валют». 

У списку «Розрахунковий рахунок постачальника» автоматично підставляється розрахунковий рахунок у валюті картки рахунку, якщо він введений у платіжних реквізитах компанії. Якщо валютний рахунок у реквізитах не введено, відобразиться значення "Не заданий". Якщо в платіжних реквізитах введено кілька розрахункових рахунків у валюті рахунку, і один з них є рахунком за замовчуванням, то цей рахунок буде автоматично обраний зі списку.
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Коригування списку нарахувань сформованого рахунку === 


Коригування списку нарахувань сформованого рахунку виконується на вкладці "Нарахування" карти рахунку. 
Щоб додати нові нарахування, виконайте такі дії:
* На вкладці «Нарахування» картки рахунку відкрийте область Додати нарахування 
[[Файл:Додати нарахування.png|thumb]]
* Позначте нарахування та (або) рахунки, які необхідно додати до сформованого рахунку, та натисніть кнопку '''Додати нарахування'''. Додані нарахування та (або) рахунки відобразяться у списку послуг та рахунків, включених до поточного рахунку. 

'''''Примітка.'''''
Для виділення всіх знайдених нарахувань та рахунків встановіть прапорець у заголовку першого стовпця. 

* Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку '''Зберегти'''.
* Щоб видалити нарахування або вкладений рахунок, натисніть кнопку [[Файл:Btn s delete.gif]](Видалити нарахування із рахунку), розташовану навпроти нарахування або вкладеного рахунку, який необхідно видалити. Видалені зі сформованого рахунку нарахування відображаються в області «Неоплачені нарахування» на вкладці «Нарахування» картки гостя/групи/заходу, а виалені вкладені рахунки — в області «Відкриті рахунки» на тій же вкладці. При необхідності ці нарахування та рахунки можуть бути включені до іншого рахунку.
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Пошук депозитного рахунку === 


Пошук депозитного рахунку здійснюється після вибору відповідного типу оплати на вкладці «Оплата/Повернення» картки рахунку. 
[[Файл:Депозит.png|thumb]]
Оплата засобами депозитного рахунку можлива, якщо у Системі:
* додано відповідний тип оплати;
* гостю заведено депозитний рахунок. 
'''''Примітка.'''''
Для отримання можливості вибору депозитного рахунку потрібно виконати певне налаштування:
– у довіднику «Каси» (вкладка «Налаштування/Обладнання/Каси») для готелю має бути введений запис із базовою валютою;
– у довіднику «Тип оплати» (вкладка «Налаштування/Обладнання/Тип оплати») для готелю має бути введено запис із зазначеною вище касою та групою оплат «Депозитний рахунок». 

Знайти номер депозитного рахунку для наступної оплати можна одним із двох способів.
1 спосіб: 
У списку «Депозитний рахунок» виберіть номер депозитного рахунку, засобами якого необхідно сплатити послуги, надані готельним підприємством.
2 спосіб. [[Файл:Депозит 1.png|thumb]]
* Натисніть на кнопку [[Файл:Btn s search.png]].
* У елементах інтерфейсу вкажіть один або кілька параметрів пошуку («Тип власника», «Власник» або «Номер карти»).
* Натисніть кнопку '''Пошук'''. Результати пошуку будуть відображені у таблиці депозитів.
* Виберіть номер депозитного рахунку, засобами якого необхідно сплатити послуги, надані готельним підприємством.
* Натисніть на рядок, який відповідає вибраному рахунку.
'''''Примітка.'''''
Оплата нарахувань гостя засобами депозитного рахунку може бути виконана з депозитних рахунків гостя та депозитних рахунків клієнта.
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Додавання депозитного рахунку === 


Додати новий депозитний рахунок можливо на вкладці «Оплата/Повернення» картки рахунку за умови вибору відповідного типу оплати. [[Файл:Add deposit.png|thumb]]
* Натисніть на кнопку [[Файл:Btn s add.gif]].
* У вікні створення депозитного рахунку заповніть необхідні поля та натисніть на кнопку "Зберегти". Після цього депозитний рахунок буде додано до оплати/повернення
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Використання під час оплати картки лояльності === 


Гості Системи можуть бути учасниками однієї або кількох програм лояльності та мати на руках карти лояльності. Програми лояльності поділяються на бонусні, дисконтні та комбіновані. У рамках бонусних програм відбувається нарахування бонусів за скоєні операції купівлі (проживання, додаткові послуги); накопичені бонуси можуть бути використані в рахунок оплати нарахувань. Дисконтні програми передбачають отримання гостем знижки під час оплати нарахувань. 
Оплата з використанням картки лояльності можлива, якщо в Системі:
* у програмі LP Servio введена карта лояльності та до неї прив'язаний електронний гаманець з бонусною, дисконтною та/або комбінованою програмою;
* доданий тип оплати із заданою бонусною та/або дисконтною операцією;
* настроєно синхронізацію між Системою та програмою LP Servio.
Для використання при оплаті картки лояльності виконайте такі дії:
* У сформованому та збереженому рахунку перейдіть на вкладку «Оплата».
* З випадаючого списку «Тип оплати», виберіть запис, налаштований на використання типу пред'явленої картки лояльності: бонусного, дисконтного або комбінованого.
'''''Примітка.'''''
Для отримання можливості вибору картки лояльності потрібно виконати певне налаштування:
– у довіднику «Каси» (вкладка «Налаштування/Обладнання/Каси») для готелю має бути введений запис з базовою валютою;
– у довіднику «Тип оплати» (вкладка «Налаштування/Обладнання/Каси/Тип оплати») для готелю має бути введений запис із зазначеною вище касою та заданою бонусною та/або дисконтною операцією. 
Нижче випадаючого списку «Тип оплати» з'являться елементи, пов'язані з карткою лояльності [[Файл:Додати карту лояльності.png|thumb]]
* Натисніть кнопку [[Файл:Ico add autocond.gif]] (Додати карту лояльності) та в залежності від обраного типу аутентифікації введіть необхідні данні. 
Якщо підключено зчитувач карт (Прочитати номер картки). З'явиться область із зворотним відліком часу, протягом якого необхідно провести карткою через зчитувач. За замовчуванням на операцію відводиться 10 секунд. Проведіть карткою через зчитувач.
* Натисніть кнопку '''Сплатити'''. Якщо тип записаної на карту програми лояльності відповідає обраному типу оплати, то операція буде виконана з урахуванням правил програми лояльності: нараховано або списано бонуси, надано знижку. Якщо програма лояльності не відповідає типу оплати, на екрані з'явиться пояснювальне повідомлення. Оплата чека в цьому випадку зроблено не буде. 
Виберіть правильний тип оплати та повторно натисніть кнопку '''Сплатити'''.
'''''Примітка.'''''
Якщо в типі оплати задані і оплата бонусами і реєстрація знижки, реєстрація знижки не проводитиметься.
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Оплата кредитною карткою === 


Оплата кредитною карткою є одним із способів оплати рахунку та повернення коштів за рахунком.
Оплата кредитною карткою можлива, якщо у Системі:
* додано відповідний тип оплати;
* запроваджено кредитну картку гостя (є можливість оперативно додати картку в процесі оплати);
* за кредитною карткою виконано передавторизацію, і на банківському рахунку гостя заблоковано суму, достатню для оплати рахунку.
[[Файл:Оплата кредитною картою.png|thumb]]Для оплати нарахувань кредитною карткою виконайте такі дії:
* У сформованому та збереженому рахунку перейдіть на вкладку «Оплата/Повернення».
* З випадаючого списку «Тип оплати» виберіть запис, налаштований на оплату кредитною карткою. 

'''''Примітка.'''''
Для отримання можливості вибору кредитної картки потрібно виконати певне налаштування:
– у довіднику «Каси» (вкладка «Налаштування/Обладнання/Каси») для готелю має бути введений запис з базовою валютою;
– у довіднику «Тип оплати» (вкладка «Налаштування/Обладнання/Тип оплати») для готелю має бути введений запис із зазначеною вище касою та групою оплат «Кредитна картка».
Нижче випадаючого списку «Тип оплати», з'являється поле "Преавторизація". 
* Натисніть кнопку '''Сплатити'''.
Для повернення на рахунок кредитної картки виконайте дії:
* Відкрийте на редагування рахунок, сплачений за кредитною карткою.
* Перейдіть на вкладку «Оплата/Повернення» (якщо рахунок закрито, відкрийте його, натиснувши на кнопку '''Відкрити рахунок''') і виберіть зі списку «Тип оплати» запис, налаштований на оплату кредитною карткою.
* Натисніть на кнопку '''Повернути гроші'''. Оплата рахунку буде скасована, кошти буде повернено на преавторизацію, з якої рахунок було сплачено, поповнивши розмір предавторизації. Або на інший тип оплати в залежності від налаштувань дозволу (Налаштування/Персонал/Ролі "Дозвіл повернення оплати будь-якими типами").
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Анулювання рахунку === 


Для анулювання рахунку необхідно натиснути кнопку '''Анулювати''' на вкладці "Картка рахунку" картки рахунку. Усі нарахування анульованого рахунку відобразяться в області «Неоплачені нарахування» на вкладці «Нарахування» картки гостя/групи/події.
'''''Примітка.'''''
Кнопка Анулювати доступна після збереження рахунку та до його закриття.

</translate>
‎<languages/>
<translate>

=== Асинхронний друк чеків ===
Для можливості завершити/відмінити проведення оплати чеку при навності помилок в службі FR_Service було додано функціонал асинхронного друку чеку. Тобто якщо оплата гостя була виконана з помилками (Завершення чеку з помилками), то даний чек створюється як не закритий, з можливістю виконати відповідну перевірку і відмінити оплату або ж закрити у відповідності до того, на якому пристрої виконалося закриття. 

Асинхронний режим друку чеків може працювати в двох варіантах:
1. При наявності помилки при оплаті, чек залишається не завершеним, після чого натиснувши на даний чек користувач може виконати перевірку чеку з можливістю виконати відміну попередньої оплати і провести нову оплату знову.
Для налаштування даного режиму необхідно виконати наступні налаштування:
* Включити роботу функції '''"Асинхронний друк чеків"''' - для цього необхідно перейти за помиланнями ''Налаштування→Обладнання→Каси'', обрати касу для якої необхідно включити параметр, та встановити відповідний прапорець.
 
[[Файл:Receipt1.png|1000px]]
 
2. Для незавершеного чеку обирати можливість провести без друку сліпу(оплата по терміналу), без проведення оплати по фіскальному реєстратору або ж якщо чек оплати не пройшов по жодному з пристроїв, то виконати відміну та провести оплату знову. Для можливості працювати в даному режимі виконуємо наступні налаштування:
* Включити "Асинхронний друк чеків" - (налаштування в першому пункті)
* Додати налаштування параметрів для окремого друку чеку/сліпу - користувач повинен перейти за помиланнями ''Налаштування→Параметри системи→Інсталяції→Бухгалтерія'', далі обираємо готель за дефолтом для якого буде встановлено дане налаштування, після чого необхідно встановити прапорець для параметру '''"Можливість завершення чека без чека/сліпу"''' (за замовчуванням даний параметр відключено).
 
[[Файл:Receipt settings.png|1000px]]
 

====Асинхронний друк чеків без вибору друку чеків====
Чек може стати незавершеним по ряду причин, це може бути недостатньо коштів на рахунку, помилки користувача (невірно введені дані то що), проблеми зі зв'язком, через таймаути.Взагалом це ситуації, коли клієнт або платник видав чек для оплати товарів чи послуг, але операція не була завершена або підтверджена через платіжну систему. Після виконання оплати з помилками, незавершена оплата по причині проблем на одному з використовуваних пристроїв, в карті рахунку створюється чек з позначкою про помилки.
 
[[Файл:Receipt error1.png|1000px]]
 
Для виконання такого чеку варто натиснути на на сам чек, після чого рядок з чеком підсвічується червоним кольором та з'явиться кнопка '''"Перевірити"'''вона необхідна для відправки повторного запиту/відміни оплати.
 
[[Файл:Receipt error2.png|1000px]]
 
Натискаємо на кнопку "Перевірити", відображається вікно друку чеку з можливістю виконати відміну чеку, натиснувши червоний хрестик.
 
[[Файл:Receipt error3.png|1000px]]
 
Також всі незавершені чеки відображаються в списку каси, з якої було проведено оплати. Для цього необхідно перейти за посиланням '''Базовий→Журнал''', з переліку кас обрати необхідно, у випадку присутності незавершених чеків, якщо оплати проходили по обраній касі
 
[[Файл:Athynchrone 3.png|1000px]]
 
====Асинхронний друк чеків з можливістю вибору завершення чека без чека/без сліпу====

Після встановлення налаштувань "Асинхронний друк чеків" та "Можливість завершення чека без чека/сліпу" незавершена оплата по причині проблем на одному з використовуваних пристроїв, в карті рахунку створюється чек з позначкою про помилки як і для звичайних асинхронних чеків. Всі незавершені чеки так само відображаються в журналі каси для якої додано функцію асинхронного друку та по якій були виконані оплати, а також у відповідному рахунку карти гостя.
 
Для виконання такого чеку варто натиснути на на сам чек, після чого рядок з чеком підсвічується червоним кольором та з'явиться кнопка '''"Перевірити"'''вона необхідна для відправки повторного запиту/відміни оплати.
 
[[Файл:Receipt error2.png|1000px]]
 
Натискаємо на кнопку "Перевірити", відображається модальне вікно з декількома функціями:
* Завершити без реєстрації чеку;
* Завершити без банківського терміналу
 
[[Файл:Athynchrone 4.png|1000px]]
 
Для того щоб відправити повторний запит на термінал та на фіскальний реєстратор потрібно натиснути на іконку каси в модальному вікні, без встановлення прапорців в параметрах, після чого оплата пройде по двом девайсам і по терміналу і по фіскалу.
 
[[Файл:Athynchrone 8.png|1000px]]
 
Для видалення та відміни незавершеного чеку потрібно натиснути на іконку червоного хрестика, після чого з'явиться попередження, чи "Дійсно ви хочете видалити касовий чек?", після чого чек буде видалений.
 
[[Файл:Athynchrone 6.png|1000px]]
 
Функція "Завершити без реєстрації чека" повертає команду на банківський термінал і проводить оплату тільки по банківському терміналу. Для цього потрібно обрати чекбокс '''"Завершити без реєстрації чека"''', підтвердити дію в попередженні та натиснути на іконку терміналу для відправки повторного запиту.

Функція "Завершити без банківського терміналу" повертає команду на фіскальний реєстратор і проводить оплату тільки по фіскальному реєстратору. Для цього потрібно обрати чекбокс '''"Завершити без банківського терміналу"''', підтвердити дію в попередженні та натиснути на іконку терміналу для відправки повторного запиту.
 
[[Файл:Athynchrone 5.png|1000px]]
 
Якщо обрати обидва параметру, то чек буде закритий без банківського терміналу та фіскального реєстратора

=== Оплата рахунків з відсутнім чеком/сліпом ===
Для можливості закриття рахунків без фіскального чеку або без сліпу (чеку з терміналу) додано функціонал "Дозволяти реєструвати без банківського терміналу" та "Дозволяти реєструвати нефіскальний чек".
====Налаштування типу оплату====
Для можливості скористання даним видом оплат необхідно виконати декілька налаштувань. Користувач повинен перейти за посиланнями ''Налаштування → Обладнання → Каси'', обираємо необхідну касу:
* Відкрити тип оплати (Наприклад - Кредитна карта)
* '''Дозволяти реєструвати без банківського терміналу''' - встановити "Дозволити", якщо користувачеві потрібно мати можливість проводити оплати без використання банківського терміналу. Це необхідно, якщо наприклад виникла помилка оплати на фіскальному реєстраторі, але оплата на банківському терміналі вже була виконана, чек терміналу також надруковано. При включенній можливості виконати оплату "Без банківського терміналу", користувач може провести додатково чек оплати лише на фіскальному реєстраторі, без повторного застосування банківського терміналу.
* '''Дозволяти реєструвати не фіскальний чек''' - встановити "Дозволено", якщо користувачеві потрібно мати можливість проводити оплати без використання фіскального реєстратора. дана функція необхідна у випадку помилки оплати банківського терміналу, тобто якщо чек оплати був надрукованим на фіскальному реєстраторі, але не надруковано на банківському терміналі, і користувачеві потрібно провести оплату лише на банківському терміналі. 
За замовчуванням дані налаштування відключено (встановлено - Не дозволяти)
 
[[Файл:Fiscal type 1.png|1000px]]
 
За умови налаштування роботи двох параметрів "Дозволяти реєструвати без банківського терміналу" та "Дозволяти реєструвати нефіскальний чек", в карті рахунку відображається два чекбокси:
# Без фіскального чека;
# Без банківського терміналу;
 
[[Файл:Fiscal type 2.png|1000px]]
 
Якщо користувач в типах оплат налаштує лише один з цих двох параметрів то відображатиметься лише той, для якого буде встановлено - "Дозволено", якщо для обох параметрів буде встановлено - "Не дозволяти", то відповідно в карті рахунку жоден з цих параметрів не відображатиметься.
 
[[Файл:Fiscal type 3.png|1000px]]
 
Нижче описано декілька сценаріїв оплати/повернення без фіскального чеку або без банківського терміналу:
====Оплата/повернення тільки по фіскальному реєстратору ====
* Виконати оплату або повернення лише на фіскальному реєстраторі (без проведення оплати/повернення на банківському терміналі). Для цього необхідно встановити галку для параметру "Без банківського терміналу", після чого відображатиметься повідомлення ''"Увага! Переконайтеся, що фіскальний чек/транзакція в банківському терміналі зареєстрована успішно, та підтвердьте відмову від повторної спроби!"'' з кнопками ''"ОК"'' та ''"Скасувати"''.
 
[[Файл:Fiscal type 4.png|1000px]]
 
Якщо встановити "Ок", то галка для параметру буде застосована, кнопка "Скасувати" - скасовує попередню дію.
 
[[Файл:Fiscal type 5.png|1000px]]
 
Після цього натискаємо "Підтвердити". Друкується чек на фіскальному реєстраторі, оплата по терміналу не здійснюється. 

====Оплата/повернення тільки по банківському терміналу====
* Виконати оплату або повернення лише на банківському терміналі (без проведення оплати/повернення на фіскальному реєстраторі). Для цього необхідно встановити галку для параметру "Без фіскального чека", після чого відображатиметься повідомлення ''"Увага! Переконайтеся, що фіскальний чек/транзакція в банківському терміналі зареєстрована успішно, та підтвердьте відмову від повторної спроби!"'' з кнопками ''"ОК"'' та ''"Скасувати"''.
 
[[Файл:Fiscal type 4.png|1000px]]
 
Якщо встановити "Ок", то галка для параметру буде застосована, кнопка "Скасувати" - скасовує попередню дію.
 
[[Файл:Fiscal type 6.png|1000px]]
 
Після цього натискаємо "Підтвердити". Термінал висвітлює суму для проведення оплати картою, чек на фіскальному реєстраторі не виконується 
====Оплата/повернення без банківського терміналу та без фіскального реєстратору====
* Виконати оплату або повернення без застосування банківського терміналу та без застосування фіскального реєстратору. Для цього необхідно встановити галку для параметру "Без фіскального чека" та "Без банківського терміналу", після кожного встановлення галки відображатиметься повідомлення ''"Увага! Переконайтеся, що фіскальний чек/транзакція в банківському терміналі зареєстрована успішно, та підтвердьте відмову від повторної спроби!"'' з кнопками ''"ОК"'' та ''"Скасувати"''.
 
[[Файл:Fiscal type 4.png|1000px]]
 
Якщо встановити "Ок", то галка для параметру буде застосована, кнопка "Скасувати" - скасовує попередню дію.
 
[[Файл:Fiscal type 7.png|1000px]]
 
Після цього натискаємо "Підтвердити". Чек оплати закривається без проведення оплати на терміналі, а також без друку чека з фіскального реєстратора. 
====Оплата/повернення з банківським терміналом та з фіскальним реєстратором====
Якщо користувачеві необхідно виконати стандартну оплату, використання додаткових галок не потрібно, оплата проводиться без встановлення додаткових галок.

== Повернення коштів за оплаченими раніше нарахуваннями == 


Повернути гроші за чеком можна як повністю, так і частково. Часткове повернення здійснюється лише за конкретними нарахуваннями; повернути суму, не кратну нарахувань, не можна. 
Для повернення коштів за оплаченими раніше нарахуваннями виконайте такі дії:
* Відкрийте картку рахунку, до якої включено нарахування.
* Перейдіть на вкладку «Оплата/Повернення» 

'''''Примітка.'''''
Якщо користувач Системи не є касиром, то вкладка "Оплата/Повернення" буде недоступною. Для призначення користувачеві ролі «касир» зверніться до адміністратора Системи. 

* У таблиці чеків виберіть чек, яким необхідно повернути кошти.
* У списку нарахувань у чеку залиште зазначеними лише ті, за якими здійснюється повернення коштів.
* У полі «Тип оплати» виберіть спосіб оплати. Повернення коштів може здійснюватися двома способами:
** тим самим способом, яким було здійснено оплату;
** на депозитний рахунок (для відображення депозитного типу оплати він має бути попередньо доданий до довідника «Тип оплати» із зазначенням групи оплати «Депозитний рахунок»);
** на будь-який1 інший тип оплати в залежності від налаштувань дозволу (Налаштування/Персонал/Ролі "Дозвіл повернення оплати будь-якими типами") 

'''''Примітка.'''''
Якщо кошти необхідно повернути на депозитний рахунок, то в списку «Тип оплати» виберіть відповідний тип і, використовуючи елементи інтерфейсу, вкажіть номер депозитного рахунку. 

[[Файл:Анулювати нарахування.png|thumb]]За необхідності анулювання нарахувань виконайте такі дії:
* У таблиці «Нарахування» позначте нарахування, які потрібно анулювати;
* Встановіть прапорець «Анулювати послуги» та натисніть на кнопку '''Повернути гроші''';
* У вікні «Введіть причину ануляції» вкажіть, чому ви анулюєте послугу.
* У таблиці чеків з'явиться створений чек повернення. 

'''''Примітка.'''''
Якщо каса недоступна, кнопка '''Повернути гроші''' також недоступна. 

