expertsolution - Внесок користувача [uk]

Відповідність версій HMS/БД

2026-04-17T13:48:44Z

Oksana.Borkovska:

{| class="wikitable"
|-
! Версія HMS !! Версія БД !! Скрипти
|-
| 01.01.001 || Unknown|| -
|-
| 01.01.002 || Unknown|| -
|-
| 01.01.003 || 06.01.009|| -
|-
| 01.01.004 || 06.01.021 || -
|-
| 01.01.005 || 06.01.035 || -
|-
| 01.01.006 || 06.01.035 || -
|-
| 01.01.007 || 06.01.051 || +
|-
| 01.01.008 || 06.01.051 || -
|-
| 01.01.009 || 06.01.051 || -
|-
| 01.01.010 || 06.01.051 || +
|-
| 01.01.011 || 06.01.060 || -
|-
| 01.01.012 || 06.01.060 || -
|-
| 01.01.013 || 06.01.060 || -
|-
| 01.01.014 || 06.01.065 || -
|-
| 01.01.015 || 06.01.065 || -
|-
| 01.01.016 || 06.01.069 || -
|-
| 01.01.017 || 06.01.069|| -
|-
| 01.01.018 || 06.01.070 || -
|-
| 01.01.019 || 06.01.070 || -
|-
| 01.01.020 || 06.01.070 || -
|-
| 01.01.021 || 06.01.071 || -
|-
| 01.01.022 || 06.01.071 || -
|-
| 01.01.023 || 06.01.071 || -
|-
| 01.01.024 || 06.01.074 || -
|-
| 01.01.025 || 06.01.078 || -
|-
| 01.01.026 || 06.01.083 || -
|-
| 01.01.027 || 06.01.085 || -
|-
| 01.01.028 || 06.01.085 || -
|-
| 01.01.029 || 06.01.085 || -
|-
| 01.01.030 || 06.01.089 || -
|-
| 01.01.031 || 06.01.112 || -
|-
| 01.01.032 || 06.01.116 || -
|-
| 01.01.033 || 06.01.118 || +
|-
| 01.01.034 || 06.01.125 || -
|-
| 01.01.035 || 06.01.157 || -
|-
| 01.01.036 || 06.01.162 || +
|-
| 01.01.037 || 06.01.163 || -
|-
| 01.01.038 || 06.01.165 || -
|-
| 01.01.039 || 06.01.166 || -
|-
| 01.01.040 || 06.01.170|| -
|-
| 01.01.041 || 06.01.170|| -
|-
| 01.01.042 || 06.01.173 || -
|-
| 01.01.043 || 06.01.174 || -
|-
| 01.01.044 || 06.01.176 || -
|-
| 01.01.045 || 06.01.179 || -
|-
| 01.01.046 || 06.01.181|| -
|-
| 01.01.047 || 06.01.182 || -
|-
| 01.01.048 || 06.01.183 || -
|-
| 01.01.049 || 06.01.185 || -
|-
| 01.01.050 || 06.01.187 || -
|-
| 01.01.051 || 06.01.191 || -
|-
| 01.01.052 || 06.01.193 || -
|-
| 01.01.053 || 06.01.194 || -
|-
| 01.01.054 || 06.01.197 || -
|-
| 01.01.055 || 06.01.204 || -
|-
| 01.01.056 || 06.01.206 || -
|-
| 01.01.057 || 06.01.206 || -
|-
| 01.01.058 || 06.01.207 || -
|-
| 01.01.059 || 06.01.208 || -
|-
| 01.01.060 || 06.01.209 || -
|-
| 01.01.061 || 06.01.216 || -
|-
| 01.01.062 || 06.01.217 || -
|-
| 01.01.063-alpha0 || 06.01.221 || -
|-
| 01.01.063 || 06.01.223 || -
|-
| 01.01.064 || 06.01.224 || -
|}

Модуль CRM

2026-04-15T15:06:48Z

Oksana.Borkovska:

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

===Таблиця з зареєстрованими компаніями===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

===Картка компанії===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

==='''Налаштування стовпців'''===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

===Конструкор фільтра===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

[[Файл:Конструктор_фільтра_срм_компанії.png|1200px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на '''Збережені фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

[[Файл:Збережені фільтри срм компанії.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути на кнопку "Дії" та обрати "Видалити". Додатково, можливо відредагувати, скопіювати та перейменувати фільтр.

=== Створення завдання ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосовані певні дії, наприклад, створення завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного компанії і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Нове завдання".
 
[[Файл:New task company crm.png|1200px]]
 
Після чого відкривається нова картка завдання з вказаною компанією

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Файл:New task company crm.png

2026-04-15T15:06:00Z

Oksana.Borkovska:

Файл:Збережені фільтри срм компанії.png

2026-04-15T15:01:53Z

Oksana.Borkovska:

Файл:Конструктор фільтра срм компанії.png

2026-04-15T14:59:17Z

Oksana.Borkovska:

Модуль CRM

2026-04-15T14:57:44Z

Oksana.Borkovska: /* Конструкор фільтра */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

==='''Налаштування стовпців'''===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Конструктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця полягає в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно, які умови застосовуємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються за колонкою назвою, яка починається на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції — починається з, містить, =, більше, менше і т. д.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-15T14:51:55Z

Oksana.Borkovska: /* Налаштування колонок */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

==='''Налаштування стовпців'''===

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* '''Групування''' - для групування необхідно перейти у вкладку Групування та обрати необхідні колонки
* '''Фільтрування''' - для фільтрування обрати необхідні для відображення стовпці та натинути кнопку "Зберегти"
* '''Скинути налаштування стовпців''' Після натискання кнопки "Скинути налаштування стовпців" налаштування стовпців скидається до відображення за замовчуванням

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-15T14:46:45Z

Oksana.Borkovska: /* Додавання компанії */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії відбувається:
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”''

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по "Статусу"''') обрати необхідні дані з випадаючого списку ('''наприклад "Відкритий"''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Назва”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Назва” і “Номер телефону”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-15T14:44:28Z

Oksana.Borkovska:

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання, які прив'язані до даної компанії. Також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з картки, якої це завдання створюється.
 
[[Файл:Company tasks New crm.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання, необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до списку завдань як в карті компанії, так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії, можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії до таблиці '''“Компанії”''' у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Бухгалтерія/Компанії”''' -> Натиснути '''“+Додати”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''”Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Компанії 3.png|1200px]]

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по "Статусу"''') обрати необхідні дані з випадаючого списку ('''наприклад "Відкритий"''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Назва”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Назва” і “Номер телефону”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Файл:Company tasks New crm.png

2026-04-15T14:42:38Z

Oksana.Borkovska:

Модуль CRM

2026-04-15T14:39:13Z

Oksana.Borkovska:

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;

====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Company contacts crm.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:New card new crm.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзначають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
[[Файл:Contact Card Company3.png|1200px]]
 
Всі контакти в карті компанії відображаються у вигляді дашбордів:
 
[[Файл:Dashboard Contact Company.png|1200px]]
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання які прив'язані до даної компанії, також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з карти якої це завдання створюється.
 
 
[[Файл:Tasks Card Company1.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання, з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
[[Файл:Tasks NewCard Company2.png|1200px]]
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до спсику завдвнь як в карті компанії так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії до таблиці '''“Компанії”''' у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Бухгалтерія/Компанії”''' -> Натиснути '''“+Додати”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''”Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Компанії 3.png|1200px]]

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по "Статусу"''') обрати необхідні дані з випадаючого списку ('''наприклад "Відкритий"''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Назва”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Назва” і “Номер телефону”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Файл:New card new crm.png

2026-04-15T14:38:00Z

Oksana.Borkovska:

Файл:Company contacts crm.png

2026-04-15T14:36:48Z

Oksana.Borkovska:

Модуль CRM

2026-04-15T14:30:04Z

Oksana.Borkovska:

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Company_new_vrm_orders.png|1000px]] 
За необхідності на даній вкладці можна внести зміни до замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Редагувати". 
Після натискання на кнопку "Редагувати" відкривається картка Замовлення для редагування.
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;
 
[[Файл:Order guest.png|800px]]
 
'''Історія''' - історія змін пов'язана з даним замовленням;
 
[[Файл:Order history.png|800px]]
 
Завдання - відображається перелік завдань для даного замовлення, а також присутня можливість додати нове та змінити існуюче;
 
[[Файл:Order task.png|800px]]
 
Щоб додати нове завдання, необхідно натиснути кнопку "Додати завдання", користувача переспрямовує у вукно для заповненян всіх необхідних полів.
 
[[Файл:New task 1.png|1200px]]
 
Після заповнення всіх полів необхідно натиснути кнопку "Додати". Додане завдання відображатиметься у вікні завдань.
 
[[Файл:Order task new.png|800px]]
 
'''Повідомлення''' - вікно з повідомленнями де можна створити нове та переглянути повідомлення, що проходять по замовленню, а також натиснувши на кнопку "Нове повідомлення".
 
[[Файл:Order sms.png|800px]]
 
====Повідомлення====
Вкладка повідомлення відображає інформацію по всім повідомленням що надходять на контакти компанії. На даній вкладці відображаються як вхідні так і вихідні повідомлення. Кожне з них відображається відповідною стрілочкою: Синя стрілочка вгору - вихідне повідомлення [[Файл:Exp mess.png]], зелена стрілочка вниз - вхідне[[Файл:Imp mess.png]].
 
Повідомлення відображаються в списку почитаючи від останнього надісланого, саме актуальне повідомлення (останнє надіслане) відображається першим, найстаріше повідомлення - останнє в списку. Біля кожного повідомленян відображається емблемка джерела, з якого надіслано повідомлення.
 
[[Файл:Company Mess.png|800px]]
 
====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Contact Card Company1.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:Contact Card Company2.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та не обов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзеачають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
[[Файл:Contact Card Company3.png|1200px]]
 
Всі контакти в карті компанії відображаються у вигляді дашбордів:
 
[[Файл:Dashboard Contact Company.png|1200px]]
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання які прив'язані до даної компанії, також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з карти якої це завдання створюється.
 
 
[[Файл:Tasks Card Company1.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання, з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
[[Файл:Tasks NewCard Company2.png|1200px]]
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до спсику завдвнь як в карті компанії так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії до таблиці '''“Компанії”''' у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Бухгалтерія/Компанії”''' -> Натиснути '''“+Додати”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''”Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Компанії 3.png|1200px]]

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по "Статусу"''') обрати необхідні дані з випадаючого списку ('''наприклад "Відкритий"''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Назва”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Назва” і “Номер телефону”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Файл:Company new vrm orders.png

2026-04-15T14:03:05Z

Oksana.Borkovska:

Модуль CRM

2026-04-15T13:56:35Z

Oksana.Borkovska:

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

[[Файл:Параметри компанія пошуку.png|1000px]]

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Company card.png|1000px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Код - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Номер телефону
* Баланс
* Обіг
* Стадія співпраці
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітки
* Коментарі

У картці компанії є можливість додавати додаткові поля. Для цього необхідно:
* перейти на вкладку "Налаштування/Довідники"
* перейти на розділ "Групи характеристик"
* внести необхідні данні у розділі "Додавання групи характеристик" (Наприклад назва - Соціальні мережі)
* обрати тип характеристик "Компанії"
* перейти на вкладку "Характеристики"
* додати необхідні характеристики у модулі "Додавання характеристики" та зберегти
Після цього з'являться додаткові поля у "Картці компанії"

[[Файл:Компанії 7.png]] 
====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Order company.png|1000px]] 
при необхідності на даній вкладці можна внести зміни в замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Змінити". 
Після натискання на кнопку "Змінити" відкривається вкладка "Замовлення №....". У вікні відображено 4 вкладки:
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;
 
[[Файл:Order guest.png|800px]]
 
'''Історія''' - історія змін пов'язана з даним замовленням;
 
[[Файл:Order history.png|800px]]
 
Завдання - відображається перелік завдань для даного замовлення, а також присутня можливість додати нове та змінити існуюче;
 
[[Файл:Order task.png|800px]]
 
Щоб додати нове завдання, необхідно натиснути кнопку "Додати завдання", користувача переспрямовує у вукно для заповненян всіх необхідних полів.
 
[[Файл:New task 1.png|1200px]]
 
Після заповнення всіх полів необхідно натиснути кнопку "Додати". Додане завдання відображатиметься у вікні завдань.
 
[[Файл:Order task new.png|800px]]
 
'''Повідомлення''' - вікно з повідомленнями де можна створити нове та переглянути повідомлення, що проходять по замовленню, а також натиснувши на кнопку "Нове повідомлення".
 
[[Файл:Order sms.png|800px]]
 
====Повідомлення====
Вкладка повідомлення відображає інформацію по всім повідомленням що надходять на контакти компанії. На даній вкладці відображаються як вхідні так і вихідні повідомлення. Кожне з них відображається відповідною стрілочкою: Синя стрілочка вгору - вихідне повідомлення [[Файл:Exp mess.png]], зелена стрілочка вниз - вхідне[[Файл:Imp mess.png]].
 
Повідомлення відображаються в списку почитаючи від останнього надісланого, саме актуальне повідомлення (останнє надіслане) відображається першим, найстаріше повідомлення - останнє в списку. Біля кожного повідомленян відображається емблемка джерела, з якого надіслано повідомлення.
 
[[Файл:Company Mess.png|800px]]
 
====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Contact Card Company1.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:Contact Card Company2.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та не обов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзеачають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
[[Файл:Contact Card Company3.png|1200px]]
 
Всі контакти в карті компанії відображаються у вигляді дашбордів:
 
[[Файл:Dashboard Contact Company.png|1200px]]
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання які прив'язані до даної компанії, також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з карти якої це завдання створюється.
 