При необхідності закриття рахунку спочатку натисніть кнопку '''Закрити рахунок''' на вкладці «Карта рахунку». Закритий рахунок відображається в області «Закриті рахунки» на вкладці «Нарахування».
</translate>
‎<languages/>
<translate>
== Перенесення нарахувань == 


Правила перенесення нарахувань призначені для автоматичного переказу нарахувань на вказаний рахунок для виключення створення нового рахунку щоразу при наданні тієї ж послуги, а також для перенесення оплати нарахувань на іншого платника. Наприклад, якщо витрати гостя оплачує інший гість, або витрати гостей групи, запрошених на захід, оплачує компанія-влаштовувач, то всі нарахування (або частина з них) можна включити відповідно до рахунку гостя-«спонсора» або в єдиний рахунок, виставлений компанії. 
Додавання та анулювання правил перенесення виконується на вкладці «Правила перенесення» картки гостя, групи та компанії. 
'''''Увага!'''''
На правило перенесення діє обмеження, встановлене у параметрі «Період заборони змін карти гостя для корп. модуля (щодня до дати заїзду)» («Налаштування/Параметри системи, Готелі/Бронювання»). Якщо значення дорівнює «0», то Системі обмеження немає, а корп. модулі приймається рівним 1 дню.
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Додавання правил перенесення === 


Перенесення нарахувань створюються на прохання гостя/групи/компанії або розпорядження керівництва готельного підприємства. 
Правило перенесення нарахувань може бути створене:
* у карті гостя - на заздалегідь сформований рахунок;
* у карті групи гостей:
* для групи в цілому - на заздалегідь сформований рахунок, замовником якого є група;
* окремим гостям групи - наявність сформованого рахунку необов'язково, нарахування можуть бути переведені на новий рахунок;
* в карті компанії - на заздалегідь сформований рахунок, замовником якого є та ж компанія.
При виконанні описаних вище умов буде здійснено автоматичне переведення суми, нарахованої за надані послуги, на вказаний рахунок. Переказ суми не виконується, якщо:
* рахунок сплачений або анульований;
* для індивідуальних гостей та гостей груп діє тимчасова заборона на перенесення нарахувань (параметр налаштування «Період заборони змін карти гостя для корп. модуля (днями до дати заїзду)» у «Налаштування/Параметри системи», Готелі). 

'''''Увага!'''''
Після збереження правила всі неанульовані нарахування, що підпадають під дію правила та не входять до рахунків, будуть перенесені до зазначеного рахунку. 

Щоб додати правило перенесення нарахувань для гостя/компанії, виконайте такі дії:
* На вкладці «Перенесення нарахувань» картки гостя/компанії в області «Додавання правила перенесення нарахувань» у групі полів «З» та «По» задайте вручну або виберіть за допомогою календаря тимчасовий період, протягом якого створювані нарахування будуть переводитися на рахунок. 
[[Файл:Перенесення нарахувань.png|800px|border]] 
'''''Примітка.'''''
Якщо одне з полів («З» або «По») або обидва поля не заповнені, то правило не обмежене датою початку або датою закінчення. У цьому випадку всі нарахування гостя за вибраною послугою за вказаний період проживання будуть переводитись на заданий рахунок. 

* Зі списку «Послуга» виберіть найменування послуги. 

'''''Примітка.'''''
Можливість вибору послуг залежить від доступу користувача до груп послуг 
* З випадаючого списку «Рахунок» виберіть рахунок, на який автоматично додаватимуться нарахування за вибраною послугою (пропонується список відкритих рахунків, доданих на вкладці «Нарахування»).
* Натисніть кнопку '''+Додати'''. Якщо раніше було створено правило із заданим періодом, то відкриється вікно з повідомленням: Додавання неможливо. На гостя з о/рахунком <№_рахунку> вже додано правило перенесення нарахувань на послугу "<назва_послуги>" з датами, що перетинаються.». Натисніть кнопку OK і встановіть інший часовий проміжок. При перетині дат формування правила перенесення зі значенням «Все» в полі «Послуга» з доданими правилами відкриється вікно з повідомленням: "Всі існуючі правила перенесення нарахувань з датами, що перетинають дати нового правила перенесення нарахувань, будуть анульовані. Ви дійсно хочете продовжити?" 
Правило перенесення групи може бути створено як групи загалом, так кожного окремого гостя. Додавання правила для групи проводиться у верхній частині вкладки, для гостей групи – у нижній. 
[[Файл:Перенесення нарахувань група.png|800px|border]] 
Щоб додати правило перенесення для групи в цілому, в області «Додавання правила перенесення нарахувань» встановіть правила:
* У полях «З» та «По» задайте тимчасовий період, протягом якого створювані нарахування будуть переводитися на рахунок. 

'''''Примітка.'''''
Якщо одне з полів («З» або «По») або обидва поля не заповнені, то правило перенесення не обмежено датою початку або датою закінчення. У цьому випадку всі нарахування гостя за вибраною послугою за вказаний період проживання будуть переводитись на заданий рахунок. 
* Зі списку «Послуга» виберіть конкретну послугу або залиште значення «Всі». Нарахування за вибраними (або всіма) послугами будуть переказуватися на рахунок, вибраний на наступному кроці.
* З списку «Рахунок» виберіть номер рахунку, попередньо доданого на вкладці «Нарахування». Рахунок обов'язково має бути сформований на групу (не на гостей групи).
* Натисніть кнопку '''+Додати'''. До списку правил перенесення нарахувань групи додається запис про нове правило.
Щоб додати правило перенесення для гостей групи, виконайте такі дії:
* На вкладці «Перенесення нарахування» картки групи в області «Додавання правил перенесення нарахувань для гостей групи» зі списку «Послуга» виберіть найменування послуги.
* У групі полів «З» та «По» задайте тимчасовий період, протягом якого створювані нарахування будуть переводитися на рахунок. 

'''''Примітка.'''''
Якщо одне з полів («З» або «По») або обидва поля не заповнені, то правило не обмежене датою початку або датою закінчення. У цьому випадку всі нарахування гостя за вибраною послугою за вказаний період проживання будуть переводитись на заданий рахунок. 
* З випадаючого списку «Валюта для нових рахунків» виберіть валюту, в якій за необхідності буде створено новий рахунок.
* Зі списку «Постачальник» обов'язково виберіть компанію-постачальника. За замовчуванням підставляється постачальник послуг, заданий у довіднику «Користувачі» («Налаштування/Персонал/Користувачі») для користувача, що авторизувався, якщо компанія має статус «Відкритий» і є постачальником послуг для готелю. Якщо вибрати значення «Не вибрано», правило не буде додано, про що на екрані з'явиться пояснювальне повідомлення.
* В області «Гості» відзначте гостей, для яких необхідно сформувати правило перенесення нарахувань, і зі списку «Рахунок» виберіть рахунок, на який автоматично додаватимуться нарахування за обраною послугою, або значення «Створити новий», якщо нарахування за обраною послугою необхідно додати на новий рахунок.
* Натисніть кнопку '''+ Додати'''. До списку правил групи, розташованого в області «Правила перенесення нарахувань гостей групи», буде додано інформацію про нове правило.
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Анулювання правил перенесення нарахувань === 


Щоб анулювати правило перенесення нарахувань, виконайте такі дії:
* На вкладці «Перенесення нарахувань» натисніть кнопку [[Btn s cancel.gif]](Анулювати правило перенесення нарахувань) у рядку із записом про правило перенесення. Відкриється вікно з повідомленням: Ви дійсно хочете анулювати дане правило перенесення нарахувань?
* Натисніть кнопку '''OK'''. Правило анулюється та в його рядку кнопка [[Файл:Btn s cancel n.gif]](Анулювати правило перенесення нарахувань) стане недоступною.
У правилах перенесення нарахувань гостей груп передбачено можливість групового анулювання. Для її реалізації:
* Встановіть прапори на потрібні записи (для виділення всіх записів можна скористатися прапором у заголовку таблиці).
* Натисніть кнопку '''Анулювати''' (Анулювати вибрані правила перенесення нарахувань). Правила для зазначених записів анулюються і кнопки цих записах стануть недоступними [[Файл:Btn s cancel n.gif]]. 

'''''Примітка.'''''
Якщо правило анульовано помилково, необхідно його додати знову.
</translate>
‎<languages/>
<translate>
== Створення рахунку за послуги гостя на оплату компанією == 


Якщо послуги, надані гостю, оплачує компанія, рахунок послуги виставляється компанії. 
Умова виставлення рахунку компанії:
* компанія додана в Систему та має статус «Відкритий».
Порядок створення рахунку на оплату компанією:
# На вкладці «Нарахування» картки гостя створіть хоча б один рахунок, платником якого є компанія. Для цього стандартним способом сформуйте рахунок, обравши на вкладці «Картка рахунку» з списку «Платник», що випадає, найменування компанії.
# На вкладці «Перенесення нарахувань» створіть правила перенесення на послуги, що надаються гостю, обравши як цільовий рахунок сформований на попередньому кроці рахунок. Після створення правил перенесення всі нарахування, що задовольняють їм, будуть автоматично додаватися до цього рахунку.
# Після закінчення проживання гостя здійсніть оплату рахунку стандартним чином на вкладці «Нарахування» картки групи або картки компанії. 
</translate>
‎<languages/>
<translate>
== Створення рахунку на оплату компанією послуг гостей групи == 


Якщо послуги, надані групі гостей, оплачує компанія, на цю компанію потрібно переказати рахунки, виставлені гостям групи. 
Умова переведення нарахувань на рахунок компанії:
* компанія додана в Систему та має статус «Відкритий».
Порядок створення рахунку на оплату фірмою:
# На вкладці «Правила перенесення» створіть правила перенесення нарахувань для гостей групи на всі послуги. Після створення правил перенесення всі нарахування, що задовольняють їм, будуть автоматично додаватися до рахунків гостей групи.
# Перейдіть на вкладку «Нарахування» карти групи та створіть рахунок (рахунки) із вкладеними рахунками гостей групи. Для цього в області «Відкриті рахунки» виділіть рахунки гостей групи та натисніть кнопку '''Сформувати рахунок''' в області «Неоплачені рахунки». Відкриється картка нового рахунку з вкладеними виділеними рахунками.
# З списку «Платник», який випадає, виберіть компанію — платника за рахунком і збережіть рахунок.
# Після проживання гостей групи здійсніть оплату рахунку стандартним чином на вкладці «Нарахування» картки групи або картки компанії.
</translate>
‎<languages/>
<translate>
== Особливості інтерфейсу Системи для касирів == 


У цьому підрозділі наводиться опис умов, необхідних для роботи з фіскальним реєстратором, безпосередньо робота з фіскальним реєстратором та печатка чека нарахувань з картки гостя, групи, заходу або цільового рахунку.
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Умови виконання яких необхідне для роботи з реєстратором === 


Співробітникам, які виконують обов'язки касира, після включення до списку касирів Системи надається можливість працювати з фіскальним реєстратором. 
Для забезпечення роботи з фіскальним реєстратором необхідно виконати такі умови:
* У конфігурацію Системи має бути включений параметр, що дозволяє здійснювати взаємодію між Системою та фіскальним реєстратором.
* Інформація про взаємодію з фіскальним реєстратором відображається у підмодулі «Стикування».
* Необхідно ознайомитись із документацією на фіскальний реєстратор, який планується використовувати у роботі.
* Необхідно ознайомитись з інструкцією або іншим документом, згідно з яким у готельному підприємстві регламентуються дії та їх послідовність під час роботи з фіскальним реєстратором.
* Перевірити підключення фіскального реєстратора до робочої станції.
* Перевірити правильність даних, зазначених у записі про касира:
** номер, наданий касиру в Системі, повинен потрапляти в діапазон чисел, які можуть бути використані для нумерації касирів;
** IP-адреса робочої станції, до якої підключено фіскальний реєстратор.
Робота з фіскальним реєстратором виконується у таких випадках:
* під час перегляду касового журналу;
* під час роботи з карткою рахунку.
</translate>
‎<languages/>
<translate>
=== Робота з фіскальним реєстратором === 


Під час перегляду касового журналу (Базовий/Журнал/Каси) відображаються елементи інтерфейсу, що забезпечують роботу з фіскальним реєстратором із Системи. 
[[Файл:Касовий журнал.png|800px|border]] 

'''''Примітка.'''''
Залежно від типу фіскального реєстратора той чи інший функціонал може бути прихований від користувача. 

Перед початком роботи з фіскальним реєстратором необхідно ознайомитись з умовами, без яких не здійснюється взаємодія Системи та фіскального реєстратора. 
В області «Робота з фіскальним реєстратором» виконуються такі дії:
* збільшення та зменшення готівки в касі;
* коригування балансу каси користувача;
* друк звіту про виручку, отриману з початку поточної зміни і до моменту формування звіту;
* друк касового звіту;
* друк нульового чека;
* закриття зміни касира;
* друк звіту з артикулів;
* зміна часу фіскального реєстратора;
* програмування податків.
'''Операції з готівкою''' 
Для збільшення готівки, розташованої в касі, в області «Службовий внесок», в полі «Сума» задайте потрібну суму та натисніть кнопку '''Внести гроші'''. 
Щоб зменшити готівку в касі в області «Службовий винос», в полі «Сума» задайте потрібну суму і натисніть кнопку '''Винести гроші'''. 

'''''Примітка.'''''
У разі відсутності готівкового типу оплати виконати операції «Службовий внесок» та «Службовий виніс» неможливо. На екрані з'явиться відповідне інформаційне повідомлення. 

Коригування балансу використовується в тому випадку, якщо по касі були проведені операції не з Системи або внаслідок будь-якого збою системи. 

'''''Примітка.'''''
Для перевірки дійсної суми на касі достатньо надрукувати X-звіт. 
Для коригування балансу каси виконайте такі дії:
* В області «Коригування балансу» введіть потрібний баланс.
* Натисніть кнопку Коригувати баланс.
У полі "Баланс" відображається поточний баланс каси. Після коригування в полі «Баланс» відображається відкориговане значення баланса каси. 

'''Операції з фіскальним реєстратором''' 

Для друку фіскального періодичного звіту виконайте такі дії:
* В області «Періодичний звіт» у групі полів «З» та «По» вкажіть вручну або виберіть тимчасовий період календаря. Звіт створюється на підставі даних послуг, наданих за заданий період.
* Встановіть прапорець «Дод. послуги», щоб увімкнути звіт даних про додаткові послуги.
* Натисніть кнопку '''Друк касового звіту'''.
Для друку звіту про виручку, отриманого з початку поточної зміни та до моменту формування звіту, натисніть кнопку '''Друк X-звіту'''. 
Друк на фіскальному реєстраторі нульового чека здійснюється натисканням на кнопку '''Нульовий чек'''. 
Закриття зміни касира здійснюється натисканням на кнопку '''Закрити зміну'''. Після натискання на кнопку закривається зміна на фіскальному реєстраторі, закривається зміна в Системі, друкується касовий звіт за зміну та Z-звіт по касі. Якщо виконання Z-звіту займає тривалий час і в налаштуванні каси встановлено прапорець «Роздільне закриття змін», то закриття зміни розбивається на два етапи: закриття зміни — натисканням на кнопку Закрити зміну та друк Z-звіту — натисканням кнопки '''Z-звіту'''. 

'''''Примітка.'''''
Якщо каса недоступна, то натискання на кнопку '''Закрити зміну''' призведе до закриття зміни в Системі без закриття фіскального реєстратора. 
Для зміни часу фіскального реєстратора виконайте такі дії:
* Закрийте зміну касира (використовуючи кнопку Закрити зміну або дві кнопки Закрити зміну + Z-звіт). 

'''''увага!'''''
Зміна часу без закриття зміни касира може призвести до логічних помилок у роботі Системи. 

* Введіть новий час фіскального реєстратора у форматі «HH:MM:SS» (HH – години, MM – хвилини, SS – секунди).
* Натисніть кнопку '''Змінити час'''.
Для програмування фіскального реєстратора натисніть кнопку Запрограмувати податки. Система на підставі налаштованих податків запише необхідні дані у фіскальну пам'ять реєстратора.
</translate>

Файл:Add deposit.png

2024-05-29T14:32:23Z

Vlad.bilkevich:

деп

Поновлення "Servio HMS"

2024-05-15T06:35:03Z

Vlad.bilkevich: /* Версія 06.01.35 від 13.05.2024 */

<languages/>
<translate>

== Версія 06.01.35 від 13.05.2024 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлено ряд помилок
|-
| CRM || Додано нову подію "Нове повідомлення" для налаштування відправлення сповіщень
|-
| CRM || Додано функціонал надсилання сповіщення у телеграм канал
|-
| CRM || Додано можливість редагування контактів прив'язаних до замовлення
|-
| Звіти || У звіті ES071(Реєстр чеків) параметр можливих типів оплат тепер залежить від параметру обраної каси
|-
| Продаж || В налаштуваннях послуги додано параметр постачальника послуг за замовчуванням
|-
| Карта гостя/Нарахування || Додано можливість групувати нарахування по постачальнику послуг
|}
</translate>

<languages/>
<translate>

== Версія 06.01.25 від 29.03.2024 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| ||
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>

== Версія 06.01.24 від 29.03.2024 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Модуль бронювання || Додано перевірку карти лояльності при застосуванні через модуль бронювання
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>

== Версія 06.01.23 від 28.03.2024 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>

== Версія 06.01.23 від 28.03.2024 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>

== Версія 06.01.22 від 27.03.2024 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Модуль бронювання || Реалізовано можливість використовувати карти лояльності для бронювання гостям та інвесторам
|-
| АРІ || Внесено зміни до функції GetCustomerPayments, за умови відсутності власника відображатимуться всі дані за вказаний період
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>

== Версія 06.01.21 від 22.03.2024 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Налаштування || Реалізовано можливість очищення персональних даних гостей
|-
| CRM || Реалізовано можливість поставити задачу для контакту та в подальшому її переглядати в карти контакту
|-
| CRM || Додано відображення посилання на повідомлення з чат-боту Telegram, на яке зробили відповідь
|-
| CRM || Додано блок смайлів в редактор повідомлень
|-
| Корпоративний модуль || Додано можливість обрати тип харчування
|-
| Кабінет броніста || Додано можливість обрати тип харчування в кабінеті броніста
|-
| CRM || Реалізовано можливість відмічати листи як Спам
|-
| CRM || Додано лічильник повідомлень, замовлень, завдань і т.д. на картках контрагентів
|-
| CRM || Змінено логіку відображення інформації в розділах CRM, за замовчуванням відображується нові об'єкти.
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>

== Версія 06.01.20 від 13.03.2024 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Налаштування || Додано налаштування декількох електронних адрес
|-
| Звіти || Проведено роботу з додаванням нових полів до шаблонів
|-
| CRM || Виконано зміни в карті завданян
|-
| CRM || Додано налаштування можливість відображення компанії в карті завдання
|-
| CRM || Додано функціонал відображення початку та завершення задачі
|-
| CRM || Додано відображення зміни менеджера в історії замовлення
|-
| CRM || Додано функціонал руху замовлення по воронці в залежності від статусу контрагенту
|-
| CRM || Додано можливість сторення нової компанії/анкети з карти замовлення
|-
| CRM || Додано можливість сторення нової компанії/анкети з карти замовлення
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>

== Версія 06.01.019 від 06.03.2024 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| CRM || Додано новий тип задачі
|-
| Анкета гостя || Додано можливість встановити тип гостя
|-
| Звіти || переписано звіт ST009 з процедури на код
|-
| CRM || Виконано відокремлення електронної пошти від загальних повідомлень
|-
| CRM || Додано відображення переліку частовживаних тем в новій карті завдання
|-
| CRM || Додано налаштування автоматичного створення замовлення з вхідних повідомлень/дзвінків
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>

== Версія 06.01.018 від 29.02.2024 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Бухгалтерія || Додано функціонал перевірки дублів рахунків для вивантаження в QNB
|-
| Звіти || Додано можливість відображення нарахувань в рахунку за датою обліку акту
|-
| Модуль бронювання || Додано параметр встановлення дати для відображення інформації по кількості номерів в експлуатації на певну дату
|-
| Модуль бронювання || Додано функціонал застосування карти лояльності при бронюванні номеру
|-
| Карта гостя || Додано можливість автоматичного застосування карти лояльності при наявності анкети гостя
|-
| ОТА || Додано можливість передавати вартість номерів з використанням десяткових значень
|-
| CRM || Реалізовано автоматичне визначення постановника задач
|-
| CRM|| Проведено роботу з полями та таблицями для підрозділів CRM
|-
| CRM || Додано можливість створити нове замовлення в карті повідомлення
|-
| Статистика || Проведено зміни для полів по визначенню статистики завантаження номерів
|-
| ОТА || Додано налаштування для надходження бронювання в готель, навіть якщо бронь виконана з конфліктом
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.01.017 від 22.02.2024 ==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Карта гостя || Збільшено обмеження кількості дорослих/дітей/дітей з оплатою у гостя до 20.
|-
| CRM || Додано функціонал створення вітального слова для чат-боту Telegram
|-
| CRM || Змінено логіку підключення системи лояльності (для можливості роботи як зовнішньої так і внутрішньої)
|-
| CRM || Додано функціонал роботи з інвесторами (корпоративний кабінет)
|-
| Налаштування || Виконано доробку правил ануляції бронювань, для ролі додано відповіднен налаштування для заборони зміни бронювань
|-
| CRM || Додано функціонала заповнення/виведення інформації про готель для чат-боту Telegram
|-
| CRM || Реалізовано функціонал відображення балансу гостя в чат-боті Telegram
|-
| CRM || Реалізовано налаштування кастомний кнопок для чат-боту Telegram
|-
| Карта гостя|| Додано візуальне виділення ручних нарахувань в карті гостя
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>

== Версія 06.01.016 від 13.02.2024 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| АРІ || Додано функцію для деталізації по днях, категоріях, номерах даних по ревеню.
|-
| Покоївки || Додано налаштування розрахунку робочого графіку для покоївок
|-
| CRM || Додано функціонал відображення доставки/прочитання повідомлень
|-
| CRM || Додано можливість налаштування відсоткового показника для знижки програми Лояльності
|-
| ОТА || Додано функціонал заборони продажу та обмеження бронювання для каналу RoomsWizard
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.01.015 від 05.02.2024 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.01.014 від 05.02.2024 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Керування номерним фондом || Додано можливість генерувати та прив'язувати довідник замків та телефонів до номерів.
|-
| ОТА || Оптимізація роботи ОТА каналів
|-
| CRM || Додано можливість поповнення грошей через API
|-
| Послуги та заходи || Збільшено кількість символів для поля "Назва послуги" з 50 до 100 символів
|-
| Звіти || До звіту ST009 додано поля Менеджер, Контактна особа, Контактний телефон, Електронна пошта
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.01.013 від 05.02.2024 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Керуванням номерним фондом || Додано можливіть прив'язувати довідник замків до кімнати
|-
| Керуванням номерним фондом || Додано можливість кодувати електронні замки з довідника замків
|-
| ОТА || Вдосконалення порядку синхронізації доступності
|-
| Анкета || Для країни - Туреччина додано відображення у документах Паспорт і Посвідчення водія виводити нові поля нижче рядка з ПІБ: спочатку MotherName, потім FatherName.
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.01.012 від 05.02.2024 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.01.011 від 26.01.2024 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| HMS || Додано можливість обирати неактивні готелі в меню вибора готелів в правому верхньому кутку HMS
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.01.010 від 26.01.2024 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Параметри системи || Додано налаштування "Автоматичне закриття рахунку після повної оплати". Якщо дане налаштування обрано, то при повній оплаті рахунок автоматично стає зі статусом "Закритий"
|-
| Система || Додано заборону закриття на номер, не активного об'єкта (Якщо об'єкт закритий для внесення змін). Не активними об'єктами вважаються гість який виїхав, анульований та неактивних карток всіх типів
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.01.009 від 23.01.2024 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Обслуговування || До модулю Покоївки/Обслуговування додано:
* Фільтр:
** По корпусам;
** По поверхам;
** По типам номерів.
* Додавання номерів на обслуговування групою.
|-
| Параметри системи || До сторінки Готелі, блоку статистика, додано параметр "Вважати номер вільним після виїзду для ОТА та модуля бронювання". За цим параметром перерахувується статистика зайнятості на день виїзду, категорію номеру з якої виїжджає гість.
|-
| Базовий/Виселення || Додано поле пошуку. Пошук можливо здійсняти за такими атрибутами:
* Номер кімнати;
* Тип кімнати;
* ПІБ;
* Особовий рахунок;
* Номер групи;
* Назва групи;
* Назва компанії.
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| ОТА || Додано синхронізацію обмежень з ОТА RoomsWizard, обмеження для MinStay (мінімальної кількості днів неперервного проживання) від дати заїзду
|-
| Система || Зроблено редизайн випадаючого списку, при виборі категорій номерів у вкладці Продаж/Обмеження продажу
|-
| ОТА || При бронюванні з модулем RoomsWizard, додано можливість передачі деталей бронювання в примітки
|-
| Система || Додано відображення останніх змін у прейскурантах, тарифах, договорах компанії та в правилах автонарахувань.
|-
| OTA || Додано валідацію поля "Електронна пошта" для карти гостя, групи, компанії, анкети, для борнювання з Booking.com
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.01.008 від 16.01.2024 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Пошук || До розділу "Базовий", у вкладках Бронювання/Гості, Бронювання/Групи, Бронювання/Заходи, додано блок пошуку.
|-
| Довідники || В шаблон завантаження даних гостей, додано поле номеру телефону
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.01.007 від 16.01.2024 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Шахівка || Додано відображення статистики по харчуванню в готелі у Шахівці.
|-
| Звіти || Доопрацювання функціоналу звіту ST013. Додано можливість обирати:
* Дату по "Дата рахунку/Дата створення";
* Тип платника;
* Показувати анульовані;
В таблицю додано стовпці:
* Статус рахунку;
* Менеджер.
|-
| Звіти || Додано дані в шаблони по депозитам, для розширення функціоналу звітів
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.01.006 від 11.01.2024 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| CRM || Виконано редизайн поля "Пошук" на вкладках "Контакти", "Замовлення", "Завдання"
|-
| Система || В службі InternalServices змінено перевірку пам'яті без використання метрик завантаженості
|-
| Звіти || До звіту ST030 додано фільтр - "Джерело бронювання"
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.01.005 від 05.01.2024 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| CRM || Додано можливість синхронізації внутрішньої програми лояльності з лояльністю зовнішніх систем за сумісним протоколом
|-
| ОТА || Додано механізм синхронізації ОТА тарифу, який використовується спілньо в кількох ОТА каналах готелю одночасно
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.01.004 від 27.12.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Шахматка || Додано можливість ставити маркер на номер, а також додавати коментарі до номеру
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.01.003 від 22.12.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Продаж/Інше || Додано можливість виконувати налаштування HotelMatrix в HMS
|-
| Система || Додано можливість перед оплатою обрати опцію оплати без банківського терміналу, без фіскального чеку
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.01.002 від 14.12.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Персонал || Змінено відображення доступів користувача на "Права користувача для модулів" та ролей на "Права ролі для модулів"
|-
| Система || Додано до карти гостя, групи, заходу - чекбокс для вибору способа оплати, а саме:
* Оплата на місці;
* 100% передоплата;
* Часткова передоплата;
* Післяплата;
* НЕ визначено.
До карти групи додано у вікні "Застосувати до гостей" додається опція "Спосіб оплати"
|-
| Звіти || Додано звіт ST50 - Платіжний календар
|-
| Інсталяції || Додано параметр налаштувань для детального перерахунку статистики в підрозділі "Різне" - "Перераховувати докладну статистику за кімнатами"
|-
| Система || В карту компанії та в анкету гостя (Документи) додано можливість вибору податкової адмінастрації для Турції
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.01.001 від 07.12.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| CRM || Додано фільтри та конструктор фільтрів до вкладки "Замовлення"
|-
| Карта компанії || Додано поле "Рівень доступу" для вибору обмеження для компанії
|-
| CRM || В таблицю "Замовлення" додано поля - "Дата створення", "Дата останніх змін". В таблицю "Контакти" додано поле - "Дата створення"
|-
| Покоївки || До вкладки "Номерний фонд" додано кнопку "Оновити" та чекбокс "Автооновлення". Додано можливість обирати варіант фільтрації, якщо обрано автооновленя то параметри фільтру будуть автоматично поновлюватись, та при вимкненому чекбоксі, фільтрація буде відбуватися при натисканні на "Оновити"
|-
| CRM || Покращена швидкодія модуля
|-
| Тарифи || Додано умову "Категорія контрагента" для налаштування цін для тарифів
|-
| Системні налаштування || Додано чекбокс "Відправлення email через MailDispatcher" для відправки повідомлень електронної пошти через службу розсилки електронної пошти
|-
| API || Додано в функцію GetRevenueInfo групування по класам послуг
|-
| Звіти || Додано звіт для звірки рахунків з бухгалтерією за місяць
|-
| Telegram || Додано локалізацію згідно встановленої мови готелю
|-
| CRM || Додано вкладку "Задачі" в карті компанії та прив'язку задач до компаній
|-
| CRM || Додано тип завдання "Зустріч" в карту "Завдання"
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>

== Версія 06.01.000 від 29.11.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| HMS || Додано фоновий поток для формування короткого URL в календарі подій
|-
| Інсталяції || Додано налаштування "Перевірка поля "Сегмент компанії"" для карти компанії
|-
| CRM || Додано кнопку "Пошук" для розділів Контакти, Компанія, Завдання та Замовлення
|-
| Параметри системи || Додано налаштування "Прикріплюйте файл події календаря в лист підтвердження бронювання"
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.120 від 24.11.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| CRM || Додано відображення даних у полі "Від" в таблиці "Повідомлення". Дане поле проставляється автоматично та вибирається з адресатів готелю
|-
| CRM || Додано можливість додавати службовий телеграм чат для готелю. Додано налаштування в карту повідомлення "Відправити повідомлення до службового чатботу"
|-
| CRM || До карти замовлення додано поле "Контакт". При бронюванні гостя, прив'язці заходу до гостя у якого є анкета, контакт автоматично підтягується в поле "Контакт"
|-
| CRM || Змінено параметр частоти поновлення чатів до 10 секунд
|-
| CRM/Telegram bot || Змінено повідомлення про успішну верифікацію в телеграм боті
|-
| CRM || Додано можливість переходу по посиланню на "Службовий чат" з якого надійшло сповіщення тегнутому користувачу
|-
| HMS || Додано функцію GetbillsGrioupedSales з згрупованим розділом продажі по Servio External API
|-
| Звіти || Додано можливість обрати декілька параметрів з фіксацією в полі "Тип оплат" для параметру "Тип оплати" в звіті ES071
|-
| HMS || Додано можливість налаштування параметрів підключення UserCode та Password для кожного готелю та постачальника послуг, та вивантажувати рахунки для кожного готелю та постачальника послуг під своїм налаштованим користувачем
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>

== Версія 06.00.119 від 10.11.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Вигрузка у бухгалтерію || Допрацювання функціоналу вигрузки даних в бухгалтерію для Турції
|-
| Розсилки || Створено службу HMS save notification service, яка дозволяє зберігати звіт за розкладом та за указаним шляхом. Також в розділ Продаж/Розсилки/Розсилки користувача додано чекбокс для збереження звітів через службу
|-
| Шахматка || При наведенні на прокат у шахматці, додано відображення номеру кімнати за котрою закріплений прокат
|-
| Параметри системи || Додано налаштування "Дата курсу рахунку" з можливістю обрати параметри: "Поточна дата", "Дата бронювання". При створенні рахунку вручну чи автоматично (модуль бронювання , тощо) за замовчуванням вказувати дату курсу для валюти в рахунку з параметру указаному в налаштуваннях
|-
| Система || Додано функціонал відображення бронювання у календарі подій гостя
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.118 від 10.11.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Вигрузка у бухгалтерію || Допрацювання функціоналу вигрузки даних в бухгалтерію для Турції
|-
| CRM || Додано можливість фільтрування даних по дню, місяцю, року народження у вкладці "Контакти" в розділі "Фільтр". Допрацювання параметру фільтру по даті нарадження не враховуючи року
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.117 від 01.11.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Покоївки || Додано розділення алгоритмів прибирань
|-
| CRM || Додано комплексний пошук для розділів:
* Контакти - пошук по ПІБ, номеру телефону, електронній пошті
* Замовлення - пошук по назві, назві контрагенту, коментарю, особовому рахунку
* Завдання - пошук по темі, опису, автору, виконавцю, контрагенту
* Компанії - пошук по назві, контактній особі, телевону, електронній пошті
|-
| CRM || В розділі замовлення додано обробку відмов
* Карта замовлення додані поля - Причина ануляції, статус обробки, деталі ануляції, результат обробки
* Фільтр по статусам додані статуси - Не оброблена відмова, оброблена відмова
* В таблицю з замовленнями додано стовпці - Причина ануляції, статус обробки, деталі ануляції, результат обробки
|-
| CRM || Додано можливість поділитися контактом в телеграм боті, якщо номер не прив'язаний та якщо номер прив'язаний до анкети, але не прив'язаний до телеграму.
|-
| Карта компанії || Додано параметр Групований рахунок. Групувати нарахування за рахунком, де платником є дана компанія. Угруповання відбувається за такими полями: Послуга, Споживач, Ціна, Податкова група
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.116 від 19.10.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Прийом/розміщення гостей || Додано налаштування - Заборона бронювання з овербукінгом. За його активності при бронюванні гостя чи групи через відповідну карту або майстер бронюваня вібодражається помилку й не дозволяє завершити бронювання за наявності прогнозованого овербукінгу.
|-
| ServioExternalAPI || Додано параметр OpenTaxPeriodOnly для вивантаження рахунків
|-
| Система || Додано новий тип візи - Нова електронна віза
|-
| CRM || Додано можливість додавати службовий чат готелю для Viber/Telegram
|-
| CRM || Додано вкладку "Службовий чат" в карту замовлення. Додано можливість тегати користувачів і вести переписку
|-
| OTA || В карті гостя, додано відображення "Джерело", при надходженні бронювання з ОТА-каналу RoomsWizard
|-
| HMS Adapter Service || В конфізі HotelMatrixSettings.config змінено значення по замовчуванню поля RoomTypeIDs на пусте поле
|-
| CRM || В базі даних включені фонові процеси за замовчуванням у форматі "HH:mm:ss":
* SendMessages
* SendMessageRulesProcessing
* SyncTelegramMessages
* SyncEmails
* LoadRestaurantMenu
|-
| HMS Servio External API || В функціях getbills, getdepositaccount, getfiscalsession додано врахування прав користувача (ролі ) на постачальника послуг
|-
| CRM || Додано службовий телеграм чат для готелю
|-
| Звіти || Додано зміни до функцій звіту ES032 розділення пакетних послуг
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.115 від 17.10.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| OTA || Додано до Yieldplanet обмеження раннього бронювання
|-
| Система || Додано таблицю в базу даних з статистичними даними по корпусам, поверхам
|-
| CRM || Реалізовано можливість підключатися до боту Viber та взаємодія з CRM-модулем та повідомленнями HMS
|-
| Звіти || В налаштування (Параметри системи) додано параметр деталізувати чи не деталізувати вміст пакетної послуги
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.114 від 04.10.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Servio Loyalty Service || Приведено до сумісності функції служби з лояльності в CRM, до АРІ окремої Servio Loyalty.
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.113 від 02.10.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| ОТА (YP, RoomsWizard) || "При передачі доступності/ціни додано автоматичне відслідковування незаповнених дат. У випадку виявлення, дати заповнюються первинним повним заповненням.
При додаванні нового ОТА-каналу таблиця заповнюється від поточної дати до максимальної дати для синхронізації. встановлюється відмітка - не оброблено, без дат фактичного заповнення.
|-
| Інтеграція HMS та програма лояльності || "Додано json з деталізацією позицій рахунку, при оплаті та реєстрації транзакцій в системі лояльності (бонуси , дисконти, сертифікати):
# Рахунок, дата рахунку, чек , дата чеку, тип оплати, тип чеку, сума, валюта оплати (міжнародний код )
# В рахунку позиції з даними про позиції: ідентифікатор з БД, код, назва позиції, коди та назва класу, підкласу, ціна, кількість, загальна сума в валюті оплати.
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.112 від 30.09.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Мобільна статистика || Додано можливість розділення пакетних послуг
|-
| Особисті рахунки || Додано можливість відображення активних рахунків. Також встановлено фільтр відображення на сторінці (50, 100, 200,500)
|-
| Компанії/Контакти|| Додано валідацію полів
|-
| АРІ || "Додано до відміток статус обробленого документу для вивантаження через http службу в джейсон форматі json:
* [LastTriggerDate] - дата останнього встановлення статусу
* [TriggerSource] - тригер що спричинив оновлення 
Додано текстове поле для відмітки типу зміни для рахунку, залежатиме від тригеру: зміна рахунку, нарахування , виїзд гостя, тощо.
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.111 від 26.09.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| CRM/Програма лояльності || Виконано доробку, для можливості оплати послуг сертифікатом для користувачів програми лояльності.
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.110 від 25.09.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Налаштування/Стикування || Налаштовано стикування з Яндекс подоражами. Виконано синхронізацію інформації по готелям, доступності категорій, цін та бронювань
|-
| CRM/Завдання || "Реалізовано можливість переходу до завдання шляхом:
* Натиснувши на вспливаюче вікно
* Дабл-клік меню повідомлень(справа внизу)
* Сторінка повідомлень(Секретар->Повідомлення), перехід за посиланням"
|-
| АРІ || Додано логування запитів АРІ
|-
| Програма лояльності/Сертифікати || "Додано розділ ""Сертифікати"". Робота розділу виконанна в двох режимах:
* Сертифікати
* Тип сертифікатів"
|-
| Звіти || Для звітів ES073, ES086 додано випадаючі списки в полях пошуку
|-
| CRM/Телефонія || Додано інтеграцію з АТС телефонії від Asterisk
|}
</translate>

<languages/>
<translate>

== Версія 06.00.109 від 18.09.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Параметри системи/Інсталяції || одано параметр в розділі установки для налаштування обмеження компанії по готелям:
* Не обмежувати (встановлено за замовчуванням)
* Обмежети для одного готелю
* Обмежити для групи готелів
|-
| Звіти || Для реєстраційної карти додали налаштування для можливості виведення інформації по сумі нарахування гостя
|-
| Програма лояльності || Створено протокол роботи для внутрішньої програми лояльності.
|-
| Курс валют || Додано інтеграцію для поновлення курсу валют від туреціького національного банку.
|-
| Програма лояльності || Додано розділ "Налаштування бонусів", який включає правила для нарахування бонусів (% від суми). Правила нарахування бонусів розподілено по статусам програми лояльності та групам послуг. Відповідно до кожного статусу можна налаштувати який відсоток від суми бонусної транзакції буде нараховано як бонус. Відсоток бонусу залежатиме від статусу учасника в програмі лояльності, від групи послуг.
|-
| Довідники || Додано можливість відображати видалені сигменти компанії в довідниках на вкладці "Продаж->Інше->Сегменти"
|-
| Налаштування/Готелі || Додано налаштування "Селити тільки в чистий номер" для можливості встановити заборону поселення гостя до не прибраного номера.
|-
| Компанії - постачальники || При додаванні нового постачальника в готельне підприємство, реалізовано можливість копіювати налаштування вже з існуючої компанії-постачальника. При копіюванні параметрів для нового постачальника, також додано можливість створювати копії кас, враховуючи налаштовані типи оплат. Скопійовані каси додаються до переліку обладнання.
|-
| Обладнання/Каси || Додано налаштування для округлення в чеках з використанням параметру "Округлення засобами ФР". Що впливє на відображення суми округлення в чеку, з відображенням службової інформації або без службової інформації (лише сума скруглення)
|-
| Авторизація || Додано параметр скидання лічильника некоректної авторизації користувача. При невірно введених даних авторизації (5 спроб), користувач матиме можливість повторити спроби авторизації через 5 хв. очікування від останньої невдалої спроби.
|-
| CRM/Повідомлення || Реалізовано фінкціонал для здійснення моментальної відповіді на повідомлення гостя, що надійшли з чат-боту Telegram
|-
| Тарифи || Додано розділ "Тарифи для відображення". На вкладці "Тарифи для відображення" додано можливість створення списку умов для тарифів, що відображатимуться в шахматці та номерах.
|-
| CRM/Замовлення || Реалізована можливість змінити статус замовлення, якщо для даного замовлення не встановлено контрагент
|-
| CRM || "Змінено вигляд старої панелі сповіщень. Спливаюче вікно при надходженні нових повідомлень/подій. Час перевірки наявності нових повідомлень - 1с."
|-
| CRM/Завдання || Додано можливість в коментарі тегнути виконавця, або співвиконавця, автора і т.д, буть якого учасника по задачі.
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>

== Версія 06.00.108 від 21.08.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| CRM || Додано можливість створення чеклісту в картці завдання
|-
| Редактор готелів || Додано вкладку реквізити компаній
|-
| CRM/Програма лояльності || Додано реєстрацію обороту номероночей
|-
| Прейскуранти || Додано прив'язку дозволених типів харчування до прейскуранту
|-
| Модуль бронювання || Оптимізація модуля бронювання
|-
| Модуль бронювання || Додано можливість блокування рахунку при оплаті з модуля бронювання на редагування іншими користувачами
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.107 від 15.08.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додано можливість робити переклад додаткових полів
|-
| CRM/HMS|| До карти компанії додано вкладку "Контакти"
|-
| CRM || В розділі Компанії додано фільтр по статусам компанії
|-
| CRM || Оптимізація форми повідомлень
|-
| Система || Додано налаштування "Групування неоплачених нарахувань"
|-
| CRM || Додано розділ "Різне"
|-
| Депозити || Додано можливість поповнення через номенклатуру
|-
| Система || Додано відображення за наявності Акцизних марок, Додаткового коду послуги, Штрих-коду для деталізації ресторанних рахунків в нарахуваннях
|-
| CRM || Додано розділ "Статистика"
|-
| Звіти || Додано звіт по виселеним кімнатам без нарахувань
|-
| CRM || Додано до розділу "Програма лояльності" вкладку "Учасники програми лояльності"
|-
| Система || Додано розширене редагування груп гостей
|-
| Параметри системи/Інсталяції || Додано чекбокс Послуги. Обов′язкове заповнення поля "Додатковий код послуги"
|-
| CRM || Додано до розділу "Програма лояльності" вкладку "Історія транзакцій"
|-
| Звіти || Додано новий параметр до динамічних процедурних звітів для груп готелей
|-
| CRM || Додано можливість додавати карти лояльності на вкладці "Учасники програми лояльності"
|-
| CRM || До вкладки "Історія транзакцій" додано поле "Карта лояльності"
|-
| Звіти || Додано групування по постачальникам у звіт GR059
|-
| Карта групи || Зміна розташування порядку полів при застосуванні до гостів чекбоксів "Компанія-оператор" та "Компанія-джерело"
|-
| Шахматка || Додана можливість робити примітки при бронюванні та назначати їх до покоївок
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.106 від 27.07.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.105 від 26.07.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| CRM || Додано вкладку Налаштування знижок в розділі Програма лояльності
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>
‎‎
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.104 від 25.07.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| CRM || Додано розділ Програма лояльності
|-
| CRM || Додано панель фільтру Всі, Нові, Оброблені в розділі Повідомлення
|-
| CRM || Додано пошук за контактними при створенні повідомлення. Пошук здійснюється тільки за активними користувачами, компаніями, замовленнями.
|-
| Базовий || Додано пошук по прейскурантам
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.103 від 20.07.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Шахматка || Оптимізація продуктивності шахматки
|-
| Нарахування || Зміна дизайну вкладки нарахування у картках гостя, групи, заходу
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>
‎‎
‎<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.102 від 17.07.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| CRM || Допрацювання відображдення історії замовлень у картці замовлення
|-
| ОТА || Додано підтримку бронювання та синхронізація з використанням стандартних прейскурантів та тарифів для ОТА Елегант тревел
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>‎‎

‎<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.101 від 12.07.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| CRM || Додано групові кнопки виділення на сторінки Контакти та Компанії
|-
| CRM || Додано фільтр по послугам на сторінці Контакти
|-
| Binotel || Додано обробку контактів компанії
|-
| Карта гостя || Додано можливість редагувати коментарі
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>‎‎

‎<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.100 від 07.07.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| CRM || До розділу Повідомлення додано вкладку Відправлення повідомлень в якій є можливість додавати правила розсилки повідомлень. Додано можливість розсилки по Електронній пошті, Telegram, TurboSMS, AlphaSMS
|-
| CRM || Додано додаткові поля в таблиці замовлень, контактів та в картку замовлення
|-
| Система || Допрацювання протоколу обміну фіскальних реєстраторів із POS системами HMS Servio та ресторану
|-
| Карта гостя || Додано відображення статусу прибирання при поселенні
|-
| Система || Дороблення програми перезапуску служб для Узбекистану
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>‎‎

‎<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.099 від 04.07.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>‎‎

<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.098 від 30.06.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| CRM || Додано крос-посилання між картками: замовлення, компанії, контакти, завдання
|-
| CRM || В картці завдання прибрано прив'язку до контрагента, та замінено поле з посиланням на замовлення
|-
| CRM || Додано можливість копіювати користувальницькі фільтри
|-
| CRM || Додано синхронізацію з картки контрагента за параметром для угоди. В залежності від виду компанії синхронізуюється компанія джерело чи оператор з картки гостя до угоди
|-
| Шахматка || Додано можливість змінювати статус кімнати по прибиранню через шахматку
|-
| Система || Додано реквізити агентів в рахунку
|-
| Модуль бронювання || Доопрацювання модуля бронювання із сайту 1.10. У модулі бронювання із сайту для функції оплати броні та оплати рахунку додано реквізити платіжної системи для передачі на фіскальну службу
|-
| Система || Додано автоматична синхронізація курсів валют із ЦБ Грузії
|-
| CRM || Додана вкладка повідомлень в картці замовлень
|-
| CRM || Додана вкладка повідомлень в картці контактів
|-
| CRM || Додана вкладка повідомлень в картці компанії
|-
| ОТА || Додано додаткове поле для ознаки оплати в модулі бронювання версії 3.0
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>‎