 
[[Файл:Tasks Card Company1.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання, з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
[[Файл:Tasks NewCard Company2.png|1200px]]
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до спсику завдвнь як в карті компанії так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії до таблиці '''“Компанії”''' у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Бухгалтерія/Компанії”''' -> Натиснути '''“+Додати”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''”Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Компанії 3.png|1200px]]

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по "Статусу"''') обрати необхідні дані з випадаючого списку ('''наприклад "Відкритий"''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Назва”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Назва” і “Номер телефону”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Файл:Company card.png

2026-04-15T13:51:09Z

Oksana.Borkovska:

Файл:Параметри компанія пошуку.png

2026-04-15T13:49:07Z

Oksana.Borkovska:

Модуль CRM

2026-04-15T13:48:11Z

Oksana.Borkovska: /* Таблиця з зареєстрованими компаніями */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку пошуку під назвою фільтру
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Містить
#* Не містить
#* Починається з
#* Закінчується на
#* Дорівнює
#* Не дорівнює
#* Скинути

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Повідомлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Card company new.png|1400px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Баланс
* Оборот по компанії
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітка

[[Файл:Компанії_2.png|1400px]]

У картці компанії є можливість додавати додаткові поля. Для цього необхідно:
* перейти на вкладку "Налаштування/Довідники"
* перейти на розділ "Групи характеристик"
* внести необхідні данні у розділі "Додавання групи характеристик" (Наприклад назва - Соціальні мережі)
* обрати тип характеристик "Компанії"
* перейти на вкладку "Характеристики"
* додати необхідні характеристики у модулі "Додавання характеристики" та зберегти
Після цього з'являться додаткові поля у "Картці компанії"

[[Файл:Компанії 7.png]] 
====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Order company.png|1000px]] 
при необхідності на даній вкладці можна внести зміни в замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Змінити". 
Після натискання на кнопку "Змінити" відкривається вкладка "Замовлення №....". У вікні відображено 4 вкладки:
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;
 
[[Файл:Order guest.png|800px]]
 
'''Історія''' - історія змін пов'язана з даним замовленням;
 
[[Файл:Order history.png|800px]]
 
Завдання - відображається перелік завдань для даного замовлення, а також присутня можливість додати нове та змінити існуюче;
 
[[Файл:Order task.png|800px]]
 
Щоб додати нове завдання, необхідно натиснути кнопку "Додати завдання", користувача переспрямовує у вукно для заповненян всіх необхідних полів.
 
[[Файл:New task 1.png|1200px]]
 
Після заповнення всіх полів необхідно натиснути кнопку "Додати". Додане завдання відображатиметься у вікні завдань.
 
[[Файл:Order task new.png|800px]]
 
'''Повідомлення''' - вікно з повідомленнями де можна створити нове та переглянути повідомлення, що проходять по замовленню, а також натиснувши на кнопку "Нове повідомлення".
 
[[Файл:Order sms.png|800px]]
 
====Повідомлення====
Вкладка повідомлення відображає інформацію по всім повідомленням що надходять на контакти компанії. На даній вкладці відображаються як вхідні так і вихідні повідомлення. Кожне з них відображається відповідною стрілочкою: Синя стрілочка вгору - вихідне повідомлення [[Файл:Exp mess.png]], зелена стрілочка вниз - вхідне[[Файл:Imp mess.png]].
 
Повідомлення відображаються в списку почитаючи від останнього надісланого, саме актуальне повідомлення (останнє надіслане) відображається першим, найстаріше повідомлення - останнє в списку. Біля кожного повідомленян відображається емблемка джерела, з якого надіслано повідомлення.
 
[[Файл:Company Mess.png|800px]]
 
====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Contact Card Company1.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:Contact Card Company2.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та не обов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзеачають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
[[Файл:Contact Card Company3.png|1200px]]
 
Всі контакти в карті компанії відображаються у вигляді дашбордів:
 
[[Файл:Dashboard Contact Company.png|1200px]]
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання які прив'язані до даної компанії, також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з карти якої це завдання створюється.
 
 
[[Файл:Tasks Card Company1.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання, з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
[[Файл:Tasks NewCard Company2.png|1200px]]
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до спсику завдвнь як в карті компанії так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії до таблиці '''“Компанії”''' у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Бухгалтерія/Компанії”''' -> Натиснути '''“+Додати”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''”Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Компанії 3.png|1200px]]

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по "Статусу"''') обрати необхідні дані з випадаючого списку ('''наприклад "Відкритий"''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Назва”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Назва” і “Номер телефону”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-15T13:43:41Z

Oksana.Borkovska: /* Таблиця з зареєстрованими компаніями */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг

Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку фільтра у колнці
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Пошуку по тексту
#* (Всі) - обрати всі анкети
#* (Пусто) - Очистити список анкет
#* (Не пусто) - повний список анкет /
#* Список доступних даних (назви, статуси і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Повідомлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Card company new.png|1400px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Баланс
* Оборот по компанії
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітка

[[Файл:Компанії_2.png|1400px]]

У картці компанії є можливість додавати додаткові поля. Для цього необхідно:
* перейти на вкладку "Налаштування/Довідники"
* перейти на розділ "Групи характеристик"
* внести необхідні данні у розділі "Додавання групи характеристик" (Наприклад назва - Соціальні мережі)
* обрати тип характеристик "Компанії"
* перейти на вкладку "Характеристики"
* додати необхідні характеристики у модулі "Додавання характеристики" та зберегти
Після цього з'являться додаткові поля у "Картці компанії"

[[Файл:Компанії 7.png]] 
====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Order company.png|1000px]] 
при необхідності на даній вкладці можна внести зміни в замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Змінити". 
Після натискання на кнопку "Змінити" відкривається вкладка "Замовлення №....". У вікні відображено 4 вкладки:
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;
 
[[Файл:Order guest.png|800px]]
 
'''Історія''' - історія змін пов'язана з даним замовленням;
 
[[Файл:Order history.png|800px]]
 
Завдання - відображається перелік завдань для даного замовлення, а також присутня можливість додати нове та змінити існуюче;
 
[[Файл:Order task.png|800px]]
 
Щоб додати нове завдання, необхідно натиснути кнопку "Додати завдання", користувача переспрямовує у вукно для заповненян всіх необхідних полів.
 
[[Файл:New task 1.png|1200px]]
 
Після заповнення всіх полів необхідно натиснути кнопку "Додати". Додане завдання відображатиметься у вікні завдань.
 
[[Файл:Order task new.png|800px]]
 
'''Повідомлення''' - вікно з повідомленнями де можна створити нове та переглянути повідомлення, що проходять по замовленню, а також натиснувши на кнопку "Нове повідомлення".
 
[[Файл:Order sms.png|800px]]
 
====Повідомлення====
Вкладка повідомлення відображає інформацію по всім повідомленням що надходять на контакти компанії. На даній вкладці відображаються як вхідні так і вихідні повідомлення. Кожне з них відображається відповідною стрілочкою: Синя стрілочка вгору - вихідне повідомлення [[Файл:Exp mess.png]], зелена стрілочка вниз - вхідне[[Файл:Imp mess.png]].
 
Повідомлення відображаються в списку почитаючи від останнього надісланого, саме актуальне повідомлення (останнє надіслане) відображається першим, найстаріше повідомлення - останнє в списку. Біля кожного повідомленян відображається емблемка джерела, з якого надіслано повідомлення.
 
[[Файл:Company Mess.png|800px]]
 
====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Contact Card Company1.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:Contact Card Company2.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та не обов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзеачають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
[[Файл:Contact Card Company3.png|1200px]]
 
Всі контакти в карті компанії відображаються у вигляді дашбордів:
 
[[Файл:Dashboard Contact Company.png|1200px]]
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання які прив'язані до даної компанії, також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з карти якої це завдання створюється.
 
 
[[Файл:Tasks Card Company1.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання, з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
[[Файл:Tasks NewCard Company2.png|1200px]]
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до спсику завдвнь як в карті компанії так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії до таблиці '''“Компанії”''' у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Бухгалтерія/Компанії”''' -> Натиснути '''“+Додати”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''”Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Компанії 3.png|1200px]]

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по "Статусу"''') обрати необхідні дані з випадаючого списку ('''наприклад "Відкритий"''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Назва”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Назва” і “Номер телефону”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-15T13:43:19Z

Oksana.Borkovska: /* Таблиця з зареєстрованими компаніями */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Номер телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Обіг
* # з функцією змінити картку компанії
Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* ID
* Статус
* Стадія співпраці

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки, з’являється стрілочка, котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування, також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку фільтра у колнці
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Пошуку по тексту
#* (Всі) - обрати всі анкети
#* (Пусто) - Очистити список анкет
#* (Не пусто) - повний список анкет /
#* Список доступних даних (назви, статуси і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Повідомлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Card company new.png|1400px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Баланс
* Оборот по компанії
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітка

[[Файл:Компанії_2.png|1400px]]

У картці компанії є можливість додавати додаткові поля. Для цього необхідно:
* перейти на вкладку "Налаштування/Довідники"
* перейти на розділ "Групи характеристик"
* внести необхідні данні у розділі "Додавання групи характеристик" (Наприклад назва - Соціальні мережі)
* обрати тип характеристик "Компанії"
* перейти на вкладку "Характеристики"
* додати необхідні характеристики у модулі "Додавання характеристики" та зберегти
Після цього з'являться додаткові поля у "Картці компанії"

[[Файл:Компанії 7.png]] 
====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Order company.png|1000px]] 
при необхідності на даній вкладці можна внести зміни в замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Змінити". 
Після натискання на кнопку "Змінити" відкривається вкладка "Замовлення №....". У вікні відображено 4 вкладки:
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;
 
[[Файл:Order guest.png|800px]]
 
'''Історія''' - історія змін пов'язана з даним замовленням;
 
[[Файл:Order history.png|800px]]
 
Завдання - відображається перелік завдань для даного замовлення, а також присутня можливість додати нове та змінити існуюче;
 
[[Файл:Order task.png|800px]]
 
Щоб додати нове завдання, необхідно натиснути кнопку "Додати завдання", користувача переспрямовує у вукно для заповненян всіх необхідних полів.
 
[[Файл:New task 1.png|1200px]]
 
Після заповнення всіх полів необхідно натиснути кнопку "Додати". Додане завдання відображатиметься у вікні завдань.
 
[[Файл:Order task new.png|800px]]
 
'''Повідомлення''' - вікно з повідомленнями де можна створити нове та переглянути повідомлення, що проходять по замовленню, а також натиснувши на кнопку "Нове повідомлення".
 
[[Файл:Order sms.png|800px]]
 
====Повідомлення====
Вкладка повідомлення відображає інформацію по всім повідомленням що надходять на контакти компанії. На даній вкладці відображаються як вхідні так і вихідні повідомлення. Кожне з них відображається відповідною стрілочкою: Синя стрілочка вгору - вихідне повідомлення [[Файл:Exp mess.png]], зелена стрілочка вниз - вхідне[[Файл:Imp mess.png]].
 
Повідомлення відображаються в списку почитаючи від останнього надісланого, саме актуальне повідомлення (останнє надіслане) відображається першим, найстаріше повідомлення - останнє в списку. Біля кожного повідомленян відображається емблемка джерела, з якого надіслано повідомлення.
 
[[Файл:Company Mess.png|800px]]
 
====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Contact Card Company1.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:Contact Card Company2.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та не обов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзеачають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
[[Файл:Contact Card Company3.png|1200px]]
 
Всі контакти в карті компанії відображаються у вигляді дашбордів:
 
[[Файл:Dashboard Contact Company.png|1200px]]
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання які прив'язані до даної компанії, також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з карти якої це завдання створюється.
 
 
[[Файл:Tasks Card Company1.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання, з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
[[Файл:Tasks NewCard Company2.png|1200px]]
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до спсику завдвнь як в карті компанії так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії до таблиці '''“Компанії”''' у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Бухгалтерія/Компанії”''' -> Натиснути '''“+Додати”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''”Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Компанії 3.png|1200px]]

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по "Статусу"''') обрати необхідні дані з випадаючого списку ('''наприклад "Відкритий"''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Назва”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Назва” і “Номер телефону”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-15T13:40:19Z

Oksana.Borkovska:

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування стовпців
* Фільтр
* Збережені фільтри
* Воронка статусів
* Чекбокс "Показувати лише мої компанії"
* Поле "Пошук"
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 50 до 1000)
[[Файл:Company crm new.png|1000px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Статус
* Оборот по компаї (Payment Sum)
* # з функцією змінити картку компанії
Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* Повна назва
* ІПН
* Номер свідотства
* Тип агента
* Особовий рахунок

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку фільтра у колнці
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Пошуку по тексту
#* (Всі) - обрати всі анкети
#* (Пусто) - Очистити список анкет
#* (Не пусто) - повний список анкет /
#* Список доступних даних (назви, статуси і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Повідомлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Card company new.png|1400px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Баланс
* Оборот по компанії
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітка

[[Файл:Компанії_2.png|1400px]]

У картці компанії є можливість додавати додаткові поля. Для цього необхідно:
* перейти на вкладку "Налаштування/Довідники"
* перейти на розділ "Групи характеристик"
* внести необхідні данні у розділі "Додавання групи характеристик" (Наприклад назва - Соціальні мережі)
* обрати тип характеристик "Компанії"
* перейти на вкладку "Характеристики"
* додати необхідні характеристики у модулі "Додавання характеристики" та зберегти
Після цього з'являться додаткові поля у "Картці компанії"

[[Файл:Компанії 7.png]] 
====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Order company.png|1000px]] 
при необхідності на даній вкладці можна внести зміни в замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Змінити". 
Після натискання на кнопку "Змінити" відкривається вкладка "Замовлення №....". У вікні відображено 4 вкладки:
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;
 
[[Файл:Order guest.png|800px]]
 
'''Історія''' - історія змін пов'язана з даним замовленням;
 
[[Файл:Order history.png|800px]]
 
Завдання - відображається перелік завдань для даного замовлення, а також присутня можливість додати нове та змінити існуюче;
 
[[Файл:Order task.png|800px]]
 
Щоб додати нове завдання, необхідно натиснути кнопку "Додати завдання", користувача переспрямовує у вукно для заповненян всіх необхідних полів.
 