<languages/>
<translate>

== Версія 06.00.097 від 27.06.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| CRM || Додано поле "Оборот по компанії" в таблицю "Компанії" та в картку компанії
|-
| CRM || Додано до карти компанії вкладку зі списком пов'язаних замовлень
|-
| CRM || Додано до карти компаній можливість додавати коментарі
|-
| CRM || Додано вкладку "Повідомлення" до карти замовлень
|-
| CRM || Додано прив'язку повідомлень до замовлень
|-
| CRM || Додано для використання в користувацьких фільтрах параметр для поточного користувача @me
|-
| Система || Допрацювання протоколу обміну фіскальних реєстраторів із POS системами HMS Servio та ресторану
|-
| CRM || Додано кнопку очистки фільтрів для всіх списків
|-
| Картка гостя || Додано у вкладку "Нарахування" період проживання та кількість гостей
|-
| Модуль бронювання || Допрацювання можливості роботи з цінами не в валюті готелю
|-
| Система || Додано програма для видалення старих вкладених файлів гостей/групи/заходу
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

‎<languages/>
<translate>

== Версія 06.00.096 від 21.06.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система|| Зміна візуальної частини інформації про дзівонок Binotel
|-
| CRM|| Додано до карти замовлення поле джерело та синхронізовано з картками гостя і групи
|-
| Система|| Додано реалізацію Webhook
|-
| Звіти|| Зміна дизайну пошуку звітів на більш компактний
|-
| Система|| Додана інтеграція з TurboSMS
|-
| CRM|| Додано джерело повідомлень та можливість відправки повідомлень через TurboSMS
|-
| Система|| Додана інтеграція з AlphaSMS
|-
| CRM || Додано джерело повідомлень та можливість відправки повідомлень через AlphaSMS
|-
| Система || Додано автоматичне очищення та архівація логів log4net
|-
| Система || Зменшено частоту опитування служб обладнання
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

‎<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.095 від 05.06.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| CRM|| Додано інтеграцію до модуля CRM, для надсилання/отримання повідомлень через чатбот Telegram
|-
| ОТА || Оптимізовано синхронізацію цін з ОТА
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

‎<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.094 від 31.05.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| CRM|| До розділу контакти додано в таблицю списки полів - кількість проживання, дохід, ночей
|-
| Базовий || Додана окрема шахівка для перегляду
|-
| Тарифи || Додана можливість копіювання тарифів з перерахунком цін
|-
| Модуль бронювання || Допрацювання модуля бронювання для комплектації номерів
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>

‎<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.093 від 23.05.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Нарахування || Додано відображення різних типів ануляції нарахувань:
0 - Якщо нарахування анульовано вручну
1 - При автоматичному перерахунку
2 - при ануляції карти гостя
3 - якщо нарахування було анульовано при поверненні чеку
4 - під час ручного перерахунку
|-
| CRM || Додано мітки та джерело бронювання в карту гостя, після автоматичного створення замовлення чи бронювання гостя через Binotel, а також ручного бронювання гостя.
Додано активаціію виклику діалогового дзвінка як з основного номеру, так і додаткових номерів, які прив'язані до колтрекунгу.
|-
| CRM || При створенні замовлення автоматично додано вказування поточного користувача.
|-
| Система || "Додано тип параметру чекбокс в процедурні звіти.
Додано можливість передавати системним параметром інсталяцію та робоче місце."
|-
| Система || Додано можливість динамічної реєстрації процедурних звітів в розділ Звіти -> Користувацькі звіти
|-
| CRM|| Додано можливість вивантаження анкет з CRM в Excel
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.092 від 18.05.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додано нове обмеження на суму разової операції та додано тип для накопичувального обмеження.
|-
| CRM || Додано автоматичне перенесення в замовлення менеджера, коментарів, компанії при бронюванні.
|-
| CRM || При створенні замовлення автоматично додано вказування поточного користувача.
|-
| OTA-канал || На сторінці Налаштування -> OTA-канали -> OTA-тарифи в редакторі тарифа для умови розміщення додано параметр Відображати ціну, який відповідає за відображення умови на сторінках Номери та Шахматка.
|-
| Система || Додано встановлення заборони на видалення автоматично розрахованих надбавок (нарахувань, що розраховуються від інших нарахувань).
Видаляти можна лише з батьківським нарахуванням. Заборона буде встановлюватися на роль користувача у системі.
|-
| Пошук по гостях|| Розширено пошук на повне співпадіння з номером ідентифікаційної карти.
|-
| Майстер бронювання || Додано фільтр по властивостям номерів.
|-
| CRM || Додано синхронізацію фільтру за статусом з іншими фільтрами таблиці.
|-
| Бухгалтерія || У редакторі рахунку в бухгалтерії додано можливість зміни валюти для неоплачених рахунків відкритого податкового періоду.
|-
| CRM || Додано віртуальний довідник "CRM наскрізна аналітика".
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.091 від 12.05.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звіти || Редагування звіту GR015. Зміна параметрів пошуку фільтру, додано чекбокс “Відсікти за періодом звіту”.
|-
| CRM || На сторінці CRM/Компанії з'явилася змога відображати додаткові поля в таблиці. Додано можливість створювати користувацькі фільтри, використовуючи додаткові поля.
|-
| Служби || Перезапуск служб для додатку Regos.
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.090 від 28.04.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звіти || Додано звіт GR070 Касовий звіт. Виручка по касирам.
|-
| CRM || Додано налаштування для збереження параметрів для аутентифікації для ІМАР-протоколу в розділі “Параметри системи/Листи/повідомлення”. Текстове поле призначене для зберігання об'єкта JSON. Приклад такого об'єкта:{"domain":"imap.gmail.com","port":993,"ssl":true,"email":"test@gmail.com","password":"12345678"}
|-
| CRM || У карті замовлення додано обов’язкове поле з випадаючим списком готелів, при створенні автоматичного CRM-замовлення коли неможливо визначити конкретний готель (Наприклад зовнішні дзвінки з систем АТС).
|-
|-
| CRM || Додано рефакторінг сторінки замовлення для кожної вкладки: Карта, Історія, Завдання.
|-
|-
| Нарахування || Додано можливість перерахунку цін за старими тарифами.
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.089 від 19.04.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звіти || Додано в звіт TG006 таблицю з повним списком полів докуметнів.
|-
| Інтеграції || Поновлено API Hotel Matrix.
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.088 від 18.04.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| CRM || Створено окремий підмодуль “Повідомлення”, список повідомлень з інших джерел.
|-
| CRM || Додано чекбокс, що дозволяє відображати тільки свої задачі. Якщо чекбокс не обрано, відображаються задачі всіх користувачів.
|-
| CRM || Додано можливість залишати коментарі у картці завдання.
|-
| CRM || Додано новий стовпець в таблиці розділу Завдання “Залишилось часу”.
|-
| CRM || Додано автофільтр по статусам - Всі, Заполановані, В роботі, Протерміновано в розділі завдання.
|-
| Інтеграції || Додано можливість реєструвати дзвінки з Binotel в комунікаціях CRM.
|-
| Інтеграції || Додано можливість активувати дзвінок до номеру телефону в картках компаній, гостей, анкет, CRM. Додано кнопку зателефонувати, біля телефонного номера. Дозвін виконується з робочого номеру, що вказаний для робочого місця.
|-
| Система|| Додана нова характеристика для додаткових полів - “Компанія”. Додана можливість додавати додаткові поля у карці компанії в CRM/Компанії та у картці компанії в розділі Бухгалтерія/Компанії.
|-
| Звіти || Додано можливість пошуку звітів .
|-
| Картка гостя || Додано можливість відправляти шаблон балансового рахунку у вайбері.
|-
| Система || Додано параметр “Заборонити копіювання контактних даних” в готелі в розділі Параметри системи/Прийом та розміщення гостей.
|-
| Анкета гостя || Додано поле коментаря “Причина внесення в чорний список” при обраному чекбоксу “Чорний список”.
|-
| Картка гостя || Додано обводку червоним кольором анкети в картці гостя, коли гість є в чорному списку. При введені в ПІБ чи номеру телефону відображається в випадаючому списку що гість у чорному списку. Збільшена піктограма.
|-
| Шахматка || Додано у вікні бронювання випадаючі списки гостей при контекстному введені ПІБ чи номеру телефону коли гість є в чорному списку. Відображення іконки, що гість в чорному списку у шахматці при бронюванні, проживанні.
|-
| Ролі || Додано чекбокс дозволити додавати до чорного списку
|-
| Анкета гостя || Додано функціонал з роботою з документами в анкеті гостя. Додано можливість анулювати заблоковані документи. Додано чекбокс “Показати приховані”
|-
| Інтеграції || Внесено ряд змін до роботи з фіскальними реєстраторами
|-
| Система || Додано поля TariffID, PriceListServicesID, PriceListServicesConditionalID в таблицю з нарахуваннями
|-
| Система || Додано переклад довідників на англійську мову
|-
| Види документів || Додано поле ідентифікатор візи
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.087 від 30.03.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звіти || Допрацювання звіту "Аналіз активності компаній", додано кольорову диференціацію компаній для візуального розподілення частоти реалізаці за певний період часу.
|-
| Звіти || Додано здвіт ST 0391 "Борги компаній, що працюють за постоплатою".
|-
| Довідники || На стартовій сторінці додано сторінку з контактною інформацією сліжби підтримки.
|-
| ОТА || Реалізовано передачу даних для всіх типів розміщення для YieldPlanet у випадку диференціації цін по кількості людей.
|-
| Керування номерним фондом || Змінено поняття "Віртуальний номер" на "Суміжний номер". Додано розшифрування цього поняття у вигляді підказки.
|-
| Типи оплат || Додано в типах оплат параметр для роботи з платіжними картами лояльності. Реалізовано роботу з системою лояльності взалежності від параметра: реєстрація грошових транзакції по карті; оплата з використаннями коштів на картці лояльності.
|-
| CRM || Додано автоматичне створення замовлення для бронювання гостей/групи/заходу.
|-
| CRM || Оновлено картку "Завдання". В картку задач додано поля для розширеного фільтрування задач, додано поля для вибору спостерігача, ініціатора, співвиконавців.
|-
| Система || Додано сторінку з навчальними матеріалами, для нового користувача.
|-
| Система || Додано можливість формування акту для готелю як за весь період так і з вибором поділу по місяцям.
|-
| Продаж || Створено дашборди для відображення інформації на сторінці "Статистика".
|-
| Інтеграції || Додано вбудований віджет для роботи з Binotel з розширенними можливостями: крім анкетних даних додано можливість забронювати і інформацію про найближче бронювання чи проживання.
|-
| Покоївки || Розширено налаштування "автоматичне прибирання під час службового використання" та "автоматичне прибирання при ремонті для продажу" в аудиті прибирань по статусам номерів.
|-
| Покоївки || Внесено зміни до відліку гостьових прибирань. Відлік прибирань буде здійснюватися від минулого прибирання або від дати заїзду гостя.
|}

</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.086 від 17.03.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Розширено API із зовнішніми системами, до інформації про гостя додано інформація про користувача хто виконав та дати по операціям бронювання поселення, виселення, ануляції. Також інформація про причину ануляції.
|-
| Інтеграції || Створену доробку до валідатору адреси служби по внесенню IP адреси, а саме можливість вказувати доменне ім'я
|-
| Переселення || Додано можливість планового переселення гостя та режим фактичного переселення проживаючого гостя
|-
| ОТА || Доробка процедури подання цін для синхронізації тарифів. В модулі бронювання 3-ї версії, тепер можна вказати тільки ціну для максимальної кількості місць, якщо ціни не відрізняються для меншої кількості місць.
|-
| CRM || Додано нові поля фільтрації в конструктор фільтрів.
|-
| CRM || Додано автоматичне створення замовлення для бронювання гостей/групи/заходу
|-
| Нарахування || Внесли зміни до інтеграції з ресторанами. Пошук послуг для їх підтвердження, додатково інформує чи відсутні послуги у гостя, чи не знайдено гостя
|-
| Нарахування || Деталізовано по послугам загальний пілсумок при розрахунку бронювання
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.085 від 02.03.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Комісійні рахунки || Додано додавання комісії в ручну
|-
| CRM || Додано нові поля фільтрації в конструктор фільтрів
|-
| Звіти || Додано звіт "Збірка туристичного збору"
|-
| Обладнання || Додано поля в списки кас та типів оплат
|-
| Особисті рахунки || Додано можливість пошуку та додавання анкети до особистого рахунку
|-
| Система || Додано захист від взлому
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.084 від 21.02.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додано параметр в типі оплат: повернення по рахункам депозитів.
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.083 від 08.02.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додано пошук гостей по контактах
|-
| Інтеграції || Доповнено список ОТА каналів
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.082 від 01.02.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додано довідник внесення/винесення коштів в журнал нарахувань
|-
| Шахматка || Додана інформація по депозитах в заходах
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.081 від 30.01.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.080 від 23.01.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звітність || Доробка звіту TG006
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.079 від 20.01.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додано налаштування контролю кількості наданої послуги в довіднику послуги
|-
| Інтеграція || Вивантаження резиденства для бекофісу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.078 від 09.01.2023 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додавання функціоналу планування переселення на майбутній період
|-
| CRM || Додана вкладка завдань
|-
| Інтеграція || Вивантаження пакетних послуг для бекофісу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.077 від 30.12.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Переклад довідників на різні мови
|-
| CRM || Додана історія проживання в контакт гостя
|-
| Інтеграція || Додано вбудований зчитувач для ідентифікаційних карток
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.076 від 20.12.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додано пошук по компанії-джерелу
|-
| CRM || CRM зміна інтерфейсу статуса замовлень
|-
| Інтеграція || Додана HMS інтеграция с сервісом підпису документів
|-
| Інтеграція || Використання в HMS карти-ключі для парковки
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.075 від 25.11.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Модуль бронювання || Продаж додаткових послуг з сайта
|-
| Бухгалтерія || Планування бюджета
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.074 від 15.11.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звітність || Додавання інтерактивного звіту
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.073 від 10.11.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звітність || Додавання нового звіту по готелю
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.072 від 07.11.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| ОТА || Доробка квот для компаній
|-
| Звітність || Додавання нового звіту по дебіторам
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.071 від 27.10.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| HMS CRM || Створення нового підмодуля "Замовлення"
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.070 від 19.10.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звітність || Доопрацювання звіту ST040
|-
| ОТА || Room wizard додавання параметру обмеження
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.069 від 18.10.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Бухгалтерія || Доробка вкладки "Рахунки"
|-
| HMS CRM || Зміни інтерфейса карти контакта
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.068 від 12.10.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка вигрузки ресторанних рахунків
|-
| HMS CRM || Зміни інтерфейса модуля HMS CRM
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.067 від 06.10.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звіти || Доробка додаткових характеристик в шаблонах
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.066 від 03.10.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звіти || Доробка додаткових характеристик в шаблонах
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.065 від 29.09.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звіти || Доробка перерахунку статистичних даних
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.064 від 27.09.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Інтеграція з системою телефонії Binotel
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.063 від 10.09.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
|-
| Персонал || Зміна інтерфейсу вибору каси
|-
| Звітність || Доопрацювання звіту по компанії джерелу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.062 від 10.09.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звітність || Доопрацювання звіту по компанії джерелу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.061 від 09.09.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| HMS CRM || Зміни інтерфейса модуля HMS CRM
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.060 від 06.09.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додавання розкладу формування та відправлення шаблонів.
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.059 від 25.08.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.058 від 19.08.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.057 від 18.08.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка інтеграції ОТА каналу
|-
| Система || Додавання анкет з модуля HMS CRM
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.055 та 06.00.056 від 12.08.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.054 від 11.08.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Шахматка || Виводяться додаткові данні про гостя в інформаційному вікні в шахматці
|-
| Оповіщення || Додані розсилки за допомогою мессенджерів
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.053 від 03.08.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Формування і збереження шаблону фільтрів в CRM
|-
| Система || Додано налаштування виду меню модулів
|-
| Система || Доробка налаштувань прав ролей для постачальників послуг
|-
| Система || Доробка довідника категорій номерів
|-
| Система || Дороблена прив'язка робочого місця до готелю
|-
| Звіти || Додані статистичні дані по гостям
|-
| Карта компанії || Додано джерело в карті компанії
|-
| Карта рахунку || Додано налаштування вибора методу розрахунку податку
|-
| Прейскуранти || Додано динамічний пакет послуг
|-
| Інтеграції || Доробка обробки документів для вивантаження для бекофісу
|-
| ОТА || Оновлення обмежень для ОТА-каналів
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.052 від 19.07.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Доданий модуль CRM
|-
| Система || Додано налаштування часу роботи відділу бронювання
|-
| Звіти || Додано інформацію по компаніям в підтвердженнях бронювання
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.051 від 12.07.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Модуль бронювання в.3 || Імпорт оплат з модуля бронювання
|-
| Система || Розширення прав доступу до анкет гостей з інших готелів мережі
|-
| Інтеграції || Додано пошук по особистим рахункам в ресторанній службі
|-
| Покоївки || Об'єднання прибирань по пріоритету
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.050 від 30.06.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Додано пошук каси при імпорті оплати з бекофісу
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.049 від 28.06.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Модуль бронювання в.2 || Додано вивантаження номеру телефона для модуля бронювання
|-
| Модуль бронювання в.2 || Додано відображення налогів в модуль бронювання
|-
| Інтеграції || Додані ресторанні рахунки в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Додано фільтр по даті депозитного рахунку в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Додані дані по платнику в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Налаштування || Доопрацювання завдань для покоївок по графіку прибирань
|-
| Система || Додано формування групового рахунку для гостей групи
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.047-06.00.048 від 17.06.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Інтеграції || Додано тип рахунку та інформацію по податкам в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Додано фільтр по рахунку в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Інтеграції || Додано інформацію по фіскальній зміні в онлайн вивантаження для бекофісу
|-
| Звіти || Додані фільтри в звіт ST010 "Брони менеджеров за период"
|-
| Система || Додана локалізація для Узбекисану
|-
| Система || Доповнення функцією Блоки номерів і окрема статистика завантаження
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.044-06.00.046 від 24.05.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Звязок сегментів з прейскурантом та картою гостя
|-
| Модуль бронювання в.2 || Можливість роботи з цінами по місцям
|-
| Модуль бронювання в.2 || Розширення інтеграції описом та характеристиками номерів
|-
| Модуль бронювання в.2 || Інтеграція прокату з модулем бронювання
|-
| Модуль бронювання в.3 || Розширення фільтру для імпорту бронювань на час створення бронювання з точністю до секунд
|-
| Налаштування || Доповненя імпорту довідників вибором файлу користувачем
|-
| Налаштування || Підказка в картці користувача для рівня доступу
|-
| Налаштування || Зміни в правилах досупу ролі: введення дозвільного принципу, для ролі.
|-
| Інтеграції || Розширення інтеграції з системою лояльності, облік транзакцій повернення по дисконтним операціям
|-
| Інтеграції || Розширення інтеграції з бухгальтерскими системами в ExtrnalService API, доповнення імпортом оплат
|-
| Корпоративний модуль || Збільшення кількості дітей в комбобоксі при бронюванні
|-
| Карта гостя || Доповнення функцією аннуляції для карт ідентифікації гостя
|-
| Звіти || Звіт GR011. Доповнення в набір даний примітки з карти гостя
|-
| Прейскуранти || Тарифи. Зміна автонумерації проритету
|-
| Склад готелю || Доповнення системи "Складом готелю" з відслідкуванням продажів товарів з акцизними марками
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.43 від 27.04.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Система || Додана фавіконка
|-
| Система || Прокат. Можливість автонарахувань
|-
| Різне || Сортування шаблонів по порядку в довіднику шаблонів
|-
| Продажі || Зміна автоматичної нумерації пріоритетів в тарифі
|-
| Продажі || Відображення порядку в списку прейскурантів
|-
| Налаштування || Зміна в налаштуваннях прав доступу рівнях доступу по ролям
|-
| API || Модуль бронювання. Додавання компанії-джерела до в протокол інтеграції
|-
| Карта гостя || Виведення коментаря анкети гостя на основнй вкладці карти гостя
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду не критичних помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.042 від 19.04.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| OTA || Інтеграції нової версії модуля бронювання
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.041 від 13.04.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Бухгалтерія || Довідник договорів компанії. Розширення курування записами в довіднику
|-
| Налаштування || Імпорт анкет та карт гостей
|-
| Система || Прокат. Умови тарификації. Виділення окремих правил автонарахувань
|-
| Шахівниця || Можливість візуалізувати рядки для ресурсів по прокату
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>
<languages/>
<translate>
== Версія 06.00.040 від 01.04.2022 == 


{| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Карта гостя || Додавання вкладки для записів по прокату
|-
| Налаштування || Додавання імпорту довідників (категорії номерів, кімнати, види нарахувань, анкети, бронювання)
|-
| Звіти || Новий звіт "Гості з продовженням/виїздом"
|-
| Система || Сортування списку мови для інтерфейсу на сторінці входу
|-
| Система || Реквізит в касі для реєстрації чеків без друку
|-
| Система || Додавання варіант знижки в пакетній послузі без врахування зафіксованих послуг
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}
</translate>

Інструкція використання CRM

2024-05-14T09:21:02Z

Vlad.bilkevich: /* Налаштування Telegram згадки */

‎<languages/>
<translate>
==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' знаходиться в основному меню справа під розділом '''“Секретар”''' та містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення 
Додано можливість переходів по крос-посиланням. На даний момент можна перейти по наступним розділам:
* В розділі "Контакти" можливо відкрити для перегляду/редагування "Карту гостя"
* З розділу "Замовлення" додано можливість моментального переходу/перегляду до карти Контрагенту (гість, група, захід). Переглядати, змінювати та брати в роботу "Завдання" пов'язані з цим замовленням.Переглядати та надсилати "Повідомлення"
* До розділу "Завдання" додано можливість переглядати карту Контрагенту (гість, група, захід), а також переходу на Батьківське завдання (за наяявності).
* В розділі компанії маємо можливість додавати та переглядати Замовлення.
<translate/>

==Розділ Контакти== 

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами у “Системі” гостями готелю
* Можливістю створювати та додавати нові анкети у “Систему”
* Налаштовування колонок таблиці
* Конструктор фільтру
* Користувальницький фільтр
* Export
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 30 до 500'')