[[Файл:New task 1.png|1200px]]
 
Після заповнення всіх полів необхідно натиснути кнопку "Додати". Додане завдання відображатиметься у вікні завдань.
 
[[Файл:Order task new.png|800px]]
 
'''Повідомлення''' - вікно з повідомленнями де можна створити нове та переглянути повідомлення, що проходять по замовленню, а також натиснувши на кнопку "Нове повідомлення".
 
[[Файл:Order sms.png|800px]]
 
====Повідомлення====
Вкладка повідомлення відображає інформацію по всім повідомленням що надходять на контакти компанії. На даній вкладці відображаються як вхідні так і вихідні повідомлення. Кожне з них відображається відповідною стрілочкою: Синя стрілочка вгору - вихідне повідомлення [[Файл:Exp mess.png]], зелена стрілочка вниз - вхідне[[Файл:Imp mess.png]].
 
Повідомлення відображаються в списку почитаючи від останнього надісланого, саме актуальне повідомлення (останнє надіслане) відображається першим, найстаріше повідомлення - останнє в списку. Біля кожного повідомленян відображається емблемка джерела, з якого надіслано повідомлення.
 
[[Файл:Company Mess.png|800px]]
 
====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Contact Card Company1.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:Contact Card Company2.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та не обов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзеачають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
[[Файл:Contact Card Company3.png|1200px]]
 
Всі контакти в карті компанії відображаються у вигляді дашбордів:
 
[[Файл:Dashboard Contact Company.png|1200px]]
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання які прив'язані до даної компанії, також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з карти якої це завдання створюється.
 
 
[[Файл:Tasks Card Company1.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання, з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
[[Файл:Tasks NewCard Company2.png|1200px]]
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до спсику завдвнь як в карті компанії так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії до таблиці '''“Компанії”''' у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Бухгалтерія/Компанії”''' -> Натиснути '''“+Додати”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''”Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Компанії 3.png|1200px]]

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по "Статусу"''') обрати необхідні дані з випадаючого списку ('''наприклад "Відкритий"''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Назва”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Назва” і “Номер телефону”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Файл:Company crm new.png

2026-04-15T13:39:53Z

Oksana.Borkovska:

Модуль CRM

2026-04-15T13:35:53Z

Oksana.Borkovska: /* Компанії */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування колонок
* Фільтр
* Користувальницькі фільтри
* Пагінацію
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 30 до 500)
[[Файл:Компанії 1.png|1200px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Статус
* Оборот по компаї (Payment Sum)
* # з функцією змінити картку компанії
Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* Повна назва
* ІПН
* Номер свідотства
* Тип агента
* Особовий рахунок

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку фільтра у колнці
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Пошуку по тексту
#* (Всі) - обрати всі анкети
#* (Пусто) - Очистити список анкет
#* (Не пусто) - повний список анкет /
#* Список доступних даних (назви, статуси і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Повідомлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Card company new.png|1400px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Баланс
* Оборот по компанії
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітка

[[Файл:Компанії_2.png|1400px]]

У картці компанії є можливість додавати додаткові поля. Для цього необхідно:
* перейти на вкладку "Налаштування/Довідники"
* перейти на розділ "Групи характеристик"
* внести необхідні данні у розділі "Додавання групи характеристик" (Наприклад назва - Соціальні мережі)
* обрати тип характеристик "Компанії"
* перейти на вкладку "Характеристики"
* додати необхідні характеристики у модулі "Додавання характеристики" та зберегти
Після цього з'являться додаткові поля у "Картці компанії"

[[Файл:Компанії 7.png]] 
====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Order company.png|1000px]] 
при необхідності на даній вкладці можна внести зміни в замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Змінити". 
Після натискання на кнопку "Змінити" відкривається вкладка "Замовлення №....". У вікні відображено 4 вкладки:
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;
 
[[Файл:Order guest.png|800px]]
 
'''Історія''' - історія змін пов'язана з даним замовленням;
 
[[Файл:Order history.png|800px]]
 
Завдання - відображається перелік завдань для даного замовлення, а також присутня можливість додати нове та змінити існуюче;
 
[[Файл:Order task.png|800px]]
 
Щоб додати нове завдання, необхідно натиснути кнопку "Додати завдання", користувача переспрямовує у вукно для заповненян всіх необхідних полів.
 
[[Файл:New task 1.png|1200px]]
 
Після заповнення всіх полів необхідно натиснути кнопку "Додати". Додане завдання відображатиметься у вікні завдань.
 
[[Файл:Order task new.png|800px]]
 
'''Повідомлення''' - вікно з повідомленнями де можна створити нове та переглянути повідомлення, що проходять по замовленню, а також натиснувши на кнопку "Нове повідомлення".
 
[[Файл:Order sms.png|800px]]
 
====Повідомлення====
Вкладка повідомлення відображає інформацію по всім повідомленням що надходять на контакти компанії. На даній вкладці відображаються як вхідні так і вихідні повідомлення. Кожне з них відображається відповідною стрілочкою: Синя стрілочка вгору - вихідне повідомлення [[Файл:Exp mess.png]], зелена стрілочка вниз - вхідне[[Файл:Imp mess.png]].
 
Повідомлення відображаються в списку почитаючи від останнього надісланого, саме актуальне повідомлення (останнє надіслане) відображається першим, найстаріше повідомлення - останнє в списку. Біля кожного повідомленян відображається емблемка джерела, з якого надіслано повідомлення.
 
[[Файл:Company Mess.png|800px]]
 
====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Contact Card Company1.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:Contact Card Company2.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та не обов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзеачають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
[[Файл:Contact Card Company3.png|1200px]]
 
Всі контакти в карті компанії відображаються у вигляді дашбордів:
 
[[Файл:Dashboard Contact Company.png|1200px]]
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання які прив'язані до даної компанії, також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з карти якої це завдання створюється.
 
 
[[Файл:Tasks Card Company1.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання, з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
[[Файл:Tasks NewCard Company2.png|1200px]]
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до спсику завдвнь як в карті компанії так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії до таблиці '''“Компанії”''' у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Бухгалтерія/Компанії”''' -> Натиснути '''“+Додати”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''”Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Компанії 3.png|1200px]]

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по "Статусу"''') обрати необхідні дані з випадаючого списку ('''наприклад "Відкритий"''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Назва”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Назва” і “Номер телефону”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Модуль CRM

2026-04-15T13:33:58Z

Oksana.Borkovska: /* Компанії */

==Вступ== 

'''CRM''' (''Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами'') — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
'''CRM''' інтегрована в '''Servio HMS''' та всі дані автоматично підтягуються до CRM.
'''CRM''' містить розділи:
* Контакти
* Замовлення
* Завдання
* Компанії
* Повідомлення
* Розсилки
* Статистика
* Налаштування подій
* Типи комунікацій
* Налаштування кнопок ботів
* Шаблони повідомлень
* Теги
* AI-боти 

==Розділ Контакти==

Розділ контакти включає в себе:
* Таблицю з зареєстрованими анкетами
* Можливістю створювати та додавати нові анкети
* Налаштовування стовпців таблиці
* Конструктор фільтру
* Збережені фільтри
* Export
* Надіслати повідомлення
* Нове завдання
* Пагінацію
* Pозмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (''від 50 до 1000'')


===Таблиця з зареєстрованими анкетами=== 

Таблиця з зареєстрованими анкетами за замовчуванням включає в себе колонки:
* ID - унікальний ідентифікатор під яким створено гостя в БД.
* ПІБ - прізвище, ім’я, побатькові гостя
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* Стать
* Вік
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Дата створення
* Дії (редагування анкети)

[[File:Contacts.png|1200px]]

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.

[[File:Arrow.png|1200px]]

Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.

Натиснувши на кнопку пошуку у колонці, відкривається дропдаун меню з функціями:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Скинути
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Скинути
* '''Для колонок Стать, VIP, Чорний список''':
Випадаючий список з варіантами
* '''Для колонок з датами''':
Календар 
Вводити значення одразу біля знаку пошуку

[[Файл:Фільтр.png|1200px]]

===Створення нової анкети=== 

Додати анкету ,через сторінку "Контакти", можливо, натиснувши на кнопку "Додати анкету". 
Натиснути '''“Додати анкету”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Анкета додати.png|1200px]]

'''Анкета гостя:'''
Розділ персональні данні:
* Фото - можливість завантажити фотографію гостя
* Прізвище - обов’язкове поле
* Ім’я - обов’язкове поле
* По-батькові
* Дата народження - обов'язкове поле
* Електронна пошта
* Номер телефон
* Звернення
* Стать
* Громадянство - обов'язкове поле
* Адреса проживання
* Примітки
* Дорослий/дитина
* Про вас - додаткова інформація про гостя (''Номер автомобіля, ціль поїздок, компанія, посада'')
* Ваша сім’я - додаткова інформація про сім’ю гостя (''сімейний стан, діти, дата народження чоловіка/дружини і тд'')
* Уподобання - послуги у номері
* Уподобання - їжа і напої
* Уподобання - інше
* Чекбокс VIP
* Чекбокс Чорний список
* Чебокс - “Я згоден отримувати інформацію від готелю”
* Коментарі - коментарі про клієнта, додаються кнопкою "Додати"

[[Файл:Анкета.png|700px]]

===Карта Анкети===
Щоб відкрити карту анкети на редагування необхідно натиснути один раз на запис про гостя або натиснути кнопку "Змінити" в правому куті запису. 

Карта анкети містить декілька вкладок:
* Персональні дані (Анкета);
* Історія проживання;
* Повідомлення;
* Статистика нарахувань. 

На вкладці персональні дані відображено контактні дані дані гостя, а також його вподобання та розширена інформація (за наявності).За необхідності можна вказати коментарі про гостя.
 
[[Файл:Картка.png|1200px]]
 

Вкладка "Історія проживання" відображає записи по поселенню/виселенню гостя. У табличці наявні колонки: О/Рахунок, ПІБ гостя, Готель, Дати проживання, Тип оплати, Дохід грн, Тип номера, Прейскурант, Статус. Над табличкою знаходиться запис про Дохід від проживання та Сумарний дохід.
 
[[Файл:Історія.png|1200px]]

 
На вкладці "Повідомлення" відображено весь чат з гостем. На вкладці наявні:
* Чекбокс фільтрації по лідам (при натисканні на яку будуть показуватись повідомлення, які стосуються тільки останнього замовлення)
* Кнопка перезавантаження чату
* Кнопка номер телефону
* Поле для фільтрування повідомлень за типом месенджеру (дає можливість фільтрувати повідомлення у картці по типу месенджеру)
* Поле чату з клієнтом
 
[[Файл:Чат в контактах.png|1200px]]
 

Вкладка "Статистика нарахувань" відображає статистику по нарахуванням клієнта за класами
У табличці наявні колонки:
* Назва
* Кількість
* Вартість 
[[Файл:Статистика_нарахувань.png|1200px]]

===Налаштування стовпців===

[[Файл:Стовпці.png|1200px]]

У розділі налаштування стовпців є можливість:
* Обрати потрібні колонки для відображення, проставляючи галочки в чекбоксах
* Вибрати все - вибрати усі колонки для відображення
* Скинути налаштування стовпців, При скиданні налаштувань будуть відображатись колонки: ПІБ, Дата народження, Номер телефону, Електронна пошта, VIP, Чорний список, Примітки
 
Для збереження налаштувань потрібно натиснути на голочку у верхньому правому кутку модального вікна
 
Змінити почерговість рядків, затискаючи кнопку біля правого краю поле та перетягуючи на потрібне місце (також змінити черговість стовпців можливо на самій сторінці контакти, перетягуючи колонку у потрібне місце)
 
[[Файл:Перетягування1.png|800px]]
[[Файл:Перетягування в вікні.png|800px]]

===Конструктор фільтра===

У модальному вікні створення фільтру знаходяться такі елементи:
* Поле для створення умов, груп умов
* Чекбокс "Зберегти" - при застосуванні фільтр буде збережений у Особисті
* Чекбокс "Видно для всіх" - при застосуванні та збереженні фільтру він буде відображатись для всіх користувачів у розділі Загальні
* Поле "Назва фільтру"
* Кнопка "Застосувати" - для застосування фільтру
* Кнопка "Очистити" - для очищення поля умов та скидання фільтру

В конструкторі фільтра ви можете створювати одну або декілька груп умов.
Кожна умова — це конкретний критерій. Групи дозволяють будувати складні фільтри, як «формулу». Кожна група може містити одну або багато умов, а також інші вкладені групи.
Для того, щоб відкрити вікно для створення фільтру необхідно натиснути на кнопку "Фільтр" на сторінці CRM\Контакти

[[Файл:Створення фільтру.png|1200px]]

Для створення фільтру наявні варіанти операторів:
* І - вибирає контакти, які одночасно відповідають усім вказаним умовам.
* Або - вибирає контакти, які відповідають хоча б одній з умов.
* Не і - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як І, потім бере протилежний результат
* Не Або - спочатку перевіряє всі умови всередині групи як АБО, потім бере протилежний результат.
Відкрити список операторів можливо, натискаючи на кнопку "І"

[[Файл:Умови фільтру.png|600px]]

Після вибору оператора необхідно натиснути на кнопку "+" та обрати: "Додати умову" або "Додати групу". 
При створенні умови можливо вибрати такі поля для фільтрації:
* ID
* ПІБ
* Номер телефону
* Електронна пошта
* Дата народження
* День народження
* Місяць народження
* Рік народження
* Вік
* Дорослий/дитина
* Стать
* VIP
* Чорний список
* Країна
* Примітки
* Дата створення
* Адреса
* Гості (у випадаючому списку: статус, готель, Днів з останнього візиту, Дата заїзду, Дата виїзду)

[[Файл:Умови список.png|600px]]

Після вибору умови необхідно обрати тип порівняння та ввести значення фільтру.
Залежно від типу поля, типи порівняння бувають:
* '''Для колонок (ID, Дата народження, Дата створення тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Менше, Більше, Менше або дорівнює, Більше або дорівнює, Між, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (ПІБ, Номер телефону, Електронна пошта тощо)''':
Містить, Не містить, Починається з, Закінчується на, Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє
* '''Для колонок (Стать, VIP, Чорний список, Гості, Гості.Статус, Гості.Готель тощо)''':
Дорівнює, Не дорівнює, Порожнє, Не порожнє

[[Файл:Містить.png|600px]]

===Збережені фільтри===

Для того щоб відкрити вікно збережених фільтрів необхідно натиснути на "Збережені фільтри на сторінці CRM/Контакти.

[[Файл:Збережені фільтри.png|1200px]]

Вікно відривається з права від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Кнопка "Очистити"
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
# Кнопка "Дії" з фільтрами
Збережені фільтри налаштовуються у вікні конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс '''“Зберегти”''' та '''“Видно для всіх'''(''якщо необхідно щоб цей фільтр був доступний всім користувачам'')” та натиснути '''"Застосувати"'''.

Для того, щоб очистити користувацький фільтр необхідно натиснути на кнопку "Очистити" в блоці "Користувацькі фільтри", після цього дію даного фільтру буде скасовнао, таблиця повернеться в першопочатковий вигляд, користувач може застосовувати інший обраний фільтр зі списку.
 
[[Файл:Очистити.png|1200px]]
 

Вже створені фільтри є можливість Редагувати, Перейменовувати, Копіювати, Видалити. Ці функції доступні при настиканні на кнопку "Дії" з права від назви фільтру.

[[Файл:ДіїЇ.png|300px]]

===Експорт===
За допомогою функції Експорт є можливість експортувати дані з таблиці '''Контакти''' на локальний комп'ютер в потрібному форматі. На даний момент підтримується експорт файлів у форматі XLSX, CSV, PDF. Також є можливість експортувати дані з таблиці Контакти з використанням фільтрів, сортування, групування та потрібному відображенні стовпців.

[[Файл:Експортт.png|800px]]

===Надіслати повідомлення===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля "Збережені фільтри" з'явиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Повідомлення контакти.png|1200px]]
 
Надсилати повідомлення можливо 4-ма видами розсилок:
* Telegram (Гостьовий)
* Telegram група (Службова)
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
* Viber (Гостьовий)
* Instagram
* Facebook
* SendPulse 
Важливо! Для відправки повідомлення користувачу через Телеграм бот, Instagram, Facebook користувач мав вже писати на ці сторінки або поділитись номером у цьому боті, тоді повідомлення надійде успішно
Після вибору типу месенджеру, потрібно буде обрати відповідну сторінку, бот, чи вид розсилки. Наявна можливість крім тексту завантажити файли, додати смайлики, також для цього поля застосовуються шаблони повідомлень. Для відправки повідомлення натиснути кнопку "Відправити"

[[Файл:П.png|1200px]]

===Нове завдання===
На вкладці контакти додали можливість вибору одного або декількох контактів зі списку, для яких будуть надіслані повідомлення або створено завдання. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту (або чекбокс у хедері таблиці для вибору усі контактів) і в ряду біля кнопки "Надіслати повідомлення" з'явиться кнопка "Нове завдання".

[[Файл:Нове завдання.png|800px]]

==Замовлення==
==Завдання==
=== Таблиця із створеними завданнями ===

Розділ «Завдання» у CRM призначений для створення, перегляду та управління завданнями користувачів системи.

Сторінка завдань включає:

*Таблицю зі списком завдань;

*Кнопку «Нове завдання» для створення нового завдання;

*Кнопку «Налаштування стовпців» для керування відображенням колонок у таблиці;

*Чекбокс «Показувати лише мої завдання» (увімкнений за замовчуванням);

*Поле пошуку;

*Фільтрацію завдань за статусами:
** Всі
** Нові
** В роботі
** Протерміновані
** Завершені

Таблиця відображає основну інформацію по завданнях: тему, дати початку та завершення, залишок часу, результат виконання та доступні дії.

[[Файл:Ввввв.png|1000px]]

=== Чекбокс «Показувати лише мої завдання» ===

При увімкненому чекбоксі «Показувати лише мої завдання» у таблиці відображаються лише ті завдання, в яких користувач:

є виконавцем;

є співвиконавцем;

зазначений у коментарях;

має призначену роль без конкретно вказаного виконавця.

При вимкненні чекбоксу відображаються всі доступні завдання відповідно до прав користувача.

=== Створення нового завдання ===

[[Файл:Створення завдання.png|1000px]]

Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку «Нове завдання».
Після цього відкривається модальне вікно створення завдання, яке має поля:

Статус – початковий статус завдання (за замовчуванням: Нове).

Тема – назва завдання (обовʼязкове поле).

Опис – детальний опис завдання.

Тип – випадаючий список типів завдань.

Пріоритетність – рівень важливості завдання:
* Звичайний
* Високий
* Низький

Дата початку – дата та час початку виконання завдання.

Дата завершення – дата та час завершення завдання.

Виконавець – користувач, відповідальний за виконання завдання.

Спостерігач – користувач, який може переглядати завдання без участі у виконанні.

Роль – роль користувача в межах завдання.

Ініціатор – користувач, який ініціював створення завдання.

Співвиконавці – додаткові користувачі, залучені до виконання.

Замовлення – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки замовлення.

Компанія – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки компанії.

Контакт – заповнюється автоматично при створенні завдання з картки контакту.

Після заповнення необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти».
Після цього завдання буде додано до таблиці завдань.

Після створення завдання доступна його картка з розширеними можливостями.

=== Чекліст завдання ===

[[Файл:Чексліст.png|1000px]]

У картці завдання доступний чекліст для контролю виконання підзадач.

Для додавання пункту чекліста:

Перейдіть у картку завдання.
У полі «Чекліст» натисніть кнопку «+».
Введіть назву пункту.
Натисніть «Зберегти».

У чеклісті можна відмічати виконані пункти, що дозволяє відстежувати прогрес виконання завдання.

=== Коментарі та згадування користувачів ===

[[File:Коментарі.png|1000px]]

У нижній частині картки завдання можна додавати коментарі.

Для згадування користувача використовуйте символ @.

Після введення коментаря обовʼязково натисніть кнопку «Додати», інакше коментар не буде збережений.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

=== Взяття завдання у роботу ===

Для початку виконання завдання:

У таблиці завдань у колонці «Дії» натисніть кнопку «Взяти у роботу».
Після цього кнопка зміниться на «Завершити завдання».

[[File:Взяти в роботу.png|100px]]

=== Завершення завдання ===

Для завершення завдання натисніть кнопку «Завершити завдання».

[[File:Завершити .png|100px]]

Після цього відкриється модальне вікно, у якому можна:

додати результат виконання;

залишити коментар;

обрати статус виконання:
* Успішно
* Неуспішно

[[File:Завершення.png|300px]]

=== Створення нового завдання після завершення ===

У вікні завершення доступний чекбокс «Створити завдання».

При встановленому чекбоксі після завершення поточного завдання відкриється вікно створення нового.

Завершене завдання буде автоматично вказане у полі «Батьківське завдання» нового завдання.

[[File:Батьківське.png|1000px]]

==Компанії==
==Компанії== 


Розділ компанії включає в себе:
* Таблиця з компаніями
* Можливість створювати та додавати нову компанію до таблиці
* Налаштування колонок
* Фільтр
* Користувальницькі фільтри
* Пагінацію
* Розмір сторінки - кількість анкет що відображаються у таблиці (від 30 до 500)
[[Файл:Компанії 1.png|1200px]]

==='''Таблиця з зареєстрованими компаніями'''===

Таблиця з зареєстрованими компаніями за замовчуванням включає в себе колонки:
* Назва
* Контактна особа
* Телефон
* Електронна пошта
* Корпоративний менеджер
* Сегмент компанії
* Статус
* Оборот по компаї (Payment Sum)
* # з функцією змінити картку компанії
Також доступні опціональні колонки, котрі можна налаштовувати у вкладці Налаштування колонок/Вибір стовпців:
* Повна назва
* ІПН
* Номер свідотства
* Тип агента
* Особовий рахунок

Кожну колонку є можливість сортувати, натиснувши на назву колонки з’являється стрілочка котра показує сортування. За замовчуванням стоїть від меншого до більшого та від більшого до меншого або за алфавітом.
Окрім сортування також є можливість фільтрування у таблиці.
Для цього необхідно:
# Натиснути на кнопку фільтра у колнці
# Відкривається дропдаун меню з функціями:
#* Пошуку по тексту
#* (Всі) - обрати всі анкети
#* (Пусто) - Очистити список анкет
#* (Не пусто) - повний список анкет /
#* Список доступних даних (назви, статуси і тд) за замовчуванням ідуть за алфавітним порядком для буквенних даних та від меншого до більшого для цифр

==='''Картка компанії'''===
Карта компанії складається з 4-х функціональних вкладок
* Картка компанії;
* Замовлення;
* Повідомлення;
* Контакти;
* Завдання.
[[Файл:Card company new.png|1400px]]
====Картка компанії====
Картка компанії включає в себе:
* Назва компанії - обов'язкове поле
* Статус - обов'язкове поле - Відкритий, Закритий, Архівна, Незавершений
* Повна назва - обов'язкове поле
* Сегмент компанії
* Правова форма - обов'язкове поле - ООО, ЗАО, ЧП, ОАО, ТОВ, ВОБ, ПАТ, ПРАТ, ВАТ
* ІПН - обов'язкове поле
* Номер свідотства
* Баланс
* Оборот по компанії
* Тип агента - Не вибрано, Агент, Корпорант, Агент/Корпорант
* Електронна пошта
* Контактна особа
* Корпоративний менеджер
* Примітка

[[Файл:Компанії_2.png|1400px]]

У картці компанії є можливість додавати додаткові поля. Для цього необхідно:
* перейти на вкладку "Налаштування/Довідники"
* перейти на розділ "Групи характеристик"
* внести необхідні данні у розділі "Додавання групи характеристик" (Наприклад назва - Соціальні мережі)
* обрати тип характеристик "Компанії"
* перейти на вкладку "Характеристики"
* додати необхідні характеристики у модулі "Додавання характеристики" та зберегти
Після цього з'являться додаткові поля у "Картці компанії"

[[Файл:Компанії 7.png]] 
====Замовлення====
На вкладці "Замовлення" відображується історія замовлень по обраній компанії. 

[[Файл:Order company.png|1000px]] 
при необхідності на даній вкладці можна внести зміни в замовлення. Для редагування замовлення необхідно натиснути кнопку "Змінити". 
Після натискання на кнопку "Змінити" відкривається вкладка "Замовлення №....". У вікні відображено 4 вкладки:
'''Картка''' - картка замовлення, в яку можна внести корегування;
 
[[Файл:Order guest.png|800px]]
 
'''Історія''' - історія змін пов'язана з даним замовленням;
 
[[Файл:Order history.png|800px]]
 
Завдання - відображається перелік завдань для даного замовлення, а також присутня можливість додати нове та змінити існуюче;
 
[[Файл:Order task.png|800px]]
 
Щоб додати нове завдання, необхідно натиснути кнопку "Додати завдання", користувача переспрямовує у вукно для заповненян всіх необхідних полів.
 
[[Файл:New task 1.png|1200px]]
 
Після заповнення всіх полів необхідно натиснути кнопку "Додати". Додане завдання відображатиметься у вікні завдань.
 
[[Файл:Order task new.png|800px]]
 
'''Повідомлення''' - вікно з повідомленнями де можна створити нове та переглянути повідомлення, що проходять по замовленню, а також натиснувши на кнопку "Нове повідомлення".
 
[[Файл:Order sms.png|800px]]
 
====Повідомлення====
Вкладка повідомлення відображає інформацію по всім повідомленням що надходять на контакти компанії. На даній вкладці відображаються як вхідні так і вихідні повідомлення. Кожне з них відображається відповідною стрілочкою: Синя стрілочка вгору - вихідне повідомлення [[Файл:Exp mess.png]], зелена стрілочка вниз - вхідне[[Файл:Imp mess.png]].
 
Повідомлення відображаються в списку почитаючи від останнього надісланого, саме актуальне повідомлення (останнє надіслане) відображається першим, найстаріше повідомлення - останнє в списку. Біля кожного повідомленян відображається емблемка джерела, з якого надіслано повідомлення.
 
[[Файл:Company Mess.png|800px]]
 
====Контакти====
На вкладці "Контакти" користувач може додавати та переглядати додані раніше контакти.
 