[[Файл:Main page CRM 094.png|1200px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими анкетами'''=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* № - внутрішній ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* Статус VIP
* Чорний список
* Громадянство
* Кількість проживання - відображає кількість приїздів в історії проживань гостя
* Дохід - містить суму наданих та оплачених послуг за проживання, рахується з підкласу dwelling
* Ночей - містить кількість ночей з таблиці статистика по гостям
* # - з функцією змінити анкету гостя
Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[Файл:Сортування срм контакти.png]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.
Для колонок - №, ПІБ, номер телефону, пошта, стать, вік, статус VIP, чорний список та громадянство фільтруваня можна зробити таким чином:
# Натиснути на кнопку фільтра у колнці
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Пошуку по тексту
#* (''Всі'') - обрати всі анкети
#* (''Пусто'') - Очистити список анкет
#* (''Не пусто'') - повний список анкет
#* Список доступних даних (''ПІБ, номерів, віку і тд'') за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр
[[Файл:Фільтрування срм контакти.png]]

Для фільтрації по даті народження необхідно вибрати потрібні параметри та натиснути на кнопку '''“ОК”''' або '''“Скасувати”''' для відміни фільтра.
Кроки для фільтрування даних по даті народження:
# Натиснути на кнопку фільтра у колонці '''“Дата народження”'''
# Відкривається дропдаун меню з такими функціями:
#* '''Від - До''' - указати з якого до якого періоду необхідно здійснювати пошук. Даний пошук не враховує рік. (''Наприклад - якщо указати дату від 20.03.2023 - 25.03.2023 то фільтр покаже результати всі анкети у яких день народження з 20 по 25 березня не включаючи рік'')
#* чекбокс '''“Сьогодні”''' - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження на поточну дату
#* чекбокс '''“Вчора”''' - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження був вчора від поточної дати
#* чекбокс '''“Завтра”''' - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження буде завтра від поточної дати
#* чекбокс '''“Поточний місяць”''' - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження в поточному місяці
#* чекбокс '''“Наступний місяць”''' - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження в наступному місяці
[[Файл:Фільтрування по даті срм контакти.png]]

Фільтрацію у таблиці можна також робити по декільким параметрам таким чином:
# Натиснути на кнопки фільтра у необхідних колонках
# Вибрати параметри для фільтрації у кожному фільтрі

''Наприклад:
Обрати період дат народження від 20.03.2023 - 25.03.2023, обрати стать чоловічу та фільтр по номеру телефону (Не пусто). Отримаємо анкети, у котрих день народження з 20.03 - 25.03, чоловічої статі та у которих указаний в анкеті номер телефону.
Виключені фільтри відображаються білим кольором та коли фільтр включений то він відображається сірим кольором.''
[[Файл:Group фільтрування срм контакти.png]]

==='''Додавання анкети гостя'''===

Додавання анкети гостя до таблиці “Контати” у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Базовий/Анкети гостей”''' -> Натиснути '''“+ Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
# Через картку гостя у статусі бронювання, проживаючий -> Натиснути '''“Додати анкету”'''-> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
# Через вкладку '''“CRM/Контакти”''' -> Натиснути '''“+ Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Додати анкету срм.png]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження
* Пошта
* Телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство
* Адреса проживання
* Примітки
* О вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додатвкова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги в номер
* Уподобання - їжа, напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”

[[Файл:Анкета гостя срм.png|700px]]

===Розділ історія проживань:===
* О/рахунок
* ПІБ гостя
* Готель
* Дата проживання
* Тип оплати
* Дохід від проживання
* Сумарний дохід
* Тип номера
* Прейскурант
* Статус

[[Файл:Анкета гостя срм 2.png]]
==='''Карта Анкети'''===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути даблклік на записі про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення. 
На вкладці персональні дані відображено контакні дані дані гостя, а також його вподобанян та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі (примітки) про гостя, що в подальшому будуть відображатися при підв'язуванні його анкети до будь якого замовлення/бронювання.
 
[[Файл:Guest cart.png|800px]]
 
Вкладка історія проживання відображає записи по поселенню/виселенню гостя. Якщо гість робив бронювання в декілька різних періодів, і до цих брогнювань була підв'язана анкета, то вся історія бронювань відображатиметься в списку.Натиснувши даблкліком на запис в історії проживання, відкриваєтька "Карта гостя" з можливістю редагування.
 
[[Файл:History living.png|800px]]
 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь перелік повідомлень по гостю.На даний момент можна відслідкувати всі вхідні повідомлення, які були надіслані по замовленню даного гостя. Сортуванян повідомлень здійснюється від найновішого до найстарішого.
 
[[Файл:Message guest.png|800px]]
 

==='''Налаштування колонок'''===

[[Файл:Налаштування колонок 1.png]]

У розділі налаштування колонок є можливість:
'''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках

[[Файл:Налаштування колонок 2.png]]

'''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках

[[Файл:Налаштування колонок 3.png]]

[[Файл:Налаштування колонок 4.png]]

'''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати (наприклад по №) ввести необхідні дані (наприклад для номеру стоїть умова “Дорівнює”) та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів (наприклад ”ПІБ”) є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів (Наприклад “ПІБ” і “Стать”). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру

[[Файл:Налаштування колонок 5.png]]

'''Вибір стовпців''' - за замовчуванням вcі колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

[[Файл:Налаштування колонок 6.png]]

[[Файл:Налаштування колонок 7.png]]

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Контакти'''.

[[Файл:Filter 1.png]]

Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

[[Файл:Filter 2.png|280px]]
[[Файл:Filter 4.png|260px]]

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (''натиснути на + та обрати умову наприклад ПІБ'')
# Обрати операцію (''наприклад “Починається з”'')
# Ввести значення (''наприклад “П”'')
# Натиснути '''"Застосувати"'''
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці ПІБ котрі починаються на букву '''“П”'''
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

[[Файл:Filter 3.png]]
 
В конструкторі фільтру додано можливість зберегти копію вже існуючого користувацького фільтру вносячи мінімальні або кардинальні зміни до фільтру. Натиснувши кнопку "Зберегти як" фільтр можна зберегти не змінюючи назву, в такому випадку до існуючої назви додасться приставка "_copy", якщо змінити назву та натиснути кнопку "Зберегти як" фільтр буде збережено до користувацьких фільтрів з відповідно вказаною назвою та новими параметрами. 
[[Файл:Filter copy.png]]
 

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Контакти'''.

[[Файл:Filter 5.png]]

Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

[[Файл:Filter 6.png|1200px]]

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову ПІБ містить Іван
# Обирати умову стать чоловіча
# Обрати умову Вік більше або дорівнює 30
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра Фільтр_1
# Натиснути “Застосувати”''
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “Користувальницькі фільтри”
# брати створений фільтр 
Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Cleaning.png|1200px]]
 

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.

[[Файл:Filter 7.png|1200px]]

=== '''Export''' ===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний компьютер в потрібному форматі. На даний момент підтримуєється експорт файлів у форматі XLS, XLSX, CSV, DOCS, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Export.png|1200px]]

=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess contact.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Гість, повідомлення можна надсилати 4-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Telegram
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти гостя, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті гостя номер телефорну та адресу електронної пошти.

</translate>
‎<languages/>
<translate>

==Замовлення== 


Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування колонок
# Фільтр статусів замовлення
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 30 до 500'')

[[Файл:Crm orders 097 1.png|1200px]]

==='''Таблиця з замовленнями'''===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''№''' - порядковий номер рядка в таблиці
* '''Назва замовлення''' - гість - ПІБ гостя, група - назву групи, захід - назву заходу
* '''Тип''' - гість, група, захід
* '''О/р''' - особовий рахунок
* '''Назва контрагента'''
* '''Сума наданих послуг'''
* '''Сума оплати''' - сума котру вже сплачено
* '''Баланс''' - сума котру необхідно сплатити
* '''Коментарі'''
* '''Статус контрагента''' - Нова картка бронювання, Незавершена картка, Бронювання, Проживаючий, Виїхав, Активний, Закритий
* '''Статус''' - Новий, Не підтверджено, Підтверджено, В роботі, Завершений, Відмінений
* '''UTM Source''' - UTM мітка
* '''UTM Medium''' - UTM мітка
* '''UTM Campaign''' - UTM мітка
* '''Менеджер'''
* '''Джерело'''
* '''#''' - знаходяться функція вносити зміни в замовлення

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку фільтра у колнці
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Пошуку по тексту
#* (''Всі'') - обрати всі замовлення
#* (''Пусто'') - Очистити список замовлень
#* (''Не пусто'') - фільтр для не пустого поля
#* Список доступних даних (''номерів, назви і тд'') за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр

==='''Додавання замовлення'''===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Базовий/Бронювання/Гості”''' -> Натиснути '''“Нове бронювання”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Зберегти/Завершити бронювання”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM. Також дані попадають у таблицю одразу після натискання кнопки '''“Нове бронювання”'''
# Через вкладку '''“Базовий/Бронювання/Групи”''' -> Натиснути '''“Нове бронювання”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Зберегти/Завершити бронювання”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM. Також дані попадають у таблицю одразу після натискання кнопки '''“Нове бронювання”'''
# Через вкладку '''“Базовий/Заходи”''' -> Натиснути '''“Додати захід”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM.
# Через вкладку '''“CRM/Замовлення”''' -> Натиснути '''“Нове замовлення”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати”'''

[[Файл:Замовлення 1.png]]

==='''Картка замовлення'''===
Картка засовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Історія''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення Telegram за ідентифікатором до гостя

'''Картка:'''
* Статус замовлення
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
[[Файл:Crm orders card 097 1.png]]

'''Історія:'''
* Дата
* Подія
* Опис
* Користувач
[[Файл:Crm orders card 097 3.png|none|caption]]
'''Завдання:'''
* Пріорітет
* Дата виконання
* Статус
* Опис
* #
[[Файл:Crm orders card 097 4.png|none|caption]]
'''Повідомлення:'''
* Тема
* Повідомлення
* Від кого
* Кому
* #
[[Файл:Crm orders card 097 2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram та дзвінки Binotel, які здійснюватимуться з контактів контрагенту, що прив'язаний до замовлення. Також на вкладці повідомлення можна створити та надіслати нове повідомлення, воно також відображатиметься в списку. В разі відсутності такого контрагенту, з вхідного повідомлення автоматично створюватиметься нове замовлення.

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
# '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати (''наприклад по №'') ввести необхідні дані (''наприклад для номеру стоїть умова “Дорівнює”'') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів (''наприклад ”Назава”'') є умова ''“Починається з”''. Можна застосовувати декілька параметрів (''Наприклад “Назва” і “Статус”''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
# '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Резульлтат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

[[Файл:Замовлення 5.png|1200px]]

==='''Фільтр статусів замовлення'''===
''Зміна статусів замовлень здійснюється автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу:'' 

Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''Не підтвердженно''' - автоматично призначається картці гостю зі створеним/збереженим бронюванням. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами не підтвердженно.
* '''Підтверджено''' - після здійснення чаткової/повної оплати бронювання статус замовлення з "Не підтверджено" переходить в "Підтверджено". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами підтвердженно.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картака переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка якаго знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами завершений.
* '''Відмінений''' - даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку не заїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами відмінений.
* '''Всі''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Замовлення 6.png]]
</translate>
‎<languages/>
<translate>

==Завдання== 


Розділ Завдання включає в себе:
* Таблиця з завданнями
* Можливість створювати та додавати нове завдання до таблиці
* Налаштування колонок
* Фільтр статусів завдань - Всі, Запланована, В роботі, Прострочена
* Чекбокс показувати лише мої завдання - при увімкненому чекбоксі, показує лише завдання активного в системі користувача. Коли чекбокс вимкнутий, то відображаються всі завдання
* Пагінацію
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 30 до 500)

[[Файл:Screenshot 106.png|1200px]]

==='''Таблиця з завданнями'''===

Таблиця з завданнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* Пріорітет
* Дата початку
* Дата виконання
* Залишилося часу - відображає скільки часу залишилось до виконання завдання. Синім кольором скільки часу залишилось, Червоним кольором з від'ємним значенням коли завдання протерміновано
* Опис
* Статус завдання - Нова, В роботі, Завершено успішно, Завершено не успішно
* Результат виконання
* Дата створення
* Автор
* Виконавець
* Роль
* Тип контрагента
* Контрагент
* # - знаходяться функції - Взяти в роботу(''статус завдання Нова''), Завершити завдання (''статус завдання В роботі'') і редагувати (''для всіх статусів завдання'')
Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* Hotel ID
* №
* Пріорітет

==='''Карта завдання'''===

Картка завдання включає в себе:
* Статус - Нова, В роботі, Завершено успішно, Завершено не успішно
* Тема
* Опис
* Тип - Дзвінок, Загальне завдання, Email, Інцидент, Зустріч
* Тип контрагента - Гість, Група, Захід
* Дата початку
* Дата завершення
* Виконавець
* Спостерігач - вибір одного, не може вносити правок в завдання
* Співвиконавці - можливість обирати декількох
* Пріорітет - Низький, Звичайний, Високий
* Контрагент - можливість здіснювати пошук контрагента
* Статус батьківського завдання - ні, посилання на батьківське завдання (з можливістю перейти на батьківське завдання)
* Роль
* Ініціатор - вибір одного, не може вносити правок в завдання
* Хто створив

[[Файл:Завдання1234.png]]

Для того щоб перейти на існуючу картку завдання необхідно двічі клікнути лівою кнопкою мищі на завдання зі списку у таблиці. Також є можливість редагувати існуючого завдання, треба його відкрити, внести зміни та натиснути '''“Зберегти”'''. Редагувати завдання можна тільки зі статусами - Нова, В роботі, з іншими статусами редагувати завдання неможливо.
Для того щоб створити нове завдання необхідно натиснути на '''“Нове замовлення”''', заповнити всі обов’язкові поля та натиснути '''“Додати”'''. Завдання автоматично після додавання попадає у статус Нова.

[[Файл:Завдання 2.png]]

==='''Завдання в роботу'''===
Взяти завдання взяти в роботу можливо двома способами:
# Відкрити картку завдання в статусі Нова та натиснути на кнопку '''“Почати”''', після цього статус завдання змінюється на статус В роботі [[Файл:Завдання 3.png|none|caption]]
# В таблиці завдань, у розділі # натиснути на кнопку '''“Взяти в роботу”''' у завданні зі статусом Нова [[Файл:Завдання 4.png|1200px|none|caption]]

==='''Коментарі'''===

У карті завдання є можливість залишати коментарі до завдання. Для цього необхідно відкрити картку завдання котре знаходиться у статусі Нова, В роботі, Завершено успішно або не успішно, ввести в поле необхідний коментар та натиснути додати. Напроти кожного коментаря відображається ім'я користувача котрий створив коментар, дата та час створення коментарю.

[[Файл:Завдання new 3.png]]

==='''Завершення завдання'''===

Завершити завдання можливо також двома способами - перший через картку завдання, другий у колонці # натиснувши на функцію Завершити завдання [[Файл:Завдання 5.png]].
Після того як користувач натискає на завершення завдання з’являється картка “Завершення завдання”.

[[Файл:Завдання 6.png]]

Картка завершення завдання містить:
# Поле для внесення коментарів по завданню - буде відображатися в колонці “Результат виконання”
# Кнопка Успішно - при успішному виконанні завдання статус змінюється на Завершено успішно
# Кнопка Неуспішно - при неуспішному виконанні завдання статус змінюється на Завершено неуспішно
# Чекбокс Створити нове завдання - при вибраному чекбоксу, та після натискання на Успішно чи Неуспішно, відкривається картка нового завдання і нове завдання стає дочірнім. В поточному завданні відображається батьківьске завдання.

[[Файл:Завдання71717.png]]

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по "Статусу"''') обрати необхідні дані з випадаючого списку ('''наприклад "Відкритий"''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Назва”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Назва” і “Номер телефону”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

==='''Фільтр статусів завдання'''===

Фільтр статусів завдання знаходиться зверху над таблицею завдань та включає такі статуси:
* '''Всі''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх завдань з усіма статусами.
* '''Запланована''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються завдання які заплановані на виконання.
* '''В роботі''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються завдання що взяли в роботу.
* '''Протермінована''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються завдання у яких час до завершення завдання знаходиться у від'ємному значенні

[[Файл:Завдання new 4.png]]

</translate>
‎<languages/>
<translate>

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування колонок
* Фільтр
* Користувальницькі фільтри
* Пагінацію
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 30 до 500)
[[Файл:Компанії 1.png|1200px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Статус
* Оборот по компаї (Payment Sum)
* # з функцією змінити картку компанії
Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* Повна назва
* ІПН
* Номер свідотства
* Тип агента
* Особовий рахунок

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку фільтра у колнці
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Пошуку по тексту
#* (Всі) - обрати всі анкети
#* (Пусто) - Очистити список анкет
#* (Не пусто) - повний список анкет /
#* Список доступних даних (назви, статуси і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Повідомлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Card company new.png|1400px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Баланс
* Оборот по компанії
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітка

[[Файл:Компанії_2.png|1400px]]

У картці компанії є можливість додавати додаткові поля. Для цього необхідно:
* перейти на вкладку "Налаштування/Довідники"
* перейти на розділ "Групи характеристик"
* внести необхідні данні у розділі "Додавання групи характеристик" (Наприклад назва - Соціальні мережі)
* обрати тип характеристик "Компанії"
* перейти на вкладку "Характеристики"
* додати необхідні характеристики у модулі "Додавання характеристики" та зберегти
Після цього з'являться додаткові поля у "Картці компанії"

[[Файл:Компанії 7.png]] 
====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Order company.png|1000px]] 
при необхідності на даній вкладці можна внести зміни в замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Змінити". 
Після натискання на кнопку "Змінити" відкривається вкладка "Замовлення №....". У вікні відображено 4 вкладки:
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;
 
[[Файл:Order guest.png|800px]]
 
'''Історія''' - історія змін пов'язана з даним замовленням;
 
[[Файл:Order history.png|800px]]
 
Завдання - відображається перелік завдань для даного замовлення, а також присутня можливість додати нове та змінити існуюче;
 
[[Файл:Order task.png|800px]]
 
Щоб додати нове завдання, необхідно натиснути кнопку "Додати завдання", користувача переспрямовує у вукно для заповненян всіх необхідних полів.
 
[[Файл:New task 1.png|1200px]]
 
Після заповнення всіх полів необхідно натиснути кнопку "Додати". Додане завдання відображатиметься у вікні завдань.
 
[[Файл:Order task new.png|800px]]
 
'''Повідомлення''' - вікно з повідомленнями де можна створити нове та переглянути повідомлення, що проходять по замовленню, а також натиснувши на кнопку "Нове повідомлення".
 
[[Файл:Order sms.png|800px]]
 
====Повідомлення====
Вкладка повідомлення відображає інформацію по всім повідомленням що надходять на контакти компанії. На даній вкладці відображаються як вхідні так і вихідні повідомлення. Кожне з них відображається відповідною стрілочкою: Синя стрілочка вгору - вихідне повідомлення [[Файл:Exp mess.png]], зелена стрілочка вниз - вхідне[[Файл:Imp mess.png]].
 
Повідомлення відображаються в списку почитаючи від останнього надісланого, саме актуальне повідомлення (останнє надіслане) відображається першим, найстаріше повідомлення - останнє в списку. Біля кожного повідомленян відображається емблемка джерела, з якого надіслано повідомлення.
 
[[Файл:Company Mess.png|800px]]
 
====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Contact Card Company1.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:Contact Card Company2.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та не обов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзеачають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
[[Файл:Contact Card Company3.png|1200px]]
 
Всі контакти в карті компанії відображаються у вигляді дашбордів:
 
[[Файл:Dashboard Contact Company.png|1200px]]
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання які прив'язані до даної компанії, також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з карти якої це завдання створюється.
 
 
[[Файл:Tasks Card Company1.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання, з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
[[Файл:Tasks NewCard Company2.png|1200px]]
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до спсику завдвнь як в карті компанії так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії до таблиці '''“Компанії”''' у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Бухгалтерія/Компанії”''' -> Натиснути '''“+Додати”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''”Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Компанії 3.png|1200px]]

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по "Статусу"''') обрати необхідні дані з випадаючого списку ('''наприклад "Відкритий"''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Назва”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Назва” і “Номер телефону”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

</translate>
‎<languages/>
<translate>

==Повідомлення== 


Розділ повідомлення включає в себе:
* Таблиця з повідомленнями
* Можливість створювати та додавати нове повідомлення до таблиці
* Налаштування колонок
* Пагінацію
* Розмір сторінки - кількість повідомлень, що відображаються у таблиці (від 30 до 500)
[[Файл:Повідомлення 6.png|1200px]]

==='''Таблиця з повідомленнями'''===


Таблиця з повідомленнями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Вхідне/Вихідне
* Тема
* Джерело - телефонний дзвінок, електронна пошта, звичайне повідомлення
* Від кого
* Кому
* Додано
* # з функціями: відповісти на повідомлення (для цього необхідно натиснути на іконку відповісти [[Файл:Повідомлення 7.png]] в потрібному рядку); прослухати запис виклику з бінотел (для цього необхідно татиснути на іконку [[Файл:Повідомлення 8.png]] та запис відкриється у новому вікні)
Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* №
* Прочитано - показує дату та час коли повідомлення було прочитано
* External Call ID - унікальний ID телефонного дзвінка з бінотел (з'являється тоді коли була відповідь на виклик, та розмова була записана)

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці. 
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку фільтра у колнці
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Пошуку по тексту
#* (Всі) - обрати всі дані
#* (Пусто) - Очистити дані
#* (Не пусто) - повний список даних
#* Список доступних даних (вхідне, вихідне і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр. 

В твблиці повідомлень в користувача є можливість відкрити вхідне/вихідне повідомлення для перегляду. В залежності від типу повідомлення, карта відображає ті чи інші поля. 
У випадку, коли повідомлення надсилається "до" або "з" карти замовлення, то в карті повідомлення відображатиметься активне посилання на карту замовлення даного контрагенту. 
Якщо у повідомлення немає прив'язаного замовлення, то є можливість додати його натиснувши на кнопку "Додати замовлення". У такому разі, якщо у повідомлення є контакт чи компанія то ця інформація скопіюється у замовлення створене користувачем.
 
[[Файл:Order mes 926.png|800px]]
 

==='''Налаштування колонок'''===


У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по Вхідне/Вихідне''') обрати необхідні дані ('''наприклад Вхідне''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Тема”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Вхідне/Вихідне дорівнює Вхідне” і “Джерело дорівнює Дзвінок”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

Розділ CRM/Повідомлення пов'язаний з розділом Секретар/Повідомлення, а саме тип повідомлення - звичайний лист.