[[Файл:Contact Card Company1.png|1200px]]
 
Щоб додати новий контакт до компанії, необхідно натиснути на кнопку "Додати", після чого відкриється форма для внесення контактних даних.
 
[[Файл:Contact Card Company2.png|1200px]]
 
Вікно "Додавання запису" контакту містить обов'язкові та не обов'язкові поля для заповнення. Всі обов'язкові поля позначені "*". 
'''Обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Код'' - вводимо код, по якому будуть сортуватися картки контактів;
* ''ПІБ повністю'';
* ''ПІБ скорочено'';
* ''Посада''.
 
'''Не обов'язкові поля до заповнення:'''
* ''Номер телефону'';
* ''Електронна пошта '';
* ''Додаткова інформація'';
* ''Основний контакт'' - чекбокс за допомогою якого відзеачають чи даний контакт виступатиме як основний чи ні;
* Блок завантаження файлу.
 
[[Файл:Contact Card Company3.png|1200px]]
 
Всі контакти в карті компанії відображаються у вигляді дашбордів:
 
[[Файл:Dashboard Contact Company.png|1200px]]
 
====Завдання====
На вкладці "Завдання" відображатимуться всі завдання які прив'язані до даної компанії, також відкривши вкладку "Завдання" в карті гостя, можна створювати нові завдання, що автоматично будуть прив'язуватися до компанії з карти якої це завдання створюється.
 
 
[[Файл:Tasks Card Company1.png|1200px]]
 
Для того, щоб додати завдання необхідно натиснути кнопку "Нове завдання", після чого відкриється карта для створення нового завдання, з автоматично заповненим полем "Компанія".
 
[[Файл:Tasks NewCard Company2.png|1200px]]
 
Заповнивши всі поля та натиснувши кнопку "Додати", завдання створюється та додається до спсику завдвнь як в карті компанії так і в розділі "Завдання". Завдання, які знаходяться в карті компанії можна переглядати, редагувати, брати в роботу, завершувати. Доступні всі функції як і в розділі "Завдання"

====Додавання компанії====

Додавання компанії до таблиці '''“Компанії”''' у розділі CRM можна зробити такими способами:
# Через вкладку '''“Бухгалтерія/Компанії”''' -> Натиснути '''“+Додати”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''”Зберегти”''' і дані автоматично перенесуться в таблицю CRM
# Через вкладку '''“CRM/Компанії”''' -> Натиснути '''“+ Додати компанію”''' -> Заповнити всі необхідні дані та натиснути '''“Додати/Зберегти”'''

[[Файл:Компанії 3.png|1200px]]

==='''Налаштування колонок'''===

У розділі налаштування колонок є можливість:
* '''Сортування''' - для цього необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити сортування та натиснути галочку застосувати. Сортування буде проходити у тих стовпців котрі були вибрані. Для відміни сортування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Групування''' - для групування необхідно вибрати стовпці по котрим треба зробити групування та натиснути галочку застосувати. У таблиці поля згрупуруються згідно обраних колонок. Для відміни групування необхідно зайти в налаштування колонок та натиснути на кнопки відмінити у видилених колонках
* '''Фільтрування''' - для фільтрування необхідно натиснути на параметр по котрому нам необхідно відфільтрувати ('''наприклад по "Статусу"''') обрати необхідні дані з випадаючого списку ('''наприклад "Відкритий"''') та натиснути галочку підтвердити. Також для деяких параметрів ('''наприклад ”Назва”''') є умова “Починається з”. Можна застосовувати декілька параметрів ('''Наприклад “Назва” і “Номер телефону”'''). Для відміни застосування фільтру необхідно перейти на Налаштування колонок/Фільтрування та натиснути на кнопку видалити фільтр [[Файл:Повідомлення 12.png]] навпроти потрібного фільтру
* '''Вибір стовпців''' - за замовчуванням ві колонки активні та відображаються знаком “Ока”. Для того щоб зробити колонку невидимою у таблиці необхідно клікнути на значок ока - колонка стає не активна та відображеться знаком закресленого ока. Також у розділі вибір стовпців можливо переміщувати поля що відповідають назвам та розположенню колонок у таблиці. Для цього необхідно перемістити потрібне поле в потрібне положення та натиснути галочку для підтвердження. Результат - колонки у таблиці відображаються відповідно полям у розділі вибір стовпців.

==='''Конструкор фільтра'''===

Для того щоб відкрити конструктор фільтру необхідно натиснути на '''“Фільтр”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Констурктор фільтра містить два розділи розділ ''Візуальний'' та ''Текст'' - в цих розділах можливо додавати різні умови фільтрації, групувати, зберігати та застосовувати в подальших використаннях. Різниця заключається в тому, що в розділі Візуальний у нас візуально видно які умови приміняємо, а в розділі Текст умова додається кодом. Також якщо обрати умови в Візуальному розділі то і код буде відображатися у розділі Текст.

Для того щоб відфільтрувати дані за умовою необхідно:
# Обрати умову (натиснути на + та обрати умову наприклад Назва)
# Обрати операцію (наприклад “Починається з”)
# Ввести значення (наприклад “Ф”)
# Натиснути застосувати
# Закрити вікно Конструктора фільтру
# Дані відфільтруються по колонці назва котрі починаються на букву "'''Ф'''".
Є можливість обирати різні операції - Починається з, містить, =, більше, менше і тд.

==='''Користувальницькі фільтри'''===

Для того щоб відкрити вікно користвальницьких фільтрів необхідно натиснути на '''“Користувальницькі фільтри”''' у розділі '''CRM/Компанії'''.
Вікно відривається зліва від таблиці з зареєстрованими анкетами та містить такі розділи:
# Пошук по фільтрам
# Особисті фільтри - ті котрі створив користувач і доступ тільки у нього
# Загальні фільтри - ті котрі при збереженні був увімкнений чекбокс “Видно для всіх” при збереженні.
Користувальницькі фільтри налаштовуються у вкладці конструктор фільтрів. Для того щоб створити користувальницький фільтр необхідно відкрити вкладку фільтр, ввести необхідні параметри вибрати чекбокс “Зберегти” та “Видно для всіх(якщо необхідно щоб цей фільтр був досупний всім користувачам)” та натиснути застосувати.

''Наприклад:
# Відкрити конструктор фільтра
# Обирати умову '''Телефон''' ''починається з'' "'''+3'''"
# Обирати умову '''Назва''' ''містить'' '''ТОВ'''
# Обрати умову '''Електронна пошта''' ''не пусто''
# Обрати чекбокс “Зберегти”
# Ввести назву фільтра '''Фільтр компаній'''
# Натиснути “'''Застосувати'''”
Щоб скористатися створеним фільтором:
# Натиснути на “'''Користувальницькі фільтри'''”
# Обрати створений фільтр

[[Файл:Компанії 4.png|1200px]]

Для видалення створеного фільтру необхідно клікнути правою кнопкою мищі на створений фільтр та натиснути видалити.
=== '''Надіслати повідомлення''' ===
На вкладці "Компанії" додали можливість вибору однієї або декількох компаній зі списку, для яких будуть застосвані певні дії, наприклад надсилання повідомлень. Для цього необхідно встановити чек-бокс навпроти потрібного контакту і в ряду біля "Користувальницький фільтр" відобразиться кнопка "Надіслати повідомлення".
 
[[Файл:Send mess company.png|1200px]]
 
Для контрагенту - Компанія, повідомлення можна надсилати 3-ма видами розсилок:
* Електронна пошта
* Розсилка TurboSMS
* Розсилка AlphaSMS
# SMS
# Viber
# Viber/SMS 
 
[[Файл:Type mess company.png|1200px]]
 
Вікно "Повідомлення" приймає вигляд відповідно до обраного типу розсилки. Більш детально можна оглянути в розділі "Повідомлення". 
Вказувати дані контрагента для надсилання повідомлення не потрібно, так як надсилання повідомлення працює по принципу автоматичної розсилки, дані беруть з карти компанії, тому для можливості надсилання будь якого типу повідомлення важливо вказати в карті компанії номер телефорну та адресу електронної пошти.

==Повідомлення==
==Розсилки==
==Статистика==
==Налаштування подій==
==Типи комунікацій==
=== Налаштування токена доступу до служби зберігання файлів (для чатів) ===

Щоб увімкнути обмін файлами та коректну роботу спілкування у чатах, потрібно налаштувати токен доступу до служби зберігання файлів у системі та додати його в базу даних сервісу.

Перейдіть у Параметри системи/Інсталяції/Різне

У цьому розділі знаходиться поле "Токен доступу до служби зберігання файлів:" для введення токена доступу.

[[Файл:Token.png|1000px]]

==== Генерація токена ====

Згенеруйте токен (можна використати будь-який сервіс для генерації токенів).
Скопіюйте згенерований токен.
Вставте токен у відповідне поле в Параметрах системи.
Збережіть зміни.

==== Додавання токена в базу даних сервісу ====

Після внесення токена в налаштування системи його також потрібно додати в базу даних для об’єднання.

Підключіться до сервера: 192.168.134.202
Відкрийте базу даних: ServioFileShareService
Перейдіть до таблиці: Tokens
Додайте новий запис:

* Name — назва готелю
* TokenValue — згенерований токен (той самий, який вказано в налаштуваннях системи)

Збережіть запис.

Після виконання кроків у налаштуваннях системи та в таблиці ServioFileShareService → Tokens токен буде налаштовано, і робота чатів/обміну файлами має бути готовою.

=== Додавання Telegram-бота ===

==== Створення бота в Telegram ====
Для початку необхідно створити Telegram-бота за допомогою офіційного бота '''@BotFather'''.

Перейдіть у Telegram та знайдіть бота '''@BotFather'''
Створіть нового бота, дотримуючись інструкцій BotFather
Після створення ви отримаєте '''токен бота'''

[[Лояльність#Створення чат-боту в Telegram для лояльності]]

Після отримання токена можемо переходити до додавання бота в CRM (HMS).

==== Перехід до розділу Telegram ====

У CRM перейдіть у розділ '''Типи комунікацій'''
Виберіть вкладку '''Telegram'''
Натисніть кнопку '''Новий бот'''

[[Файл:Телеграм бот.png|800px]]

==== Налаштування бота ====
У формі додавання бота необхідно заповнити наступні поля:

'''Токен''' — вставте токен, отриманий у BotFather.

'''Вітальне повідомлення''' — текст, який буде відображатись клієнту після натискання кнопки '''Start'''.

'''Повідомлення з проханням поділитись контактом''' — повідомлення з проханням надати номер телефону для подальшого користування.

'''Повідомлення про успішну реєстрацію''' — текст, який інформує клієнта про успішну реєстрацію.

'''Тип спілкування з клієнтами''' — оберіть тип '''Гостьовий'''.

==== Додаткові налаштування (за бажанням) ====

'''Колекція стікерів'''
За потреби можна додати стікерпак, який буде прив’язаний до цього чату:

Натисніть кнопку '''+'''
Введіть назву стікерпаку
Натисніть кнопку '''Зберегти'''

[[Файл:Стікери.png|800px]]

==== Збереження ====
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку '''Зберегти'''.

Новий бот з’явиться у таблиці Telegram-ботів.

''Зверніть увагу:'' з міркувань безпеки токен Telegram-бота після збереження не відображається повністю та маскується зірочкою

[[Файл:Таблиця.png|800px]]

==Налаштування кнопок ботів==
==Шаблони повідомлень==
Сторінка '''«Шаблони повідомлень»''' призначена для:
* створення стандартних текстів повідомлень;
* збереження цих текстів;
* швидкого використання шаблонів у комунікації з гостями/клієнтами.

На сторінці відображається таблиця зі списком шаблонів. Таблиця містить такі колонки:
* '''ID''' – унікальний ідентифікатор шаблону.
* '''Назва''' – назва шаблону.
* '''Текст шаблону''' – основний текст повідомлення.
* '''Дії''' – доступні операції з шаблоном:
** редагування;
** копіювання;
** видалення.

Над таблицею доступні елементи керування:
* поле '''Пошук''' – пошук шаблонів за назвою або текстом;
* чекбокс '''«Показувати видалені»''' – відображення/приховування видалених шаблонів;
* кнопка '''«Додати шаблон повідомлень»''' – створення нового шаблону.
[[Файл:Шаблони.png|1000px]]

=== Створення нового шаблону повідомлення ===

Щоб створити новий шаблон:
# Натисніть кнопку '''«Додати шаблон повідомлень»'''.
# У формі створення заповніть обов’язкові поля:
#* '''Назва шаблону''';
#* '''Текст шаблону'''.
# За потреби:
#* додайте смайлики до тексту повідомлення;
#* прив’яжіть шаблон до конкретного готелю.
# Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
[[Файл:New tamplate.png|1000px]]

=== Використання шаблонів у повідомленнях ===

Щоб використати шаблон у спілкуванні з клієнтом:
# Перейдіть на сторінку '''«Повідомлення»'''.
# Відкрийте чат з потрібним клієнтом.
# У полі для введення повідомлення почніть вводити '''перші літери назви шаблону'''.
# Дочекайтеся появи списку доступних шаблонів, що відповідають введеному тексту.
# Для перегляду повного списку всіх шаблонів натисніть клавішу '''пробіл''' у полі введення.
# Оберіть потрібний шаблон зі списку.
# Шаблон автоматично підставиться в поле введення повідомлення.
# За потреби відредагуйте текст.
# Натисніть '''«Відправити»''' для надсилання повідомлення клієнту.
[[Файл:Шаблони 1.png|1000px]]

==Теги==
Сторінка '''«Теги»''' призначена для створення та управління тегами, які використовуються на сторінці замовлення (в картках замовлень).

Теги дозволяють:

швидше орієнтуватися в лідах;

групувати замовлення за певними ознаками (наприклад, ''VIP'', ''Постійний гість'', ''Холодний лід'' тощо);

фільтрувати та швидко знаходити потрібні замовлення.

=== Елементи сторінки «Теги» ===

На сторінці доступні такі елементи:

'''Таблиця з наявними тегами''' – відображає всі вже створені теги.

Кнопка '''«Новий тег»''' – використовується для створення нового тегу.

'''Поле пошуку''' – дозволяє швидко знайти потрібний тег серед уже створених.

[[File:Теги.png|1000px]]

=== Створення нового тегу ===

Щоб створити новий тег:

Натисніть кнопку '''«Новий тег»'''.
У формі створення тегу заповніть два обов’язкових поля:

#* '''Назва''' – має бути '''унікальною'''.
#* '''Колір''' – використовується для візуального виділення тегу.

Натисніть кнопку '''«Зберегти»'''.
Після збереження новий тег з’явиться в таблиці тегів і стане доступним для використання в картках замовлень.

[[File:Лід.png|1000px]]

=== Застосування тегів у картці замовлення ===

Щоб застосувати тег до конкретного замовлення:

Перейдіть на сторінку '''Замовлення'''.
Відкрийте потрібну '''картку замовлення'''.
Знайдіть поле '''«Теги»'''.
Натисніть на поле '''«Теги»''' та:

#* оберіть один або кілька раніше створених тегів зі списку; або
#* натисніть кнопку '''«+»''' і додайте новий тег прямо з картки замовлення.

Обрані теги будуть відображатися в картці замовлення та таблиці.

[[File:Замовлення лід.png|1000px]]

==AI-боти==
АІ-бот — це автоматизований помічник, який завжди відповідає на запитання клієнтів у чаті, надаючи загальну інформацію про ваш готель. Він може автоматично надавати інформацію про послуги готелю, години роботи, правила проживання тощо. Бот працює безперервно, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. 
За необхідності перейняти комунікацію з клієнтом на себе АІ-бот потрібно вимкнути.

==== Отримання API-токену для штучного інтелекту ====
Для початку необхідно отримати API-токен для доступу до інтерфейсу штучного інтелекту. Для цього:

Перейдіть на сайт [[https://ai.google.dev|Google AI Studio]].
Відкрийте сторінку '''API Keys'''.
Створіть новий API-ключ та збережіть його для подальшого використання.
[[Файл:ШІ.png|1000px]] 
Для перегляду доступних моделей Gemini перейдіть на сторінку Usage and Billings. Оберіть All Models.
[[Файл:AI models.png|1000px]]

==== Створення АІ-бота ====
Після отримання API-токену можна створити АІ-бота. Для цього:

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти''' у блоці CRM.
Натисніть кнопку '''«Новий бот»''', щоб відкрити форму налаштувань.
[[Файл:AI bot.png|1000px]] 
Заповніть поля:
'''Назва''': вкажіть ім’я бота. 
'''Токен''': вставте скопійований API-ключ. 
'''Модель''': виберіть модель штучного інтелекту (наприклад, Gemini-2.5-flash або іншу доступну модель у вашому акаунті). 
'''Бот для відправки''': оберіть платформу для взаємодії з користувачами, наприклад, Телеграм. 

У полі '''"Базова інструкція"''' для зручності система надає стандартний промт для бота. Ви можете налаштувати його відповідно до специфіки готелю.
[[Файл:Базова.png|1000px]] 

В '''інструкціях''' додайте інформацію про послуги, знижки, розклади або інші важливі деталі готелю, щоб бот міг надавати точні відповіді, що відповідають вашим цілям. Для цього натисність на "+", додайте тему, опис інструкції, для збереження натисніть на кнопку «Зберегти».
[[Файл:Інструкції.png|1000px]] 

Додатково при створені АІ-бота можете обрати Тип плагіну для використання
Доступні типи плагінів: '''Бронювання''' - для створення бронювання за допомогою АІ-боту та '''Контактна інформація гостей''' - для інформування гостей. Данні плагіни можливо використовувати разом та окремо.
При виборі "Бронювання" необхідно буде обрати '''код компанії''' та '''співробітника''' для успішного створення бронювання за допомогою АІ-бота.
[[Файл:Plagin.png|1000px]] 

Після заповнення всіх полів натискайте кнопку '''«Зберегти»'''. Ваш АІ-бот буде доданий до списку чатів і готовий до використання.

=== Профілювання гостя ===

Профілювання гостя — це функціонал, який дозволяє автоматично аналізувати дані анкети клієнта, історію його проживання та надані послуги за допомогою ШІ.
Результатом є зведений текстовий профіль гостя з рекомендаціями щодо комунікації, обслуговування та персоналізації сервісу.

Цей інструмент допомагає:

швидко зрозуміти вподобання гостя;
побачити важливі деталі з історії проживання;
отримати підказки щодо ефективної взаємодії;
підвищити рівень сервісу та лояльність клієнта.

==== Налаштування профілювання ====

Перейдіть на сторінку '''АІ-боти'''.
Натисніть кнопку '''"Налаштування профілювання"'''.

[[File:Профілювання.png|1000px]]

==== Вибір параметрів ====

Оберіть потрібного АІ-бота.
Вкажіть, які дані враховувати:
'''Використати коментарі'''
'''Використати нарахування'''
'''Використовувати вподобання (тип кімнати та номери)'''
'''Враховувати супутників'''

Натисніть кнопку '''"Зберегти"'''.

Після цього налаштування буде збережено, і можна переходити до роботи з анкетою клієнта.

==== Генерація профілювання клієнта====

Відкрийте анкету потрібного гостя.
Перейдіть на вкладку '''"Профілювання клієнта"'''.

Натисніть кнопку '''"Генерувати"'''.

Генерація може зайняти до кількох хвилин.
Після завершення з’явиться текстовий профіль гостя та дата генерування.

[[File:Профілювання2.png|1000px]]

Для отримання нових актуальних даних:

Натисніть кнопку '''"Генерація"''' ще раз.
Дочекайтесь завершення генерації.

Новий профіль буде збережений у базі даних із датою створення, а попередні версії залишаться доступними для переглядуу випадаючому списку дат.

Відповідність версій HMS/БД

2026-04-13T08:41:13Z

Oksana.Borkovska:

Відповідність версій HMS/БД

2026-04-13T08:40:24Z

Oksana.Borkovska:

Інтеграція E-chat

2026-04-10T10:06:51Z

Oksana.Borkovska: /* 1. Отримання зовнішньої адреси HMS Service (для клієнтів на наших серверах) */

== Налаштування E-Chat ==

=== 1. Отримання зовнішньої адреси HMS Service ===

Першим кроком необхідно отримати зовнішню адресу для HMS Service. Це можна зробити одним із способів:

через Cloudflare (необхідно звернутись до нашого або клієнтського Системного адміністратора, залежно від сервера) шляхом відкриття порту на роутері;

'''Примітка:''' локальна адреса сервісу зберігається у файлі <code>appsettings.json</code>.

[[File:Ечат11.png|1000px]]

=== 2. Перевірка доступності webhook ===

Після отримання зовнішньої адреси необхідно перевірити її працездатність.

Відкрити браузер.
Перейти за адресою:
<pre> https://ваша_зовнішня_адреса/api/echat/webhook </pre>

Якщо у відповідь відображається JSON — сервіс працює коректно.

[[File:Webhook11.png|800px]]

=== 3. Налаштування webhook в особистому кабінеті E-Chat ===

# Увійти в особистий кабінет E-Chat.
# Натиснути на "Підключити номер"
# Ввести номер телефону
# Обрати необхідний месенджер та обрати інтеграцію "API"
# Натиснути "Додати номер"

[[File:Add number.png|1000px]]

Після додавання номеру перейти у вкладку інтеграції
Перейти в налаштування '''Webhook'''.

[[File:Вебхук.png|1000px]]

Заповнити поля наступним чином:

'''INCOMING:''' Адреса вебхука для вхідних повідомлень

<pre> https://ваша_зовнішня_адреса/api/echat/webhook/incoming </pre>

'''OUTGOING:''' Адреса вебхука для статусу надісланих повідомлень

<pre> https://ваша_зовнішня_адреса/api/echat/webhook/outgoing-status </pre>

[[File:Вебхук url.png|1000px]]

=== 4. Налаштування в HMS ===

Увійти в HMS.
Перейти: '''CRM → Типи комунікацій → E-Chat-акаунти'''
Натиснути '''Додати'''.
Заповнити необхідні поля.
У полі '''API-ключ''' вказати відповідний ключ (з особистого кабінету E-Chat).
Зберегти запис.

[[File:API key.png|1000px]]
[[File:Crm echat.png|1000px]]

=== 5. Перевірка роботи ===

Після успішного додавання акаунта:

Надіслати тестове повідомлення.
Переконатися, що повідомлення коректно обробляється системою.

Якщо повідомлення надсилається та відображається в системі — налаштування виконано успішно.

Інтеграція E-chat

2026-04-10T09:39:36Z

Oksana.Borkovska:

== Налаштування E-Chat ==

=== 1. Отримання зовнішньої адреси HMS Service (для клієнтів на наших серверах) ===

Першим кроком необхідно отримати зовнішню адресу для HMS Service. Це можна зробити одним із способів:

через Cloudflare (необхідно звернутись до Системного адміністратора) шляхом відкриття порту на роутері;

'''Примітка:''' локальна адреса сервісу зберігається у файлі <code>appsettings.json</code>.

[[File:Ечат11.png|1000px]]

=== 2. Перевірка доступності webhook ===

Після отримання зовнішньої адреси необхідно перевірити її працездатність.

Відкрити браузер.
Перейти за адресою:
<pre> https://ваша_зовнішня_адреса/api/echat/webhook </pre>

Якщо у відповідь відображається JSON — сервіс працює коректно.

[[File:Webhook11.png|800px]]

=== 3. Налаштування webhook в особистому кабінеті E-Chat ===

# Увійти в особистий кабінет E-Chat.
# Натиснути на "Підключити номер"
# Ввести номер телефону
# Обрати необхідний месенджер та обрати інтеграцію "API"
# Натиснути "Додати номер"

[[File:Add number.png|1000px]]

Після додавання номеру перейти у вкладку інтеграції
Перейти в налаштування '''Webhook'''.

[[File:Вебхук.png|1000px]]

Заповнити поля наступним чином:

'''INCOMING:''' Адреса вебхука для вхідних повідомлень

<pre> https://ваша_зовнішня_адреса/api/echat/webhook/incoming </pre>

'''OUTGOING:''' Адреса вебхука для статусу надісланих повідомлень

<pre> https://ваша_зовнішня_адреса/api/echat/webhook/outgoing-status </pre>

[[File:Вебхук url.png|1000px]]

=== 4. Налаштування в HMS ===

Увійти в HMS.
Перейти: '''CRM → Типи комунікацій → E-Chat-акаунти'''
Натиснути '''Додати'''.
Заповнити необхідні поля.
У полі '''API-ключ''' вказати відповідний ключ (з особистого кабінету E-Chat).
Зберегти запис.

[[File:API key.png|1000px]]
[[File:Crm echat.png|1000px]]

=== 5. Перевірка роботи ===

Після успішного додавання акаунта:

Надіслати тестове повідомлення.
Переконатися, що повідомлення коректно обробляється системою.

Якщо повідомлення надсилається та відображається в системі — налаштування виконано успішно.

Інтеграція E-chat

2026-04-10T09:36:06Z

Oksana.Borkovska:

== Налаштування E-Chat ==

=== 1. Отримання зовнішньої адреси HMS Service ===

Першим кроком необхідно отримати зовнішню адресу для HMS Service. Це можна зробити одним із способів:

через Cloudflare (необхідно звернутись до Системного адміністратора) шляхом відкриття порту на роутері;

'''Примітка:''' локальна адреса сервісу зберігається у файлі <code>appsettings.json</code>.

[[File:Ечат11.png|1000px]]

=== 2. Перевірка доступності webhook ===

Після отримання зовнішньої адреси необхідно перевірити її працездатність.

Відкрити браузер.
Перейти за адресою:
<pre> https://ваша_зовнішня_адреса/api/echat/webhook </pre>

Якщо у відповідь відображається JSON — сервіс працює коректно.

[[File:Webhook11.png|800px]]

=== 3. Налаштування webhook в особистому кабінеті E-Chat ===

# Увійти в особистий кабінет E-Chat.
# Натиснути на "Підключити номер"
# Ввести номер телефону
# Обрати необхідний месенджер та обрати інтеграцію "API"
# Натиснути "Додати номер"

[[File:Add number.png|1000px]]

Після додавання номеру перейти у вкладку інтеграції
Перейти в налаштування '''Webhook'''.

[[File:Вебхук.png|1000px]]

Заповнити поля наступним чином:

'''INCOMING:''' Адреса вебхука для вхідних повідомлень

<pre> https://ваша_зовнішня_адреса/api/echat/webhook/incoming </pre>

'''OUTGOING:''' Адреса вебхука для статусу надісланих повідомлень

<pre> https://ваша_зовнішня_адреса/api/echat/webhook/outgoing-status </pre>

[[File:Вебхук url.png|1000px]]

=== 4. Налаштування в HMS ===

Увійти в HMS.
Перейти: '''CRM → Типи комунікацій → E-Chat-акаунти'''
Натиснути '''Додати'''.
Заповнити необхідні поля.
У полі '''API-ключ''' вказати відповідний ключ (з особистого кабінету E-Chat).
Зберегти запис.

[[File:API key.png|1000px]]
[[File:Crm echat.png|1000px]]

=== 5. Перевірка роботи ===

Після успішного додавання акаунта:

Надіслати тестове повідомлення.
Переконатися, що повідомлення коректно обробляється системою.