==='''Створення нового повідомлення'''===


Створення нового повідомлення у розділі CRM можна зробити наступним чином:
# Через вкладку '''“CRM/Повідомлення”''' -> Натиснути '''“Нове повідомлення”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Відправити”'''

[[Файл:Повідомлення 11.png|1200px]]

==='''Картка повідомлення'''===


Картка повідомленя змінюється від того який тип повідомлення було обрано. В модулі CRM доступні наступні типи повідомлень:
# Звичайний лист;
# Електронна пошта - надсилається на адресу електронної пошти користувача;
# Telegram - повідомлення з Telegram боту (чат готелю, та індивідуальне повідомлення користувачеві Telegram);
# Розсилка TurboSMS - повідомлення надсилаються в SMS користувачеві за номером телефону;
# Розсилка AlphaSMS - надсилання повідомлення включає в себе декілька видів розсилки (SMS, Viber, Viber та SMS).


При виборі типу - звичайний лист, Картка повідомлення містить такі поля:
* Тип - встановлюємо тип листа, який буде надіслано, в даному випадку - "Звичайний лист" (обов'язкове поле);
* Від - в полі обирається користувач, від імені якого буде надіслано листа (обов'язкове поле);
* Кому - надає можливість обрати користувача зі списку, кому буде адресовано лист - за замовчуванням стоїть "Всі користувачі" (обов'язкове поле);
* Тема - необхідно вказати тему листа (обов'язкове поле);
* Поле для введення повідомлення
[[Файл:Повідомлення 9.png|800px]]


При виборі типу повідомлення - електронна пошта Картка повідомлення відображається у вигляді HTML-сторінки та містить наступні поля:
* Тип - встановлюємо тип листа, який буде надіслано, в даному випадку - "Електронна пошта" (обов'язкове поле);
* Від - в полі обирається користувач, від імені якого буде надіслано листа (обов'язкове поле);
* Кому - надає можливість обрати користувача зі списку, кому буде адресовано лист - за замовчуванням стоїть "Всі користувачі" (обов'язкове поле);
* Тема - необхідно вказати тему листа (обов'язкове поле);
* HTML панель - для редагування, форматування тексту, додавання зображень, посилань, таблиць;
* Поле для введення повідомлення;
* Вкладки - Дизайн, HTML, Попереднього перегляду;
* Кнопка "Завантажити файл" - Надає можливість завантажувати файли, для надсилання користувачеві додаткової інформації. 

[[Файл:Повідомлення 10.png|900px]]


При виборі типу повідомлення - Telegram, Картка повідомлення приймає наступний вигляд:
* Тип - встановлюємо тип листа, який буде надіслано, в даному випадку - "Telegram" (повідомлення до чат-боту Telegram) (обов'язкове поле);
* Тема - необхідно вказати тему повідомлення (обов'язкове поле);
* Кому - надає можливість обрати користувача зі списку, кому буде адресовано лист - за замовчуванням стоїть "Груповий чат готелю" (обов'язкове поле). Список вибору користувачів, кому можна надіслати повідомлення формується по підв'язаним анкетам.;
* Поле для введення повідомлення;
 
[[Файл:Телеграм.png|800px]]
 


Кожне надіслане та вхідне повідомлення по типам "Звичайний лист", "Електронна пошта", "Telegram" відображається в розділі "Продаж->Секретар->Повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення-секретар.png|900px]] 


При виборі типу повідомлення - Розсилка TurboSMS, Картка повідомлення приймає наступний вигляд:
* Тип - встановлюємо тип листа, який буде надіслано, в даному випадку - "Розсилка TurboSMS" (повідомлення надсилаються користувачеві в sms) (обов'язкове поле);\
* Кому - необхідно вказати номер телефону отримувача повідомлення (обов'язкове поле). Формат номеру телефону (380ХХХХХХХХХ);
* Вид розсилки - за замовчуванням встановлено "SMS";
* Поле для введення повідомлення (Обов'зкове поле, мінімальна кількість символів - 3);
 
[[Файл:Turbo SMS.png|800px]]
 


При виборі типу повідомлення - Розсилка AlphaSMS, Картка повідомлення приймає наступний вигляд:
* Тип - встановлюємо тип листа, який буде надіслано, в даному випадку - "Розсилка AlphaSMS" (повідомлення надсилаються користувачеві в sms, viber, viber та sms) (обов'язкове поле);\
* Кому - необхідно вказати номер телефону отримувача повідомлення (обов'язкове поле). Формат номеру телефону (380ХХХХХХХХХ);
* Вид розсилки - за замовчуванням встановлено "SMS". Користувач може обрати за бажанням також або viber, або viber та sms. Вид розсилки "viber та sms" одначає, що повідомлення в першу чергу надсилатиметься на viber, у випадку відсутності можливості надіслати на viber, повідомлення надходитиме користувачеві у вигляді sms;
* Поле для введення повідомлення (Обов'зкове поле, мінімальна кількість символів - 3);
 
[[Файл:Alfasms.png|800px]]
 
===Функціональні можливості типів повідомлень===
====Telegram повідомлення====
При першому старті телеграм чату у клієнта є можливість налаштувати дію функціоналу "Вітальне повідомлення". Дане повідомлення буде надсилатися кожному гостю, який виконуватиме спілкування з готелем за допомогою чат-боту. При першому викоритсанні чат-боту гостю відображатиметься текст повідомлення. яке користувач вкаже у відповідному полі на вкладці [https://wiki.servio.support/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_CRM#%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_ "Налаштування чат-ботів"]

==Програма лояльності==
Починаючи з версії 06.00.104 в Системі, в модулі CRM реалізовано розділ '''Програма лояльності'''. За замовчуванням розділ ''Програма лояльності'' не активний. Для того, щоб активувати його необхідно в перейти в розділ '''Налаштування > Персонал''' та в '''Правах ролях для модулів''' поставити прапор '''Програма лояльності''' в модулі '''CRM'''.

[[Файл:Програма лояльності 1.png|1400px]]

Розділ '''Програма лояльності''' містить чотири вкладки:
* Учасники програми лояльності
* Налаштування програми лояльності
* Налаштування знижок
* Історія транзакцій

[[Файл:Програма лояльності 2.png|1400px]]

===Учасники програми лояльності===
Вкладка '''Учасники програми лояльності''' містить в собі:
* Фільтр по статусам програми лояльності;
* Кнопку '''Додати учасника''', для додавання учасників програми лояльності;
* Таблицю з учасниками програми лояльності

[[Файл:Програма лояльності 3.png|1400px]]

====Фільтри по статусу====
Фільтри по статусу за замовчуванням відображаються тільки всі. Щоб додати потрібні статуси у панель фільтру статусів, необхідно додати статуси у вкладці '''Налаштування програми лояльності'''. При натисканні на певний статус будуть відображатися учасники програми лояльності які закріплені за певними статусами.

[[Файл:Програма лояльності 4.png|1400px]]
====Новий учасник====
Кнопка Додати учасника програми лояльності відкриває попап вікно '''Новий учасник'''.

[[Файл:Програма лояльності 5.png|1400px]]

Вікно Новий учасник містить вкладки:
* Картка
* Історія транзакцій
* Карти лояльності

'''Вкладка картка'''

Вкладка картка містить поля:
* '''Тип''' - дропдаун меню з можливістю обрати тип учасника програми лояльності Контакт чи Компанія. Поле є обов'язковим
* '''Контакт''' - вибір контакту. Якщо указаний тип Контакт то у дропдаун меню відображаються анкети гостей. Якщо обрано Компанія то в дропдаун меню будут відображатися компанії, котрі є у системі. Поле є обов'язковим
* '''Статус''' - вибір статусу програми лояльності який буде прив'язаний до контрагента. Поле є обов'язковим
* '''Грошовий обіг''' - відображається грошовий обіг контрагента, можна вказати вручну, а також при виконанні контрагентом проплат автоматично будуть потрапляти в це поле
* '''Оборот номероночей''' - кільсть ночей які прожив гість з уразхуванням раннього заїзду та пізнього виїзду

[[Файл:Програма лояльності 6.png]]

'''Вкладка Історія транзакцій'''

Вкладка історія транзакцій містить в собі таблицю з транзакціями котрі були у контрагента з моменту участі його у програмі лояльності. Містить такі стовпці:
* '''№'''
* '''Тип''' - тип програми лояльності (бонусна, дисконтна)
* '''Повний номер картки лояльності'''
* '''Короткий номер картки лояльності'''
* '''Сума'''
* '''Сума зі знижкою''' - при дисконтному типі програми лояльності
* '''Сума бонусів'''
* '''Кількість номероночей''' - кільсть ночей які прожив гість з уразхуванням раннього заїзду та пізнього виїзду
* '''Остання зміна'''
* '''Дата створення'''
* '''Дата повернення'''

[[Файл:Програма лояльності 7.png]]

'''Вкладка Карти лояльності'''

Вкладка '''Карти лояльності''' містить в собі таблицю з даними про карту лояльності гостя, а також кнопку '''Додати картку''' яка відкриває попап вікно для додавання карт лояльності.

[[Файл:Програма лояльності 8.png]]

'''Таблиця Карти лояльності''' відображає наступні дані:
* '''Порядковий номер''' - відображає загальний номер карти по готелю
* '''Короткий номер'''
* '''Повний номер'''
* '''Статус''' - Неактивна, Активна, Припинена

=====Додавання карти лояльності=====
Для того, щоб додати карту лояльності необхідно додати контрагента (''Контакт, Компанія'') у вкладці '''Картка''' перейти у вкладку '''Карти лояльності''', натиснути на кнопку '''Додати карту''', заповнити обов'язкові поля, та натиснути на '''Додати'''. Після чого карта лояльності буде відображатися у таблиці Карти лояльності. Вікно '''Нова карта лояльності''' містить наступні дані та поля:

* '''Назву контрагента''' - Контакт або Компанія
* Дропдаун меню '''Статус''' - вибір статусу картки лояльності: ''Активна, Неактивна, Припинено''. Поле є обов'язковим

[[Файл:Програма лояльності 9.png]]

* '''Повний номер''' - поле є обов'язковим
* '''Короткий номер'''

[[Файл:Програма лояльності 10.png]]

'''Примітка''':''При редагуваня карти лояльності, користувач має можлівість змінювати тільки статус карти лояльності''

===Налаштування програми лояльності===
Вкладка Налаштування програми лояльності містить в собі:
* Налаштування параметрів програми лояльності - Тип, Номероночі проживання, Кількість заїздів
* Кнопка '''Додати статус''' - відкриває попап вікно Статус
* Таблиця зі статусами програми лояльності

[[Файл:Програма лояльності 11.png|1400px]]

====Вибір параметрів програми лояльності====
На даний момент в Системі реалізовано так, що користувач може обрати комбінацію з трьох параметрів та натиснути на кнопку Зберегти. Дані параметри обираються та будуть діяти для всіх готелей (якщо це мережа).

Параметри програми лояльності:
* '''Тип''' - Бонусна, Дисконтна
* '''Номероночі проживання''' - Накопичувати чи Не накопичувати
* '''Кількість заїздів''' - Накопичувати чи Не накопичувати

[[Файл:Програма лояльності 12.png|1400px]]

====Додати статус====
Для додавання статусу програми лояльності необхідно натиснути на кнопку '''Додати статус''', після чого відкриється поп-ап вікно '''Статус''', заповнити всі обов'язкові поля та натиснути '''Додати'''. Вікно '''Статус''' містить такі поля:
* '''Назва''' - внести назву статусу (''Наприклад Стандарт'')
* '''Код'''
* '''Пороговий обіг грошей'''
* '''Пороговий оборот номероночей'''
* '''Наступний статус''' - указується, в який статус буде перехід при виходу за пороговий обіг грошей або пороговий оборот номероночей (''Наприклад: Якщо пороговий оборот номероночей стоїть 10 в статусі "Стандарт", а в статусі "Стандарт +" стоїть 20, то при накопиченні 11 номероночей, буде автоматична зміна статусу на "Стандарт +", якщо останній внести в поле ''Наступний статус'')
* Чекбокс '''Базовий статус''' - необхідно вибрати цей чекбокс бля базового статусу (''Наприклад Стандарт'')

[[Файл:Програма лояльності 13.png|1400px]]

====Таблиця зі статусами програми лояльності====
Таблиця зі статусами в програмі лояльності містить стовпці з такими данними:
* '''№''' - відображає номер зареєстрованому в базі даних статусу програми лояльності
* '''Назва'''
* '''Код'''
* '''Пороговий обіг грошей'''
* '''Пороговий обоорт номероночей'''
* '''Наступний статус'''
* '''#''' - для зміни та редагування статусу

[[Файл:Програма лояльності 14.png|1400px]]

===Налаштування знижок===
На сторінці налаштування знижок розташований перелік статусів, що додано в розділі "Налаштування програми лояльності". Дані статуси автоматично переміщуються в розділ "Налаштування знижок" при умові використання програми лояльності "Дисконтна" та після натискання додавання кожного нового статусу в розділі "Налаштування програми лояльності". 

На сторінці розташовані наступні колонки:
* '''Назва''' - Назва статусу дисконтної програми;
* '''Код''' - Код статусу дисконтної програми
* '''Готель''' - Готель в якому даний статус буде діяти;
* '''Прейскурант''' - При застосуванні якого прейскуранту може використовуватися дана умова;
* '''Договір''' - на яку умову догорову розповсюджується дисконтна програма;
* '''#''' - можливість редагувати запис умови.
 
[[Файл:Discont Settings.png|1200px]]
 
Після додавання нового статусу дисконтної програми, в роздвлі "Налаштування знижок" відображається запис без встановлених даних по "Прейскурант" та "Договір".
 
[[Файл:Discont Basic String.png|1200px]]
 
Щоб додати дані параметри до нової умови, необхідно натиснути на кнопку "Змінити", після цього відкривається карта для додавання/редагування умови.В карті відображається незмінна інформація - Назва та Назва готелю до якого дана умова може бути застосована. Для заповнення та редагування доступно два поля - "Прейскурант" та "Договір".
 
[[Файл:Discont Basic Card.png|1200px]]
 
Для того щоб внести дані необхідно натиснути на поле, та обрати дані з випадаючого списку. Для збереження інформації натискаємо на кнопку "Зберегти", після закриття карти дані будуть збережені та застосовані до обраної умови.
 
[[Файл:Discont Basic String 123.png|1200px]]
 

===Історія транзакцій===
Сторінка "Історії транзакцій" містить відомості по всім провеленим транзакціям за участі карт лояльності. 
На сторінці розташовано таблицю, що містить наступні поля:
* '''№''' - порядковий номер виконаної транзакції, в таблиці відображається від останньої транзакції;
* '''Тип''' - назва типу транзакції:
# Сертифікат;
# Нарахування бонусів;
# Нарахування бонусів (Повернення);
# Списання бонусів;
# Оплата коштами на карті;
# Оплата коштами на карті (Повернення);
* '''Клієнт''' - ПІБ користувача програми лояльності;
* '''Повний номер карти лояльності''';
* '''Короткий номер карти лояльності''';
* '''Сума''' - повна сума оплачених послуг;
* '''Сума зі знижкою''' - сума оплачених послуг з врахуванням знижки (для лояльності типу - "Дисконтна");
* '''Сума бонусів''' - нараховані бонуси за оплату послуг (для лояльності типу - "Бонусна");
* '''Кількість номероночей''' - лічильник номероночей проживання гостя, в даний показник враховується коефіцієнт раннього заїзду та пізнього визду, денне та нічне проживання (за умови наявності налаштування);
* '''Сертифікат''' - номер сертифікату, відображається після проведення оплати сертифікатом;
* '''Остання зміна''' - відображено користувача який відкрив/закрив касову зміну;
* '''Дата створення''' - дата проведення транзакції;
 
[[Файл:Certificate.png|1200px]]
 
Дані до цієї таблиці надходять автоматично при виконанні будь-якої транзакції користувача з картою лояльності. Дані надходять у відповідне поле, згідно з типом програми лояльності, що використовується.

=Електронні листи=
За замовчуванням розділ Електронні листи не активний. Для того, щоб активувати його, необхідно перейти в розділ Налаштування > Персонал та в Правах ролях для модулів поставити прапор Електронні листи в модулі CRM.
 
==Таблиця з листами==
Сторінка "Історії транзакцій" містить відомості по всім вхідним/вихідним електронним листам. 
На сторінці розташована таблиця, що містить наступні поля:
* '''№''' - порядковий номер надісланого електронного листа;
* '''Вхідне/Вихідне''' - тип електронного листа;
* '''Тема''' - тема електронного листа;
* '''Повідомлення''' - зміст електронного листа;
* '''Від кого''' - відправник електронного листа;
* '''Кому''' - отримувач електронного листа;
* '''Додано''' - дата додавання електронного листа до таблиці;
* '''Контакт''' - контакт, що прив'язаний до електронного листа;
* '''Компанія''' - компанія, що прив'язана до електронного листа;
* '''Замовлення''' - замовлення, що прив'язане до електронного листа;
* '''#''' - можлива дія з електронним листом.
Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку фільтра у колнці
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Пошуку по тексту
#* (Всі) - обрати всі анкети
#* (Пусто) - Очистити список анкет
#* (Не пусто) - повний список анкет /
#* Список доступних даних (назви, статуси і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр
[[Файл:Screenshot 110.png|1200px]]
 
Для відправки листа електронною поштою потрібно натиснути на кнопку '''"Новий лист"''', після чого відкриється поп-ап вікно '''Повідомлення''', після цього потрібно заповнити необхідні поля та натиснути кнопку '''"Відправити"'''. Вікно '''Повідомлення''' містить такі поля:
* Тип - встановлюємо тип листа, який буде надіслано, в даному випадку - "Електронна пошта" (обов'язкове поле);
* Від - в полі обирається користувач, від імені якого буде надіслано листа (обов'язкове поле);
* Кому - надає можливість обрати користувача зі списку, кому буде адресовано лист - за замовчуванням стоїть "Всі користувачі" (обов'язкове поле);
* Тема - необхідно вказати тему листа (обов'язкове поле);
* HTML панель - для редагування, форматування тексту, додавання зображень, посилань, таблиць;
* Поле для введення повідомлення;
* Вкладки - Дизайн, HTML, Попереднього перегляду;
* Кнопка "Завантажити файл" - Надає можливість завантажувати файли, для надсилання користувачеві додаткової інформації.
* Кнопка "Додати замовлення" - Надає можливість прив'язати лист до існуючого замовлення
[[Файл:Screenshot 123.png|600px]]
[[Файл:Screenshot 124.png|600px]]
==Надсилання листів==
 
===Таблиця з розсилками листів===
На сторінці розташована таблиця, що містить наступні поля:
* '''№''' - порядковий номер розсилки електронних листів;
* '''Дата початку''' - дата початку розсилки електронних листів;
* '''Дата завершення''' - дата завершення розсилки електронних листів;
* '''Шаблон листа''' - зміст електронного листа;
* '''Інтервал повторення''' - інтервал між розсилками листів;
* '''Періодичність''' - поле, що вказує по чому буде визначатися періодичність надсилання листів;
* '''Повторення''' - кількість листів, що повинна бути надіслана перед тим, як завершити повторне надсилання;
* '''#''' - можлива дія з електронним листом.
Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку фільтра у колнці
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Пошуку по тексту
#* (Всі) - обрати всі анкети
#* (Пусто) - Очистити список анкет
#* (Не пусто) - повний список анкет /
#* Список доступних даних (назви, статуси і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр
===Додавання правила розсилки листів===
Правило розсилки листів включає в себе такі поля:
* Тип - обов'язкове поле
* Фільтр рошуку - обов'язкове поле
* Дата початку - обов'язкове поле, дата початку розсилки електронних листів
* Дата завершення - дата завершення розсилки електронних листів
* Час відправки - обов'язкове поле, година відправлення електронних листів через розсилку
* Повторювати - поле, що відповідає за повторення повідомлень
* Тема
* Шаблон листа - зміст листів, що будуть відправлені
 
[[Файл:Screenshot 125.png|800px]]
 
Щоб додати нове правило розсилки, користувач повинен обрати тип інформації та користувацький фільтр, за яким буде здійснено пошук електронних скриньок.
 
[[Файл:Screenshot 129.png|500px]]
 
Після цього необхідно обрати період, на протязі якого це правило розсилки буде діяти, та час відправки для листів.
 
[[Файл:Screenshot 130.png|500px]]
 
У разі необхідності користувач може налаштувати повторення для розсилки, щоб протягом дії правила листи надсилались згідно заданим умовам. Для цього потрібно обрати з випадаючого списку у полі "Повторювати" необхідний варіант, після чого розгорнеться вікно з додатковими варіантами налаштування повторення.
 
[[Файл:Screenshot 134.png|500px]]
 
Вікно повторення містить такі налаштування:
* Інтервал повторення - відповідає за інтервал між розсилками (''1 - кожен перший, 5 - кожен п'ятий і так далі'')
* Дні тижня - відповідає за вибір у який день тижня буде відбуватися розсилка, обрати можна декілька варіантів
* Закінчення - відповідає за критерій закінчення повтору розсилки (''Ніколи - повторення розсилки не буде зупинятися, Дата - кінцева дата, після якої повтор завершиться, Після - кількість листів, після яких повтор завершиться'')
 
Далі потрібно обрати тему та заповнити шаблон листа текстом, що має приходити на електронну пошту та натиснути на кнопку '''"Додати"'''
 
[[Файл:Screenshot_131.png|800px]]
=Різне=
Для налаштування згадок для користувача необхідно перейти за посиланням CRM→Різне.
 
==Налаштування Telegram згадки==
Для налаштування згадок для використання службового Telegram чату необхідно виконати наступні дії:
- В блоці "Додавання події" заповнюємо всі необхідні поля
* '''Назва''' - вказуємо назву події
* '''Події''' - додаємо одну з подій:
# Нове замовлення
# Нове завдання
# Згадка 
Для сповіщень Telegram необхідно обрати подію ''"Згадка"''
 
[[Файл:Telegram events.png|1200px]]
 
* '''Пріоритет''' - встановлюємо значення пріоритету, чим нижче значення тим вищий пріоритет. Таким чином визначається пріоритетність спрацювання тієї чи іншої події;
* '''Робоче місце''' - обирається робоче місця з якого надходитимут сповіщення.
Після цього переходимо безпосередньо до налаштування каналу оповіщення, для цього необхідно натиснути на кнопку "Додати канал оповіщення". В новій формі, що відкрилася вказуємо:
* '''Пріоритет''' - встановлюємо значення пріоритету, чим нижче значення тим вищий пріоритет.
* '''Канал оповіщення''' - канал по якому (куди надходитиме оповіщення);
# Відправити повідомлення (сповіщення надходить до робочого місця в HMS);
# Надіслати службове повідомлення Telegram (сповіщення надходимуть до службового Telegram чат-боту).
Встановивши відповідні параметри натискаємо кнопку "Оновити", вказані параметри фіксуються в формі. Щоб зберегти налаштування події, необхідно натиснути кнопку "Додати", відповідні зміни зберігаються, та при додаванні згадки у відповідних місцях користувачу телеграм надходитиме сповіщення про згадку.
 