Якщо повідомлення надсилається та відображається в системі — налаштування виконано успішно.

Модуль CRM

2026-04-08T09:29:45Z

Oksana.Borkovska: /* Профілювання гостя */

Модуль CRM

2026-04-08T09:28:56Z

Oksana.Borkovska: /* AI-боти */

Модуль CRM

2026-04-08T09:28:12Z

Oksana.Borkovska: /* AI-боти */

Модуль CRM

2026-04-08T09:25:44Z

Oksana.Borkovska: /* AI-боти */

Файл:Профілювання2.png

2026-04-08T09:24:10Z

Oksana.Borkovska:

Файл:Профілювання.png

2026-04-08T09:22:54Z

Oksana.Borkovska:

Список змін HMS MVC

2026-04-06T09:53:24Z

Oksana.Borkovska:

== Версія v1.1.62 від 27.03.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Карта рахунку || Реалізоване часткове повернення коштів. Адаптоване поле "Дата рахунку"
|-
| Анкети гостя || Реалізовано автопідстановку коду країни в поле "Номер телефону" Реалізовано додавання документу у анкету гостя.
|-
| Нарахування || Додано пошук на сторінці "Нарахування".
|-
| Карта гостя || Реалізовані автонарахування з нульовою ціною
|-
| Кімнати|| Додана валідація кімнат. Додано автоматичний перерахунок статистики при додаванні нової кімнати/категорії кімнати. Внесено зміни при додаванні Суміжних/приєднаних кімнат.
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.61 від 23.03.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| СРМ || Додатно можливість створювати бронювання з Echat Змінено розмір вікна для шаблонів повідомлень у чаті з клієнтом
|-
| Карта рахунку || Проведено рефакторинг карти рахунку
|-
| Анкети гостя || Зміна відображення анкети гостя у полі "Контактна інформація"
|-
| Перерахунок податків || Адаптація розміру вікна
|-
| Карта гостя || Реалізовані автонарахування з нульовою ціною
|-
| Покоївки|| Додана логіка завершення завдання покоївок
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.60 від 16.03.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| AI-bot || Аналіз для покращення відповіді. Зміненно відповідь - ШІ бот відповідати після реєстрації. Реалізовувано профілювання гостя з допомогою ШІ
|-
| СРМ || Додатно параметри до розсилок
|-
| Шахівниця || Перероблено метод ануляції гостя на шахівниці. Закріплено панель з датами в шахівниці.
|-
| Список гостей || Збільшено крок паганації для списоку гостей
|-
| Анкети гостя || Реалізувано логіку білбліотеки з маскою телефона для створення анкет гостей в скроченій карті гостя. Реалізувано можливість створювати анкету без заповнення поле "Дата народження" Додано валідацію для "Котнтактної інформації" в карті гостя. Додано у анкету клієнта поле "Тип клієнта" 
|-
| Системне налаштування || Реалізувано підтягування мови системи за дефолтом з БД
|-
| Каса || Внесено зміни на сторінку "Каса"
|-
| Карта гостя || Реалізовано підтягування анкету за номером телефону
|-
| Директорія || Перенесено папки збереження файлів анкети гостя до директорії HMS
|-
| Звіт || Додано аналітичний звіт- "Звіт за нарахуваннями"
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.59 від 10.03.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| AI-bot || Додано функціональний запит формування посилання на оплату Додано номер бронювання до ШІ боту - функції бронювання.
|-
| Звіт || Змінити назву додаткового поля для звіту по нарахуванням. Змінено назву додаткового поля. Додано аналітичний звіт за оплатами
|-
| Нарахування || Приховано сторінку нарахування для не збереженної карти гостя.
|-
| СРМ || Реалізовано автоматичне заповнювнення поля джерела у замовленнях
|-
| Анкети гостя || Додано масштабування зображення при додаванні фото в анкету гостя
|-
| Покоївки || Додано карта завдання покоївки
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.58 від 03.03.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| AI-bot || Реалізовано побажання в ШІ агенті бронювання. Інтегравано AI-бота в чати Instagram та Facebook

|-
| СРМ || Додано можливість пошуку за номером телефону на сторінці Замовлення. Дадано контакти за типами комунікацій в анкеті. Додати до гостьових подій тип після оплати
|-
| Анкети гостя || Додано маску для поля "День народження" в анкеті клієнта. Додано сповіщення про успішне додавання фото до анкети гостя.
|-
| Echat || Реалізовано можливість ствоерення аккаунтів в Е-чат з номером будь якої країни.
|-
| Картка депозиту || Змінено вигляду та можливість створення нового депозиту
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.57 від 02.03.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.56 від 27.02.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Echat || Додано ШІ бота для Echat. Додано гостьові розсилки
|-
| Покоївки || Створена сторінка завдання на прибирання. Додано формування завдань покоївок за статусами
|-
| Приєднані номери || Реалізувано сценарії роботи із Приєднаними номерами
|-
| Пошук || Реалізовано відкриття вікна фільтрів під час неповного завантаження сторінки
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.55 від 23.02.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| CRM || Оптимізовано роботу модуля CRM. Синхронізовано повідомлення CRM META. 
Розширено логування отримання і обробки повідомлень з Meta. Змінено відображення типів месенджерів на сторінці "Повідомлення"
|-
| Лист очікування || Створено сторінку Лист очікування в розділі базовий
|-
| "Карти гостя" || Оптимізовано швидкість завантаження "Карти гостя"
|-
| Карта гостя || Реалізувано автоматичне заповнення полів Email та Номер телефону у картці рахунку даними з Анкети гостя.
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.54 від 11.02.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Карта гостя|| Оптимізовано завантаження картки гостя: розрахунок ціни винесено в окремий асинхронний метод з автооновленням
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.53 від 03.02.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Мобільний девайс|| Змінено спосіб бронювання у шахматці
|-
| HMS|| Оптимізація швидкості завантаження
|-
| Цільові рахунки|| Додано довідник "Цільові рахунки" у розділ "Базовий"
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.52 від 28.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.51 від 27.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.50 від 21.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Локалізація || Додано литовську, іспанську та болгарську мови
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.49 від 09.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Карта рахунку || Додано акт виконаних робіт. Додана можливість формування звітів ПКО та РКО
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.48 від 07.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Карта гостя|| Додано налаштування використання типу розміщення з авто-заповненням на основі кількості місць і гостей. Додано відображення повідомлення про успішне переселення після підтвердження дії Додано умови розміщення Додано кнопку "Без приєднаних кімнат" Додано хінт з деталізацією розрахунку 
|-
| Шахматка || Додано параметр відступу початкової дати для шахівниці
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

Список змін Модуль CRM

2026-04-06T09:25:16Z

Oksana.Borkovska:

== Версія v1.1.62 від 27.03.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Розсилки|| Додано час за замовчуванням при створенні гостьових розсилок
|-
| Анкета клієнта|| Можливість додавати декілька номерів телефонів в анкету
|-
| AI-bot || Додана можливість вмикати/вмикати АІ-бота Додано відображення виклику адміністратора зі сторони клієнта в АІ-боті
|-
| Оптимізація || Оптимізація та пришвидшення
|}

== Версія v1.1.61 від 23.03.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Шаблони повідомлень|| Оптимізовано розмір вікна шаблони повідомлень у чаті з клієнтом
|-
| AI-bot|| Додана можливість створювати бронювання з Echat Додано профілювання гостя за допомогою ШІ
|-
| Замовлення/Гості || Додано статуси на сторінці гості Додана можливість копіювати повідомлення з картки замовлення
|-
| Оптимізація || Оптимізація та пришвидшення
|}

== Версія v1.1.60 від 16.03.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Розсилки|| Додано параметри для розсилок HousingName, MealPlan, ProcessedReceiptDetailSum
|-
| AI-bot|| Змінена логіка відповіді АІ-бота незареєстраваним користувачам
|-
| Анкета клієнта || У анкету клієнта додано поле "Тип клієнта"
|-
| Оптимізація || Оптимізація та пришвидшення
|}

== Версія v1.1.59 від 10.03.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| AI-bot|| Додано функціональний запит формування посилання на оплату Додано номер бронювання при створенні бронювання
|-
| Замовлення || Додано автоматичне заповнення поля джерело
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.58 від 05.03.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| AI-bot|| Додана можливість додавати АІ до Інстаграм та Фейсбук чатів Додано профілювання гостя в анкету за допомогою АІ
|-
| E-chat|| Додано можливість додавати е-чат акаунти з номером будь-якої країни
|-
| Контакти|| Додано можливість додавати username вайбер, інстаграм та телеграм до контактів, для подальшого об'єднання
|-
| Розсилки/Гостьові події|| Додано можливість надсилати розсилку "Після оплати"
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.56 від 27.02.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Е-chat|| Додано ШІ бота 
Додано гостьові розсилки
|-
| Анкета клієнта|| Додано у анкету клієнта поле "Тип клієнта"
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.55 від 24.02.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Оптимізація|| Оптимізувано роботу модуля
|-
| Повідомлення|| Змінено відображення типів месенджерів 
Розширили логування отримання і обробки повідомлень 
Додали синхронізації повідомлень Instagram та Facebook для серверів готелів без "видимості" зовні.
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.54 від 11.02.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Повідомлення|| Додана інтеграція зі сторонніми сервісами для обміну повідомленнями
|-
| AI-bot || Прихований токен для ШІ-ботів
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.53 від 03.02.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.52 від 28.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Повідомлення|| Додано тип останнього повідомлення при дзвінку Binotel. 
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.51 від 27.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Binolet|| Додано можливість бронювання через сторінку "Нова карта гостя". 
|-
| Замовлення || Оптимізовано швидкість завантаження записів на сторінці. 
Додано можливість створювати контрагента з картки замовлення.
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.50 від 21.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| AI-боти|| Додано випадаючий список для вибору моделі боту. 
Додано плагін бронювання, для створення бронювання за допомогою ШІ-боту.
|-
| Локалізація|| Додані литовська, болгарська та іспанська мови. 
|-
| Розсилки|| Додано можливість відправити підтвердження бронювання та ануляції. 
|-
| Повідомлення|| Додано можливість редагувати повідомлення. 
|-
| Кнопки Telegram bot|| Реалізована можливість додати зображення до кнопок. 
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.49 від 09.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Повідомлення|| Додано налаштування для окремої вкладки для гостей що проживають 
|-
| e-chat|| Додане відображення чату зі сторони телеграму користувача. 
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.48 від 07.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Binotel|| Додана сповіщення у чат про вхідний та вихідний дзвінок 
|-
| Замовлення|| Збільшено вікно з повідомленнями у картці замовлення. Додано колонку з непрочитаними повідомленнями та їх кількістю
|-
| Контакти || Додана можливість переходити у карту гостя із "Історії бронювання"
|-
| e-chat|| Додана можливість відправляти зображення за допомогою e-chat.
|-
| Повідомлення|| Додана можливість переходити з чату з клієнтом у відповідну картку замовлення.
|}

Список змін Модуль CRM

2026-03-12T12:11:33Z

Oksana.Borkovska:

== Версія v1.1.59 від 10.03.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| AI-bot|| Додано функціональний запит формування посилання на оплату Додано номер бронювання при створенні бронювання
|-
| Замовлення || Додано автоматичне заповнення поля джерело
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.58 від 05.03.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| AI-bot|| Додана можливість додавати АІ до Інстаграм та Фейсбук чатів Додано профілювання гостя в анкету за допомогою АІ
|-
| E-chat|| Додано можливість додавати е-чат акаунти з номером будь-якої країни
|-
| Контакти|| Додано можливість додавати username вайбер, інстаграм та телеграм до контактів, для подальшого об'єднання
|-
| Розсилки/Гостьові події|| Додано можливість надсилати розсилку "Після оплати"
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.56 від 27.02.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Е-chat|| Додано ШІ бота 
Додано гостьові розсилки
|-
| Анкета клієнта|| Додано у анкету клієнта поле "Тип клієнта"
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.55 від 24.02.2026 ==
{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Оптимізація|| Оптимізувано роботу модуля
|-
| Повідомлення|| Змінено відображення типів месенджерів 
Розширили логування отримання і обробки повідомлень 
Додали синхронізації повідомлень Instagram та Facebook для серверів готелів без "видимості" зовні.
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.54 від 11.02.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Повідомлення|| Додана інтеграція зі сторонніми сервісами для обміну повідомленнями
|-
| AI-bot || Прихований токен для ШІ-ботів
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.53 від 03.02.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.52 від 28.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Повідомлення|| Додано тип останнього повідомлення при дзвінку Binotel. 
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.51 від 27.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Binolet|| Додано можливість бронювання через сторінку "Нова карта гостя". 
|-
| Замовлення || Оптимізовано швидкість завантаження записів на сторінці. 
Додано можливість створювати контрагента з картки замовлення.
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.50 від 21.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| AI-боти|| Додано випадаючий список для вибору моделі боту. 
Додано плагін бронювання, для створення бронювання за допомогою ШІ-боту.
|-
| Локалізація|| Додані литовська, болгарська та іспанська мови. 
|-
| Розсилки|| Додано можливість відправити підтвердження бронювання та ануляції. 
|-
| Повідомлення|| Додано можливість редагувати повідомлення. 
|-
| Кнопки Telegram bot|| Реалізована можливість додати зображення до кнопок. 
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.49 від 09.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Повідомлення|| Додано налаштування для окремої вкладки для гостей що проживають 
|-
| e-chat|| Додане відображення чату зі сторони телеграму користувача. 
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.48 від 07.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Binotel|| Додана сповіщення у чат про вхідний та вихідний дзвінок 
|-
| Замовлення|| Збільшено вікно з повідомленнями у картці замовлення. Додано колонку з непрочитаними повідомленнями та їх кількістю
|-
| Контакти || Додана можливість переходити у карту гостя із "Історії бронювання"
|-
| e-chat|| Додана можливість відправляти зображення за допомогою e-chat.
|-
| Повідомлення|| Додана можливість переходити з чату з клієнтом у відповідну картку замовлення.
|}

Інтеграція E-chat

2026-02-25T09:39:57Z

Oksana.Borkovska: /* 2. Перевірка доступності webhook */

== Налаштування E-Chat ==

=== 1. Отримання зовнішньої адреси HMS Service ===

Першим кроком необхідно отримати зовнішню адресу для HMS Service. Це можна зробити одним із способів:

через Cloudflare (необхідно звернутись до Костянтина Білецького) шляхом відкриття порту на роутері;

'''Примітка:''' локальна адреса сервісу зберігається у файлі <code>appsettings.json</code>.