[[Файл:Telegram events 1.png|1200px]]
 
===Налаштування оповіщень у телеграм канал===
Для налаштування оповіщень в телеграм канал потрібно мати:
* '''Створений телеграм бот''' - див. [[https://wiki.servio.support/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_CRM#%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_Telegram_bot| Створення телеграм бота]]
* '''Створений телеграм канал з ботом у якості адміністратора'''
* '''ID телеграм каналу з ботом''' - береться з URL адреси телеграм каналу в адресному рядку
 
[[Файл:Screenshot 352.png]]
 
* '''Токен телеграм боту з каналу''' - береться при створенні телеграм боту
Щоб зв'язати HMS та телеграм канал з ботом необхідно перейти в HMS у розділ Налаштування/Параметри системи/Налаштування готелю та у налаштуваннях "Відправленння повідомлень" виставити два параметри:
* ID Telegram каналу для надсилання оповіщень - встановлюємо значення ID телеграм каналу;
* Токен бота Telegram для оповіщень - встановлюємо значення токену боту для телеграм каналу;
 
[[Файл:Screenshot 353.png|1200px]]
 
Далі переходимо у розділ CRM/Різне на вкладку Налаштування подій.
Створюємо нову подію заповнивши обов'язкові поля:
# Назва - назва події
# Події - обираємо подію "Нове повідомлення"
# Пріоритет - пріоритет події
# Робоче місце - робоче місце підв'язане до події '''!!!Робоче місце повинно мати прив'язку до готеля, інакше подія працювати не буде!!!'''
Після цього необхідно натиснути на кнопку "Додати канал оповіщення" та заповнити наступні дані:
* Пріоритет;
* Канал оповіщення '''"Надіслати повідомлення до Telegram каналу"'''
Заповнивши поля події, натискаємо на кнопку "Оновити", після цього натискаємо на кнопку "Додати"
Для перевірки надсилаємо якесь повідомлення на HMS, наприклад з бесіди з іншим Телеграм ботом, котрий підключений до HMS
 
[[Файл:Screenshot 354.png|1200px]]
 
Для перевірки надсилаємо якесь повідомлення на HMS, наприклад з бесіди з іншим Телеграм ботом, котрий підключений до HMS
 
Повідомлення що надсилається в HMS
 
[[Файл:Screenshot 355.png]]
 
Повідомлення що приходить у вказаний телеграм канал
 
[[Файл:Screenshot 356.png]]
 

==Налаштування чат-ботів==

</translate>

Файл:Screenshot 356.png

2024-05-14T09:18:45Z

Vlad.bilkevich:

2024-03-07T15:07:01Z

Vlad.bilkevich: /* Картка замовлення */

‎<languages/>
<translate>
==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' знаходиться в основному меню справа під розділом '''“Секретар”''' та містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення 
Додано можливість переходів по крос-посиланням. На даний момент можна перейти по наступним розділам:
* В розділі "Контакти" можливо відкрити для перегляду/редагування "Карту гостя"
* З розділу "Замовлення" додано можливість моментального переходу/перегляду до карти Контрагенту (гість, група, захід). Переглядати, змінювати та брати в роботу "Завдання" пов'язані з цим замовленням.Переглядати та надсилати "Повідомлення"
* До розділу "Завдання" додано можливість переглядати карту Контрагенту (гість, група, захід), а також переходу на Батьківське завдання (за наяявності).
* В розділі компанії маємо можливість додавати та переглядати Замовлення.
<translate/>

==Розділ Контакти== 

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами у “Системі” гостями готелю
* Можливістю створювати та додавати нові анкети у “Систему”
* Налаштовування колонок таблиці
* Конструктор фільтру
* Користувальницький фільтр
* Export
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 30 до 500'')


[[Файл:Main page CRM 094.png|1200px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими анкетами'''=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* № - внутрішній ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* Статус VIP
* Чорний список
* Громадянство
* Кількість проживання - відображає кількість приїздів в історії проживань гостя
* Дохід - містить суму наданих та оплачених послуг за проживання, рахується з підкласу dwelling
* Ночей - містить кількість ночей з таблиці статистика по гостям
* # - з функцією змінити анкету гостя
Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[Файл:Сортування срм контакти.png]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.
Для колонок - №, ПІБ, номер телефону, пошта, стать, вік, статус VIP, чорний список та громадянство фільтруваня можна зробити таким чином:
# Натиснути на кнопку фільтра у колнці
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Пошуку по тексту
#* (''Всі'') - обрати всі анкети
#* (''Пусто'') - Очистити список анкет
#* (''Не пусто'') - повний список анкет
#* Список доступних даних (''ПІБ, номерів, віку і тд'') за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр
[[Файл:Фільтрування срм контакти.png]]

Для фільтрації по даті народження необхідно вибрати потрібні параметри та натиснути на кнопку '''“ОК”''' або '''“Скасувати”''' для відміни фільтра.
Кроки для фільтрування даних по даті народження:
# Натиснути на кнопку фільтра у колонці '''“Дата народження”'''
# Відкривається дропдаун меню з такими функціями:
#* '''Від - До''' - указати з якого до якого періоду необхідно здійснювати пошук. Даний пошук не враховує рік. (''Наприклад - якщо указати дату від 20.03.2023 - 25.03.2023 то фільтр покаже результати всі анкети у яких день народження з 20 по 25 березня не включаючи рік'')
#* чекбокс '''“Сьогодні”''' - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження на поточну дату
#* чекбокс '''“Вчора”''' - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження був вчора від поточної дати
#* чекбокс '''“Завтра”''' - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження буде завтра від поточної дати
#* чекбокс '''“Поточний місяць”''' - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження в поточному місяці
#* чекбокс '''“Наступний місяць”''' - при включеному чекбоксі показує анкети гостей у которих день народження в наступному місяці
[[Файл:Фільтрування по даті срм контакти.png]]

Фільтрацію у таблиці можна також робити по декільким параметрам таким чином:
# Натиснути на кнопки фільтра у необхідних колонках
# Вибрати параметри для фільтрації у кожному фільтрі

''Наприклад:
Обрати період дат народження від 20.03.2023 - 25.03.2023, обрати стать чоловічу та фільтр по номеру телефону (Не пусто). Отримаємо анкети, у котрих день народження з 20.03 - 25.03, чоловічої статі та у которих указаний в анкеті номер телефону.
Виключені фільтри відображаються білим кольором та коли фільтр включений то він відображається сірим кольором.''
[[Файл:Group фільтрування срм контакти.png]]

==='''Додавання анкети гостя'''===

Додавання анкети гостя до таблиці “Контати” у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Базовий/Анкети гостей”''' -> Натиснути '''“+ Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
# Через картку гостя у статусі бронювання, проживаючий -> Натиснути '''“Додати анкету”'''-> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
# Через вкладку '''“CRM/Контакти”''' -> Натиснути '''“+ Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Додати анкету срм.png]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження
* Пошта
* Телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство
* Адреса проживання
* Примітки
* О вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додатвкова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги в номер
* Уподобання - їжа, напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”

[[Файл:Анкета гостя срм.png|700px]]

===Розділ історія проживань:===
* О/рахунок
* ПІБ гостя
* Готель
* Дата проживання
* Тип оплати
* Дохід від проживання
* Сумарний дохід
* Тип номера
* Прейскурант
* Статус

[[Файл:Анкета гостя срм 2.png]]
==='''Карта Анкети'''===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути даблклік на записі про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення. 
На вкладці персональні дані відображено контакні дані дані гостя, а також його вподобанян та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі (примітки) про гостя, що в подальшому будуть відображатися при підв'язуванні його анкети до будь якого замовлення/бронювання.
 
[[Файл:Guest cart.png|800px]]
 
Вкладка історія проживання відображає записи по поселенню/виселенню гостя. Якщо гість робив бронювання в декілька різних періодів, і до цих брогнювань була підв'язана анкета, то вся історія бронювань відображатиметься в списку.Натиснувши даблкліком на запис в історії проживання, відкриваєтька "Карта гостя" з можливістю редагування.
 
[[Файл:History living.png|800px]]
 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь перелік повідомлень по гостю.На даний момент можна відслідкувати всі вхідні повідомлення, які були надіслані по замовленню даного гостя. Сортуванян повідомлень здійснюється від найновішого до найстарішого.
 
[[Файл:Message guest.png|800px]]
 

==='''Налаштування колонок'''===

[[Файл:Налаштування колонок 1.png]]

У розділі налаштування колонок є можливість:
'''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках

[[Файл:Налаштування колонок 2.png]]

'''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках

[[Файл:Налаштування колонок 3.png]]

[[Файл:Налаштування колонок 4.png]]

'''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати (наприклад по №) ввести необхідні дані (наприклад для номеру стоїть умова “Дорівнює”) та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів (наприклад ”ПІБ”) є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів (Наприклад “ПІБ” і “Стать”). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру

[[Файл:Налаштування колонок 5.png]]

'''Вибір стовпців''' - за замовчуванням вcі колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

[[Файл:Налаштування колонок 6.png]]

[[Файл:Налаштування колонок 7.png]]

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Контакти'''.

[[Файл:Filter 1.png]]

Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

[[Файл:Filter 2.png|280px]]
[[Файл:Filter 4.png|260px]]

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (''натиснути на + та обрати умову наприклад ПІБ'')
# Обрати операцію (''наприклад “Починається з”'')
# Ввести значення (''наприклад “П”'')
# Натиснути '''"Застосувати"'''
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці ПІБ котрі починаються на букву '''“П”'''
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

[[Файл:Filter 3.png]]
 
В конструкторі фільтру додано можливість зберегти копію вже існуючого користувацького фільтру вносячи мінімальні або кардинальні зміни до фільтру. Натиснувши кнопку "Зберегти як" фільтр можна зберегти не змінюючи назву, в такому випадку до існуючої назви додасться приставка "_copy", якщо змінити назву та натиснути кнопку "Зберегти як" фільтр буде збережено до користувацьких фільтрів з відповідно вказаною назвою та новими параметрами. 
[[Файл:Filter copy.png]]
 

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Контакти'''.

[[Файл:Filter 5.png]]

Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

[[Файл:Filter 6.png|1200px]]

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову ПІБ містить Іван
# Обирати умову стать чоловіча
# Обрати умову Вік більше або дорівнює 30
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра Фільтр_1
# Натиснути “Застосувати”''
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “Користувальницькі фільтри”
# брати створений фільтр 
Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Cleaning.png|1200px]]
 

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.

[[Файл:Filter 7.png|1200px]]

=== '''Export''' ===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний компьютер в потрібному форматі. На даний момент підтримуєється експорт файлів у форматі XLS, XLSX, CSV, DOCS, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Export.png|1200px]]

=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess contact.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Гість, повідомлення можна надсилати 4-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Telegram
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти гостя, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті гостя номер телефорну та адресу електронної пошти.

</translate>
‎<languages/>
<translate>

==Замовлення== 


Розділ Замовлення включає в себе:
# Таблиця з замовленнями
# Можливість створювати та додавати нове замовлення до таблиці
# Налаштування колонок
# Фільтр статусів замовлення
# Пагінацію
# Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 30 до 500'')

[[Файл:Crm orders 097 1.png|1200px]]

==='''Таблиця з замовленнями'''===
Таблиця з замовленнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* '''№''' - порядковий номер рядка в таблиці
* '''Назва замовлення''' - гість - ПІБ гостя, група - назву групи, захід - назву заходу
* '''Тип''' - гість, група, захід
* '''О/р''' - особовий рахунок
* '''Назва контрагента'''
* '''Сума наданих послуг'''
* '''Сума оплати''' - сума котру вже сплачено
* '''Баланс''' - сума котру необхідно сплатити
* '''Коментарі'''
* '''Статус контрагента''' - Нова картка бронювання, Незавершена картка, Бронювання, Проживаючий, Виїхав, Активний, Закритий
* '''Статус''' - Новий, Не підтверджено, Підтверджено, В роботі, Завершений, Відмінений
* '''UTM Source''' - UTM мітка
* '''UTM Medium''' - UTM мітка
* '''UTM Campaign''' - UTM мітка
* '''Менеджер'''
* '''Джерело'''
* '''#''' - знаходяться функція вносити зміни в замовлення

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку фільтра у колнці
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Пошуку по тексту
#* (''Всі'') - обрати всі замовлення
#* (''Пусто'') - Очистити список замовлень
#* (''Не пусто'') - фільтр для не пустого поля
#* Список доступних даних (''номерів, назви і тд'') за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр

==='''Додавання замовлення'''===
Додавання замовлення до таблиці “Замовлення” у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Базовий/Бронювання/Гості”''' -> Натиснути '''“Нове бронювання”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Зберегти/Завершити бронювання”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM. Також дані попадають у таблицю одразу після натискання кнопки '''“Нове бронювання”'''
# Через вкладку '''“Базовий/Бронювання/Групи”''' -> Натиснути '''“Нове бронювання”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Зберегти/Завершити бронювання”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM. Також дані попадають у таблицю одразу після натискання кнопки '''“Нове бронювання”'''
# Через вкладку '''“Базовий/Заходи”''' -> Натиснути '''“Додати захід”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю замовлення CRM.
# Через вкладку '''“CRM/Замовлення”''' -> Натиснути '''“Нове замовлення”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати”'''

[[Файл:Замовлення 1.png]]

==='''Картка замовлення'''===
Картка засовлення містить в собі вкладки:
* '''Картка''' - заповнюються данні по замовленню при створенні, редагуванні
* '''Історія''' - відображає зміни по статусу замовленню
* '''Завдання''' - відображає прив'язані до замовлення завдання, а також можливість створювати нові завдання до замовлення
* '''Повідомлення''' - відображають вихідні повідомлення до замовлення, а також прив'язані повідомлення Telegram за ідентифікатором до гостя

'''Картка:'''
* Статус замовлення
* Назва замовлення - обов’язкове поле
* Тип контрагента - гість, група, захід
* Менеджер
* Коментарі
* Контрагент - можна прив'язати лише після збереження замовлення
* Компанія
[[Файл:Crm orders card 097 1.png]]

'''Історія:'''
* Дата
* Подія
* Опис
* Користувач
[[Файл:Crm orders card 097 3.png|none|caption]]
'''Завдання:'''
* Пріорітет
* Дата виконання
* Статус
* Опис
* #
[[Файл:Crm orders card 097 4.png|none|caption]]
'''Повідомлення:'''
* Тема
* Повідомлення
* Від кого
* Кому
* #
[[Файл:Crm orders card 097 2.png|none|caption]]
У випадку, коли до замовлення прив'язано дані контрагенту, то на вкладці "Повідомлення" відображатимуться всі повідомлення пов'язані з цим гостем. Вхідні листи з пошти, повідомлення з Telegram та дзвінки Binotel, які здійснюватимуться з контактів контрагенту, що прив'язаний до замовлення. Також на вкладці повідомлення можна створити та надіслати нове повідомлення, воно також відображатиметься в списку. В разі відсутності такого контрагенту, з вхідного повідомлення автоматично створюватиметься нове замовлення.

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
# '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
# '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати (''наприклад по №'') ввести необхідні дані (''наприклад для номеру стоїть умова “Дорівнює”'') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів (''наприклад ”Назава”'') є умова ''“Починається з”''. Можна застосовувати декілька параметрів (''Наприклад “Назва” і “Статус”''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
# '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Резульлтат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

[[Файл:Замовлення 5.png|1200px]]

==='''Фільтр статусів замовлення'''===
''Зміна статусів замовлень здійснюється автоматично, за принципом воронки продажу згідно із зміною статусу:'' 

Фільтр статусів замовлення знаходиться зверху над таблицею замовлення та включає такі статуси:

* '''Новий''' - Статус "Новий" призначається замовленню, що на даний момент тільки опрацьовується. Наприклад надійшов телефонний дзвінок оператору через Binotel. До моменту збереження бронювання, замовлення перебуває в статусі "Новий". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами новий.
* '''Не підтвердженно''' - автоматично призначається картці гостю зі створеним/збереженим бронюванням. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами не підтвердженно.
* '''Підтверджено''' - після здійснення чаткової/повної оплати бронювання статус замовлення з "Не підтверджено" переходить в "Підтверджено". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами підтвердженно.
* '''В роботі''' - даний статус приздачається після поселення гостя тобто зі статусом картки гостя "Проживання" або для статусу картки заходу "Активна". при натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами в роботі.
* '''Завершений''' - Картака переходить в статус "Завершений" після виселення гостя або для закритого/завершеного заходу, картка якаго знаходиться в статусі "Завершений". При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами завершений.
* '''Відмінений''' - даний статус призначається для аннульованих гостей або у випадку не заїзду гостя. При натисканні на нього у таблиці відображаються замовлення зі статусами відмінений.
* '''Всі''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх замовлень, що були додані до CRM.

[[Файл:Замовлення 6.png]]
</translate>
‎<languages/>
<translate>

==Завдання== 


Розділ Завдання включає в себе:
* Таблиця з завданнями
* Можливість створювати та додавати нове завдання до таблиці
* Налаштування колонок
* Фільтр статусів завдань - Всі, Запланована, В роботі, Прострочена
* Чекбокс показувати лише мої завдання - при увімкненому чекбоксі, показує лише завдання активного в системі користувача. Коли чекбокс вимкнутий, то відображаються всі завдання
* Пагінацію
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 30 до 500)

[[Файл:Завдання new.png|1200px]]

==='''Таблиця з завданнями'''===

Таблиця з завданнями за замовчуванням включає в себе такі колонки:
* Пріорітет
* Дата виконання
* Залишилося часу - відображає скільки часу залишилось до виконання завдання. Синім кольором скільки часу залишилось, Червоним кольором з від'ємним значенням коли завдання протерміновано
* Опис
* Статус завдання - Нова, В роботі, Завершено успішно, Завершено не успішно
* Результат виконання
* Дата створення
* Автор
* Виконавець
* Роль
* Тип контрагента
* Контрагент
* # - знаходяться функції - Взяти в роботу(''статус завдання Нова''), Завершити завдання (''статус завдання В роботі'') і редагувати (''для всіх статусів завдання'')
Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* Hotel ID
* №
* Пріорітет

==='''Карта завдання'''===

Картка завдання включає в себе:
* Статус - Нова, В роботі, Завершено успішно, Завершено не успішно
* Тема
* Опис
* Тип - Дзвінок, Загальне завдання, Email, Інцидент, Зустріч
* Тип контрагента - Гість, Група, Захід
* Дата завершення
* Виконавець
* Спостерігач - вибір одного, не може вносити правок в завдання
* Співвиконавці - можливість обирати декількох
* Пріорітет - Низький, Звичайний, Високий
* Контрагент - можливість здіснювати пошук контрагента
* Статус батьківського завдання - ні, посилання на батьківське завдання (з можливістю перейти на батьківське завдання)
* Роль
* Ініціатор - вибір одного, не може вносити правок в завдання
* Хто створив

[[Файл:Завдання1234.png]]

Для того щоб перейти на існуючу картку завдання необхідно двічі клікнути лівою кнопкою мищі на завдання зі списку у таблиці. Також є можливість редагувати існуючого завдання, треба його відкрити, внести зміни та натиснути '''“Зберегти”'''. Редагувати завдання можна тільки зі статусами - Нова, В роботі, з іншими статусами редагувати завдання неможливо.
Для того щоб створити нове завдання необхідно натиснути на '''“Нове замовлення”''', заповнити всі обов’язкові поля та натиснути '''“Додати”'''. Завдання автоматично після додавання попадає у статус Нова.

[[Файл:Завдання 2.png]]

==='''Завдання в роботу'''===
Взяти завдання взяти в роботу можливо двома способами:
# Відкрити картку завдання в статусі Нова та натиснути на кнопку '''“Почати”''', після цього статус завдання змінюється на статус В роботі [[Файл:Завдання 3.png|none|caption]]
# В таблиці завдань, у розділі # натиснути на кнопку '''“Взяти в роботу”''' у завданні зі статусом Нова [[Файл:Завдання 4.png|1200px|none|caption]]

==='''Коментарі'''===

У карті завдання є можливість залишати коментарі до завдання. Для цього необхідно відкрити картку завдання котре знаходиться у статусі Нова, В роботі, Завершено успішно або не успішно, ввести в поле необхідний коментар та натиснути додати. Напроти кожного коментаря відображається ім'я користувача котрий створив коментар, дата та час створення коментарю.

[[Файл:Завдання new 3.png]]

==='''Завершення завдання'''===

Завершити завдання можливо також двома способами - перший через картку завдання, другий у колонці # натиснувши на функцію Завершити завдання [[Файл:Завдання 5.png]].
Після того як користувач натискає на завершення завдання з’являється картка “Завершення завдання”.

[[Файл:Завдання 6.png]]

Картка завершення завдання містить:
# Поле для внесення коментарів по завданню - буде відображатися в колонці “Результат виконання”
# Кнопка Успішно - при успішному виконанні завдання статус змінюється на Завершено успішно
# Кнопка Неуспішно - при неуспішному виконанні завдання статус змінюється на Завершено неуспішно
# Чекбокс Створити нове завдання - при вибраному чекбоксу, та після натискання на Успішно чи Неуспішно, відкривається картка нового завдання і нове завдання стає дочірнім. В поточному завданні відображається батьківьске завдання.