[[File:Ечат11.png|1000px]]

=== 2. Перевірка доступності webhook ===

Після отримання зовнішньої адреси необхідно перевірити її працездатність.

Відкрити браузер.
Перейти за адресою:
<pre> https://ваша_зовнішня_адреса/api/echat/webhook </pre>

Якщо у відповідь відображається JSON — сервіс працює коректно.

[[File:Webhook11.png|800px]]

=== 3. Налаштування webhook в особистому кабінеті E-Chat ===

# Увійти в особистий кабінет E-Chat.
# Натиснути на "Підключити номер"
# Ввести номер телефону
# Обрати необхідний месенджер та обрати інтеграцію "API"
# Натиснути "Додати номер"

[[File:Add number.png|1000px]]

Після додавання номеру перейти у вкладку інтеграції
Перейти в налаштування '''Webhook'''.

[[File:Вебхук.png|1000px]]

Заповнити поля наступним чином:

'''INCOMING:''' Адреса вебхука для вхідних повідомлень

<pre> https://ваша_зовнішня_адреса/api/echat/webhook/incoming </pre>

'''OUTGOING:''' Адреса вебхука для статусу надісланих повідомлень

<pre> https://ваша_зовнішня_адреса/api/echat/webhook/outgoing-status </pre>

[[File:Вебхук url.png|1000px]]

=== 4. Налаштування в HMS ===

Увійти в HMS.
Перейти: '''CRM → Типи комунікацій → E-Chat-акаунти'''
Натиснути '''Додати'''.
Заповнити необхідні поля.
У полі '''API-ключ''' вказати відповідний ключ (з особистого кабінету E-Chat).
Зберегти запис.

[[File:API key.png|1000px]]
[[File:Crm echat.png|1000px]]

=== 5. Перевірка роботи ===

Після успішного додавання акаунта:

Надіслати тестове повідомлення.
Переконатися, що повідомлення коректно обробляється системою.

Якщо повідомлення надсилається та відображається в системі — налаштування виконано успішно.

Файл:Webhook11.png

2026-02-25T09:39:42Z

Oksana.Borkovska:

Інтеграція E-chat

2026-02-25T09:38:14Z

Oksana.Borkovska: /* Налаштування E-Chat */

== Налаштування E-Chat ==

=== 1. Отримання зовнішньої адреси HMS Service ===

Першим кроком необхідно отримати зовнішню адресу для HMS Service. Це можна зробити одним із способів:

через Cloudflare (необхідно звернутись до Костянтина Білецького) шляхом відкриття порту на роутері;

'''Примітка:''' локальна адреса сервісу зберігається у файлі <code>appsettings.json</code>.

[[File:Ечат11.png|1000px]]

=== 2. Перевірка доступності webhook ===

Після отримання зовнішньої адреси необхідно перевірити її працездатність.

Відкрити браузер.
Перейти за адресою:
<pre> https://ваша_зовнішня_адреса/api/echat/webhook </pre>

Якщо у відповідь відображається JSON — сервіс працює коректно.

[[File:Echat settings.png|800px]]

=== 3. Налаштування webhook в особистому кабінеті E-Chat ===

# Увійти в особистий кабінет E-Chat.
# Натиснути на "Підключити номер"
# Ввести номер телефону
# Обрати необхідний месенджер та обрати інтеграцію "API"
# Натиснути "Додати номер"

[[File:Add number.png|1000px]]

Після додавання номеру перейти у вкладку інтеграції
Перейти в налаштування '''Webhook'''.

[[File:Вебхук.png|1000px]]

Заповнити поля наступним чином:

'''INCOMING:''' Адреса вебхука для вхідних повідомлень

<pre> https://ваша_зовнішня_адреса/api/echat/webhook/incoming </pre>

'''OUTGOING:''' Адреса вебхука для статусу надісланих повідомлень

<pre> https://ваша_зовнішня_адреса/api/echat/webhook/outgoing-status </pre>

[[File:Вебхук url.png|1000px]]

=== 4. Налаштування в HMS ===

Увійти в HMS.
Перейти: '''CRM → Типи комунікацій → E-Chat-акаунти'''
Натиснути '''Додати'''.
Заповнити необхідні поля.
У полі '''API-ключ''' вказати відповідний ключ (з особистого кабінету E-Chat).
Зберегти запис.

[[File:API key.png|1000px]]
[[File:Crm echat.png|1000px]]

=== 5. Перевірка роботи ===

Після успішного додавання акаунта:

Надіслати тестове повідомлення.
Переконатися, що повідомлення коректно обробляється системою.

Якщо повідомлення надсилається та відображається в системі — налаштування виконано успішно.

Файл:Ечат11.png

2026-02-25T09:37:52Z

Oksana.Borkovska:

Відповідність версій HMS/БД

2026-02-23T10:33:15Z

Oksana.Borkovska:

Список змін HMS MVC

2026-02-19T15:15:07Z

Oksana.Borkovska:

== Версія v1.1.54 від 11.02.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Карта гостя|| Оптимізовано завантаження картки гостя: розрахунок ціни винесено в окремий асинхронний метод з автооновленням
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.53 від 03.02.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Мобільний девайс|| Змінено спосіб бронювання у шахматці
|-
| HMS|| Оптимізація швидкості завантаження
|-
| Цільові рахунки|| Додано довідник "Цільові рахунки" у розділ "Базовий"
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.52 від 28.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.51 від 27.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.50 від 21.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Локалізація || Додано литовську, іспанську та болгарську мови
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.49 від 09.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Карта рахунку || Додано акт виконаних робіт. Додана можливість формування звітів ПКО та РКО
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.48 від 07.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Карта гостя|| Додано налаштування використання типу розміщення з авто-заповненням на основі кількості місць і гостей. Додано відображення повідомлення про успішне переселення після підтвердження дії Додано умови розміщення Додано кнопку "Без приєднаних кімнат" Додано хінт з деталізацією розрахунку 
|-
| Шахматка || Додано параметр відступу початкової дати для шахівниці
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

Список змін HMS MVC

2026-02-19T15:14:55Z

Oksana.Borkovska:

== Версія v1.1.54 від 11.02.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Карта гостя|| Оптимізовано завантаження картки гостя: розрахунок ціни винесено в окремий асинхронний метод з автооновленням
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.53= від 03.02.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Мобільний девайс|| Змінено спосіб бронювання у шахматці
|-
| HMS|| Оптимізація швидкості завантаження
|-
| Цільові рахунки|| Додано довідник "Цільові рахунки" у розділ "Базовий"
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.52 від 28.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.51 від 27.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.50 від 21.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Локалізація || Додано литовську, іспанську та болгарську мови
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.49 від 09.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Карта рахунку || Додано акт виконаних робіт. Додана можливість формування звітів ПКО та РКО
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.48 від 07.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Карта гостя|| Додано налаштування використання типу розміщення з авто-заповненням на основі кількості місць і гостей. Додано відображення повідомлення про успішне переселення після підтвердження дії Додано умови розміщення Додано кнопку "Без приєднаних кімнат" Додано хінт з деталізацією розрахунку 
|-
| Шахматка || Додано параметр відступу початкової дати для шахівниці
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

Список змін HMS MVC

2026-02-19T15:05:59Z

Oksana.Borkovska: Створена сторінка: == Версія v1.1.54 від 11.02.2026 == {| class="wikitable sortable" ! Модуль ! Опис |- | Карта гостя|| Оптимізовано завантаження картки гостя: розрахунок ціни винесено в окремий асинхронний метод з автооновленням |- | Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок |} == Версія v1.1.53=...

Список змін Модуль CRM

2026-02-19T14:43:30Z

Oksana.Borkovska:

== Версія v1.1.54 від 11.02.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Повідомлення|| Додана інтеграція зі сторонніми сервісами для обміну повідомленнями
|-
| AI-bot || Прихований токен для ШІ-ботів
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.53 від 03.02.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.52 від 28.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Повідомлення|| Додано тип останнього повідомлення при дзвінку Binotel. 
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.51 від 27.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Binolet|| Додано можливість бронювання через сторінку "Нова карта гостя". 
|-
| Замовлення || Оптимізовано швидкість завантаження записів на сторінці. 
Додано можливість створювати контрагента з картки замовлення.
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.50 від 21.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| AI-боти|| Додано випадаючий список для вибору моделі боту. 
Додано плагін бронювання, для створення бронювання за допомогою ШІ-боту.
|-
| Локалізація|| Додані литовська, болгарська та іспанська мови. 
|-
| Розсилки|| Додано можливість відправити підтвердження бронювання та ануляції. 
|-
| Повідомлення|| Додано можливість редагувати повідомлення. 
|-
| Кнопки Telegram bot|| Реалізована можливість додати зображення до кнопок. 
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.49 від 09.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Повідомлення|| Додано налаштування для окремої вкладки для гостей що проживають 
|-
| e-chat|| Додане відображення чату зі сторони телеграму користувача. 
|-
| Виправлення помилок || Виправлення ряду помилок
|}

== Версія v1.1.48 від 07.01.2026 ==

{| class="wikitable sortable"
! Модуль
! Опис
|-
| Binotel|| Додана сповіщення у чат про вхідний та вихідний дзвінок 
|-
| Замовлення|| Збільшено вікно з повідомленнями у картці замовлення. Додано колонку з непрочитаними повідомленнями та їх кількістю
|-
| Контакти || Додана можливість переходити у карту гостя із "Історії бронювання"
|-
| e-chat|| Додана можливість відправляти зображення за допомогою e-chat.
|-
| Повідомлення|| Додана можливість переходити з чату з клієнтом у відповідну картку замовлення.
|}

Інструкція "Servio HMS MVC"

2026-02-19T14:22:24Z

Oksana.Borkovska:

* [[Відповідність версій HMS/БД]]
* [[Налаштування телеграм-боту по покоївкам у новому HMS]]
* [[Додавання телеграм-ботів у новому HMS]]
* [[Налаштування Inline-кнопок для розсилок]]
* [[Integration with Facebook(META)]]
* [[Налаштування ТСО]]
* [[Модуль Базовий]]
* [[Модуль CRM]]
* [[Список змін Модуль CRM]]
* [[Інтеграція E-chat]]
* [[Список змін HMS MVC]]

Інтеграція E-chat

2026-02-17T12:47:12Z

Oksana.Borkovska:

== Налаштування E-Chat ==

=== 1. Отримання зовнішньої адреси HMS Service ===

Першим кроком необхідно отримати зовнішню адресу для HMS Service. Це можна зробити одним із способів:

через Cloudflare (необхідно звернутись до Костянтина Білецького) шляхом відкриття порту на роутері;

'''Примітка:''' локальна адреса сервісу зберігається у файлі <code>appsettings.json</code>.

[[File:Echat app.png|1000px]]

=== 2. Перевірка доступності webhook ===

Після отримання зовнішньої адреси необхідно перевірити її працездатність.

Відкрити браузер.
Перейти за адресою:
<pre> https://ваша_зовнішня_адреса/api/echat/webhook </pre>

Якщо у відповідь відображається JSON — сервіс працює коректно.

[[File:Echat settings.png|800px]]

=== 3. Налаштування webhook в особистому кабінеті E-Chat ===

# Увійти в особистий кабінет E-Chat.
# Натиснути на "Підключити номер"
# Ввести номер телефону
# Обрати необхідний месенджер та обрати інтеграцію "API"
# Натиснути "Додати номер"

[[File:Add number.png|1000px]]

Після додавання номеру перейти у вкладку інтеграції
Перейти в налаштування '''Webhook'''.

[[File:Вебхук.png|1000px]]

Заповнити поля наступним чином:

'''INCOMING:''' Адреса вебхука для вхідних повідомлень

<pre> https://ваша_зовнішня_адреса/api/echat/webhook/incoming </pre>

'''OUTGOING:''' Адреса вебхука для статусу надісланих повідомлень

<pre> https://ваша_зовнішня_адреса/api/echat/webhook/outgoing-status </pre>

[[File:Вебхук url.png|1000px]]

=== 4. Налаштування в HMS ===

Увійти в HMS.
Перейти: '''CRM → Типи комунікацій → E-Chat-акаунти'''
Натиснути '''Додати'''.
Заповнити необхідні поля.
У полі '''API-ключ''' вказати відповідний ключ (з особистого кабінету E-Chat).
Зберегти запис.

[[File:API key.png|1000px]]
[[File:Crm echat.png|1000px]]

=== 5. Перевірка роботи ===

Після успішного додавання акаунта:

Надіслати тестове повідомлення.
Переконатися, що повідомлення коректно обробляється системою.

Якщо повідомлення надсилається та відображається в системі — налаштування виконано успішно.