[[Файл:Завдання71717.png]]

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по "Статусу"''') обрати необхідні дані з випадаючого списку ('''наприклад "Відкритий"''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Назва”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Назва” і “Номер телефону”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

==='''Фільтр статусів завдання'''===

Фільтр статусів завдання знаходиться зверху над таблицею завдань та включає такі статуси:
* '''Всі''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються дані всіх завдань з усіма статусами.
* '''Запланована''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються завдання які заплановані на виконання.
* '''В роботі''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються завдання що взяли в роботу.
* '''Протермінована''' - при натисканні на нього у таблиці відображаються завдання у яких час до завершення завдання знаходиться у від'ємному значенні

[[Файл:Завдання new 4.png]]

</translate>
‎<languages/>
<translate>

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування колонок
* Фільтр
* Користувальницькі фільтри
* Пагінацію
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 30 до 500)
[[Файл:Компанії 1.png|1200px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Статус
* Оборот по компаї (Payment Sum)
* # з функцією змінити картку компанії
Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* Повна назва
* ІПН
* Номер свідотства
* Тип агента
* Особовий рахунок

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку фільтра у колнці
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Пошуку по тексту
#* (Всі) - обрати всі анкети
#* (Пусто) - Очистити список анкет
#* (Не пусто) - повний список анкет /
#* Список доступних даних (назви, статуси і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Повідомлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Card company new.png|1400px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Баланс
* Оборот по компанії
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітка

[[Файл:Компанії_2.png|1400px]]

У картці компанії є можливість додавати додаткові поля. Для цього необхідно:
* перейти на вкладку "Налаштування/Довідники"
* перейти на розділ "Групи характеристик"
* внести необхідні данні у розділі "Додавання групи характеристик" (Наприклад назва - Соціальні мережі)
* обрати тип характеристик "Компанії"
* перейти на вкладку "Характеристики"
* додати необхідні характеристики у модулі "Додавання характеристики" та зберегти
Після цього з'являться додаткові поля у "Картці компанії"

[[Файл:Компанії 7.png]] 
====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Order company.png|1000px]] 
при необхідності на даній вкладці можна внести зміни в замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Змінити". 
Після натискання на кнопку "Змінити" відкривається вкладка "Замовлення №....". У вікні відображено 4 вкладки:
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;
 
[[Файл:Order guest.png|800px]]
 
'''Історія''' - історія змін пов'язана з даним замовленням;
 
[[Файл:Order history.png|800px]]
 
Завдання - відображається перелік завдань для даного замовлення, а також присутня можливість додати нове та змінити існуюче;
 
[[Файл:Order task.png|800px]]
 
Щоб додати нове завдання, необхідно натиснути кнопку "Додати завдання", користувача переспрямовує у вукно для заповненян всіх необхідних полів.
 
[[Файл:New task 1.png|1200px]]
 
Після заповнення всіх полів необхідно натиснути кнопку "Додати". Додане завдання відображатиметься у вікні завдань.
 
[[Файл:Order task new.png|800px]]
 
'''Повідомлення''' - вікно з повідомленнями де можна створити нове та переглянути повідомлення, що проходять по замовленню, а також натиснувши на кнопку "Нове повідомлення".
 
[[Файл:Order sms.png|800px]]
 
====Повідомлення====
Вкладка повідомлення відображає інформацію по всім повідомленням що надходять на контакти компанії. На даній вкладці відображаються як вхідні так і вихідні повідомлення. Кожне з них відображається відповідною стрілочкою: Синя стрілочка вгору - вихідне повідомлення [[Файл:Exp mess.png]], зелена стрілочка вниз - вхідне[[Файл:Imp mess.png]].
 
Повідомлення відображаються в списку почитаючи від останнього надісланого, саме актуальне повідомлення (останнє надіслане) відображається першим, найстаріше повідомлення - останнє в списку. Біля кожного повідомленян відображається емблемка джерела, з якого надіслано повідомлення.
 
[[Файл:Company Mess.png|800px]]
 
====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Contact Card Company1.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:Contact Card Company2.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та не обов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзеачають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
[[Файл:Contact Card Company3.png|1200px]]
 
Всі контакти в карті компанії відображаються у вигляді дашбордів:
 
[[Файл:Dashboard Contact Company.png|1200px]]
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання які прив'язані до даної компанії, також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з карти якої це завдання створюється.
 
 
[[Файл:Tasks Card Company1.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання, з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
[[Файл:Tasks NewCard Company2.png|1200px]]
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до спсику завдвнь як в карті компанії так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії до таблиці '''“Компанії”''' у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Бухгалтерія/Компанії”''' -> Натиснути '''“+Додати”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''”Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Компанії 3.png|1200px]]

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по "Статусу"''') обрати необхідні дані з випадаючого списку ('''наприклад "Відкритий"''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Назва”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Назва” і “Номер телефону”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

</translate>
‎<languages/>
<translate>

==Повідомлення== 


Розділ повідомлення включає в себе:
* Таблиця з повідомленнями
* Можливість створювати та додавати нове повідомлення до таблиці
* Налаштування колонок
* Пагінацію
* Розмір сторінки - кількість повідомлень, що відображаються у таблиці (від 30 до 500)
[[Файл:Повідомлення 6.png|1200px]]

==='''Таблиця з повідомленнями'''===


Таблиця з повідомленнями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Вхідне/Вихідне
* Тема
* Джерело - телефонний дзвінок, електронна пошта, звичайне повідомлення
* Від кого
* Кому
* Додано
* # з функціями: відповісти на повідомлення (для цього необхідно натиснути на іконку відповісти [[Файл:Повідомлення 7.png]] в потрібному рядку); прослухати запис виклику з бінотел (для цього необхідно татиснути на іконку [[Файл:Повідомлення 8.png]] та запис відкриється у новому вікні)
Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* №
* Прочитано - показує дату та час коли повідомлення було прочитано
* External Call ID - унікальний ID телефонного дзвінка з бінотел (з'являється тоді коли була відповідь на виклик, та розмова була записана)

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці. 
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку фільтра у колнці
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Пошуку по тексту
#* (Всі) - обрати всі дані
#* (Пусто) - Очистити дані
#* (Не пусто) - повний список даних
#* Список доступних даних (вхідне, вихідне і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр. 

В твблиці повідомлень в користувача є можливість відкрити вхідне/вихідне повідомлення для перегляду. В залежності від типу повідомлення, карта відображає ті чи інші поля. 
У випадку, коли повідомлення надсилається "до" або "з" карти замовлення, то в карті повідомлення відображатиметься активне посилання на карту замовлення даного контрагенту.
 
[[Файл:Order mes 926.png|800px]]
 
==='''Налаштування колонок'''===


У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по Вхідне/Вихідне''') обрати необхідні дані ('''наприклад Вхідне''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Тема”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Вхідне/Вихідне дорівнює Вхідне” і “Джерело дорівнює Дзвінок”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

Розділ CRM/Повідомлення пов'язаний з розділом Секретар/Повідомлення, а саме тип повідомлення - звичайний лист.

==='''Створення нового повідомлення'''===


Створення нового повідомлення у розділі CRM можна зробити наступним чином:
# Через вкладку '''“CRM/Повідомлення”''' -> Натиснути '''“Нове повідомлення”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Відправити”'''

[[Файл:Повідомлення 11.png|1200px]]

==='''Картка повідомлення'''===


Картка повідомленя змінюється від того який тип повідомлення було обрано. В модулі CRM доступні наступні типи повідомлень:
# Звичайний лист;
# Електронна пошта - надсилається на адресу електронної пошти користувача;
# Telegram - повідомлення з Telegram боту (чат готелю, та індивідуальне повідомлення користувачеві Telegram);
# Розсилка TurboSMS - повідомлення надсилаються в SMS користувачеві за номером телефону;
# Розсилка AlphaSMS - надсилання повідомлення включає в себе декілька видів розсилки (SMS, Viber, Viber та SMS).


При виборі типу - звичайний лист, Картка повідомлення містить такі поля:
* Тип - встановлюємо тип листа, який буде надіслано, в даному випадку - "Звичайний лист" (обов'язкове поле);
* Від - в полі обирається користувач, від імені якого буде надіслано листа (обов'язкове поле);
* Кому - надає можливість обрати користувача зі списку, кому буде адресовано лист - за замовчуванням стоїть "Всі користувачі" (обов'язкове поле);
* Тема - необхідно вказати тему листа (обов'язкове поле);
* Поле для введення повідомлення
[[Файл:Повідомлення 9.png|800px]]


При виборі типу повідомлення - електронна пошта Картка повідомлення відображається у вигляді HTML-сторінки та містить наступні поля:
* Тип - встановлюємо тип листа, який буде надіслано, в даному випадку - "Електронна пошта" (обов'язкове поле);
* Від - в полі обирається користувач, від імені якого буде надіслано листа (обов'язкове поле);
* Кому - надає можливість обрати користувача зі списку, кому буде адресовано лист - за замовчуванням стоїть "Всі користувачі" (обов'язкове поле);
* Тема - необхідно вказати тему листа (обов'язкове поле);
* HTML панель - для редагування, форматування тексту, додавання зображень, посилань, таблиць;
* Поле для введення повідомлення;
* Вкладки - Дизайн, HTML, Попереднього перегляду;
* Кнопка "Завантажити файл" - Надає можливість завантажувати файли, для надсилання користувачеві додаткової інформації. 

[[Файл:Повідомлення 10.png|900px]]


При виборі типу повідомлення - Telegram, Картка повідомлення приймає наступний вигляд:
* Тип - встановлюємо тип листа, який буде надіслано, в даному випадку - "Telegram" (повідомлення до чат-боту Telegram) (обов'язкове поле);
* Тема - необхідно вказати тему повідомлення (обов'язкове поле);
* Кому - надає можливість обрати користувача зі списку, кому буде адресовано лист - за замовчуванням стоїть "Груповий чат готелю" (обов'язкове поле). Список вибору користувачів, кому можна надіслати повідомлення формується по підв'язаним анкетам.;
* Поле для введення повідомлення;
 
[[Файл:Телеграм.png|800px]]
 


Кожне надіслане та вхідне повідомлення по типам "Звичайний лист", "Електронна пошта", "Telegram" відображається в розділі "Продаж->Секретар->Повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення-секретар.png|900px]] 


При виборі типу повідомлення - Розсилка TurboSMS, Картка повідомлення приймає наступний вигляд:
* Тип - встановлюємо тип листа, який буде надіслано, в даному випадку - "Розсилка TurboSMS" (повідомлення надсилаються користувачеві в sms) (обов'язкове поле);\
* Кому - необхідно вказати номер телефону отримувача повідомлення (обов'язкове поле). Формат номеру телефону (380ХХХХХХХХХ);
* Вид розсилки - за замовчуванням встановлено "SMS";
* Поле для введення повідомлення (Обов'зкове поле, мінімальна кількість символів - 3);
 
[[Файл:Turbo SMS.png|800px]]
 


При виборі типу повідомлення - Розсилка AlphaSMS, Картка повідомлення приймає наступний вигляд:
* Тип - встановлюємо тип листа, який буде надіслано, в даному випадку - "Розсилка AlphaSMS" (повідомлення надсилаються користувачеві в sms, viber, viber та sms) (обов'язкове поле);\
* Кому - необхідно вказати номер телефону отримувача повідомлення (обов'язкове поле). Формат номеру телефону (380ХХХХХХХХХ);
* Вид розсилки - за замовчуванням встановлено "SMS". Користувач може обрати за бажанням також або viber, або viber та sms. Вид розсилки "viber та sms" одначає, що повідомлення в першу чергу надсилатиметься на viber, у випадку відсутності можливості надіслати на viber, повідомлення надходитиме користувачеві у вигляді sms;
* Поле для введення повідомлення (Обов'зкове поле, мінімальна кількість символів - 3);
 
[[Файл:Alfasms.png|800px]]
 

==Програма лояльності==
Починаючи з версії 06.00.104 в Системі, в модулі CRM реалізовано розділ '''Програма лояльності'''. За замовчуванням розділ ''Програма лояльності'' не активний. Для того, щоб активувати його необхідно в перейти в розділ '''Налаштування > Персонал''' та в '''Правах ролях для модулів''' поставити прапор '''Програма лояльності''' в модулі '''CRM'''.

[[Файл:Програма лояльності 1.png|1400px]]

Розділ '''Програма лояльності''' містить чотири вкладки:
* Учасники програми лояльності
* Налаштування програми лояльності
* Налаштування знижок
* Історія транзакцій

[[Файл:Програма лояльності 2.png|1400px]]

===Учасники програми лояльності===
Вкладка '''Учасники програми лояльності''' містить в собі:
* Фільтр по статусам програми лояльності;
* Кнопку '''Додати учасника''', для додавання учасників програми лояльності;
* Таблицю з учасниками програми лояльності

[[Файл:Програма лояльності 3.png|1400px]]

====Фільтри по статусу====
Фільтри по статусу за замовчуванням відображаються тільки всі. Щоб додати потрібні статуси у панель фільтру статусів, необхідно додати статуси у вкладці '''Налаштування програми лояльності'''. При натисканні на певний статус будуть відображатися учасники програми лояльності які закріплені за певними статусами.

[[Файл:Програма лояльності 4.png|1400px]]
====Новий учасник====
Кнопка Додати учасника програми лояльності відкриває попап вікно '''Новий учасник'''.

[[Файл:Програма лояльності 5.png|1400px]]

Вікно Новий учасник містить вкладки:
* Картка
* Історія транзакцій
* Карти лояльності

'''Вкладка картка'''

Вкладка картка містить поля:
* '''Тип''' - дропдаун меню з можливістю обрати тип учасника програми лояльності Контакт чи Компанія. Поле є обов'язковим
* '''Контакт''' - вибір контакту. Якщо указаний тип Контакт то у дропдаун меню відображаються анкети гостей. Якщо обрано Компанія то в дропдаун меню будут відображатися компанії, котрі є у системі. Поле є обов'язковим
* '''Статус''' - вибір статусу програми лояльності який буде прив'язаний до контрагента. Поле є обов'язковим
* '''Грошовий обіг''' - відображається грошовий обіг контрагента, можна вказати вручну, а також при виконанні контрагентом проплат автоматично будуть потрапляти в це поле
* '''Оборот номероночей''' - кільсть ночей які прожив гість з уразхуванням раннього заїзду та пізнього виїзду

[[Файл:Програма лояльності 6.png]]

'''Вкладка Історія транзакцій'''

Вкладка історія транзакцій містить в собі таблицю з транзакціями котрі були у контрагента з моменту участі його у програмі лояльності. Містить такі стовпці:
* '''№'''
* '''Тип''' - тип програми лояльності (бонусна, дисконтна)
* '''Повний номер картки лояльності'''
* '''Короткий номер картки лояльності'''
* '''Сума'''
* '''Сума зі знижкою''' - при дисконтному типі програми лояльності
* '''Сума бонусів'''
* '''Кількість номероночей''' - кільсть ночей які прожив гість з уразхуванням раннього заїзду та пізнього виїзду
* '''Остання зміна'''
* '''Дата створення'''
* '''Дата повернення'''

[[Файл:Програма лояльності 7.png]]

'''Вкладка Карти лояльності'''

Вкладка '''Карти лояльності''' містить в собі таблицю з даними про карту лояльності гостя, а також кнопку '''Додати картку''' яка відкриває попап вікно для додавання карт лояльності.

[[Файл:Програма лояльності 8.png]]

'''Таблиця Карти лояльності''' відображає наступні дані:
* '''Порядковий номер''' - відображає загальний номер карти по готелю
* '''Короткий номер'''
* '''Повний номер'''
* '''Статус''' - Неактивна, Активна, Припинена

=====Додавання карти лояльності=====
Для того, щоб додати карту лояльності необхідно додати контрагента (''Контакт, Компанія'') у вкладці '''Картка''' перейти у вкладку '''Карти лояльності''', натиснути на кнопку '''Додати карту''', заповнити обов'язкові поля, та натиснути на '''Додати'''. Після чого карта лояльності буде відображатися у таблиці Карти лояльності. Вікно '''Нова карта лояльності''' містить наступні дані та поля:

* '''Назву контрагента''' - Контакт або Компанія
* Дропдаун меню '''Статус''' - вибір статусу картки лояльності: ''Активна, Неактивна, Припинено''. Поле є обов'язковим

[[Файл:Програма лояльності 9.png]]

* '''Повний номер''' - поле є обов'язковим
* '''Короткий номер'''

[[Файл:Програма лояльності 10.png]]

'''Примітка''':''При редагуваня карти лояльності, користувач має можлівість змінювати тільки статус карти лояльності''

===Налаштування програми лояльності===
Вкладка Налаштування програми лояльності містить в собі:
* Налаштування параметрів програми лояльності - Тип, Номероночі проживання, Кількість заїздів
* Кнопка '''Додати статус''' - відкриває попап вікно Статус
* Таблиця зі статусами програми лояльності

[[Файл:Програма лояльності 11.png|1400px]]

====Вибір параметрів програми лояльності====
На даний момент в Системі реалізовано так, що користувач може обрати комбінацію з трьох параметрів та натиснути на кнопку Зберегти. Дані параметри обираються та будуть діяти для всіх готелей (якщо це мережа).

Параметри програми лояльності:
* '''Тип''' - Бонусна, Дисконтна
* '''Номероночі проживання''' - Накопичувати чи Не накопичувати
* '''Кількість заїздів''' - Накопичувати чи Не накопичувати

[[Файл:Програма лояльності 12.png|1400px]]

====Додати статус====
Для додавання статусу програми лояльності необхідно натиснути на кнопку '''Додати статус''', після чого відкриється поп-ап вікно '''Статус''', заповнити всі обов'язкові поля та натиснути '''Додати'''. Вікно '''Статус''' містить такі поля:
* '''Назва''' - внести назву статусу (''Наприклад Стандарт'')
* '''Код'''
* '''Пороговий обіг грошей'''
* '''Пороговий оборот номероночей'''
* '''Наступний статус''' - указується, в який статус буде перехід при виходу за пороговий обіг грошей або пороговий оборот номероночей (''Наприклад: Якщо пороговий оборот номероночей стоїть 10 в статусі "Стандарт", а в статусі "Стандарт +" стоїть 20, то при накопиченні 11 номероночей, буде автоматична зміна статусу на "Стандарт +", якщо останній внести в поле ''Наступний статус'')
* Чекбокс '''Базовий статус''' - необхідно вибрати цей чекбокс бля базового статусу (''Наприклад Стандарт'')

[[Файл:Програма лояльності 13.png|1400px]]

====Таблиця зі статусами програми лояльності====
Таблиця зі статусами в програмі лояльності містить стовпці з такими данними:
* '''№''' - відображає номер зареєстрованому в базі даних статусу програми лояльності
* '''Назва'''
* '''Код'''
* '''Пороговий обіг грошей'''
* '''Пороговий обоорт номероночей'''
* '''Наступний статус'''
* '''#''' - для зміни та редагування статусу

[[Файл:Програма лояльності 14.png|1400px]]

===Налаштування знижок===
На сторінці налаштування знижок розташований перелік статусів, що додано в розділі "Налаштування програми лояльності". Дані статуси автоматично переміщуються в розділ "Налаштування знижок" при умові використання програми лояльності "Дисконтна" та після натискання додавання кожного нового статусу в розділі "Налаштування програми лояльності". 

На сторінці розташовані наступні колонки:
* '''Назва''' - Назва статусу дисконтної програми;
* '''Код''' - Код статусу дисконтної програми
* '''Готель''' - Готель в якому даний статус буде діяти;
* '''Прейскурант''' - При застосуванні якого прейскуранту може використовуватися дана умова;
* '''Договір''' - на яку умову догорову розповсюджується дисконтна програма;
* '''#''' - можливість редагувати запис умови.
 
[[Файл:Discont Settings.png|1200px]]
 
Після додавання нового статусу дисконтної програми, в роздвлі "Налаштування знижок" відображається запис без встановлених даних по "Прейскурант" та "Договір".
 
[[Файл:Discont Basic String.png|1200px]]
 
Щоб додати дані параметри до нової умови, необхідно натиснути на кнопку "Змінити", після цього відкривається карта для додавання/редагування умови.В карті відображається незмінна інформація - Назва та Назва готелю до якого дана умова може бути застосована. Для заповнення та редагування доступно два поля - "Прейскурант" та "Договір".
 
[[Файл:Discont Basic Card.png|1200px]]
 
Для того щоб внести дані необхідно натиснути на поле, та обрати дані з випадаючого списку. Для збереження інформації натискаємо на кнопку "Зберегти", після закриття карти дані будуть збережені та застосовані до обраної умови.
 
[[Файл:Discont Basic String 123.png|1200px]]
 

===Історія транзакцій===
Сторінка "Історії транзакцій" містить відомості по всім провеленим транзакціям за участі карт лояльності. 
На сторінці розташовано таблицю, що містить наступні поля:
* '''№''' - порядковий номер виконаної транзакції, в таблиці відображається від останньої транзакції;
* '''Тип''' - назва типу транзакції:
# Сертифікат;
# Нарахування бонусів;
# Нарахування бонусів (Повернення);
# Списання бонусів;
# Оплата коштами на карті;
# Оплата коштами на карті (Повернення);
* '''Клієнт''' - ПІБ користувача програми лояльності;
* '''Повний номер карти лояльності''';
* '''Короткий номер карти лояльності''';
* '''Сума''' - повна сума оплачених послуг;
* '''Сума зі знижкою''' - сума оплачених послуг з врахуванням знижки (для лояльності типу - "Дисконтна");
* '''Сума бонусів''' - нараховані бонуси за оплату послуг (для лояльності типу - "Бонусна");
* '''Кількість номероночей''' - лічильник номероночей проживання гостя, в даний показник враховується коефіцієнт раннього заїзду та пізнього визду, денне та нічне проживання (за умови наявності налаштування);
* '''Сертифікат''' - номер сертифікату, відображається після проведення оплати сертифікатом;
* '''Остання зміна''' - відображено користувача який відкрив/закрив касову зміну;
* '''Дата створення''' - дата проведення транзакції;
 
[[Файл:Certificate.png|1200px]]
 
Дані до цієї таблиці надходять автоматично при виконанні будь-якої транзакції користувача з картою лояльності. Дані надходять у відповідне поле, згідно з типом програми лояльності, що використовується.

=Різне=
Для налаштування згадок для користувача необхідно перейти за посиланням CRM→Різне.
 
==Налаштування Telegram згадки==
Для налаштування згадок для використання службового Telegram чату необхідно виконати наступні дії:
- В блоці "Додавання події" заповнюємо всі необхідні поля
* '''Назва''' - вказуємо назву події
* '''Події''' - додаємо одну з подій:
# Нове замовлення
# Нове завдання
# Згадка 
Для сповіщень Telegram необхідно обрати подію ''"Згадка"''
 
[[Файл:Telegram events.png|1200px]]
 
* '''Пріоритет''' - встановлюємо значення пріоритету, чим нижче значення тим вищий пріоритет. Таким чином визначається пріоритетність спрацювання тієї чи іншої події;
* '''Робоче місце''' - обирається робоче місця з якого надходитимут сповіщення.
Після цього переходимо безпосередньо до налаштування каналу оповіщення, для цього необхідно натиснути на кнопку "Додати канал оповіщення". В новій формі, що відкрилася вказуємо:
* '''Пріоритет''' - встановлюємо значення пріоритету, чим нижче значення тим вищий пріоритет.
* '''Канал оповіщення''' - канал по якому (куди надходитиме оповіщення);
# Відправити повідомлення (сповіщення надходить до робочого місця в HMS);
# Надіслати службове повідомлення Telegram (сповіщення надходимуть до службового Telegram чат-боту).
Встановивши відповідні параметри натискаємо кнопку "Оновити", вказані параметри фіксуються в формі. Щоб зберегти налаштування події, необхідно натиснути кнопку "Додати", відповідні зміни зберігаються, та при додаванні згадки у відповідних місцях користувачу телеграм надходитиме сповіщення про згадку.
 
[[Файл:Telegram events 1.png|1200px]]
 

</translate>